„Air Baltic“ per IPO tikisi pritraukti maždaug 300 mln. Eur
Papildyta bendrovės vadovų komentarais apie IPO apimtį
Latvijos aviakompanija „Air Baltic“ per pirminį viešą akcijų platinimą (IPO) tikisi pritraukti apie 300 mln. Eur, antradienį pareiškė bendrovės tarybos pirmininkas Klavas Vaskas.
Latvijos vyriausybės uždarame rugpjūčio 30-osios posėdyje svarstytas pasirengimas „Air Baltic“ IPO. Po šio posėdžio Kasparas Briškenas, šalies susisiekimo ministras sakė, jog vyriausybės sprendimu, po IPO valstybei turi likti ne mažiau kaip 25% ir viena aviakompanijos akcija.
Ministras pakartojo, jog vyksta derybos po potencialiu strateginiu investuotoju dėl „Air Baltic“ ne kontrolinio, o mažumos akcijų paketo pardavimo prieš pirminį viešą akcijų platinimą arba jo metu, taip pat dėl galimo bendro valstybės ir investuotojo dalyvavimo IPO procese.
Antradienį paskelbta, kad ruošdamasi IPO bendrovė imasi pertvarkyti akcinio kapitalo struktūrą. Tačiau K. Vasikas pažymėjo, kad suma, kuria bus mažinamas „Air Baltic“ akcinis kapitalas, tai yra 571,293 mln. Eur, atrodo didelė, tačiau tai bendrovės vertės nepakeis.
Vitoldas Jakovlevas, „Air Baltic“ finansų direktorius spaudos konferencijoje sakė, kad pagrindinio kapitalo mažinimas yra „matematinis procesas“, kai keturių kategorijų skirtingos nominalios vertės akcijos prilyginamos mažiausiai nominaliajai vertei. Jis pabrėžė, kad dėl to dalininkų valdomų akcijų dalis nepasikeis.
Aviakompanijos atstovai potencialaus strateginio investuotojo neįvardijo, tačiau „Air Baltic“ vykdomasis direktorius Martinas Gaussas pažymėjo, kad investuotojo paskelbimas būtų „teigiamas siurprizas“.
Mažins akcinį kapitalą
Latvijos aviakompanija, ruošdamasi pirminiam viešam akcijų platinimui (IPO), ketina pertvarkyti savo akcinio kapitalo struktūrą ir jį sumažinti 571,293 mln. Eur, kad galėtų padengti ankstesnių metų nuostolius.
Portale „firmas.lv“ nurodyta, jog „Air Baltic“ bazinis kapitalas, ruošiantis bendrovės IPO, bus mažinamas beveik 24 kartus – nuo 596,473 mln. Eur iki 25,179 mln. Eur, o atsilaisvinsiančias lėšas bendrovė panaudos anksčiau patirtiems nuostoliams padengti.
Šiuo metu bendrovės akcinį kapitalą sudaro 25,647 mln. A kategorijos 10 Eur nominalios vertės akcijų, 74,323 mln. B kategorijos akcijų, kurių nominali vertė yra 3 Eur, 113,164 mln. C kategorijos 1 Eur nominalios vertės akcijų ir 38,660 mln. D kategorijos akcijų, kurių nominali vertė yra 0,1 Eur.
Pertvarkius akcinio kapitalo struktūrą, A, B ir C kategorijų akcijų nominali vertė būtų 0,1 euro, o bendras akcijų skaičius nepasikeistų – iš viso 251,795 milijono. Kiekviena akcija suteikia vieno balso teisę bendrovės akcininkų susirinkime, taip pat teisę gauti dividendus.
Kompensacijos akcininkams dėl akcijų nominalios vertės sumažinimo neplanuojamos.
Dabar valstybei priklauso 97,97% „Air Baltic“ akcijų, o finansinis investuotojas „Aircraft Leasing 1“, priklausantis Danijos verslininkui Larsui Suchsenui, valdo 2,03% akcijų.
