„Lewben“ uždaro 30% pelno žadėjusį fondą – nepateisino lūkesčių

Publikuota: 2018-11-09
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „Lewben Investment Management“ dėl nepateisinusių rezultatų uždaro algoritminį fondą „Craftstone Capital Appreciation Fund“.

Fondo veikimo variklis buvo „besimokantis“ algoritmas, kuris turėjo valdyti riziką beveik nepriklausomai nuo kapitalo rinkos svyravimų.

Fondas investavo į likvidžiausias didelių bendrovių akcijas, kurių dienos apyvarta biržoje yra ne mažesnė nei 10 mln. USD.  

„Craftstone“ veikimas simuliacijos ir bandomuoju laikotarpiu buvo labai sėkmingas, todėl natūralu, kad fondo kūrėjai ir investuotojai tikėjosi panašių rodiklių ilgesniu laikotarpiu. Deja, šiuo atveju lūkesčiai gerokai viršijo rezultatus, todėl fondą nusprendėme uždaryti, o pinigus grąžinti investuotojams“, –  pranešime spaudai sako „Lewben Investment Management“ vadovas Mantas Staliūnas.

Fondui valdyti buvo pasamdytas Marius Vaičiulis, Londono ekonomikos ir politikos mokslų ekonomikos universiteto absolventas, daugiau nei 4 metus dirbęs JAV bankininkystės milžino „Goldman Sachs“ analitiku. Anksčiau jis darbavosi ir dabar jau žlugusiame JAV banke „Lehman Brothers“.

Fondas investuotojams žadėjo 30% metinę grąžą. Buvo teigiama, kad fondo strategija jau buvo išbandyta investuojant per specialias JAV esančias investicines sąskaitas – esą  simuliacijose fondo strategija nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2016 m. kovo pabaigos buvo sukrovusi 90% grąžą. 

Fondo paleidimo Lietuvoje momentu buvo teigiama, kad strategija pritraukusi apie 15 mln. USD investuotojų lėšų (ne tik Lietuvoje). Buvo žadama, kad per artimiausius 3–5 metus minima strategija besivadovaujančių fondų (vienas iš jų – lietuviškas) turtas pasieks 500 mln. USD.

Vadovaujantis minima strategija, buvo investuojama į JAV ir Europos įmonių akcijas, o daugiausia į tas, kurios patenka į indeksų „Standard & Poor’s 500“ ar „Euro Stoxx 50“ sudėtį. Tačiau tai nebuvo būtina sąlyga.

Algoritmas buvo sukonstruotas taip, kad pagautų bent 1,5 metų trunkančią tendenciją ir su tokia tendencija fondas „užsibūtų“ bent mėnesį.

Paskutinėje „Craftstone Capital Appreciation Fund“ ataskaitoje nurodoma, kad fondo Lietuvoje grynoji aktyvų vertė rugsėjo pabaigoje buvo 0,779 mln. Eur, o fondo pasiekta grąža eurais nuo jo įkūrimo siekia 4,18%, o JAV doleriais – 2,42%.

Ypač nesėkmingi fondui buvo 2017 m., kai metų pabaigoje skaičiuoti 16%, skaičiuojant eurais, siekę nuostoliai nuo fondo įkūrimo 2016 m. liepą.

Viso „Lewben Investment Management“ valdomo turto vertė, kaip teigiama, siekia 140 mln. Eur. Bendrovė turi Lietuvos išduotą licenciją.

„Lewben Investment Management“ neatitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesų – tokią etiketę įmonei „prilipdė“ Vyriausybės Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija, remdamasi Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikta informacija.

Tai įvyko, kai įmonė siekė leidimo įsigyti uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę „Prosperus Real Estate II“, kuri šiuo metu jau pervadinta į „LIM Verslo trikampio NT fondas“.

Tokį sprendimą bendrovė skundė teismams, tačiau juose nepavyko panaikinti nepalankaus vyriausybinės komisijos sprendimo.

Kodėl „Lewben Investment Management“ veikla neatitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesų, nenurodoma.

Registrų centro duomenimis, vienintelė „Lewben Investment Management“ akcininkė yra Rita Kavaliauskienė, verslininko Viliaus Kavaliausko sutuoktinė.

„Lewben Investment Management“ priklauso „Lewben Group“ įmonių grupei, kurios valdomos įmonės savo klientams teikia turto, gerovės ir fondų valdymo paslaugas, taip pat finansų planavimo, teisės, mokesčių ir verslo konsultavimo bei apskaitos paslaugas.

[infogram id="91dbb2da-d777-4194-90f8-6199b13345a9" prefix="n0s" format="interactive" title="Rinkos Lewben fondas"]

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Panika rinkose įsismarkauja, aukos – FAANGai, nafta, šalimais – Šiaulių bankas Premium 7

Vakarų rinkose tebesitęsianti korekcija Baltijos biržose įgavo didesnį mastą, kai prie panikuojančių...

Rinkos
2018.11.20
„Verslo žiniose“ – nauja rubrika „Investuoja Lukas“ 12

„Verslo žinios“ pristato naują rubriką „Investuoja Lukas“, kurios pagrindinis veikėjas Lukas skaitytojams...

Rinkos
2018.11.20
Aš esu Lukas ir investuosiu 10.000 Eur 61

Vieną dar šiltą rudens savaitgalį buvome su draugais sodyboje ir prie laužo netikėtai išsirutuliojo tema apie...

Lukas investuoja
2018.11.20
Bitkoinas nebekainuoja ir 5.000 USD 15

Didžiausios pagal kapitalizaciją kriptovaliutos kaina antradienį fiksuoja naujas žemumas ir yra mažiausia nuo...

Rinkos
2018.11.20
Italai užčiuopė Lietuvos potencialą – nori atsiriekti 10% bankų dominuojamos rinkos Premium

Į Lietuvos faktoringo paslaugų rinką žengė Italijos verslininkų įsteigtas naujokas „Vilnius factoring...

Rinkos
2018.11.20
Baltijos rinkoje – akcijų prekybos stagnacija Premium 3

Neapibrėžtumo nuotaikoms pasaulio rinkose tęsiantis, Baltijos užutėkis užšalo. LHV kiek suprastino...

Rinkos
2018.11.19
Vyriausybė 7 metams pasiskolino už 0,855% 4

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 7 metams pasiskolino 10 mln. Eur už vidutines 0,855% palūkanas.

Rinkos
2018.11.19
Po korupcijos skandalo Lenkijos centrinis bankas imasi užtikrinti stabilumą 1

Lenkijos centrinis bankas (Narodowy Bank Polski, NBP) paskelbė esąs pasirengęs pritaikyti likvidumo...

Rinkos
2018.11.19
Plėtotojai steigia NT fondus 3

Bankų išrankumas, pigūs pinigai, galimybė pritraukti daugiau kapitalo ir sumažinti riziką plėtotojus skatina...

Statyba ir NT
2018.11.19
Ekspertai: pramonės smukimui įtakos turi ir naftos kainos

Rugsėjį pirmą kartą fiksavus metinį Lietuvos pramonės gamybos mažėjimą, ekspertai aiškina, kad tam didelės...

Pramonė
2018.11.19
Mėnesio sandoris: 4,5 mlrd. GBP investicija į vėjo jėgainių parką  9

Danijos bendrovė „Orsted A/S“  (buvusi „DONG Energy“) rugsėjo 18 d. paskelbė pasirašusi susitarimą parduoti...

Rinkos
2018.11.18
Kinija: mumis pasitikėjusios šalys nepateks į skolos spąstus 8

Kinija užtikrina, kad jokia šalis, finansų srityje nusprendusi bendradarbiauti su Kinija, dėl tokio savo...

Rinkos
2018.11.18
„Eugesta“ siekia įsigyti „Armavistą“

Konkurencijos taryba gavo UAB „Eugesta“ prašymą leisti įsigyti 63,89% UAB „Armavista“ akcijų ir įgyti jos...

Rinkos
2018.11.16
Baltija pasuko prieš Vakarų nuotaikas, „Aprangos“ akcijas perka susijusieji Premium 1

Neaktyvioje prekyboje penktadienį smulkūs investuotojai atrado priežasčių įsigyti pastaruoju metu pigusių...

Rinkos
2018.11.16
Kriptovaliutų pagirios užsitęsė, signalizuoja „Nvidia“ rezultatai 13

Vienos pagrindinių pasaulyje vaizdo plokščių gamintojo „Nvidia“ akcijos patyrė stiprų išpardavimą, kai...

Rinkos
2018.11.16
Svarą papurtė didžiausias per 17 mėn. smukimas 16

Didžiosios Britanijos svarui sterlingų ketvirtadienis buvo neeilinė diena.

Rinkos
2018.11.16
Volstrito ryklių statymai trečiąjį ketvirtį Premium 2

Warrenas Buffettas renkasi bankus, Ray Dalio dėl visa ko laiko auksą, o George’as Sorosas investuoja į...

Rinkos
2018.11.16
Į Talino biržą nori žengti specializuotų skelbimų bendrovė

Estijos startuolis „Ria.com Marketplaces“, valdantis didžiausią Ukrainoje automobilių skelbimų portalą...

Rinkos
2018.11.16
Interviu su EBPO generalinio sekretoriaus pavaduotoju: jei didės prekybos barjerai, pralaimės visi Premium

Kol realioji ekonomika auga sveikai, neturėtume baimintis trumpalaikių svyravimų akcijų rinkose, o jas dar...

Rinkos
2018.11.16
IKEA tapo didžiausia privataus miško valdytoja Lietuvoje Premium 8

Šią savaitę Latvijoje pasikeitė didžiausios privačios miško valdos savininkai, kurie už daugiau nei 100.000...

Agroverslas
2018.11.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau