„Lewben“ uždaro 30% pelno žadėjusį fondą – nepateisino lūkesčių
Fondo veikimo variklis buvo „besimokantis“ algoritmas, kuris turėjo valdyti riziką beveik nepriklausomai nuo kapitalo rinkos svyravimų.
Fondas investavo į likvidžiausias didelių bendrovių akcijas, kurių dienos apyvarta biržoje yra ne mažesnė nei 10 mln. USD.
„Craftstone“ veikimas simuliacijos ir bandomuoju laikotarpiu buvo labai sėkmingas, todėl natūralu, kad fondo kūrėjai ir investuotojai tikėjosi panašių rodiklių ilgesniu laikotarpiu. Deja, šiuo atveju lūkesčiai gerokai viršijo rezultatus, todėl fondą nusprendėme uždaryti, o pinigus grąžinti investuotojams“, – pranešime spaudai sako „Lewben Investment Management“ vadovas Mantas Staliūnas.
Fondui valdyti buvo pasamdytas Marius Vaičiulis, Londono ekonomikos ir politikos mokslų ekonomikos universiteto absolventas, daugiau nei 4 metus dirbęs JAV bankininkystės milžino „Goldman Sachs“ analitiku. Anksčiau jis darbavosi ir dabar jau žlugusiame JAV banke „Lehman Brothers“.
Fondas investuotojams žadėjo 30% metinę grąžą. Buvo teigiama, kad fondo strategija jau buvo išbandyta investuojant per specialias JAV esančias investicines sąskaitas – esą simuliacijose fondo strategija nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2016 m. kovo pabaigos buvo sukrovusi 90% grąžą.
Fondo paleidimo Lietuvoje momentu buvo teigiama, kad strategija pritraukusi apie 15 mln. USD investuotojų lėšų (ne tik Lietuvoje). Buvo žadama, kad per artimiausius 3–5 metus minima strategija besivadovaujančių fondų (vienas iš jų – lietuviškas) turtas pasieks 500 mln. USD.
Vadovaujantis minima strategija, buvo investuojama į JAV ir Europos įmonių akcijas, o daugiausia į tas, kurios patenka į indeksų „Standard & Poor’s 500“ ar „Euro Stoxx 50“ sudėtį. Tačiau tai nebuvo būtina sąlyga.
Algoritmas buvo sukonstruotas taip, kad pagautų bent 1,5 metų trunkančią tendenciją ir su tokia tendencija fondas „užsibūtų“ bent mėnesį.
Paskutinėje „Craftstone Capital Appreciation Fund“ ataskaitoje nurodoma, kad fondo Lietuvoje grynoji aktyvų vertė rugsėjo pabaigoje buvo 0,779 mln. Eur, o fondo pasiekta grąža eurais nuo jo įkūrimo siekia 4,18%, o JAV doleriais – 2,42%.
Ypač nesėkmingi fondui buvo 2017 m., kai metų pabaigoje skaičiuoti 16%, skaičiuojant eurais, siekę nuostoliai nuo fondo įkūrimo 2016 m. liepą.
Viso „Lewben Investment Management“ valdomo turto vertė, kaip teigiama, siekia 140 mln. Eur. Bendrovė turi Lietuvos išduotą licenciją.
„Lewben Investment Management“ neatitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesų – tokią etiketę įmonei „prilipdė“ Vyriausybės Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija, remdamasi Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikta informacija.
VERSLO TRIBŪNA
Milijardinės investicijos į energetikos ateitį bijo vieno didžiausių priešų – nenumatomumo. Apie teisinį numatomumą (angl. predictability) ir jo svarbą Europos bei Lietuvos energetikos sektoriuose „Verslo tribūnoje“ aiškina advokatų kontoros „Glimstedt“ asocijuotasis partneris, energetikos teisės ir rinkų reguliavimo ekspertas, VU ES energetikos teisės dėstytojas Mindaugas Jablonskis.
Didėjanti pasaulinė konkurencija dėl investicijų, neapibrėžta geopolitinė padėtis ir nestabili vidaus politinė aplinka skatina ekspertus ieškoti naujų būdų pritraukti užsienio kapitalą. Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“ skelbia, kad 2024 m. patvirtinti 47 investiciniai projektai, kurie Lietuvoje sukurs 3 tūkst. naujų darbo vietų ir pritrauks 351 mln. eurų investicijų. Šie rezultatai rodo, kad šaliai pavyko prisitaikyti prie pasikeitusios realybės ir pasiekti gerų TUI rezultatų. Vis dėlto, ekspertų teigimu, sumažėjęs globalus investuotojų aktyvumas daro tiesioginę įtaką ir mūsų regionui. Būtent atsakymų, kaip išlaikyti Lietuvos konkurencingumą, bus ieškoma rugsėjo 26 d. vyksiančiame jau ketvirtajame „Foreign Investors Annual Summit 2025“.
Prieš daugiau nei pora metų į Lietuvą atvedusi pasaulinį laidavimo draudimo lyderį „Liberty Mutual Insurance Europe SE“ uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Colemont“ šios draudimo paslaugos ieškančioms bendrovėms įrodė: specializuodamasi laidavimo draudime jo optimalius sprendimus gali pasiūlyti per ypač trumpą terminą ir konkurencingomis kainomis. Šiandien laidavimo draudimo į „Colemont“ kreipiasi įvairaus dydžio sandorius sudarančios įmonės, o dirbant su pasauliniu lyderiu draudimo limito sumos Lietuvos bendrovėms priklauso tik nuo jų finansinės padėties.
Tikros pasyvios pajamos neegzistuoja – tai, kas parduodama kaip „lengvi pinigai“, dažniausiai yra klaidinantys pažadai, sukurti išnaudoti žmonių finansinę desperaciją. Pakalbėkime apie tikrą matematiką už pasyvių pajamų iliuzijų, kodėl prekybos tarpininkavimo (dropshipping), kriptovaliutų užstatymo (staking) ir partnerinio marketingo (affiliate marketing) realybė skiriasi nuo pažadų ir kaip atpažinti tuos klaidinančius pažadus socialiniuose tinkluose.
Tai įvyko, kai įmonė siekė leidimo įsigyti uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę „Prosperus Real Estate II“, kuri šiuo metu jau pervadinta į „LIM Verslo trikampio NT fondas“.
Tokį sprendimą bendrovė skundė teismams, tačiau juose nepavyko panaikinti nepalankaus vyriausybinės komisijos sprendimo.
Kodėl „Lewben Investment Management“ veikla neatitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesų, nenurodoma.
Registrų centro duomenimis, vienintelė „Lewben Investment Management“ akcininkė yra Rita Kavaliauskienė, verslininko Viliaus Kavaliausko sutuoktinė.
„Lewben Investment Management“ priklauso „Lewben Group“ įmonių grupei, kurios valdomos įmonės savo klientams teikia turto, gerovės ir fondų valdymo paslaugas, taip pat finansų planavimo, teisės, mokesčių ir verslo konsultavimo bei apskaitos paslaugas.
[infogram id="91dbb2da-d777-4194-90f8-6199b13345a9" prefix="n0s" format="interactive" title="Rinkos Lewben fondas"]
REKOMENDUOJAME
