Estų „Infortar“ pradeda IPO iki 63,4 mln. Eur apimties
Antradienį prasidėjusiame IPO „Infortar“ siekia parduoti iki 1,2 mln. naujai išleidžiamų akcijų su teise padidinti siūlymą iki 1,8 mln. akcijų. Be to, kaip rinkos stabilizuotojas „Swedbank“ gali parudoti papildomai iki 180.000 akcijų (overallotment).
Siūlomoms akcijoms nustatytas 26–32 Eur kainos rėžis, taigi IPO apimtis, priklausomai nuo kainos ir nuo išleidžiamų akcijų kiekio, gali siekti nuo 31,2 mln. Eur iki 63,4 mln. Eur.
Galutinė IPO kaina paaiškės po to, kai bus baigta pildyti institucinių investuotojų paraiškų knyga.
IPO dalis mažmeniniams investuotojams vyks tik Estijoje, Lietuvos investuotojams naujasis emitentas bus prieinamas nuo debiuto biržoje.
Po IPO „Infortar“ akcijos bus palistinguotos Talino biržoje. Apie Estijos investicijų grupės būsimą IPO buvo kalbama jau seniai.
„Infortart“ platesnei auditorijai labiausiai žinoma, kaip keltų operatorės „Tallink Grupp“ didžiausia akcininkė su 40%, taip pat investicijų grupė veikia NT srityje, kontroliuodama daugiau kaip 100.000 kvadratinių metrų komercinio NT, bei energetikos sektoriuje Baltijos šalyse, Suomijoje ir Lenkijoje. Kompanijai priklauso „Eesti Gaas“.
„Atveriame savo portfelį ir norime auginti savo sėkmę su naujais investuotojais. Mūsų portfelis, nukreiptas į energetiką, jūrinį transportą ir NT, yra daugialypis, tarptautiškas, išbandytas krizių ir turi didelį augimo potencialą. Pagal mūsų viziją „Infortar“ siekia plėtoti savo kompanijų produktyvumą – „Eesti Gaas“ tapo didžiausia privataus kapitalo energetikos bendrove Suomijoje ir Baltijos regione, „Tallink“ tapo didžiausia jūrinio transporto kompanija Baltijos jūroje, o nekilnojamo turto sektoriuje turime viena didžiausių NT portfelių regione. Esame ilgalaikiai patyrę investuotojai ir siekiame suteikti naujiems investuotojams dividendinį saugumą“, – IPO pristatančiame pranešime cituojamas Ainas Hanschmidtas, „Infortar“ valdybos pirmininkas.
Šių metų trečio ketvirčio pabaigoje „Infortar“ turėjo turto už 1,43 mlrd. Eur, nuosavas kapitalas siekė 771 mln. Eur.
Per 9 šių metų mėnesius, palyginti su laikotarpiu prieš metus, „Infortar“ pajamos augo 22%, iki 747 mln. Eur, EBITDA pelnas mažėjo 3,8%, iki 106 mln. Eur.
„Infortar“ turi diversifikuotą portfelį, stiprų balansą ir nedidelę įsipareigojimų naštą, mūsų pinigų srautas yra užtikrintas ir leidžia mokėti dividendus. Siūlymo kiekį nustatėme pagal kompanijos poreikius, o kainos rėžį – pagal kompanijos patrauklumą investuotojų akyse. Augimas ateina iš tarptautinės plėtros ir investicijų, kurios per ankstesnius metus siekė ketvirtį milijardo eurų“, – teigia Martti Talgre, „Infortar“ vykdomasis direktorius.
IPO vyks iki gruodžio 7 d., akcijos investuotojams bus paskirstytos gruodžio 11 d., o debiuto biržoje diena numatyta gruodžio 14 d. ar artimą šiai datai dieną.
