Įkurtas Vilniaus licėjaus paramos fondas taikysis į 5–10% grąžą, 100 mln. Eur dydį

Fondo įkūrėjai kelia tikslą sukaupti 100 mln. Eur neliečiamo kapitalo dydį.

Paramos fondą įkūrė ir dalininkais yra vokiečių kalbos mokytoja Irena Juozapavičienė, konsultantas Domantas Jankauskas, verslininkas Vladas Jurkevičius, neuromokslininkė profesorė Urtė Neniškytė.

„Norime sutelkti mokyklos alumnų bendruomenę, tęsti sėkmingą stipendijų projektą ir prisidėti prie aukštos kokybės švietimo Licėjuje palaikymo. Investicijų grąža leis reikšmingai remti Licėjaus ir alumnų iniciatyvas“, – pranešime sako V. Jurkevičius.

Už fondo strategiją atsakinga savanoriškais dirbanti valdyba iš licėjaus alumnų.

Fondas sieks generuoti 5–10% metinę grąžą.

„Investicinė grąža turėtų viršyti infliaciją ir uždirbti papildomai“, – „Verslo žinioms“ komentuoja Mindaugas Jusius, fondo valdybos narys ir investicijų valdymo bendrovės „Prosperus“ partneris.

Su juo valdyboje talkininkauja investuotojas Mindaugas Pranskevičius, Mindaugas Mažeikis, strategas iš INVL Šeimos biuro, kartu priklausantis ir VU Fondo investicijų valdybai.

Minimą grąžą fondas sieks uždirbti diversifikuodamas investicijas per skirtingas turto klases ir regionus, prisiimdamas „vidutinę investicijų riziką“, dirbdamas minimaliais valdymo ir prekybos kaštais.

Kaip nurodo 3 lapų stambaus šrifto lakoniškas aprašymas, didžioji dalis fondo turto bus investuojama į finansines priemones, kurios yra valdomos „pasyviai“.

„Neliečiamojo kapitalo fondo strategiją didžiąja dalimi apibrėžia Lietuvos įstatymai, tad ji bus pakankamai konservatyvi, siekiant uždirbti didesnę grąžą nei infliacija“, – strategiją apibūdina fondo valdybos narys.  

Alokuodamas investicijas, fondas taikysis į 30% proporciją aukšto pajamingumo obligacijoms, investicinio reitingo vyriausybių ir įmonių obligacijos, išsivysčiusių šalių įmonių akcijos portfelyje turėtų sudaryti po 25%, alternatyvios investicijos – 15%, besivystančių šalių įmonių akcijos – 5%.

Strategijoje apsibrėžta, kad viena pozicija negalės viršyti 20%, o investuojamos įmonės kapitale fondo dalis negalės viršyti 10%.

Valdyba tokį fondą traktuoja kaip tipinį universitetinį endowmentą.

„Kurio tikslas uždirbti grąžą ilguoju laikotarpiu. Koncentruojamės būtent į ilgąjį laikotarpį“, – sako M. Jusius.  

[infogram id="97129a27-eb83-46b7-aaf6-9e090bc04024" prefix="cve" format="interactive" title="Vilniaus licėjaus alumni paramos fondo investicijų išskaidymas"]

Su 1 mln. Eur dalininkų suneštomis investicijomis startuojantis fondas investicijas įgyvendins per ETF ir kitus fondus, listinguojamas finansines priemones.

„Prekybos akcijomis nedarysime. Investuosime, darysime sprendimus, orientuotus į ilgalaikiškumą. Kadangi startinis fondo dydis nėra didelis, todėl naudosimės  ETF bei kitais panašiais investavimo produktais, siekdami optimalaus kaštų ir grąžos santykio“, – aiškina M. Jusius.  

„Be abejo, kad startinėje fazėje negalėsime turėti visų pozicijų, kurias planuojame tuomet, kai fondas bus jau išsivystęs. Tad šiuo metu investavimo strategija bus šiek tiek konservatyvesnė, o, augant fondui, rizikos laipsnį palaipsniui planuojame didinti“, – sako fondo valdybos narys, klausiamas, kaip fondas pateks į alternatyvių investicijų turto klasę, kurioje investuotojai į privataus kapitalo, privačios skolos, rizikos draudimo, rizikos kapitalo fondus patenka su aukštomis minimaliomis sumomis.  

100 mln. Eur tikslas

Fondas viliasi sulaukti rėmėjų ne tik iš licėjaus alumnų, bet ir „visų, kuriems rūpi Lietuvos švietimas“.

„Be abejo, kad iš grąžos negalėsime sukurti tokio dydžio kapitalo. Kalbant apie 100 mln. Eur, mūsų mintys krypsta į Licėjaus alumnus ir jiems prijaučiančius. Tad turime viziją, jog suneštinis kapitalas augintų bazę, o grąža atitektų projektams, licėjaus stiprinimo perspektyvoms“, – sako M. Jusius.

2019 m. investuoti pradėjęs Vilniaus universiteto fondas tik šiemet su investicijų grąža ir rėmėjų įnašais tikisi pasiekti 10 mln. Eur dydį.    

[infogram id="6d6b3570-8ec3-4be6-8676-1bdb8c7899c7" prefix="w7o" format="interactive" title="VU fondo investicijų pasiskirstymas"]

Pripažindamas VU fondo, kaip ledlaužio, įdirbį, M. Jusius tikina, kad „licėjaus fondas bus kiek kitoks“.

„Prie jo plėtros ir gyvavimo prisidės bei prisideda jauni – ką tik mokyklą baigę ar licėjaus alumnai, kurių vyriausiems vos 50 m. Baigę mokslus licėjuje, alumnai gali stiprinti mokyklos potencialą, kad galėtų užtikrinti dar geresnes sąlygas mokytis jauniems žmonėms, – sako M. Jusius. –  100 mln. Eur – tai yra ilgalaikė mūsų vizija. Po pusmečio, tikiu, pirmuosius rezultatus jau galėtume pakomentuoti plačiau.“

Licėjaus alumnų paramos lėšomis stipendijos mokamos nuo 2011 m., pernai stipendijų krepšelis siekė 90.000 Eur. Stipendijas yra gavę 35 alumnai studijoms Masačusetso technologijų institute, Paryžiaus politikos mokslų institute („Sciences Po“), Oksfordo, Kembridžo, Kolumbijos universitetuose.

„Šis fondas – tai Lietuvos visuomenėje šiuo metu augančios mecenatystės kultūros dalis. Tikimės, kad Vilniaus licėjaus alumnų palaikymas taps ilgalaike tradicija, skatinančia žinių, patirčių ir idėjų sklaidą“, – sako Ieva Jurkonienė, fondo direktorė.