Kodėl nepasisekė „Lewben“ fondui: vietoje 30% pelno – 15% nuostolių

Publikuota: 2018-02-03
Andrea Comas („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Andrea Comas („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvoje veiklą 2016 m. pradėjęs bendrovės „Lewben Investment Management“ fondas „Craftstone Capital Appreciation“ pernai skaičiavo 15% nuostolį, nors prieš veiklos startą buvo kalbama apie potencialią 30% metinę grąžą.

„Craftstone Capital Appreciation“ valdytojai išplatintame komentare aiškina, kad tokius fondo nuostolius lėmė keli faktoriai – euro stiprėjimas ir maži svyravimai rinkose.

Teigiama, kad euro ir JAV dolerio kursas beveik dvigubai viršijo kitimo vidurkį – esą dar metų pradžioje daug kas tikėjosi, kad priartėsime prie euro ir JAV dolerio pariteto, tačiau metai baigti 1,20 ribose, o tai fondui turėjo didžiulę įtaką, mat didžioji dalis investicijų koncentruota JAV, o fondo turtas menksta kartu su JAV dolerio verte.

„Taip pat fondo strategijai reikia kuo didesnių svyravimų, nesvarbu, į kurią pusę, tačiau 2017 m. buvo išskirtiniai tuo, kad kintamumas kapitalo rinkose, ypač išsivysčiusių šalių akcijose, buvo istoriškai žemiausiuose lygiuose, o tai fondui nėra labai palanku. Nors investicijos atliktos tinkamai, jos nespėjo sukaupti pakankamai pelno, kas paprastai būna, kai rinkos stipriai svyruoja“, – teigia fondo valdytojai.

Tikisi geresnių metų

Visgi fondo atstovai nepraranda vilties, kad šiais metais svyravimų pasaulio rinkose bus kur kas daugiau, o tai pagaliau leis fondui uždirbti.

„Praėjus 10 metų po paskutinės krizės finansų rinkose, matome, kad žymiausi pasaulio akcijų indeksai pakilę 300% (tai antras didžiausias rodiklis šiuolaikinio pasaulio istorijoje), skaičiuojant JAV doleriais ir tai jau trunka 105 mėnesius (tai taip pat antras rodiklis istorijoje). Abu jie daugiau nei dvigubai lenkia istorinius vidurkius! O tai jau daug ką pasako, ypač didėjančių bazinių palūkanų kontekste ir pasaulyje planuojant ekonomikos skatinimo atitraukimą“, – rašo fondo valdytojai.

Fondo valdytojai taip pat tikisi, kad JAV mokesčių reforma išjudins tikslinių fondo įmonių (smulkių ir vidutinio dydžio bendrovių) akcijų kainas, o tai bus naudinga fondui.

Nuo įsteigimo 2016 m. liepą fondas skaičiuoja 16,1% nuostolius, o per praeitus metus – 14,83%.

Po fondo pirmojo „Lewben Investment Management“ fondo „Craftstone Capital Appreciation Fund“ įkūrimo jo valdytojas Marius Vaičiulis VŽ dėstė, kad fondas taikysis į 30% metinę grąžą. Buvo teigiama, kad fondo strategija jau buvo išbandyta investuojant per specialias JAV esančias investicines sąskaitas. Teigiama, kad simuliacijose ši strategija nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2016 kovo pabaigos sukrovė 90% grąžą. 

Fonde 2017 m. gruodžio pabaigoje buvo 2,5 mln. Eur turto.

Dar vienas fondas

Fondas išskirtinis tuo, kad naudoja nuolat besimokantį algoritmą, kuris seka akcijų kainų kitimo tendencijas JAV ir Vakarų Europos biržose. Šiuo metu fondas stebi apie 140 skirtingų pozicijų. Investuojama tik į likvidžiausias akcijas.

„Lewben Investment Management“ šią savaitę paskelbė apie antrojo savo fondo kūrimą – tai bus NT fondas, į kurį bus perkeltas sostinės biurų kompleksas Verslo trikampis. Apie šį fondą galite paskaityti ČIA.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Mėnesio sandoris: „Apollo“ siekia įsigyti didžiausią Europos plastiko gamintoją 1

Didžiosios Britanijos plastiko pakuočių gamintojo RPC valdyba sausio 23 d. priėmė 3,3 mlrd. GBP vertės...

Rinkos
2019.02.17
Lietuvos bankas – atvirame konflikte su ilgamečiu valdybos nariu

Buvusiam Lietuvos banko „veidui“ ir valdybos nariui Vaidievučiui Geralavičiui per žiniasklaidą užsipuolus...

Rinkos
2019.02.15
„Rontgen“ atidarė antrinę NT paskolų rinką 11

Lietuvos investicijų į NT sutelktinio finansavimo platforma „Rontgen“ atidarė antrinę investicijų į NT...

Rinkos
2019.02.15
Vokietijos flirtas su recesija: nuosmukio vos išvengta

Vokietija, didžiausia euro zonos ekonomika, dar vadinama visos Europos garvežiu, vos neatsidūrė recesijoje.

Rinkos
2019.02.15
Valdančiųjų taikiklyje atsidūrę investuotojai prisimena politinę riziką Premium 6

Pastarojo meto incidentai, kai valdančiųjų politikų pasisakymų ir parlamentinių komisijų taikiniais tampa...

Rinkos
2019.02.15
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: teismai turi priimti grupės ieškinius 6

Teismai Lietuvoje iki šiol netinkamai sprendė grupės ieškinio priėmimo klausimus.

Rinkos
2019.02.15
„Merko“ investicinė idėja materializavosi: +6,5% Premium 3

Investicinė idėja prieš rezultatus užsipirkti statybininkės „Merko Ehitus“ akcijų pasiteisino – po rodiklių...

Rinkos
2019.02.14
Baisiausia pernai investicija šįmet gali suspindėti naujomis spalvomis Premium

Besivystančių rinkų investavimo regionas pernai investuotojams buvo tarsi keiksmažodis, tačiau jau šiemet...

Rinkos
2019.02.14
Aviacijos įmonė išleido obligacijas – mokės 8% 4

Estijos aviacijos bendrovė „Magnetic MRO” įgyvendino neviešą obligacijų siūlymą ir pritraukė 8 mln. Eur,...

Rinkos
2019.02.14
Investavimo strategija mokantiems skaityti situacijas Premium 1

Turintieji uoslę ir suopratį, kaip įvairaus pobūdžio įvykiai gali atsiliepti biržos bendrovėms ir jų...

Rinkos
2019.02.13
Investuotojai vėl atsigręžia į vertės investavimą 1

Pastarieji keleri metai nebuvo patys palankiausi vertės investavimo principais besivadovaujantiems...

Rinkos
2019.02.13
Investuotojai jau užuodžia „Merko“ sėkmę Premium

Lūkesčiai dėl gerų rezultatų antradienį investuotojus nuginė pirkti Estijos statybų įmonės „Merko Ehitus“...

Rinkos
2019.02.12
Investuotojų galvasopis – lėtėjantis euro zonos šalių augimas

Lėtesnio ekonomikos augimo perspektyva pradeda kelti vis didesnį galvos skausmą investuotojams Europoje.

Rinkos
2019.02.12
Lietuva – „fintech“ centras: išpūstas reikalas ar apčiuopiama nauda šaliai Premium 31

Lietuvos institucijoms skelbiant apie vieną po kitos į šalį ateinančias finansų technologijų („fintech“)...

Rinkos
2019.02.12
„Deutsche Bank“ užklupę rūpesčiai nesibaigia Premium

Vokietijos bankininkystės simboliui „Deutsche Bank“ sunkiai sekasi lipti iš duobės – investuoti į plėtrą...

Finansai
2019.02.12
P. Krugmanas įspėja apie recesiją ir priešnuodžių stoką 1

Nobelio premijos laureatas ekonomistas Paulas Krugmanas sako matąs „realią tikimybę“ jau šiemet įvykti...

Rinkos
2019.02.11
Vyriausybė beveik 7 metams pasiskolino už 0,828%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 9 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,828%...

Rinkos
2019.02.11
Lukas investuoja: ryškėja naujos investicijos kontūrai 27

Pastarieji keli mėnesiai investuotojams buvo tikri amerikietiški kalneliai – ar skaitėte, kad gruodis...

Lukas investuoja
2019.02.11
„Moq“ nauja taktika – grąžins dalį išlaidų pirkiniams 14

Trijų didžiausių Lietuvoje mobiliojo ryšio operatorių plėtojama piniginė telefone „Moq“, sulaukusi 1 mln. Eur...

Rinkos
2019.02.11
Automobilių sektoriaus akcijos važiuoja žemyn 10

Investuotojai suranda vis daugiau argumentų, kodėl verta parduoti Europos automobilių gamintojų akcijas,...

Rinkos
2019.02.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau