„Lords LB Asset Management“ fondas „Preses nama kvartals“ obligacijas sieks refinansuoti su 9% palūkanomis

Projektinė bendrovė siekia pasiskolinti 2 m. laikotarpiui, už 1.000 Eur nominalios vertės obligacijas siūlydama 9% metines palūkanas, mokamas kas pusmetį.

30 mln. Eur apimties obligacijos yra pirmoji dalis emisijos, kurios dydis gali siekti iki 75 mln. Eur. Savo ruožtu projekto pirmam etapui numatyta iki 60 mln. Eur emisija.

Iš siekiamų pritraukti 30 mln. Eur 27,4 mln. Eur bus nukreipti refinansuoti esamoms obligacijoms (LT0000408403), kurios sukanka šį lapkritį. Esamos obligacijos neša 10% kuponą.

Likę 2,6 mln. Eur bus skirti tolesnei projekto plėtrai ir emitento apyvartinio kapitalo plėtrai.

Neseniai pranešta, kad fondas atnaujino pernai sustabdytas šio projekto pirmojo etapo statybas.

Investuotojams į obligacijas kaip užtikrinimo priemonė siūlomas pastatų ir žemės sklypo įkeitimas bei kitų plėtros etapų sklypų įkeitimas.

Emitentas nusimatęs teisę obligacijas išpirkti anksčiau laiko, sumokėdamas 100,5% kainą, jeigu išpirkimas įvyksta po 12 mėnesių nuo emisijos išleidimo. Išperkant po 18 mėnesių premija nemokama.

Kovenantų sąraše emitentas įsipareigoja, kad paskolos ir projekto išlaidų bei paskolos ir projekto vertės santykiai bus mažesni nei 75%.  

Viešas „AS PN Project“ obligacijų siūlymas vyks nuo ateinančio pirmadienio iki gegužės 30 d.

Minimali investicijų suma yra viena 1.000 Eur nominalios vertės obligacija.

Obligacijų platinimą organizuoja bankas „Artea“, „Redgate Capital“, „Orion Securities“.