„Integre Trans“ prašo investuotojų tolerancijos silpnesniems skolos ir kapitalo rodikliams

Transporto ir logistikos bendrovė „Integre Trans“ siekia obligacijų turėtojų pritarimo iki 7 EBITDA siekiančiai grynajai skolai ir iki 10% sumažėjusiam kapitalui mainais už 1% papildomą premiją.

Bendrovė sausio 24 d. šaukia obligacijų turėtojų susirinkimą, kuriame sieks sušvelninti finansinius įsipareigojimus (covenants) investuotojams.

Transporto ir logistikos bendrovė investuotojų prašo iki kitų metų birželio pabaigos sutikti, kad grynosios skolos ir EBITDA santykis sieks ne daugiau kaip 7, o iki kitų metų pabaigos – toleruoti ne didesnį kaip 6 santykį. Nuo 2025 m. žadama sugrįžti iki 4, kiek buvo įsipareigota viešai išleidžiant obligacijas.

Obligacijų turėtojų bendrovė taip pat prašo toleruoti ne mažesnį kaip 10% kapitalo rodiklį iki kitų metų pabaigos, o nuo 2025 m. žadama sugrįžti prie ne mažesnio kaip 15% kapitalo rodiklio, kuris buvo įsipareigotas išleidžiant obligacijas.

Obligacijų turėtojų toleruoti laisvesnius įsipareigojimus prašoma, kai šie po 9 mėnesių rezultatų nebeatitinka įsipareigotų paisyti lygių. Grynosios skolos ir EBITDA santykis šoktelėjo iki 5,66, o kapitalo rodiklis susitraukė iki 14,26%.

Mainais už sutikimą bendrovė obligacijų turėtojams siūlo iš viso 1% papildomą premiją, iš kurios 0,5% būtų išmokėti su palūkanomis gegužę, ir dar 0,5% – kitų metų lapkritį.

Bendrovė pavasarį obligacijomis 4 mln. Eur iš investuotojų pasiskolino už 12% plius 6 mėnesių EURIBOR priedą.

„Tokių rodiklių ribų nustatymas sudarys sąlygas emitentui įgyvendinti veiklos pertvarkos planą kartu užtikrinant nuoseklų grįžimą į pradinius kredito riziką ribojančių rodiklių parametrus“, – šaukime į obligacijų turėtojų susitikimą rašo „Integre Trans“.

Bendrovė pertvarkos plano, kuris apima ir ketvirtadalio vilkikų pardavimą, ėmėsi veiklai tapus nuostolingai.

Kaip jau skelbta, „Integre Trans“ šiemet per devynis mėnesius patyrė 5,8 mln. Eur nuostolių, kai prieš metus buvo uždirbusi 8,5 mln. Eur grynojo pelno.