„Air Baltic“ obligacijomis pasiskolino už 14,5%

Papildyta „Bloomberg“  duomenimis.

Tai buvo pirmumo teise užtikrintų obligacijų emisija. 

Tai taip pat yra rekordiškai didelė emisija Latvijos įmonei. Galutinė emisija buvo paskirstyta daugiau nei 100 didelių pasaulio institucinių investuotojų iš daugiau nei 20 šalių trijuose žemynuose. 

Obligacijų paklausa viršijo pasiūlą beveik 2,5 karto, o galutinis užsakymų portfelis viršijo 800 mln. Eur.

„Bloomberg“ skelbia, kad jų duomenimis, tai yra didžiausias kuponas Europos aukšto pajamingumo obligacijų rinkoje nuo rugsėjo, kai „Adler Group“ išplatino obligacijas su 21% kuponu.

„Air Baltic“ skolinimosi kaina reiškia, kad jai teks mokėti apie 50 mln. Eur kasmet vien šios emisijos aptarnavimui.

„Sėkmingai išplatinusi obligacijų emisiją „airBaltic“ sustiprino savo pozicijas Baltijos regione ir, siūlydama euroobligacijas, pateko į tarptautines skolos kapitalo rinkas. Sėkmingas šios obligacijos platinimas padeda refinansuoti anksčiau išleistas 200 mln. Eur vertės euroobligacijas ir rodo investuotojų pasitikėjimą „airBaltic“ strategija. Šis refinansavimas gerokai sustiprins bendrovės likvidumą ir finansinį stabilumą, todėl galėsime tęsti investicijas į lėktuvų parko plėtrą ir modernizavimą. Tai yra istorinis mūsų oro transporto bendrovės etapas“, – išplatintame pranešime cituojamas Martinas Gaussas, „airBaltic“ prezidentas ir generalinis direktorius.

Planuojama, kad galutinis atsiskaitymas už obligacijas įvyks 2024 m. gegužės 14 d., obligacijos bus įtrauktos į „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržos sąrašą.

„Žvelgdami į tolesnius 2024-ųjų planus, toliau sėkmingai einame link galimo pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO). Mūsų pagrindiniai tikslai nesikeičia – užtikrinti geriausią susisiekimą su Baltijos šalimis ir iš jų, gerinti keleivių patirtį ir iš esmės prisidėti prie ekonomikos augimo“, – pridūrė M. Gaussas.

„BNP Paribas“, „Citi“ ir „J. P. Morgan“ veikia kaip jungtiniai pasauliniai koordinatoriai, o „Morgan Stanley“ ir SEB – kaip jungtiniai obligacijų platinimo vykdytojai. LHV ir „Signet Bank“ veikia kaip jungtiniai valdytojai.

Aviakompanija taip pat paskyrė „STJ Advisors“ ir „Superia“ bendraisiais nepriklausomais finansų patarėjais.