„Lewben“ uždaro 30% pelno žadėjusį fondą – nepateisino lūkesčių

Publikuota: 2018-11-09
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „Lewben Investment Management“ dėl nepateisinusių rezultatų uždaro algoritminį fondą „Craftstone Capital Appreciation Fund“.

Fondo veikimo variklis buvo „besimokantis“ algoritmas, kuris turėjo valdyti riziką beveik nepriklausomai nuo kapitalo rinkos svyravimų.

Fondas investavo į likvidžiausias didelių bendrovių akcijas, kurių dienos apyvarta biržoje yra ne mažesnė nei 10 mln. USD.  

„Craftstone“ veikimas simuliacijos ir bandomuoju laikotarpiu buvo labai sėkmingas, todėl natūralu, kad fondo kūrėjai ir investuotojai tikėjosi panašių rodiklių ilgesniu laikotarpiu. Deja, šiuo atveju lūkesčiai gerokai viršijo rezultatus, todėl fondą nusprendėme uždaryti, o pinigus grąžinti investuotojams“, –  pranešime spaudai sako „Lewben Investment Management“ vadovas Mantas Staliūnas.

Fondui valdyti buvo pasamdytas Marius Vaičiulis, Londono ekonomikos ir politikos mokslų ekonomikos universiteto absolventas, daugiau nei 4 metus dirbęs JAV bankininkystės milžino „Goldman Sachs“ analitiku. Anksčiau jis darbavosi ir dabar jau žlugusiame JAV banke „Lehman Brothers“.

Fondas investuotojams žadėjo 30% metinę grąžą. Buvo teigiama, kad fondo strategija jau buvo išbandyta investuojant per specialias JAV esančias investicines sąskaitas – esą  simuliacijose fondo strategija nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2016 m. kovo pabaigos buvo sukrovusi 90% grąžą. 

Fondo paleidimo Lietuvoje momentu buvo teigiama, kad strategija pritraukusi apie 15 mln. USD investuotojų lėšų (ne tik Lietuvoje). Buvo žadama, kad per artimiausius 3–5 metus minima strategija besivadovaujančių fondų (vienas iš jų – lietuviškas) turtas pasieks 500 mln. USD.

Vadovaujantis minima strategija, buvo investuojama į JAV ir Europos įmonių akcijas, o daugiausia į tas, kurios patenka į indeksų „Standard & Poor’s 500“ ar „Euro Stoxx 50“ sudėtį. Tačiau tai nebuvo būtina sąlyga.

Algoritmas buvo sukonstruotas taip, kad pagautų bent 1,5 metų trunkančią tendenciją ir su tokia tendencija fondas „užsibūtų“ bent mėnesį.

Paskutinėje „Craftstone Capital Appreciation Fund“ ataskaitoje nurodoma, kad fondo Lietuvoje grynoji aktyvų vertė rugsėjo pabaigoje buvo 0,779 mln. Eur, o fondo pasiekta grąža eurais nuo jo įkūrimo siekia 4,18%, o JAV doleriais – 2,42%.

Ypač nesėkmingi fondui buvo 2017 m., kai metų pabaigoje skaičiuoti 16%, skaičiuojant eurais, siekę nuostoliai nuo fondo įkūrimo 2016 m. liepą.

Viso „Lewben Investment Management“ valdomo turto vertė, kaip teigiama, siekia 140 mln. Eur. Bendrovė turi Lietuvos išduotą licenciją.

„Lewben Investment Management“ neatitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesų – tokią etiketę įmonei „prilipdė“ Vyriausybės Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija, remdamasi Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikta informacija.

Tai įvyko, kai įmonė siekė leidimo įsigyti uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę „Prosperus Real Estate II“, kuri šiuo metu jau pervadinta į „LIM Verslo trikampio NT fondas“.

Tokį sprendimą bendrovė skundė teismams, tačiau juose nepavyko panaikinti nepalankaus vyriausybinės komisijos sprendimo.

Kodėl „Lewben Investment Management“ veikla neatitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesų, nenurodoma.

Registrų centro duomenimis, vienintelė „Lewben Investment Management“ akcininkė yra Rita Kavaliauskienė, verslininko Viliaus Kavaliausko sutuoktinė.

„Lewben Investment Management“ priklauso „Lewben Group“ įmonių grupei, kurios valdomos įmonės savo klientams teikia turto, gerovės ir fondų valdymo paslaugas, taip pat finansų planavimo, teisės, mokesčių ir verslo konsultavimo bei apskaitos paslaugas.

[infogram id="91dbb2da-d777-4194-90f8-6199b13345a9" prefix="n0s" format="interactive" title="Rinkos Lewben fondas"]

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rusijos išgąsdinta rinka šokdina paladžio kainas iki rekordo 2

Taurusis metalas antradienį pirmą kartą istorijoje kirto 1.600 USD už unciją kartelę po pranešimų apie...

