„Eleving Group“ ruošiasi IPO rengti Rygoje ir Frankfurte
Kol kas detalių apie būsimą platinimą nepateikiama, tik žadamas „didžiausias pastarųjų metų IPO Baltijos biržose“.
Akcijas planuojama listinguoti „Nasdaq“ Rygos vertybinių popierių Baltijos biržos pagrindiniame sąraše bei Frankfurto vertybinių popierių biržos reguliuojamame sąraše (Prime Standard).
„Tikslų IPO laiką, struktūrą ir siūlymo detales „Eleving Group” planuoja paskelbti artimiausiomis dienomis“, – teigiama bendrovės išplatintame pranešime.
Kol kas pranešama, kad įmonė sieks pritraukti papildomo kapitalo išplatinant naujas paprastąsias akcijas su galimybe padidinti platinimo dydį pridedant esamų akcijų pardavimą, jei investuotojai parodys didesnį susidomėjimą nei tikimasi.
Akcijas viešojo siūlymo metu bus galima įsigyti Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Vokietijos mažmeniniams investuotojams bei kvalifikuotiems instituciniams investuotojams visoje Europoje privataus platinimo metu.
„Pirminiu viešu siūlymu ne tik suteikiame investuotojams iš Baltijos šalių ir Vokietijos galimybę tapti ambicingo, į tarptautines rinkas orientuoto verslo dalimi, bet ir patys įgyjame resursų, užtikrinančių tolesnį spartų įmonės augimą. „Eleving Group“ akcijos – tai investicija į gerai valdomą, pelningą ir besiplečiančią įmonę, kuri moka dividendus dukart per metus su planuojamu 50% išmokėjimo koeficientu“, – pranešime cituojamas Modestas Sudnius, „Eleving Group” generalinis direktorius.
Ruošdamasi IPO, „Eleving Group“ pasitelkė daugelį vietos bei tarptautinių bankų ir finansų tarpininkų.
Pagrindiniu organizatoriumi bei finansų tarpininku Grupė pasirinko „AS LHV Pank“, o „Auerbach Grayson & CO LLC“, „Signet Bank AS“ ir „M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA“ buvo pasirinkti papildomais IPO finansų tarpininkais.
Pardavimo agentais paskirti „Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG“, „UAB FMI Orion Securities“ ir „Redgate Capital AS“. Teisines konsultacijas įmonei bei jos akcininkams teikia „GSK Stockmann“, finansiniais klausimais konsultuoja Miunchene įsikūrusi „Aalto Capital“.
