Kodėl nepasisekė „Lewben“ fondui: vietoje 30% pelno – 15% nuostolių

Publikuota: 2018-02-03
Andrea Comas („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Andrea Comas („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvoje veiklą 2016 m. pradėjęs bendrovės „Lewben Investment Management“ fondas „Craftstone Capital Appreciation“ pernai skaičiavo 15% nuostolį, nors prieš veiklos startą buvo kalbama apie potencialią 30% metinę grąžą.

„Craftstone Capital Appreciation“ valdytojai išplatintame komentare aiškina, kad tokius fondo nuostolius lėmė keli faktoriai – euro stiprėjimas ir maži svyravimai rinkose.

Teigiama, kad euro ir JAV dolerio kursas beveik dvigubai viršijo kitimo vidurkį – esą dar metų pradžioje daug kas tikėjosi, kad priartėsime prie euro ir JAV dolerio pariteto, tačiau metai baigti 1,20 ribose, o tai fondui turėjo didžiulę įtaką, mat didžioji dalis investicijų koncentruota JAV, o fondo turtas menksta kartu su JAV dolerio verte.

„Taip pat fondo strategijai reikia kuo didesnių svyravimų, nesvarbu, į kurią pusę, tačiau 2017 m. buvo išskirtiniai tuo, kad kintamumas kapitalo rinkose, ypač išsivysčiusių šalių akcijose, buvo istoriškai žemiausiuose lygiuose, o tai fondui nėra labai palanku. Nors investicijos atliktos tinkamai, jos nespėjo sukaupti pakankamai pelno, kas paprastai būna, kai rinkos stipriai svyruoja“, – teigia fondo valdytojai.

Tikisi geresnių metų

Visgi fondo atstovai nepraranda vilties, kad šiais metais svyravimų pasaulio rinkose bus kur kas daugiau, o tai pagaliau leis fondui uždirbti.

„Praėjus 10 metų po paskutinės krizės finansų rinkose, matome, kad žymiausi pasaulio akcijų indeksai pakilę 300% (tai antras didžiausias rodiklis šiuolaikinio pasaulio istorijoje), skaičiuojant JAV doleriais ir tai jau trunka 105 mėnesius (tai taip pat antras rodiklis istorijoje). Abu jie daugiau nei dvigubai lenkia istorinius vidurkius! O tai jau daug ką pasako, ypač didėjančių bazinių palūkanų kontekste ir pasaulyje planuojant ekonomikos skatinimo atitraukimą“, – rašo fondo valdytojai.

Fondo valdytojai taip pat tikisi, kad JAV mokesčių reforma išjudins tikslinių fondo įmonių (smulkių ir vidutinio dydžio bendrovių) akcijų kainas, o tai bus naudinga fondui.

Nuo įsteigimo 2016 m. liepą fondas skaičiuoja 16,1% nuostolius, o per praeitus metus – 14,83%.

Po fondo pirmojo „Lewben Investment Management“ fondo „Craftstone Capital Appreciation Fund“ įkūrimo jo valdytojas Marius Vaičiulis VŽ dėstė, kad fondas taikysis į 30% metinę grąžą. Buvo teigiama, kad fondo strategija jau buvo išbandyta investuojant per specialias JAV esančias investicines sąskaitas. Teigiama, kad simuliacijose ši strategija nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2016 kovo pabaigos sukrovė 90% grąžą. 

Fonde 2017 m. gruodžio pabaigoje buvo 2,5 mln. Eur turto.

Dar vienas fondas

Fondas išskirtinis tuo, kad naudoja nuolat besimokantį algoritmą, kuris seka akcijų kainų kitimo tendencijas JAV ir Vakarų Europos biržose. Šiuo metu fondas stebi apie 140 skirtingų pozicijų. Investuojama tik į likvidžiausias akcijas.

„Lewben Investment Management“ šią savaitę paskelbė apie antrojo savo fondo kūrimą – tai bus NT fondas, į kurį bus perkeltas sostinės biurų kompleksas Verslo trikampis. Apie šį fondą galite paskaityti ČIA.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Interviu su vienu „Blackstone“ vadovų: ką su „Luminor“ darys amerikiečiai Premium

JAV privataus kapitalo fondų milžinė „Blackstone“, perkant Baltijos šalių „Luminor“ banką, nesibaimina...

