Kodėl nepasisekė „Lewben“ fondui: vietoje 30% pelno – 15% nuostolių

Publikuota: 2018-02-03
Andrea Comas („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Andrea Comas („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvoje veiklą 2016 m. pradėjęs bendrovės „Lewben Investment Management“ fondas „Craftstone Capital Appreciation“ pernai skaičiavo 15% nuostolį, nors prieš veiklos startą buvo kalbama apie potencialią 30% metinę grąžą.

„Craftstone Capital Appreciation“ valdytojai išplatintame komentare aiškina, kad tokius fondo nuostolius lėmė keli faktoriai – euro stiprėjimas ir maži svyravimai rinkose.

Teigiama, kad euro ir JAV dolerio kursas beveik dvigubai viršijo kitimo vidurkį – esą dar metų pradžioje daug kas tikėjosi, kad priartėsime prie euro ir JAV dolerio pariteto, tačiau metai baigti 1,20 ribose, o tai fondui turėjo didžiulę įtaką, mat didžioji dalis investicijų koncentruota JAV, o fondo turtas menksta kartu su JAV dolerio verte.

„Taip pat fondo strategijai reikia kuo didesnių svyravimų, nesvarbu, į kurią pusę, tačiau 2017 m. buvo išskirtiniai tuo, kad kintamumas kapitalo rinkose, ypač išsivysčiusių šalių akcijose, buvo istoriškai žemiausiuose lygiuose, o tai fondui nėra labai palanku. Nors investicijos atliktos tinkamai, jos nespėjo sukaupti pakankamai pelno, kas paprastai būna, kai rinkos stipriai svyruoja“, – teigia fondo valdytojai.

Tikisi geresnių metų

Visgi fondo atstovai nepraranda vilties, kad šiais metais svyravimų pasaulio rinkose bus kur kas daugiau, o tai pagaliau leis fondui uždirbti.

„Praėjus 10 metų po paskutinės krizės finansų rinkose, matome, kad žymiausi pasaulio akcijų indeksai pakilę 300% (tai antras didžiausias rodiklis šiuolaikinio pasaulio istorijoje), skaičiuojant JAV doleriais ir tai jau trunka 105 mėnesius (tai taip pat antras rodiklis istorijoje). Abu jie daugiau nei dvigubai lenkia istorinius vidurkius! O tai jau daug ką pasako, ypač didėjančių bazinių palūkanų kontekste ir pasaulyje planuojant ekonomikos skatinimo atitraukimą“, – rašo fondo valdytojai.

Fondo valdytojai taip pat tikisi, kad JAV mokesčių reforma išjudins tikslinių fondo įmonių (smulkių ir vidutinio dydžio bendrovių) akcijų kainas, o tai bus naudinga fondui.

Nuo įsteigimo 2016 m. liepą fondas skaičiuoja 16,1% nuostolius, o per praeitus metus – 14,83%.

Po fondo pirmojo „Lewben Investment Management“ fondo „Craftstone Capital Appreciation Fund“ įkūrimo jo valdytojas Marius Vaičiulis VŽ dėstė, kad fondas taikysis į 30% metinę grąžą. Buvo teigiama, kad fondo strategija jau buvo išbandyta investuojant per specialias JAV esančias investicines sąskaitas. Teigiama, kad simuliacijose ši strategija nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2016 kovo pabaigos sukrovė 90% grąžą. 

Fonde 2017 m. gruodžio pabaigoje buvo 2,5 mln. Eur turto.

Dar vienas fondas

Fondas išskirtinis tuo, kad naudoja nuolat besimokantį algoritmą, kuris seka akcijų kainų kitimo tendencijas JAV ir Vakarų Europos biržose. Šiuo metu fondas stebi apie 140 skirtingų pozicijų. Investuojama tik į likvidžiausias akcijas.

„Lewben Investment Management“ šią savaitę paskelbė apie antrojo savo fondo kūrimą – tai bus NT fondas, į kurį bus perkeltas sostinės biurų kompleksas Verslo trikampis. Apie šį fondą galite paskaityti ČIA.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Biržoje – štilis prieš rezultatų laviną Premium

Baltijos biržose trečiadienį tęsėsi prekybos štilis, o „Olympic“ naujiena didesnio įspūdžio rinkai nepadarė.

Rinkos
2018.02.21
Spekuliuojama, kas kitąmet pakeis Draghi 2

Dabartinis Europos centrinio banko (ECB) prezidentas Mario Draghi šį postą paliks 2019 m. spalį, tačiau jau...

