Šiaulių bankas 10 metų pasiskolino už 10,75%

Subordinuotos obligacijos yra įskaičiuojamos į antro lygio kapitalą. Emitentas tikina, kad išnaudojant didesnę kapitalo bazę, „bankas turės daugiau galimybių tvariai augti bei didinti grąžą akcininkams“.

„Dažniau žengiame į tarptautines rinkas, tačiau mums tai pirmoji tarptautinėse rinkose išplatinta subordinuotų obligacijų emisija, kuri sulaukė didesnio nei tikėjomės investuotojų dėmesio. Pritrauktos lėšos padės augančiam bankui išlaikyti skolinimo Lietuvos verslui apimtis, pasiekti efektyvią kapitalo struktūrą, tenkinti priežiūros institucijos reikalavimus bei išlaikyti dividendų politikos tęstinumą“, – pranešime cituojamas Tomas Varenbergas, Šiaulių banko rinkų ir iždo departamento direktorius.  

Obligacijų išpirkimas sukanka 2033 m. birželio 22 d.

Emitentas nusimatęs teisę anksčiau, po 5 metų, išpirkti obligacijas arba nustatyti naują metinę palūkanų normą. Šioji būtų nustatoma iš fiksuotos dalies – 750 bazinių punktų plius 5 metų vidutinės apsikeitimo sandorių kainos.

Obligacijos išleistos pagal savaitės pradžioje patvirtiną 100 mln. Eur apimties obligacijų programą. Šioji yra atskira nuo 250 mln. Eur obligacijų emisijos, kuri skirta vykdyti MREL kapitalo reikalavimams.

Pagal pastarąją programą jau yra pasiskolinta už 160 mln. Eur. Pastarąjį kartą, pernai lapkritį, šios programos obligacijų išleista už 85 mln. Eur. Tąkart pasiskolinti 4 metams bankui pavyko su 6,4% pajamingumu. 

Planuojama, kad abi obligacijų emisijos bus išleistos iki 2023 metų pabaigos, gegužę informavo bankas.