Rinkos
2019.03.19
Biržą kaitino „Baltika“: akcijos brango 17% Premium 2

Investuotojams Baltijos akcijų biržose antradienį rūpėjo ne investavimas, o spekuliavimas, o tam pakinkytos...

Rinkos
2019.03.19
„Akropolis Group“ dairosi pirkinių užsienyje 3

Prekybos centrų valdytoja UAB „Akropolis Group“ plėtros galimybių užsienyje ieško ir per įsigijimus.

Statyba ir NT
2019.03.19
Bankų koncentracija: išaugusios būsto paskolų maržos, pelnas, lyderiai ES pagal efektyvumą   7

Praėjusiais metais Lietuvos bankų sektoriuje veikiančių bankų pelnas didėjo beveik 50%, iki beveik 358 mln.

Rinkos
2019.03.19
Didžiausi „Swedbank“ akcininkai nori gilesnio tyrimo dėl pinigų plovimo

Pagrindiniai Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad banko nusamdyti išorės auditoriai...

Rinkos
2019.03.19
Įsiutę „Danske Bank“ akcininkai vadovams užkūrė klausimų pirtį

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ akcininkų susirinkimas, pirmadienį vykęs Kopenhagoje, banko vadovams...

Rinkos
2019.03.19
Be E. Musko žinios – nė vieno naujo „Teslos“ darbuotojo  14

Automobilių gamintojos „Tesla“ naujų darbuotojų paieška nebegali vykti be bendrovės vadovo Elono Musko...

Vadyba
2019.03.18
Dėl „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ jungtuvių darbo netektų 30.000 žmonių

Jeigu Vokietijos „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ derybos dėl jungtuvių būtų sėkmingos, 30.000 darbuotojų...

Vadyba
2019.03.18
Investuotojai sukiojosi apie Šiaulių banką, spekuliantai – „Baltiką“ Premium 3

Baltijoje rinka kantriai sugėrinėjo Borato išparduodamas Šiaulių banko akcijas. Spekuliantai „Baltikos“ bėdų...

Rinkos
2019.03.18
Pranešimas apie 43 mlrd. USD sandorį „Worldpay“ akcijas šokdina 13% 1

Pasaulinės mokėjimų bendrovės „Worldpay“ akcijos Niujorko akcijų biržoje priešprekybinėje sesijoje jau...

Rinkos
2019.03.18
Institucijos pasirašė „fintech“ memorandumą: prisijungė ir FNTT 9

Devynios valstybės institucijos pirmadienį pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija...

Rinkos
2019.03.18
„Baltikos“ planas nebūtinai patiks smulkiesiems

Estijos drabužių prekybininkės „Baltika“, veikiančios ir Lietuvoje, pagrindinio akcininko sukurpti viražai su...

Rinkos
2019.03.18
Radikalus „Baltika“ žingsnis – atsisako ženklų, uždaro siuvimo fabrikus 1

„Baltika Group“ atsisako prekės ženklų „Mosaic“ ir „Bastion“, sujungdama juos į vieną – „Monton“ ir uždaro du...

Pramonė
2019.03.18
Vyriausybė 3 metams pasiskolino už 0,159% 1

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 3 metams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,159% palūkanas,...

Rinkos
2019.03.18
Mokėjimų milžinės „Visa“ perkamas „fintech“ kuriasi Lietuvoje 8

Jungtinės Karalystės (JK) tarptautinių mokėjimų bendrovė „Earthport“, kurią perka JAV mokėjimų kortelių...

Rinkos
2019.03.18
Lukas investuoja: pildau portfelį dar vienomis akcijomis Premium 12

Atskiriu elektros laidą nuo dujų vamzdžio, dujų vamzdį atskirti nuo nuotekų vamzdžio man jau kiek...

Lukas investuoja
2019.03.18
„Deutsche bank“ ir „Commerzbank“ derėsis dėl susijungimo

Du didžiausi Vokietijos bankai „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ surengs oficialias derybas dėl susijungimo.

Rinkos
2019.03.18
„Facebook“ kuria savo kriptovaliutą ir mokėjimų paslaugą Premium 3

„Facebook“ patyliukais vysto nuosavą kriptovaliutą ir mobiliųjų mokėjimų funkciją savo programėlėje, paskelbė...

Paslaugos
2019.03.16
Baltijos šalių fondas investavo į bankrutavusią Suomijos bendrovę

Baltijos šalyse veikiančio privataus kapitalo fondo „Livonia Partners“ šiemet įsigytas Estijos langų...

Rinkos
2019.03.16
Žongliravo Šiaulių banku, išpardavė „Baltiką“ Premium 1

Baltijos akcijų biržose penktadienį išskyrė prekyba Šiaulių banko akcijomis, kuriomis, kaip sako makleriai,...

Rinkos
2019.03.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau