„Novaturas“ per IPO parduos iki 66% akcijų

Publikuota: 2018-02-14
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didžiausias Baltijos šalyse kelionių organizatorius „Novaturas“ per viešą akcijų platinimą ketina parduoti iki 66% esamų akcijų.

„Novaturas“ pranešime spaudai patvirtino ketinantis siekti akcijų įtraukimo į Varšuvos (WSE) ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržų sąrašus.

Platinimą numatoma vykdyti Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Įsigyti bendrovės akcijų taip pat bus pasiūlyta atrinktiems užsienio instituciniams investuotojams, veikiantiems ne JAV.

Kol kas akcijų platinimo kaina nėra skelbiama.

Teigiama, kad neplanuojama didinti kapitalo ar per akcijų platinimą pritraukti papildomų lėšų – akcijas parduos dabartiniai akcininkai, įskaitant pagrindinį – įmonę  „Central European Tour Operator S.a.r.l.“, priklausančią Lenkijos bendrovės „Enterprise Investors“ valdomam privataus kapitalo fondui „Polish Enterprise Fund VI“.

Planuojama viešai platinti iki 50% esamų bendrovės akcijų. Taip pat pažymima, kad jeigu bendrovės akcijų paklausa bus itin didelė, „Enterprise Investors“ ketina siūlyti papildomą akcijų paketą, kurį sudarys iki 16% esamų akcijų. Taigi, jeigu investuotojai įsigys visas platinamas akcijas, bendra naujiems investuotojams priklausančių bendrovės akcijų dalis sieks 66%.

„Enterprise Investors“ valdo 70,72% „Novaturo“ akcijų, o dar po 9,76% priklauso Ugniui Radvilai, Vidui Paliūnui, Ryčiui Šūmakariui.

Dėl likusių akcijų bus sudarytos kapitalo įšaldymo sutartys, galiosiančios 540 dienų dabartiniams mažumos akcininkams ir 180 dienų pagrindiniam akcininkui, skaičiuojant nuo pirmojo bendrovės akcijų įtraukimo į WSE ir „Nasdaq Vilnius“ sąrašus dienos. Bendrovės kapitalo įšaldymo laikotarpis dėl galimų naujų akcijų emisijų truks 360 dienų.

Akcijų platinimą koordinuos ir viena iš jo vykdytojų bus „PKO BP Securities“. Kiti vykdytojai: „Trigon DM“ ir „Swedbank“. Be to, „PKO BP Securities“ bus akcijų platinimo tarpininkė Lenkijoje, o „Swedbank" atstovaus platinimui Lietuvoje ir Estijoje

Žada dividendų

„Novaturas“ pranešime spaudai dėsto, kad bendrovės verslo modelis yra paremtas didelės apimties veiklos pinigų srautų generavimu ir mažomis kapitalo investicijomis. Tai esą leidžia didžiąją pelno dalį paskirstyti akcininkams.

„Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Valdyba tikisi, kad, įvertinus audituotus pirmojo 2018 m. pusmečio bendrovės rezultatus, bus išmokėta apie 6 mln. Eur tarpinių dividendų. Ilgalaikėje perspektyvoje valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70-80% grynojo bendrovės pelno“, – dėstoma pranešime.

Rezultatai

„Novaturo“ grupė 2017 m., palyginti su ankstesniais metais, pajamas išaugino 40%, iki 141 mln. Eur. EBITDA siekė 10,6 mln. Eur, o grynasis pelnas – beveik 8,2 mln. Eur, t. y. rezultatai pagal abu rodiklius buvo beveik du kartus didesni nei 2016 m. „Novaturo“ EBITDA marža pernai sudarė 7,5%, o grynojo pelno – 5,8%.

2017 m. pabaigoje buvo parduota 61.000 vietų išankstinių kelionių 2018 m. vasaros sezonui, t. y. 84% daugiau, negu buvo atitinkamas rodiklis ankstesniais metais. Bendrovė 2018 m. vasaros programą išplėtė iki 199.000 vietų, t. y. padidino 27%, palyginti su 2017 m. vasaros programa. Nepaisant programos išplėtimo, išankstinių kelionių pardavimų dalis visam vasaros sezonui jau pasiekė 31%.

Laukiama leidimo

Pasak pranešimo, akcijų platinimo tvarkaraštis priklausys nuo rinkos sąlygų ir reikiamų leidimų iš priežiūros institucijų gavimo, bendrovės sprendimų priėmimo ir kitų veiksnių.

Išsami informacija apie platinamas akcijas bus išdėstyta prospekte, kuris bus paskelbtas gavus Lietuvos banko patvirtinimą ir apie tai pranešus Lenkijos finansų priežiūros institucijai (Komisja Nadzoru Finansowego, PFSA) ir Estijos finansų priežiūros institucijai (Finantsinspektsioon, EFSA).

Įsitvirtinęs Baltijos šalyse

Skelbiama, kad „Novaturo“ įmonių grupė pagal pardavimų vertę ir keleivių skaičių lenkia visas kitas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose dirbančias kelionių operatores. Grupė organizuoja daugiau kaip 40% visų Baltijos šalių regiono, turinčio 6,2 mln. gyventojų, užsakomųjų skrydžių.

1999 m. įkurtas „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, tarp jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis bei daugiau kaip 60 Baltarusijoje veikiančių agentūrų. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai.

Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, tarp kurių – Pietų Europos kurortai bei miestai Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Du bandymai parduoti

VŽ rašė, kad pernai planuotas „Novaturo“ pardavimas neįvyko, kai didžiausia Lenkijoje kelionių organizatorė „Itaka“ atsisakė anksčiau viešai deklaruotų planų pirkti „Novaturą“. Pati „Itaka“ tą motyvavo tuo, kad pernelyg ilgai užtruko leidimo koncentracijai vykti gavimo procedūros, nors Lietuvos įmonių įsigijimų ir susijungimų specialistams toks argumentas tuomet sukėlė šypsenų. Tuo tarpu „Novaturas“ VŽ atsiųstame komentare teigė, kad tai jis nutraukė susitarimą su „Itaka“.

Buvo spekuliuojama, kad „Novaturas“ šiame sandoryje bus įvertintas kiek daugiau nei 60 mln. Eur.

Po žlugusio sandorio „Novaturo“ savininkė Lenkijos privataus kapitalo investicijų bendrovė „Enterprise Investors“ atvirai įvardijo, kad ją domina galimybė bendrovės akcijas pradėti kotiruoti Varšuvos ir Vilniaus akcijų biržose.

2007-aisiais, kai „Novaturą“ įsigijo Lenkijos „Enterprise Investors“, nupirkęs 71% bendrovės akcijų, buvo kalbama apie ambicijas bendrovę per kelis metus paversti vienu didžiausių Vidurio ir Rytų Europos kelionių organizatoriumi. Visgi šiai dienai įmonė lyderės pozicijas užima tik Baltijos šalyse.

Pirmąjį kartą parduoti „Novaturą“ bandyta dar 2013 m. Rinkoje kalbama, kad tuomet „Novaturu“ domėjosi ne tik vietiniai ir regioniniai turizmo rinkos žaidėjai, bet ir didieji Europos kelionių organizatoriai. Visgi sandoris tuomet neįvyko.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Turkijos lira atsigauna, sąlyginė ramybė grįžta į rinkas 7

Antradienį investuotojai buvo linkę vėl nedrąsiai pirkti akcijas, po rekordinės griūties Turkijos lirai...

Rinkos
2018.08.14
Investicijų valdytojai didina grynųjų ir JAV akcijų dalį portfeliuose

Fondų valdytojai yra palankiausiai nusiteikę JAV akcijų rinkos atžvilgiu. Ten juos gena ir padidėjęs...

Rinkos
2018.08.14
„Danske Bank“ klientams Lietuvoje: susiraskite kitą banką 23

Į pinigų plovimo skandalą Baltijos šalyse įsipainiojęs Danijos bankas „Danske Bank“ beveik visai nutraukia...

Rinkos
2018.08.14
Stocks in Asia Trade Mixed; Dollar Slips With Yen: Markets Wrap

Asian stocks mostly steadied Tuesday as the contagion from the economic crisis in Turkey remained relatively...

2018.08.14
Domino efekto finansų rinkose iš Turkijos nesitiki Premium 3

Finansų specialistai ramina, kad Turkijos liros griūtis neturėtų sukelti masinės panikos finansų rinkose. Kol...

Rinkos
2018.08.14
Turkiškos baimės ima viršų biržose

Baltijos akcijų biržos pirmadienį gyveno pasauliniu nerimu dėl galimos finansų krizės Turkijoje – tai į antrą...

Rinkos
2018.08.13
Kinijoje – tarpusavio skolinimo platformų krizė 8

Kinijoje sprogus tarpusavio skolinimo burbului, šalies valdžia imasi priemonių situacijai suvaldyti –...

Rinkos
2018.08.13
Tarpusavio skolinimosi platformose galės dalyvauti ir bendrovės 9

Vyriausybė sutinka, kad tarpusavio skolinimosi platformose galėtų dalyvauti ne tik fiziniai, bet ir...

Finansai
2018.08.13
Privataus kapitalo fondai nebežino, kur dar investuoti

Pasaulio privataus kapitalo investicijų bendrovės, dažniausiai investuojančios į biržoje nekotiruojamas...

Rinkos
2018.08.13
„City Service“ įmonė įsigijo degalinių statybos ir aptarnavimo bendrovę 1

Koncernui „Icor“ priklausančios pastatų priežiūros grupės „City Service“ įmonė įsigijo degalinių statybos ir...

Statyba ir NT
2018.08.13
Vyriausybė 5 metams pasiskolino už 0,488%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 5 metams pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,488% palūkanas.

Rinkos
2018.08.13
„Douglas“ ir „Kristiana“ atsiduria tarp žvalgomų investuotojų taikinių Premium

Tarp investicijų patarėjų pasigirsta kalbų apie galimus didžiųjų grožio prekių tinklų pardavimus. Kosmetikos...

Kaip sparčiai ECB didins palūkanas 25

Europos centrinis bankas beveik aiškiai įvardijo, kada euro zonos skolininkai sulauks pirmojo palūkanų...

Rinkos
2018.08.13
„Microsoft“ vadovas pardavė didelę dalį įmonės akcijų 5

JAV technologijų milžinės „Microsoft“ vadovas Satya Nadella įvykdė didžiausią iki šiol savo vadovaujamos...

Rinkos
2018.08.13
Po naujo rekordo Turkijos lira atsigauna, paskelbus priemones valiutai stabilizuoti 1

Pirmadienio rytą Turkijos lira, euro atžvilgiu trumpam užfiksavusi 8 TRY už eurą lygį, bando atsigauti,...

Rinkos
2018.08.13
Stocks, Euro Fall on Turkey Worries; Yen Gains: Markets Wrap

Stocks declined in Asia alongside the euro and emerging-market currencies, while the yen advanced, on...

2018.08.13
Investuotojas – apie dažniausias investuotojų klaidas Premium 11

Galimybių padaryti klaidą ir sudeginti savo pinigus eiliniam investuotojui yra daugiau nei uždirbti, sako...

Rinkos
2018.08.13
Parduodamas krizės sužlugdytas biurų ir butų projektas prie Vakarinio aplinkkelio Premium 2

Ant prekystalio Vilniuje dedamas investicinis projektas, kuris prieš dešimtmetį turėjo tapti pirmuoju...

Statyba ir NT
2018.08.13
Gilėjant Turkijos krizei, vertinama jos perspektyva ir poveikis 44

Investuotojams nerimaujant dėl Turkijai iškilusios finansinės krizės grėsmės, spėliojama, kokie galimi šio...

Rinkos
2018.08.11
Elektroninės prekybos milžinė fizinėms parduotuvėms piešia šviesią ateitį 2

Kinijos elektroninės prekybos gigantė „Alibaba“ jau nebėra vien tik elektroninės prekybos bendrovė.

Rinkos
2018.08.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau