Šiaulių bankas ketina išleisti obligacijų už 100 mln. Eur
Lietuvos bankas ir paties Šiaulių banko valdyba išvakarėse patvirtino minimos programos prospektą, trečiadienį pranešė bankas.
Numatoma pagal programą leisti obligacijų emisijas atskiromis serijomis, kurių bendra apimtis siektų iki 100 mln. Eur, vėliau kiekvieną emisiją palistinguojant Baltijos biržoje.
Kapitalo rinkoje bus skolinamasi išleidžiant subordinuotas obligacijas eurais. Šios obligacijos bus priskiriamos antro lygio kapitalui.
„Obligacijos gali būti išleisto bet kokia kaina – nominalia verte arba su nuolaida, arba su premija virš nominalios vertės. Kaina ir kiekvienos išleidžiamos serijos apimtis bus nustatoma emitento ir dilerio pagal tuo metu rinkoje vyraujančias sąlygas“, – nurodoma prospekte.
Kad ketina išleisti obligacijų pagal naują programą, Šiaulių bankas buvo užsiminęs gegužės pradžioje.
Tąkart nurodyta, kad dėl banko augimo reikia pritraukti lėšų „pasiekti efektyvią kapitalo struktūrą, tenkinti bankui nustatytus priežiūros institucijos MREL reikalavimus bei išlaikyti dividendų politikos tęstinumą“.
[infogram id="f66d5ba4-f4fb-4879-9a14-f817a905639a" prefix="0O9" format="interactive" title="Šiaulių banko dividendų istorija"]
Naujoji programa startuos šalia Šiaulių banko vykdomos 250 mln. Eur obligacijų programos, kuri skirta pritraukti kapitalą MREL reikalavimams tenkinti. Pagal šią programą jau yra pasiskolinta už 160 mln. Eur.
Pastarąjį kartą, pernai lapkritį, šios programos obligacijų išleista už 85 mln. Eur. Tąkart pasiskolinti 4 metams bankui pavyko su 6,4% pajamingumu.
Planuojama, kad obligacijų emisijos bus išleistos iki 2023 metų pabaigos, gegužę informavo bankas.
Šios savaitės pradžioje kapitalo rinkose 300 mln. Eur pasiskolino bankas „Luminor“. 4 metams išleistos pirmenybinės privilegijuotosios obligacijos (angl. senior preferred notes). Pasiskolinti pavyko su 7,75% palūkanomis.