Rinkos
11:33
„Bankeros“ vadovui Karalevičiui ir jo vadovaujamai įmonei – 1,2 mln. Eur baudų 20

Lietuvos bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš...

Rinkos
08:21
Šiaulių banko vadovas: „Luminor“ sandoris mums yra gera naujiena Premium

Dabartinė padėtis bankų sektoriuje leidžia Šiaulių bankui augti neprisiimant didesnės rizikos, o „Luminor“...

Rinkos
10:22
Marihuanos akcijų bumas: brangsta iki 90% per dieną 10

Pasaulyje išsisemiant kriptovaliutų bumui, greito uždarbio ieškantys investuotojai surado naują arkliuką – su...

Rinkos
2018.09.20
Atsigavo „Tallink“ akcijų kursas Premium

Baltijos biržose investuotojai ketvirtadienį sukruto po naujo „Aprangos“ akcijų įvertinimo ir stebėjo...

Rinkos
2018.09.20
Teismas: D. Nedzinskas turi sumokėti 154.000 Eur mokesčių už obligacijų palūkanas 11

Verslininkas, buvęs bankininkas Darius Nedzinskas, jo valdomoms bendrovėms suteiktas ilgalaikes paskolas...

Rinkos
2018.09.20
„Aston Martin“ ateina į biržą

Britų prabangių automobilių gamintojas „Aston Martin“ savo akcijas per viešą akcijų siūlymą (angl. initial...

Rinkos
2018.09.20
Kinija nedevalvuos juanio

Kinijos premjeras Li Keqiangas pranešė, kad vyriausybė nesirengia devalvuoti juanio.

Rinkos
2018.09.20
Išpažinus nuodėmes, „Danske Bank“ laukia darbas su teisėsauga Premium 4

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų nuskambėjo žodis „atsiprašau“ ir krito aukščiausio vadovo...

Rinkos
2018.09.20
Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai leido banko padalinį Estijoje...

Rinkos
2018.09.19
Traukiasi „Danske Bank“ vadovas 4

Į galimo pinigų plovimą skandalą įklimpusio didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas...

Rinkos
2018.09.19
Stocks Rally Extends to Second Day; Yuan Advances: Markets Wrap

Stocks extended a rally in Asia as investors wagered the world’s two-biggest economies have time to iron out...

Rinkos
2018.09.19
Biržose pagrindinė tema nesikeičia – prekybos karai Premium 1

Vakarų Europos biržoms dėl prekybos karų nuosaikiai žvelgiant žemyn, Baltijos biržose prekyba antradienį...

Rinkos
2018.09.18
Asia Stocks Mixed on New Tariffs; Dollar Steady: Markets Wrap

Asian stocks were mixed, while U.S. stock futures pared declines as investors anticipated China’s response to...

Rinkos
2018.09.18
Ar dar šokti į JAV akcijų rinkos traukinį: optimistų ir pesimistų nuomonės Premium 3

Didžiausia pasaulio akcijų rinka kone kas savaitę siekia naujus akcijų kainų rekordus, tačiau investuoti...

Rinkos
2018.09.18
Vyriausybė beveik 6 metams pasiskolino už 0,694%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje beveik 6 metams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,694% palūkanas.

Rinkos
2018.09.17
Baltijos įsigijimų rinkos veidas

Baltijos šalyse vis dažniau perkamos ar parduodamos per visas tris regiono šalis veikiančios įmonės, tačiau...

Rinkos
2018.09.16
Dešimtmetį po „Lehman Brothers“ pasaulis pasitinka geriau apsisaugojęs Premium 11

Minėdamas dešimtmečio sukaktį nuo investicinio banko „Lehman Brothers“ griūties, kuri tapo ir pasaulinės...

Rinkos
2018.09.15
„Danske Bank“ vadovui duoda 33% išsilaikymo iki metų galo galimybę 7

Analitikai vertina, kad egzistuoja vos 33% tikimybė, kad į skandalus įklimpusio „Danske Bank“ vadovas Thomas...

Rinkos
2018.09.14
Baltija liko abejinga nuotaikų pagerėjimui

Investuotojams Baltijos biržose penktadienį pernelyg nerūpėjo nuotaikų pagerėjimas Europos rinkose ir savaitę...

Rinkos
2018.09.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau