„Luminor“ obligacijomis 200 mln. Eur pasiskolino už 5,399%

Bankas neviešame obligacijų siūlyme per savaitę sulaukė beveik 100 investuotojų iš 25 šalių paraiškų už daugiau nei 800 mln. Eur, pranešė emitentas. Didžiąją dalį vertybinių popierių įsigijo investuotojai iš Jungtinės Karalystės, vokiškai kalbančių šalių, Prancūzijos bei Nyderlandų. 

Skolinimosi kaina lygi 300 bazinių punktų rizikos priedui virš apsikeitimo sandorių vidurkio (mid-swap).

Obligacijos gali būti atperkamos per nustatytą 3 mėnesių laikotarpį likus 5 m. iki termino pabaigos.

Išleistos obligacijos priskiriamos banko antro lygio kapitalui. Tai pirmoji „Luminor“ antro lygio kapitalui priskiriamų subordinuotų obligacijų emisija.

Šiems skolos vertybiniams popieriams suteiktas „Moody‘s“ Baa3 reitingas.

„Pirmoji subordinuotų vertybinių popierių emisija išplečia mūsų įsipareigojimų struktūrą, didina kapitalo efektyvumą ir stiprina investuotojų bazę“, – pranešime cituojamas Johannesas Prokschas, „Luminor“ banko finansų vadovas.

„Luminor Bank“ obligacijas platino „Morgan Stanley“.