Šiaulių bankas 50 mln. Eur AT1 obligacijų emisiją išplatino su 8,75% palūkanomis
Obligacijos buvo alokuotos beveik 20 institucinių ir profesionalių investuotojų, didžioji dalis jų iš Jungtinės Karalystės.
Tai – perfiksuojamų fiksuotų palūkanų neterminuotų ir laikinai nurašomų į 1 lygio papildomą kapitalą obligacijų (angl. Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Temporary Write Down Notes) emisija.
Gautos lėšos bus skirtos finansuoti kasdienę banko veiklą, taip pat ir stiprinti finansavimosi struktūrą, įgyvendinti turimus ir būsimus minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus bei gerinti banko kapitalo poziciją.
„Tai specialios hibridinės finansinės priemonės, turinčios ir obligacijų, ir nuosavybės kapitalo požymių, dažnai vadinamos „amžinomis obligacijomis“, t. y. obligacijos, neturinčios nustatytos išpirkimo datos. Tačiau bankai dažnai turi galimybę jas išpirkti po tam tikro laikotarpio, paprastai po 5 m. Bankai šias obligacijas išleidžia siekdami padidinti savo kapitalo bazę, nes jas galima įtraukti į papildomą pirmo lygio kapitalą“, – obligacijų tikslingumą „Verslo žinioms“ vakar aiškino Tomas Varenbergas, Šiaulių banko Investicijų valdymo tarnybos vadovas.
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“ obligacijų emisijai suteikė Ba3 reitingą.
Emisijai bus taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA/ICMA.
„Ši emisija sustiprina ir optimizuoja banko kapitalo struktūrą – galėsime toliau sparčiai ir tvariai augti bei įgyvendinti naują dividendų politiką. Toliau siekiame užtikrinti aukštą grąžą akcininkams bei didinti banko patrauklumą investuotojams“, – banko pranešime per biržą cituojamas T. Varenbergas.
Pirmasis emitentas iš Lietuvos
„Žengėme dar vieną reikšmingą žingsnį tiek bankui, tiek visai Lietuvos kapitalo rinkai. Esame pirmasis šalies emitentas, išleidęs AT1 obligacijas“, – pranešime cituojamas T. Varenbergas.
Tiesa, tokią emisiją yra platinę estai. 2023 m. gegužę estų kapitalo bankas „Inbank“ už 11,1 mln. Eur išplatino papildomo pirmo lygio kapitalo AT1 obligacijų, už kurias investuotojams siūlė 12% metinių palūkanų.
Šiaulių banko metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos bus 8,75%. Artimiausia palūkanų pakeitimo data yra nustatyta po 5 metų. Obligacijos išleidžiamos 2024 m. spalio 17 d., vertybinius popierius ketinama įtraukti į prekybą „Euronext Dublin“ administruojamoje „Global Exchange Market“ daugiašalėje prekybos sistemoje.
Šiaulių bankas obligacijoms platinti pasirinko „Goldman Sachs Bank Europe SE“ (angl. Lead Manager).
Obligacijų emisijos teisiniais klausimais Šiaulių banką konsultavo pagrindiniai teisiniai patarėjai „Dentons UK and Middle East LLP“ ir „TGS Baltic“. Teisiniais klausimais patarė „Linklaters LLP“ ir „Sorainen“.
