„Sun Investment Group“ obligacijomis siekia pasiskolinti už 11,5%
Pritrauktos lėšos bus skirtos naujų projektų vystymui, apyvartiniam kapitalui ir esamos obligacijų emisijos refinansavimui.
Praėjusiais metais bendrovė viešame obligacijų siūlyme pasiskolino 5 mln. Eur, pasiūliusi investuotojams 13% metines palūkanas.
Siūlomos obligacijos užtikrintos projektinių (SPV) įmonių, plėtojančių ~380 MW saulės jėgainių portfelį Italijoje, pirminiu įkeitimu. Šio įkeitimo dabartinė apskaičiuota vertė viršija 22 mln. Eur, skelbia emitentė.
„Šiuo metu turime 300 MW statybai paruoštų (RTB) saulės elektrinių, kurias planuojame pastatyti iki 2026 m. vidurio, o pirmųjų jėgainių statybos bus baigtos dar šių metų gale. Obligacijų emisijos išleidimas suteikia mums galimybę užtikrinti sklandų projektų įgyvendinimą bei padeda diversifikuoti apyvartinių lėšų šaltinius. Sėkmingas 300 MW projektų statybos darbų įgyvendinimas ir dalies projektų pardavimas iki 2026 m. pradžios yra artimiausias taktinis komandos tikslas, tačiau ilguoju laikotarpiu ir toliau investuosime į ankstyvos stadijos projektų vystymą ir RTB stadiją pasiekusių projektų įsigijimą rinkoje“, – pranešime cituojamas Deividas Varabauskas, „Sun Investment Group“ vadovas.
Emitentė nurodo, kad išleidžiamų obligacijos bus išperkamos lėšomis, kurias planuojama gauti iš 100 MW pilnai pastatytų mažos apimties projektų pardavimų Lenkijoje, turinčių sugeneruoti daugiau nei 80 mln. Eur pajamų.
Iš bendro maždaug 3.000 MW „Sun Investment Group“ vystomo saulės parkų portfelio 2.300 MW yra Lenkijoje, 700 MW – Italijoje ir mažiau negu 20 MW - Lietuvoje.
Emitentė žada naujai išleistas obligacijas per 3 mėnesius palistinguoti alternatyvioje rinkoje „First North“.
Čia taip pat yra palistinguota „Sun Investment Group“ 13% kupono 5 mln. Eur obligacijų emisija, kurios išpirkimas sukanka lapkričio 29 d.
Šios rinkos operatorė „Nasdaq Vilnius“ prieš mėnesį buvo suteikusi bendrovei stebimojo statusą už tai, kad „Sun Investment Group“ per 3 mėnesių terminą nepaskelbė 2024 m. pirmo pusmečio finansinės informacijos. Šioji buvo paskelbta spalio pabaigoje.
„Sun Investment Group“ pranešė, kad per pirmą šių metų pusmetį gauta 3,64 mln. Eur pajamų, EBITDA pelnas siekė 0,76 mln. Eur. Grynojo pelno uždirbta 0,63 mln. Eur.
Per virus praėjusius metus emitentė gavo beveik 13 mln. Eur pajamų, uždirbo 2,37 mln. Eur EBITDA pelno ir 2,59 mln. Eur grynojo pelno.
Viešas obligacijų siūlymas, prieinamas ir mažmeniniams investuotojams vyks iki lapkričio 22 d. Minimali investicijos suma – 1.000 Eur.