Rinkos
2018.02.21
Nesibaigianti FAANG akcijų brangimo pasaka: ką mano analitikai   Premium

FAANG – viena karščiausių šių laikų investicinių idėjų, nestokojančių investuojančiųjų JAV rinkose dėmesio.

Rinkos
2018.02.21
Vasiliauskas palaikytų ECB retorikos pokytį 3

Vadinamųjų vanagų stovyklai Europos centrinio banko (ECB) valdančiojoje taryboje priskiriamas Lietuvos banko...

Rinkos
2018.02.21
H&M planas įtikino investuotojus: akcijų vertė kyla

Praėjus savaitei nuo Švedijos drabužių mažmeninės prekybos grupės „Hennes & Mauritz“ (H&M) investuotojams...

Bitkoinas vėl augina raumenis 3

Populiariausios pasaulyje kriptovaliutos kaina dar savaitgalį perlipo nuo sausio nematytą 11.000 USD kartelę...

Rinkos
2018.02.21
„Maximai“ lenkų „Stokrotkos“ įsigijimas užtruks ilgiau 2

Mažmeninės prekybos įmones Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje valdanti bendrovė „Maxima...

Rinkos
2018.02.21
Lietuvos sandorių rinka: aktyviausi teisės ir finansų patarėjai Premium 3

Pernai buvo didelių verčių verslų konsolidacijos ir Lietuvos sienas peržengiančių sandorių metai, teigia VŽ...

Rinkos
2018.02.20
Lietuvos sandorių rinkos veidas: statistika, komentarai, visų sandorių lentelė Premium 1

Lietuvoje įmonių įsigijimų pernai sulaukta daugiausia per pastaruosius trejus metus, o karščiausias sektorius...

Rinkos
2018.02.20
ABLV problemos biržoje kotiruojamų bankų nepalietė Premium

Baltijos akcijų biržose latvių banko ABLV problemos didesnio atgarsio nesulaukė – biržose kotiruojamų bankų...

Rinkos
2018.02.19
Vyriausybė beveik 3 metams pasiskolino už 0,094%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 11 mėnesių pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,094%...

Rinkos
2018.02.19
Smulkieji akcininkai piktinasi „AviaAM Leasing“ traukimosi iš biržos sąlygomis 7

Grupės investuotojų pasiūlymas išpirkti smulkiųjų akcininkų akcijas ir patraukti iš Varšuvos biržos Lietuvos...

Rinkos
2018.02.19
Prasidėjo paskutinis „Luminor“ susijungimo etapas 3

Beveik penkis mėnesius jau veikiantis Baltijos šalių bankas „Luminor“, į kurį pernai spalį buvo sujungti...

Rinkos
2018.02.19
Žiemelis nori traukti „AviaAM Leasing“ iš Varšuvos biržos

Su verslininku Gediminu Žiemeliu siejamos orlaivių nuomos, valdymo ir prekybos bendrovės „AviaAM...

Rinkos
2018.02.15
Išbraukė „Amber Grid“ iš dividendinių perliukų sąrašo Premium

Investuotojai Baltijos biržose ilgąjį savaitgalį nusprendė praleisti be prastus rezultatus paskelbusios...

Rinkos
2018.02.15
Lietuvos bankas skelbia karą ICO projektų reklamai 12

Lietuvos bankas, oficialiai nereguliuojantis kriptovaliutų, kyla į kovą su viešų kriptovaliutų siūlymų (angl.

Rinkos
2018.02.15
„Novaturo“ IPO: pliusai, minusai, kaina, santykiai su „Itaka“ Premium 6

Didžiausiam Baltijos šalių kelionių organizatoriui „Novaturui“ paskelbus apie planus per IPO parduoti iki 66%...

Rinkos
2018.02.15
„Swedbank“ Lietuvoje įspėtas dėl pinigų plovimo prevencijos trūkumų 3

Lietuvos bankas skyrė įspėjimą „Swedbank“ dėl nustatytų pažeidimų ir trūkumų pinigų plovimo ir teroristų...

Rinkos
2018.02.15
„Amber Grid“ turto pervertinimas atnešė nuostolį 3

„Amber Grid“ perduotų dujų kiekiai po ilgo laiko pasistūmėjo į viršų, tačiau dėl bendrovės turto įvertinimo...

Energetika
2018.02.14
Po užpernykščio šuolio „Litgrid“ pelnas mažėjo per pusę

AB „Litgrid“ įmonių grupės pajamos 2017 m., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, traukėsi 4,4%, o...

Energetika
2018.02.14

Verslo žinių pasiūlymai

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

„Verslo žinių“ akademija

„Verslo žinių“ akademija

Išsamūs praktiniai mokymai ne didesnėse nei 14 dalyvių grupėse

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau