Būsto projektui Ispanijoje obligacijomis skolinasi už 10%
Bendrovė viešo obligacijų siūlymo iki 7 mln. Eur pirmoje dalyje iš investuotojų Lietuvoje ir Latvijoje sieks pasiskolinti iki 6,055 mln. Eur.
Investuotojams siūlomos fiksuotos 10% metinės palūkanos, mokamos kas pusmetį, už paskolinimą 1 metams ir 5 mėnesiams, mat obligacijų išpirkimas numatytas 2025 m. rugsėjo 5 d.
1.000 Eur nominalios vertės obligacijos siūlomos už 1.013,6111 Eur kainą, tad realus pajamingumas investuotojams bus kiek mažesnis nei 10%.
Emitentas turi teisę išpirkti obligacijas anksčiau laiko, bet ne anksčiau kaip po 12 mėnesių.
Būsto projektų plėtotojos „Metanira“ viešame siūlyme pritrauktos lėšos bus panaudotos įsigyti ir išplėtoti būsto projektą Ispanijoje. Emitentė obligacijomis pasiskolintas lėšas perskolins savo kontroliuojamai Ispanijoje įkurtai projektinei bendrovei „JEPRI HAUS, S.L“, kuri įsigys ir plėtos būsto projektą Ispanijos Gandijos mieste, Valencijos regione.
Projektinė bendrovė, anot emisijos dokumentų, už 8,75 mln. Eur įsigys 95% užbaigtą 2 daugiabučių 8 aukštų kompleksą iš 61 buto, komercinių patalpų ir 202 požeminių parkavimo vietų ir garažų bei sklypą. Toliau numatoma per 14 mėnesių užbaigti projekto statybas už daugiausiai 1,3 mln. Eur.
„Numatoma, kad Ispanijos projektinė bendrovė parduos daugumą projekto butų iki obligacijų išpirkimo“, – nurodoma obligacijų dokumentuose, kuriuose užbaigtas projektas vertinamas 13,5–14 mln. Eur.
Investuotojams kaip užtikrinimo priemonė siūlomas emitento banko sąskaitos, gautinų sumų, emitento akcijų įkeitimas ir projektinės bendrovės Ispanijoje akcijų pirmos eilės įkeitimas.
UAB „Metanira“ akcininkai po kiek daugiau kaip 29% yra UAB „Asgaard Orlens“, kontroliuojama danų verslininko Nielso Pretzmanno šeimos, turto valdymo bendrovė UAB „RJ Ventures“, kontroliuojama Ryčio Jakaičio ir Justinos Milaknytės, UAB „IN Group“, kontroliuojama Jordano ir Viktorijos Kenstavičių.
12,47% emitentės akcijų priklauso UAB „Merula Property Equities Investment Fund“, kurią valdo UAB „Atelier Investment Management“.
Viešas UAB „Metanira“ obligacijų siūlymas vyks iki balandžio 19 d. Pagrindinis obligacijų platintojas yra Šiaulių bankas.
