„Eika“ rinkoje pasiskolino už maksimalias 5% palūkanas

Papildyta I. Dargytės komentaru VŽ.

Anot emitentės, platinimas pritraukė 107 investuotojus, iš kurių daugiau kaip 100 – mažmeniniai, nurodoma, kad buvo ir institucinių investuotojų. Investuotojai skolino nuo minimalios 1.000 Eur iki 500.000 Eur sumos. Tarp investuotojų – UAB FPĮ „Gerovės valdymas“.

„Eika“ siekė skolintis 4,5–5% rėžio ribose. Bendrovė nurodo, kad 61% investuotojų paraiškas pateikė siūlydami po 4,5%, 30% norėjo 5%, 9% – 4,6–4,99% rėžyje.

Anot emitentės atstovų, 5% palūkanos nustatytos, nors buvo galimybė išleisti mažesnę emisiją su žemiausia palūkanų norma.

„Platinimą vykdėme sunkinančiomis pandemijos aplinkybėmis, kai vis didesnė dalis investuotojų perėjo į veiklą nuotoliniu būdu, tačiau dėl bendrų pastangų su partneriais, pavyko išlaikyti pirkėjų susidomėjimą ir sėkmingai užbaigti obligacijų platinimą“, – pranešime cituojama Indrė Dargytė, „Eika Asset Management“ valdybos narė.

Emitentė neprivalo ir nenurodė, koks buvo paklausos ir pasiūlos santykis.

„Mūsų atveju obligacijų paklausa atitiko pasiūlą ir, nepaisant pablogėjusių lūkesčių kapitalo rinkose, leido užsitikrinti teigiamą rezultatą“, – teigia I. Dargytė.

„Kaip minėjau pranešime, paklausa visiškai atitiko pasiūlą — visa alokacija užsipildė paskutinę dieną, tad papildomo „oversubscription“ nebuvo stengiamasi sugeneruoti", — VŽ papildė I. Dargytė.

Palūkanos investuotojams bus mokamos kas pusmetį, o obligacijos išperkamos po dvejų metų.

Išplatintos obligacijos nebus listinguojamos biržoje.

„Manome, kad 5 mln. Eur vertės emisija yra per maža, kad ją būtų verta įtraukti į biržą, tačiau jei ateityje darysime didesnes emisijas, planuojame jas listinguoti. Šios emisijos atveju, ateityje norintiems parduoti / pirkti obligacijas likvidumą antrinėje rinkoje padės palaikyti Šiaulių bankas“, — VŽ nurodė I. Dargytė.

Bendrovė planuoja į kapitalo rinką skolintis sugrįžti po metų, priklausomai nuo poreikio.

„Eika“ planuoja, kad pritrauktos lėšos bus skiriamos būsimų įmonės grupės projektų plėtrai, o pirmiausia nukreiptos į Šv. Stepono gatvėje numatytą bendruomeniško gyvenimo apartamentų („co-living“) projektą.  

Kiek anksčiau šį mėnesį investicijų valdymo įmonės „Capitalica Asset Management“ NT fondas „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“ per pirmą 8 mln. Eur 3 metų trukmės obligacijų emisijos platinimo etapą pasiskolino 3 mln. Eur už 6,5% palūkanas.

Siūlymas vykdytas 5,5–6,5% rėžyje, pasiskolinta aukciono būdu nustačius 6,5% metines palūkanas. Investavo 80 privačių ir institucinių investuotojų.