„Bigbank“ iš profesionalių ir mažmeninių investuotojų skolinasi su 7% kuponu
Obligacijų siūlymas skirtas mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje.
Obligacijų emisijos apimtis – 3.000 1.000 Eur nominalios vertės obligacijų, esant didelei paklausai bankas pasilieka teisę padidinti emisiją iki 10.000 obligacijų. Kitaip tariant, emisijos dydis siekia nuo 3 iki 10 mln. Eur.
Metinė palūkanų norma siekia 7%, mokėjimai atliekami kas ketvirtį.
Pasirašymo laikotarpis – nuo gegužės 14 d. iki gegužės 24 d. „Bigbank“ ketina įtraukti obligacijas į Baltijos šalių obligacijų sąrašą Talino „Nasdaq“ biržoje.
Obligacijų platinimas yra antrasis įmonės 30 mln. Eur vertės obligacijų programos etapas. Jo tikslas – sustiprinti ir optimizuoti grupės kapitalo struktūrą bei užsitikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo, kuris leistų finansuoti „Bigbank“ strateginiame plane numatytą grupės biudžetą ir augimą.
„Planuojame iš obligacijų emisijų gautas pajamas panaudoti papildomai kredito rizikai, kylančiai dėl grupės įmonių ir būsto paskolų portfelio augimo Baltijos šalyse, padengti, taip pat norminiams kapitalo reikalavimams įvykdyti", – bendrovės pranešime cituojamas Martinas Lantsas, „Bigbank“ valdybos pirmininkas.
Subordinuota obligacija yra neužtikrintas „Bigbank“ įsiskolinimo įsipareigojimas investuotojui. Obligacijų subordinavimas reiškia, kad „Bigbank“ likvidavimo arba bankroto atveju visi su subordinuotomis obligacijomis susiję reikalavimai turės sulaukti termino ir bus patenkinti tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotais pripažintus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus.
„Nustatydami obligacijų palūkanų normą atsižvelgėme į tai, kad rinkose tikimasi nedidelio palūkanų normos mažėjimo“, – sako M. Lantsas.
Daugiau kaip 30 metų veikiantis bankas „Bigbank“ yra Estijos kapitalo valdomas komercinis bankas. 2024 m. kovo 31 d. banko balansas siekė 2,5 mlrd. Eur, o akcininkų nuosavas kapitalas – 243,5 mln. Eur. Bankas veikia 9 šalyse, turi 151.000 aktyvių klientų ir daugiau nei 500 darbuotojų.
Kredito reitingų agentūra „Moody's“ „Bigbank“ banko indėliams užsienio ir vietos valiuta suteikė BAA3 reitingą pagal ilgalaikių reitingų skalę ir „Prime-3“ reitingą pagal trumpalaikių reitingų skalę.
