„Novaturas“ per IPO parduos iki 66% akcijų

Publikuota: 2018-02-14
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didžiausias Baltijos šalyse kelionių organizatorius „Novaturas“ per viešą akcijų platinimą ketina parduoti iki 66% esamų akcijų.

„Novaturas“ pranešime spaudai patvirtino ketinantis siekti akcijų įtraukimo į Varšuvos (WSE) ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržų sąrašus.

Platinimą numatoma vykdyti Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Įsigyti bendrovės akcijų taip pat bus pasiūlyta atrinktiems užsienio instituciniams investuotojams, veikiantiems ne JAV.

Kol kas akcijų platinimo kaina nėra skelbiama.

Teigiama, kad neplanuojama didinti kapitalo ar per akcijų platinimą pritraukti papildomų lėšų – akcijas parduos dabartiniai akcininkai, įskaitant pagrindinį – įmonę  „Central European Tour Operator S.a.r.l.“, priklausančią Lenkijos bendrovės „Enterprise Investors“ valdomam privataus kapitalo fondui „Polish Enterprise Fund VI“.

Planuojama viešai platinti iki 50% esamų bendrovės akcijų. Taip pat pažymima, kad jeigu bendrovės akcijų paklausa bus itin didelė, „Enterprise Investors“ ketina siūlyti papildomą akcijų paketą, kurį sudarys iki 16% esamų akcijų. Taigi, jeigu investuotojai įsigys visas platinamas akcijas, bendra naujiems investuotojams priklausančių bendrovės akcijų dalis sieks 66%.

„Enterprise Investors“ valdo 70,72% „Novaturo“ akcijų, o dar po 9,76% priklauso Ugniui Radvilai, Vidui Paliūnui, Ryčiui Šūmakariui.

Dėl likusių akcijų bus sudarytos kapitalo įšaldymo sutartys, galiosiančios 540 dienų dabartiniams mažumos akcininkams ir 180 dienų pagrindiniam akcininkui, skaičiuojant nuo pirmojo bendrovės akcijų įtraukimo į WSE ir „Nasdaq Vilnius“ sąrašus dienos. Bendrovės kapitalo įšaldymo laikotarpis dėl galimų naujų akcijų emisijų truks 360 dienų.

Akcijų platinimą koordinuos ir viena iš jo vykdytojų bus „PKO BP Securities“. Kiti vykdytojai: „Trigon DM“ ir „Swedbank“. Be to, „PKO BP Securities“ bus akcijų platinimo tarpininkė Lenkijoje, o „Swedbank" atstovaus platinimui Lietuvoje ir Estijoje

Žada dividendų

„Novaturas“ pranešime spaudai dėsto, kad bendrovės verslo modelis yra paremtas didelės apimties veiklos pinigų srautų generavimu ir mažomis kapitalo investicijomis. Tai esą leidžia didžiąją pelno dalį paskirstyti akcininkams.

„Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Valdyba tikisi, kad, įvertinus audituotus pirmojo 2018 m. pusmečio bendrovės rezultatus, bus išmokėta apie 6 mln. Eur tarpinių dividendų. Ilgalaikėje perspektyvoje valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70-80% grynojo bendrovės pelno“, – dėstoma pranešime.

Rezultatai

„Novaturo“ grupė 2017 m., palyginti su ankstesniais metais, pajamas išaugino 40%, iki 141 mln. Eur. EBITDA siekė 10,6 mln. Eur, o grynasis pelnas – beveik 8,2 mln. Eur, t. y. rezultatai pagal abu rodiklius buvo beveik du kartus didesni nei 2016 m. „Novaturo“ EBITDA marža pernai sudarė 7,5%, o grynojo pelno – 5,8%.

2017 m. pabaigoje buvo parduota 61.000 vietų išankstinių kelionių 2018 m. vasaros sezonui, t. y. 84% daugiau, negu buvo atitinkamas rodiklis ankstesniais metais. Bendrovė 2018 m. vasaros programą išplėtė iki 199.000 vietų, t. y. padidino 27%, palyginti su 2017 m. vasaros programa. Nepaisant programos išplėtimo, išankstinių kelionių pardavimų dalis visam vasaros sezonui jau pasiekė 31%.

Laukiama leidimo

Pasak pranešimo, akcijų platinimo tvarkaraštis priklausys nuo rinkos sąlygų ir reikiamų leidimų iš priežiūros institucijų gavimo, bendrovės sprendimų priėmimo ir kitų veiksnių.

Išsami informacija apie platinamas akcijas bus išdėstyta prospekte, kuris bus paskelbtas gavus Lietuvos banko patvirtinimą ir apie tai pranešus Lenkijos finansų priežiūros institucijai (Komisja Nadzoru Finansowego, PFSA) ir Estijos finansų priežiūros institucijai (Finantsinspektsioon, EFSA).

Įsitvirtinęs Baltijos šalyse

Skelbiama, kad „Novaturo“ įmonių grupė pagal pardavimų vertę ir keleivių skaičių lenkia visas kitas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose dirbančias kelionių operatores. Grupė organizuoja daugiau kaip 40% visų Baltijos šalių regiono, turinčio 6,2 mln. gyventojų, užsakomųjų skrydžių.

1999 m. įkurtas „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, tarp jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis bei daugiau kaip 60 Baltarusijoje veikiančių agentūrų. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai.

Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, tarp kurių – Pietų Europos kurortai bei miestai Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Du bandymai parduoti

VŽ rašė, kad pernai planuotas „Novaturo“ pardavimas neįvyko, kai didžiausia Lenkijoje kelionių organizatorė „Itaka“ atsisakė anksčiau viešai deklaruotų planų pirkti „Novaturą“. Pati „Itaka“ tą motyvavo tuo, kad pernelyg ilgai užtruko leidimo koncentracijai vykti gavimo procedūros, nors Lietuvos įmonių įsigijimų ir susijungimų specialistams toks argumentas tuomet sukėlė šypsenų. Tuo tarpu „Novaturas“ VŽ atsiųstame komentare teigė, kad tai jis nutraukė susitarimą su „Itaka“.

Buvo spekuliuojama, kad „Novaturas“ šiame sandoryje bus įvertintas kiek daugiau nei 60 mln. Eur.

Po žlugusio sandorio „Novaturo“ savininkė Lenkijos privataus kapitalo investicijų bendrovė „Enterprise Investors“ atvirai įvardijo, kad ją domina galimybė bendrovės akcijas pradėti kotiruoti Varšuvos ir Vilniaus akcijų biržose.

2007-aisiais, kai „Novaturą“ įsigijo Lenkijos „Enterprise Investors“, nupirkęs 71% bendrovės akcijų, buvo kalbama apie ambicijas bendrovę per kelis metus paversti vienu didžiausių Vidurio ir Rytų Europos kelionių organizatoriumi. Visgi šiai dienai įmonė lyderės pozicijas užima tik Baltijos šalyse.

Pirmąjį kartą parduoti „Novaturą“ bandyta dar 2013 m. Rinkoje kalbama, kad tuomet „Novaturu“ domėjosi ne tik vietiniai ir regioniniai turizmo rinkos žaidėjai, bet ir didieji Europos kelionių organizatoriai. Visgi sandoris tuomet neįvyko.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Mėnesio sandoris: didžiausios draudimo brokerių įmonės pirkinys   1

Didžiausia pasaulyje draudimo brokerių bendrovė „Marsh & McLennan“ rugsėjo 18 d. pranešė apie 4,3 mlrd. GBP...

Rinkos
2018.10.20
B. Gatesas ir Europos Komisija 100 mln. Eur rems švarias technologijas 3

Europos Komisija ir Billo Gateso fondas „Breakthrough Energy“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl jungtinio...

Energetika
2018.10.20
Penktadienį „Telia Lietuvos“ rezultatai biržoje liko nelaistyti Premium

Baltijos biržoje išlieka pasyvumas, kurio neišjudino ir gerais apibūdinti „Telia Lietuvos“ rezultatai.

Rinkos
2018.10.19
„Klaipėdos naftos“ vadovas: įtampos daug, tačiau žiūrime į tai kaip į cikliškumą 4

Naftos produktų bei suskystintų dujų terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“ vadovas pastaruoju metu smukusią...

Rinkos
2018.10.19
P. Poderskis: Vilniui vertėtų savivaldybės įmones atvesti į biržą 11

Vilniaus miesto savivaldybei vertėtų kai kurias savivaldybės įmones dalinai privatizuoti ir atvesti į akcijų...

Rinkos
2018.10.19
Išrinkti svarbiausi Baltijos šalių metų įsigijimo sandoriai

Taline paskelbti Baltijos įmonių įsigijimų ir susijungimų ir privataus kapitalo apdovanojimų nugalėtojai.

Rinkos
2018.10.19
Vidinės „Danske“ 200 mlrd. Eur „nešvarių pinigų“ skandalo peripetijos Premium 2

2015 m. rugpjūtį didžiausias pasaulyje pinigų plovimo skandalas dar nebuvo iškilęs viešumon, tačiau „Danske...

Rinkos
2018.10.19
„Eika Asset Management“ kuria komercinio NT fondą Premium 2

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupei „Eika“ priklausanti investicijų valdymo bendrovė...

Statyba ir NT
2018.10.19
Brangsta alaus žaliavos: aludariai kalba apie kainų kėlimą ir pelningumo mažėjimą Premium 3

Šalies aludariai ruošiasi ryškiam gamybos kaštų augimui – kitąmet prognozuojama, kad didės beveik visų...

Agroverslas
2018.10.19
„Lietuvos energija“ ieško 500 inovacijų idėjų

UAB „Lietuvos energija“ inovacijų pritraukimo praktikas iš įmonių grupės bendrovių buria po viena vėliava ir...

Energetika
2018.10.18
Naujas „Eften“ fondas į NT Baltijos šalyse pasiruošęs investuoti 300 mln. Eur 1

Kompanija „EfTEN Capital“ į naują fondą „Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4“ pirmuoju etapu iš institucinių...

Statyba ir NT
2018.10.18
Biržoje būriavosi tik apie flagmanų akcijas 1

Baltijos biržose investuotojai pasyvioje prekyboje lūkuriuoja pirmųjų įmonių trečiojo ketvirčio rezultatų.

Rinkos
2018.10.18
„Luminor“ galėtų investuoti į „fintech“ įmonę

Baltijos šalių bankas „Luminor”, kuriame jau kitų metų pirmąjį pusmetį kontrolę turės JAV privataus kapitalo...

Rinkos
2018.10.18
Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie „Luminor“ banko pirmosios...

Rinkos
2018.10.18
Zalatorius – apie bankų „brūkšnį“ plovimui, akcininkų pokyčius, pasiruošimą krizei Premium 7

Baltijos šalyse netylant pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankai jaučiasi gana ramūs, nes dar pernai...

Rinkos
2018.10.18
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 11

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“, planavusiai su biurų kompleksu „Verslo trikampis“...

Rinkos
2018.10.17
Vyriausybė investiciniams fondams Lietuvoje žada vienas palankiausių sąlygų ES 2

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį patvirtino fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, kurie esą...

Rinkos
2018.10.17
Atšokimo ralio JAV būta trumpalaikio Premium 2

JAV biržose įvykęs atšokimo ralis iki Europos rinkų krantų neatplaukė, o Baltijos akcijų užutėkyje buvo...

Rinkos
2018.10.17
„Klaipėdos nafta“ dalį premijų darbuotojams mokės akcijomis 2

AB „Klaipėdos nafta“ nusprendė dalį metinių premijų išmokėti darbuotojams bendrovės akcijų pavidalu. Šiam...

Vadyba
2018.10.17
„Paskolų klubui“ nepavyko „paauklėti“ klientės už anksčiau grąžintą kreditą 10

Lietuvos bankas tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“ valdančią įmonę „Neo Finance“ įpareigojo...

Rinkos
2018.10.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau