Šiaulių bankas 300 mln. Eur obligacijomis pasiskolino už 4,853%

Šiaulių bankas tarpautinėse rinkose išleido debiutinę pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) fiksuotos palūkanų normos euroobligacijų emisiją.

Emitentas turi galimybę išpirkti obligacijas po 3 m. ir 3 mėnesių ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį. Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos bus 4,853%.

Išvakarėse banko obligacijų siūlymas „Verslo žinių“ žiniomis sulaukė daugiau kaip šešiskart pasiūlą viršijusios paklausos, pasiekusios daugiau kaip 1,9 mlrd. Eur. Tai leido mažinti indikuojamą kainą nuo 290 bazinių punktų premijos virš apsikeitimo sandorių reikšmės iki 235 bazinių punktų.

Į Šiaulių banko obligacijas investavo beveik 100 institucinių investuotojų iš JK, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių, įskaitant tarptautines viešąsias finansų įstaigas.

„Ši obligacijų emisija rodo, kad esame patrauklūs ir fiksuoto pajamingumo ieškantiems instituciniams investuotojams, kurie demonstruoja pasitikėjimą tiek Šiaulių banko potencialu, tiek ir Lietuvos ekonomikos perspektyvomis. Emisija ne tik sustiprins Šiaulių banko įvaizdį tarptautinėse finansų rinkose, bet ir reikšmingai prisidės prie banko strateginių planų įgyvendinimo“, – pranešime per biržą cituojamas Tomas Varenbergas, Šiaulių banko valdybos narys ir Investicijų valdymo tarnybos vadovas.

Obligacijomis pritrauktomis lėšomis bus finansuojama kasdienė banko veikla, stiprinamos finansavimosi struktūros, tenkinami priežiūros reikalavimai dėl kapitalo (MREL), stiprinamas banko likvidumas, nurodo emitentas. Šia emisija gali būti refinansuojami ir ankstesni įsipareigojimai.

Platinant obligacijas, talkininkavo „Citigroup“, „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Morgan Stanley Europe SE“, „Dentons UK and Middle East LLP“ ir „TGS Baltic“, „Linklaters LLP“ ir „Sorainen“.

Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje.