„Lewben“ uždaro 30% pelno žadėjusį fondą – nepateisino lūkesčių

Publikuota: 2018-11-09
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „Lewben Investment Management“ dėl nepateisinusių rezultatų uždaro algoritminį fondą „Craftstone Capital Appreciation Fund“.

Fondo veikimo variklis buvo „besimokantis“ algoritmas, kuris turėjo valdyti riziką beveik nepriklausomai nuo kapitalo rinkos svyravimų.

Fondas investavo į likvidžiausias didelių bendrovių akcijas, kurių dienos apyvarta biržoje yra ne mažesnė nei 10 mln. USD.  

„Craftstone“ veikimas simuliacijos ir bandomuoju laikotarpiu buvo labai sėkmingas, todėl natūralu, kad fondo kūrėjai ir investuotojai tikėjosi panašių rodiklių ilgesniu laikotarpiu. Deja, šiuo atveju lūkesčiai gerokai viršijo rezultatus, todėl fondą nusprendėme uždaryti, o pinigus grąžinti investuotojams“, –  pranešime spaudai sako „Lewben Investment Management“ vadovas Mantas Staliūnas.

Fondui valdyti buvo pasamdytas Marius Vaičiulis, Londono ekonomikos ir politikos mokslų ekonomikos universiteto absolventas, daugiau nei 4 metus dirbęs JAV bankininkystės milžino „Goldman Sachs“ analitiku. Anksčiau jis darbavosi ir dabar jau žlugusiame JAV banke „Lehman Brothers“.

Fondas investuotojams žadėjo 30% metinę grąžą. Buvo teigiama, kad fondo strategija jau buvo išbandyta investuojant per specialias JAV esančias investicines sąskaitas – esą  simuliacijose fondo strategija nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2016 m. kovo pabaigos buvo sukrovusi 90% grąžą. 

Fondo paleidimo Lietuvoje momentu buvo teigiama, kad strategija pritraukusi apie 15 mln. USD investuotojų lėšų (ne tik Lietuvoje). Buvo žadama, kad per artimiausius 3–5 metus minima strategija besivadovaujančių fondų (vienas iš jų – lietuviškas) turtas pasieks 500 mln. USD.

Vadovaujantis minima strategija, buvo investuojama į JAV ir Europos įmonių akcijas, o daugiausia į tas, kurios patenka į indeksų „Standard & Poor’s 500“ ar „Euro Stoxx 50“ sudėtį. Tačiau tai nebuvo būtina sąlyga.

Algoritmas buvo sukonstruotas taip, kad pagautų bent 1,5 metų trunkančią tendenciją ir su tokia tendencija fondas „užsibūtų“ bent mėnesį.

Paskutinėje „Craftstone Capital Appreciation Fund“ ataskaitoje nurodoma, kad fondo Lietuvoje grynoji aktyvų vertė rugsėjo pabaigoje buvo 0,779 mln. Eur, o fondo pasiekta grąža eurais nuo jo įkūrimo siekia 4,18%, o JAV doleriais – 2,42%.

Ypač nesėkmingi fondui buvo 2017 m., kai metų pabaigoje skaičiuoti 16%, skaičiuojant eurais, siekę nuostoliai nuo fondo įkūrimo 2016 m. liepą.

Viso „Lewben Investment Management“ valdomo turto vertė, kaip teigiama, siekia 140 mln. Eur. Bendrovė turi Lietuvos išduotą licenciją.

„Lewben Investment Management“ neatitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesų – tokią etiketę įmonei „prilipdė“ Vyriausybės Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija, remdamasi Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikta informacija.

Tai įvyko, kai įmonė siekė leidimo įsigyti uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę „Prosperus Real Estate II“, kuri šiuo metu jau pervadinta į „LIM Verslo trikampio NT fondas“.

Tokį sprendimą bendrovė skundė teismams, tačiau juose nepavyko panaikinti nepalankaus vyriausybinės komisijos sprendimo.

Kodėl „Lewben Investment Management“ veikla neatitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesų, nenurodoma.

Registrų centro duomenimis, vienintelė „Lewben Investment Management“ akcininkė yra Rita Kavaliauskienė, verslininko Viliaus Kavaliausko sutuoktinė.

„Lewben Investment Management“ priklauso „Lewben Group“ įmonių grupei, kurios valdomos įmonės savo klientams teikia turto, gerovės ir fondų valdymo paslaugas, taip pat finansų planavimo, teisės, mokesčių ir verslo konsultavimo bei apskaitos paslaugas.

[infogram id="91dbb2da-d777-4194-90f8-6199b13345a9" prefix="n0s" format="interactive" title="Rinkos Lewben fondas"]

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„INVL Asset Management“ pensijų fondai investavo į NT fondą

Lietuvos investicijų bendrovės „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai investavo į NT fondą...

Rinkos
10:09
Pagrindinis akcininkas „Grindeks“ supirkti nori po 12,59 Eur

Pagrindinis latvių farmacininkės „Grindeks“ akcininkas siekia pateikti oficialų siūlymą po 12,59 Eur.

Rinkos
09:47
Pardavėjas siekia finansinės laisvės: dabar – nupigintas maistas, vizija – 200.000 Eur Premium 5

Finansinė laisvė – siekiamybė, kuri vienareikšmiškai verta savo dabarties išlaidų apsikarpymo, net jei tai...

Rinkos
09:41
L. Strėlis atsistatydino iš „Auga Group“ valdybos 10

Linas Strėlis ketvirtadienį pateikė pareiškimą atsistatydinti iš žemės ūkio investicijų bendrovės „Auga...

Rinkos
08:27
Linas Strėlis skųs Lietuvos banko jam skirtą 200.000 Eur baudą 4

Linas Strėlis, AB Vilkyškių pieninė ir žemės ūkio investicijų bendrovės „Auga Group“ valdybų narys ketina...

Rinkos
06:51
Iš Europos nerimas persismelkė ir į Baltiją Premium

Europos akcijų biržose tvyrojęs pesimizmas persidavė ir į Baltijos biržas, kuriose pasireiškė aktyvumo...

Rinkos
2019.05.23
„Payseros“ nesėkmė: atšaukia STO 29

Lietuvos finansinių technologijų įmonės „Paysera“ vykdytas vertybinių popierių požymių turinčių kriptovaliutų...

Rinkos
2019.05.23
Pažiro žinomų įmonių IPO: kada verta investuoti Premium

JAV akcijų rinkoje šiemet debiutavus ar dar tik ruošiantis debiutuoti ne vienai žinomai kompanijai, tarp...

Rinkos
2019.05.23
Švedai pirmauja pasaulyje pagal kaupimą investiciniuose fonduose 1

100% dirbančių švedų santaupas kaupia investiciniuose fonduose, paskelbė šalies Švedijos investicinių fondų...

Rinkos
2019.05.23
FED laikys stabdžius ant palūkanų kėlimo

Jungtinėse Valstijose paskolų branginimo šiais metais greičiausiai nebesulauksime.

Rinkos
2019.05.23
Po akcijomis užlieto aukciono intriga dėl Šiaulių banko akcijų Premium

Ketvirtadienį Baltijos biržoje rinkos dalyvių akys kryps į prekybą Šiaulių banko akcijomis po to, kai iš...

Rinkos
2019.05.22
„Lewben” keičia valdymo struktūrą: nori didesnio skaidrumo Premium 7

Lietuvos integruotų profesinių paslaugų grupė „Lewben“ įsteigė UAB „Lewben Holdings“, kuri valdys baigiamą...

Rinkos
2019.05.22
„Fima“ pardavė didmeninės prekybos verslą 1

Inžinerinių sprendimų įmonių grupė „Fima“ už neįvardijamą sumą pardavė didmeninės prekybos verslą.

Statyba ir NT
2019.05.22
Estų „TransferWise“ tapo brangiausiu „fintech“ Europoje 36

Piniginių perlaidų kompanija „TransferWise“ per vėliausią investuotojų pritraukimo etapą buvo įvertinta 3,5...

Rinkos
2019.05.22
Verslo finansavimo alternatyvos: reikia pinigų – pinigų yra Premium

Daliai šalies verslo skundžiantis sugriežtintomis bankų skolinimo sąlygomis, alternatyvaus finansavimo...

Rinkos
2019.05.22
Baltijos biržose baudos reakcijų nesukėlė

Baltijos akcijų biržose antradienį rinkos reguliuotojo skirtos tūkstantinės baudos prekyboje neatsispindėjo,...

Rinkos
2019.05.21
„INVL Asset Management“ – 140.000 Eur bauda 6

Lietuvos bankas skyrė 140.000 Eur baudą investicijų valdymo įmonei „INVL Asset Management“ už dalies platintų...

Rinkos
2019.05.21
Už biržos taisyklių pažeidimus – 200.000 ir 25.000 Eur baudos 33

Lietuvos bankas už biržos taisyklių pažeidimus Vilkyškių pieninės ir „Auga Group“ valdybos nariui Linui...

Rinkos
2019.05.21
SEB dar susimažino investicijų rizikos toleranciją 1

SEB investicijų valdytojai toliau mažina rizikingų investicijų svorį portfeliuose, argumentuodami rinkos...

Rinkos
2019.05.21
Vadovų ir valdybų narių atlygio skaidrumas – vaistai nuo krizės Premium

Vertybinių popierių biržoje kotiruojamoms įmonėms reikės tvirtinti atlygio politiką ir skelbti ją internete.

Finansai
2019.05.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau