„Ignitis grupė“ formaliai pradeda pasiruošimą IPO
Bendrovė pranešė, kad pirmadienį gavo jos vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Finansų ministerijos raštą, kuriuo bendrovės prašoma ruoštis IPO, pasirinkti naujai išleidžiamos akcijų emisijos laikotarpį atsižvelgiant į situaciją kapitalo rinkose ir atlikti kitus susijusius veiksmus bei parengti dokumentus.
VŽ skelbė, kad vyriausybė praėjusią savaitę palaimino „Ignitis grupės“ žengimą į biržą.
Neformaliai jau seniai ruošiamasi
Neformalų pasiruošimą „Ignitis grupė“ pradėjo jau gerokai anksčiau – „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas anksčiau patvirtino VŽ turimą informaciją, kad jau prieš kurį laiką pradėta IPO vykdysiančio tarptautinio investicinio banko paieška, nors mokėjimų šiame procese dar neatlikta.
Be to, jau buvo paskelbtas konkursas dėl IPO teisinio patarėjo. Jį laimėjo advokatų kontora „Sorainen“, kuri vasarį pasirašė trejų metų trukmės 819.900 Eur vertės sutartį.
O vasario 5 d. vienintelė konkurso dalyvė „Deloitte verslo konsultacijos“ ir „Ignitis grupė“ pasirašė 96.900 Eur vertės sutartį, pagal kurią buvo atliktas „Ignitis grupės“ verslo vertinimas. Šio vertinimo reikėjo Finansų ministerijos iniciatyva suburtai darbo grupei, kuri vertino grupės ilgalaikio finansavimo alternatyvas.
Finansų ministerijos suburta darbo grupė yra pateikusi išvadą, kad „Ignitis grupei“ iki 2030 metų reikės apie 5-6 mlrd. eurų investicijų, todėl logiškiausia pritraukti lėšų būtų rengiant IPO. Planuojama išplatinti 25–33,33% „Ignitis grupės“ akcijų, kurių pagrindinė kotiravimo rinka būtų „Nasdaq“ Vilniaus birža. Bus leidžiama nauja akcijų emisija.
[infogram id="fcba4831-e40c-4ad2-81ce-3c3e3cc32b0c" prefix="zCa" format="interactive" title="Copy: Rinkos IPO"]
Seimo palaiminimo nereikėjo
Skelbta, kad „Ignitis grupė“ ir smulkieji ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai praėjusią savaitę sudarė taikos susitarimą dėl minimų bendrovių oficialaus siūlymo kainų, dividendų už praėjusius metus, bendrovių delistingavimo, atveriančio kelią „Ignitis grupės“ IPO, kuriame smulkieji ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai galės dalyvauti norima apimtimi. Neoficialiomis VŽ žiniomis, ieškinį dėl delistingavimo atsiėmė ir smulkusis ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkas Vidmantas Martikonis, anksčiau žadėjęs teismuose bylinėtis, kiek tik išgalės.
Kol kas „Ignitis grupės“ IPO procesas juda be jokio Seimo įsikišimo, nors naujienų agentūra BNS skelbė, kad kai kurie Seimo nariai norėtų, kad privataus kapitalo įliejimas į „Ignitis grupę“ būtų aptartas ir Seime. Pavyzdžiui, Seimo Ekonomikos komiteto narys konservatorius Dainius Kreivys yra viešai sakęs, kad šį klausimą turėtų svarstyti tiek Ekonomikos komitetas, tiek parlamentinė Energetikos ir darnios plėtros komisija. Biudžeto ir finansų komiteto narė socialdemokratė Rasa Budbergytė irgi reiškė abejones, ar planai „Ignitis grupės“ akcijas kotiruoti biržoje nėra skuboki.
„Ignitis grupė“ grupė yra skelbusi, kad šis IPO galėtų tapti didžiausiu pirminiu siūlymu Baltijos šalių istorijoje.
VERSLO TRIBŪNA
Rygoje kylančio verslo kvartalo „Preses Nama Kvartāls“ projekto vystytojas AS „PN Project“ spalio 31 d. baigia platinti penktąją obligacijų emisiją. Investuotojams siūloma 10 % metinė grąža su palūkanų išmokomis kas pusmetį. Projektą Rygoje plėtoja Lietuvos investicijų valdymo bendrovės „Lords LB Asset Management” per įsteigtą Latvijos bendrovę „PN Project“.
Pirmoji Lietuvoje investavimo ir finansavimo platforma „Savy“ 2025 metus vadina lūžio tašku. Per pirmuosius tris metų ketvirčius platforma suteikė 31,4 mln. eurų paskolų – tai 49 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šis augimas – spartesnis nei bet kada anksčiau: per devynis mėnesius suteikta daugiau paskolų nei per visus 2024-uosius.
Antroje šių metų pusėje Baltijos šalių ir Lenkijos atsinaujinančios energetikos rinkoje matomas aiškus pagyvėjimas, sako 8,5 proc. pajamingumo obligacijas šiuo metu siūlančios investicinės bendrovės „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (AEI) valdytojas Mantas Auruškevičius. Po kelių santūresnių metų į regioną sugrįžta užsienio investuotojai, ieškantys tiek veikiančių, tiek vystymo stadijoje esančių žaliosios energetikos projektų.
Rygoje kylančio verslo kvartalo „Preses Nama Kvartāls“ projekto vystytojas AS „PN Project“ paskelbė apie penktosios obligacijų emisijos pradžią. Investuotojams siūloma 10 % metinė grąža su palūkanų išmokomis kas pusmetį. Kadangi statybos darbai jau pasistūmėjo į antrąją statybų fazę, o pusė reikiamo finansavimo obligacijomis jau pritraukta, projektas pereina į kitą vystymo etapą. Šios emisijos pritrauktos lėšos bus daugiausia naudojamos anksčiau išleistų UAB „Preses nams“ obligacijų refinansavimui bei statybos darbų finansavimui.
Pati „Ignitis grupė“ kol kas neatskleidžia, kiek lėšų per IPO galėtų pritraukti, tačiau finansų ministras Vilius Šapoka yra aptakiai užsiminęs apie galimybę bendrovę parduoti už 10 EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) daugiklių.
Pernai šios grupės EBITDA sudarė 209,5 mln. Eur, tad, VŽ pašnekovų skaičiavimu, „Ignitis grupė“ šiame IPO galėtų būti įvertina kiek daugiau nei 2 mlrd. Eur, o per IPO galėtų būti pritraukta 500–700 mln. Eur, priklausomai nuo to, kokia kapitalo dalis bus perleista investuotojams – 25% ar 33%.
100% „Ignitis grupės“ akcijų šiuo metu priklauso valstybei.
[infogram id="1f13fae7-0a40-4247-97ac-0ace53294303" prefix="SmP" format="interactive" title="UAB „Ignitis grupė“ dosjė"]
