„Sun Investment Group“ obligacijų emisijos paklausa pasiūlą viršijo nežymiai

Investuotojų paklausa siekė 8,551 mln. Eur ir sudarė 107% pasiūlos.

Platinime aktyviai dalyvavo ne tik vietiniai, bet ir investuotojai iš Estijos ir Latvijos. Investuotojai iš šių šalių sudarė atitinkamai 26,5% ir 20,2% paklausos, iš Lietuvos – 53,3%.

Obligacijų alokacija atliekama pagal paraiškų teikimo laiko pirmumo principą.

Tai – dviejų metų trukmės obligacijų emisija, jos 11,5% palūkanos bus išmokamos kas pusmetį.

„Lenkijos ir Italijos rinkose vystome daugiau nei 3 GW bendrosios galios projektų, kuriems finansuoti ieškome įvairių šaltinių. Pritrauktos lėšos bus skirtos naujų projektų vystymui, apyvartiniam kapitalui ir 2023 m. obligacijų emisijos refinansavimui. Išpirkimas bus vykdomas panaudojant lėšas, planuojamas gauti iš 100 MW pilnai pastatytų mažos apimties projektų pardavimų Lenkijoje, turinčių sugeneruoti daugiau nei 80 mln. Eur pajamų mūsų grupei.“ – išplatintame pranešime cituojamas Deividas Varabauskas, „Sun Investment Group“ vadovas.

Obligacijų galiojimo pradžia – 2024 m. lapkričio 29 d. „Sun Investment Group“ obligacijos bus įtrauktos į „First North“ Vilniaus prekyvietės obligacijų sąrašą.

Obligacijų siūlymo organizavimą ir platinimą vykdė „Orion Securities“, o emisijos teisiniais klausimais bendrovę konsultavo advokatų kontora „TGS Baltic“.