„Modus Group“ antrąkart viešai skolinasi kapitalo rinkoje

Platinimas vyks dviem etapais – per pirmą platinimą, kuris truks 3 savaites, siekiama pasiskolinti 5 mln. Eur. Obligacijas įsigyti gali ir mažmeniniai investuotojai.

Obligacijomis skolinamasi siekiant refinansuoti ankstesnę obligacijų emisiją atsinaujinančios energetikos ir mobilumo verslo plėtrai.

„Dalis antrąja emisija pritrauktų lėšų bus skirta pirmosios emisijos refinansavimui, jas taip pat nukreipsime į prioritetines mūsų įmonių grupės veiklos sritis, kurios kuria vertę ne tik verslui, bet ir visai visuomenei. Investicijos į atsinaujinančią energetiką ir pažangius mobilumo sprendimus yra mūsų tvaraus augimo pagrindas“, – pranešime cituojama „Modus Group“ finansų vadovė Erika Zakarauskienė.

Pirmoji „Modus Group“ obligacijų emisija išplatinta 2017 m. pabaigoje, pradėta listinguoti 2018 m. vasarį. Tąkart pasiskolinti 5 mln. Eur pavyko investuotojams pasiūlius 5% metines palūkanas.

Emitentė žada, kad antroji obligacijų emisija po išplatinimo irgi bus listinguojama „Nasdaq“ alternatyvioje rinkoje „Firsth North“.

Obligacijas platina Šiaulių bankas. Teisiniais klausimais patarinėjo „Sorainen ir partneriai“.

„Modus Group“ papildo pastaruoju metu buvusį aktyvų viešų pasiūlymų laikotarpį vietos rinkoje. Skolintis einama po sėkmės nesulaukusio „Baltic Horizon Fund“ vienetų platinimo ir NT sektoriaus atstovų platinimų, kuriuose „Capitalicos“ fondas ir UAB „Eika“ pasiskolino pasiūlę maksimalias palūkanas iš siūlytų rėžių, atitinkamai po 6,5% (3 mln. Eur) ir 5% (5 mln. Eur).

„Modus Group“ EBITDA pernai siekė 56,8 mln. Eur, beveik 3 kartus didesnis lyginant su 2018 m.