Valstybinis gelbėtojas tampa 10 mln. Eur investuotoju į „Novaturą“
Apie tai per biržą pranešė „Novaturas“, dėl šios informacijos sustabdęs prekybą akcijomis.
Anot bendrovės pranešimo, VIVA įsigis 10 mln. Eur apimties „Novaturo“ išleidžiamų obligacijų.
Už 5 mln. Eur bus išleista konvertuojamųjų obligacijų, už likusius 5 mln. Eur – paprastųjų.
Jų trukmė – 6 metai. Numatyta galimybė bendrovei obligacijas visas arba dalimis išsipirkti anksčiau sutarto termino.
Skolinimosi iš agentūros sąlygos paaiškėjo šiam įvykiui šaukiamo akcininkų susirinkimo netrukus paskelbtuose sprendimų projektuose.
Juose nurodoma, kad konvertuojamos obligacijos į akcijas būtų keičiamos, jeigu jos būtų laiku neišpirktos arba susitarimo pažeidimų atveju. Siūloma išleisti dvi konvertuojamų obligacijų emisijas. Pirmoji – 4,99 mln. Eur konvertuojamųjų obligacijų emisija su nominalia 100 Eur verte. Antroji – 10.000 Eur emisija su 100 Eur nominalia verte, 115 mėnesių trukme, kurios konvertavimo atveju būtų pritaikyta 10% nuolaida, skaičiuojant
Konvertavimo į akcijas atveju pirmosios obligacijų emisijos turėtojui būtų pritaikyta 15% nuolaida, skaičiuojant teorinės kainos be pasirašymo mokesčio metodą.
„Novaturas“ teigia, kad agentūros investicija bendrovei „leis įgyvendinti suplanuotas strategines iniciatyvas bei užsitikrinti finansinę apsaugą nuo galimų pokyčių ateityje, kurių atsiradimą gali sąlygoti besikeičianti koronaviruso dinamika“.
Priimdama investavimo sprendimą, Valstybės investicijų valdymo agentūra, valdanti Pagalbos verslui fondą, vertino verslo modelio tvarumą.
„Tikime, kad krizei pasibaigus žmonės vėl keliaus po pasaulį, o „Novaturas“ sėkmingai tęs veiklą. Pagalbos verslui fondo skiriamos pagalbos lėšos padės „Novaturo“ įmonių grupei šiuo permainingu laikotarpiu užsitikrinti finansinį likvidumą, išsaugoti darbo vietas bei finansinę apsaugą nuo galimų pokyčių ateityje, jeigu besikeičianti viruso dinamika nebūtų palanki turizmo sektoriui“, – sako VIVA generalinis direktorius Dainius Vilčinskas.
Anot „Novaturo“, konvertuojamųjų obligacijų išleidimas, jeigu jam pritars akcininkai, lems, kad „Luminor“ bankas, pagrindinis „Novaturo“ kreditorius, „taip pat suteiks palankesnes paskolų grąžinimo sąlygas“.
„AB „Luminor“ bankas sumažins paskolų palūkanas ir pratęs „Novaturui“ suteiktos ilgalaikės 5,5 mln. Eur paskolos galutinį grąžinimo terminą iki 2023 m. pabaigos, pakeičiant gražinimo grafiką bei jį geriau suderinant su planuojamais bendrovės pinigų srautais, ir atsisakys reikalavimo bendrovei laikyti įšaldytas lėšas, kurių vertė siekia 2,1 mln. Eur, nukreipiant jas paskolų grąžinimui. Pagal šiuo metu galiojančius susitarimus, minėtas paskolas bankui bendrovė turi grąžinti iki 2023 metų vasario mėnesio. Tuo pačiu susitarimuose iš anksto aptartos ir numatytos palankios sąlygos garantijų limito pratęsimui jau ir 2022 metų sezonui“, – pranešime per biržą teigia „Novaturas“.
Pranešdamas apie pritrauktą valstybinę investiciją, „Novaturas“ skelbia prognozę dėl sektoriaus atsigavimo „šiais metais“.
„Žinoma, šiek tiek užtruks, kol galėsime grįžti prie ikipandeminio laikotarpio apimčių, todėl imamės visų priemonių užsitikrinti didesnį finansinį rezervą. Pritrauktos lėšos padės mums dar labiau sustiprinti organizuotų kelionių lyderio pozicijas Baltijos šalyse. Finansinės susitarimo sąlygos taip pat yra palankios užtikrinti greitą įmonės veiklos atsigavimą panaikinus suvaržymus“, – sako „Novaturo“ grupės vadovė Audronė Keinytė.
PVF – tai vadinamasis „paskutinis vilties skolintojas“ su pandemija besigrumiančiam vidutiniam ir stambiam verslui. Jis verslui skolina tiek tiesiogiai, tiek supirkdamas bendrovių obligacijas. Fondą valdo Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA). Į fondą lėšas įneša UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIK), kuris kaip tik ruošiasi iki 400 mln. Eur apimties obligacijų emisijai.
Po naujienos atnaujinus prekybą, „Novaturo“ akcijos šoktelėjo beveik 10%.
