Didžiausias baltiškas IPO pavyko su mažiausia kaina

Kaip per biržą pranešė būsima Talino biržos naujokė, iš viso 5.517 investuotojų pasirašė akcijas, kurių pageidavo iš viso daugiau kaip 1,375 mln.

Per siūlymą „Infortar“ siekė išleisti iki 1,2 mln. naujų akcijų su galimybe, jei būtų didelė investuotojų paklausa, padidinti siūlymą iki 1,8 mln. Be to, stabilizuotojas „Swedbank“ turėjo teisę alokuoti investuotojams dar 180.000 akcijų (overallotment).

„Infortar“ IPO rėžis buvo 26–32 Eur už akciją. Mažmeniniai investuotojai pavedimus galėjo teikti tik už 32 Eur kainą. Įvertinant mažmeninių investuotojų paklausą ties maksimalia kaina ir institucinių investuotojų susidomėjimą jiems priimtina kaina, paraiškų apimtis iš viso siekė 41,4 mln. Eur, kas minimalų siekiamą pritraukti kiekį viršijo 1,3 karto.

Įvertinusi susidomėjimą, „Infortar“ nusprendė nedidinti naujai išleidžiamų akcijų kiekio, ir prie bazinio siūlymo kiekio pridėti 160.000 akcijų iš perviršiui numatyto kiekio (overallotment).

Tokiu būdu investuotojams bus paskirstyta 1,36 mln. akcijų, o IPO apimtis sieks 35,36 mln. Eur. Didžiausios sėkmės atveju IPO galėjo viršyti 63 mln. Eur.

„Kai ekonomika krenta, „Inforta“ auga, pritraukia lėšų ir tampa palistinguota biržoje. Organizuodami šį IPO, mes ėjome prieš srovę, kas mums yra įprasta, ir pasiekė stiprų rezultatą sudėtingoje aplinkoje. Ateidami į biržą ir pritraukę kapitalo gauname papildomą postūmį tarptautinei plėtrai. Dėkojame visiems, kurie pasitikėjo mumis ir mūsų portfeliu. Visi mažmeniniai investuotojai gaus visas pasirašytas akcijas už mažiausią kainos lygį“, – pranešime per biržą cituojamas Ains Hanschmidtas, „Infortar“ valdybos pirmininkas.

Mažmeniniai Lietuvos investuotojai šiame estų kompanijos IPO negalėjo dalyvauti.

„Infortar“ IPO buvo yra didžiausias Baltijos šalyse per pastaruosius 2 metus, o pagal rinkos kapitalizaciją tai yra trečia didžiausia kompanija Talino „Nasdaq“ akcijų biržoje. Nepaisant sunkių laikų, sandoris buvo sėkmingas ir suteikia „Infortar“ galimybę įgyvendinti plėtros planus kaip biržinei bendrovei su plačia investuotojų baze. Aktyvus mažmeninių investuotojų dalyvavimas taip pat yra džiuginantis, nes tam kompanija skyrė svarbų dėmesį“, – teigia Mikheilas Torimas, siūlyme talkininkavusio LHV Investicinės bankininkystės padalinio  vadovas.

„Infortar“ Talino biržoje debiutuoti turėtų ketvirtadienį su trumpiniu INF1T.

„Infortart“ platesnei auditorijai labiausiai žinoma, kaip keltų operatorės „Tallink Grupp“ didžiausia akcininkė su 40%, taip pat investicijų grupė veikia NT srityje, kontroliuodama daugiau kaip 100.000 kvadratinių metrų komercinio NT, bei energetikos sektoriuje Baltijos šalyse, Suomijoje ir Lenkijoje. Kompanijai priklauso „Eesti Gaas“.