„Bigbank“ 10 metų obligacijų paklausa buvo 7 kartus didesnė už pasiūlą

Penktadienį baigėsi viešas estų banko „Bigbank" neužtikrintų subordinuotųjų obligacijų siūlymas. 

„Bigbank“ pasiūlė iki 3.000 obligacijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė 1.000 Eur, išpirkimo data – 2033 m. lapkričio 30 d., fiksuota 8% metinė palūkanų norma, mokama kas ketvirtį. 

Esant didelei paklausai, „Bigbank“ turėjo teisę padidinti siūlymo apimtį iki 10.000 obligacijų.

Pasirašyme dalyvavo 1.847 investuotojai, kurie pateikė pasirašymo pavedimus už bendrą 21,6 mln. Eur sumą – bazinis emisijos dydis buvo viršytas septynis kartus.

Siūlymas buvo vykdomas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Bankas pasinaudojo teise padidinti emisijos apimtį iki 5 mln. Eur.

„Pirmosios emisijos rezultatai rodo, kad investuotojų pasitikėjimas „Bigbank“ ateities planais išlieka didelis. Su pritraukto kapitalo parama „Bigbank“ taps stipresnis ir galės dar geriau įgyvendinti savo verslo strategiją, planuodamas auginti daugiausia būsto ir verslo paskolų portfelius, kartu užtikrindamas atitiktį nustatytiems kapitalo reikalavimams“, – banko pranešime cituojamas Martinas Lantsas, banko valdybos pirmininkas.

Obligacijos skirstomos visus to paties pirkėjo prašymus susumuojant, iki 3.000 Eur sumos prašymus patenkinant visa apimtimi. „Bigbank“ grupei priklausančių įmonių darbuotojams buvo skirta 100% pasirašytos sumos, kitiems investuotojams buvo skirta 2,46% nuo pasirašytos sumos, viršijančios 3.000 Eur.

Obligacijos bus pervestos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas apie 2023 m. lapkričio 30 d., biržoje prekyba turėtų prasidėti gruodžio 1 d.

Tai buvo pirmoji emisija pagal „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotųjų obligacijų programą, pagal kurią kompanija iš viso gali skolintis iki 30 mln. Eur.