Kokią pridėtinę vertę įmonei kuria INVL privataus kapitalo fondas
Privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ tiesiogiai yra investavęs į 7 įmones, o per jas iš viso yra įgyvendinęs apie 30 įsigijimų. Fondas pirmąją portfelio investiciją atliko 2019 m. vasarį, įsigydamas 70 % sveikatos priežiūros klinikų tinklo „InMedica" akcijų.
„Prieš atlikdami bet kokią investiciją žiūrime, kokią pridėtinę vertę galime sukurti įmonei ir jos klientams. Tikime, kad investuodamas turi turėti aiškų supratimą, kokią problemą nori išspręsti, viziją, ką nori pasiekti ir kaip tą darysi, nes kitu atveju bus daug purslų ir mažai rezultato. Investavome į „InMedica" tinklą, nes matėme daug potencialo ir neatlieptų poreikių tiek pačiame sektoriuje, tiek konkrečiai šioje medicinos įstaigoje“, – teigia „INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris Nerijus Drobavičius.
Sritys, į kurias daugiausia dėmesio investuodamas čia sutelkė fondas, buvo nepakankamas paslaugų prieinamumas, per mažas antrinio lygio gydytojų skaičius ir nedidelis klinikų tinklas. Tuo metu „InMedica" turėjo 18 klinikų visoje Lietuvoje.
„Ėmėmės tinklo plėtros tiek organiškai, tiek per naujus įsigijimus, prie komandos prisijungė daugiau gydytojų, taip pat išplėtėme techninę bazę. Šiandien „InMedica" tinklas yra didžiausias privačios medicinos tinklas Lietuvoje, savo pacientams galintis pasiūlyti praktiškai visas medicinines paslaugas. Iš to laimi pirmiausia pacientas, kuris gauna paslaugą reikiamu metu ir reikiamoje vietoje, taip pat medicinos ir administracijos darbuotojai, kuriems galime užtikrinti kokybiškas darbo sąlygas“, – sako N. Drobavičius.
Įmonė tapo patraukli ir išoriniams investuotojams. 2020 m. „InMedica" sėkmingai išleido pirmąją Lietuvos privačiame medicinos sektoriuje obligacijų emisiją.„Manome, kad didelė sėkmės dalis priklauso nuo motyvuotos komandos, o mums ypatingai pasisekė, nes komandoje sutiko dirbti „InMedica“ įkūrėjas Kęstutis Broniukaitis. Jis toliau vadovauja įmonei ir liko akcininku. Suprantama, kad iš pradžių labai sunku psichologiškai tapti mažesniu akcininku, kai buvai vienintelis savininkas. Tačiau pažiūrėjus į išaugusią įmonės vertę matyti, kad smulkesnis paketas didelėje įmonėje gali būti gerokai vertingesnis už 100 proc. akcijų paketą mažoje įmonėje“, – sako „INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris.
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ tapus „InMedica“ akcininku, „InMedica“ grupės pajamos per trejus metus išaugo daugiau kaip 10 kartų. Po susijungimo su „MediCA grupe“ dabar jau 82 klinikų tinklą įvairiuose šalies miestuose valdanti „InMedica“ grupė tapo didžiausia privačios medicinos paslaugų teikėja Lietuvoje.
Iš vietinės įmonės – į tarptautinę
Didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos šalyse „Eco Baltia“ – dar viena fondo įmonė, kuri puikiai atspindi įmonės vertės kūrimo istoriją.
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ į Latvijoje veikiančią „Eco Baltia“ investavo 2020 m. vasarą. Fondas, įgyvendinęs daug pastangų ir kūrybingumo pareikalavusį sandorį, įsigijo 52,81 proc. įmonės akcijų, likusias akcijas valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas bei bendrovės vadovybė – atitinkamai 30,51 proc. ir 16,6 proc. akcijų.
„Investavome, nes atliekų perdirbimą matėme kaip investicijoms patrauklią ir daug potencialo turinčią sritį. Pasitelkę ilgai kauptą INVL patirtį ir know-how nuo pat investicijos pradžios sutvarkėme korporatyvinę valdyseną ir įmonių grupės struktūrą, išgryninome aiškią veiklos strategiją ir iškėlėme ambicingus tikslus vadovybei kartu numatant skatinimo programą (įmonės vadovų dalyvavimą akcijų opcionų programoje).
Šiuo metu jau galima pasidžiaugti gerais rezultatais: nuo mūsų investicijos pradžios „Eco Baltia“ pajamos išaugo daugiau nei 3 kartus, o įmonės vertė – daugiau kaip 4 kartus“, – kalba INVL grupės privataus kapitalo vadovas, „INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris ir „Eco Baltia“ stebėtojų tarybos pirmininkas Vytautas Plunksnis.
Fondui tapus akcininku, buvo nustatytos dvi pagrindinės „Eco Baltia“ verslo strateginės sritys: aplinkos tvarkymas ir plastiko perdirbimas. Pagal 2021 m. patvirtintą strategiją grupei, kurioje šiuo metu dirba apie 2 400 darbuotojų, buvo numatyti ambicingi tikslai. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ tapus akcininku, grupės pajamos buvo apie 70 mln. eurų, o per 2022 m. 9 mėn. grupės konsoliduotos pajamos jau sudarė 154,9 mln. eurų.
„Šiems ambicingiems tikslams pasiekti numatėme „Eco Baltia“ plėtrą už Latvijos ir Baltijos regiono ribų. Tikslas buvo vietos įmonę paversti į tarptautinę ir įtvirtinti ją kaip aiškią žiedinės ekonomikos rinkos lyderę Baltijos regione, teikiančią aukštos kokybės ir tvarias perdirbimo paslaugas. Patvirtinome investicijas į plastiko perdirbimo pajėgumų didinimą. Kaip daryti įsigijimus ir vykdyti konsolidaciją rinkoje, tikrai mokame. Taigi tarp reikšmingiausių įsigijimų paminėčiau ir 2021 metų vasarą per „Eco Baltia“ nupirktą „Ecoservice“ Lietuvoje, pirmąją įmonę už Latvijos ribų, o už Baltijos regiono ribų – Čekijos PET pluošto gamintoją „TESIL Fibres“, – sako V. Plunksnis.
„TESIL Fibres“ 2022 m. rugsėjį įsigijo „Eco Baltia“ priklausanti Latvijoje veikianti viena didžiausių polietileno tereftalato (PET) perdirbėjų Šiaurės Europoje ir didžiausia PET perdirbėja Baltijos regione „PET Baltija“. Po šio įsigijimo bendrovės metinės pajamos turėtų viršyti 100 mln. eurų.
„Eco Baltia“ grupei priklausanti viena pirmaujančių polietileno ir polipropileno perdirbimo įmonių Baltijos šalyse „Nordic Plast“ neseniai investavo 2,8 mln. eurų į naują rūšiavimo liniją. Ši automatizuota linija užtikrins itin tikslų pirminį žaliavų rūšiavimą ir išgryninimą, iki 30 proc. padidins „Nordic Plast“ perdirbimo pajėgumus ir reikšmingai išaugins gamybos kokybę bei efektyvumą.
Perka mažumos paketą
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ nesibaido būti ir mažumos akcininku investuojamose įmonėse.
Pavyzdžiui, 2020 m. rudenį fondas įsigijo 48 % Europoje pirmaujančio medicininės mobilumo įrangos gamintojo MBL akcijų, įmonės įkūrėjams atsitraukus nuo kasdienės veiklos ir dalį akcijų perėmus vaikams. Danijoje, Lenkijoje ir Kinijoje veikiančios įmonės įkūrėjai liko su mažumos akcijų paketais, tebėra įsitraukę į įmonės veiklą, bet neužima vadovaujančių pareigų.
„Mes, kaip fondas, atėjome su reikšmingu mažumos paketu. Kartu su MBL vadovais pavyko suvaldyti dėl pandemijos kritusius užsakymus, pritraukti naujų klientų ir rasti sprendimų dėl rinkose išaugusių žaliavų kainų. Nors pastarieji dveji metai buvo sudėtingi, įmonė 2022 m. baigė rekordinėmis pajamomis“, – pažymi N. Drobavičius.
Pasak jo, aktyviai įsitraukus į „InMedica“ ir MBL verslą, fondas atrado ir daug kitų greta esančių sveikatinimo sričių, turinčių neišnaudotą augimo potencialą, tokių kaip globos namai, slauga, reabilitacija ir sveikatingumo paslaugos.
„Visų temų neaprėpsi – mums artimiausia pasirodė medicininės reabilitacijos sritis, todėl pradėjome aktyvią rinkos analizę ir „Eglės“ sanatoriją identifikavome kaip esančią arčiausiai medicinos ir turinčią neišnaudoto potencialo augimui. Džiaugiamės, kad į „Eglės“ sanatoriją pritraukėme ir ko-investuotojus, taip pat investavo įmonės vadovybė – tai parodo vadovybės tikėjimą įmonės perspektyvomis“, – sako „INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris N. Drobavičius.
Kartu su „Eglės“ sanatorijos vadovais buvo parengta įmonės strategija ir ateities vizija. Didžiausias dėmesys skiriamas atstatomojo medicininio gydymo ir medicininės reabilitacijos stiprinimui. Profilaktinė reabilitacija ir jos prieinamumas yra svarbūs, nes tai užtikrina, kad pacientui net neprireiktų gydymo centrų. Tuo tarpu atstatomasis gydymas leidžia pacientui pasveikti pilnai, o ne tik pašalinti ūmų susirgimą. Todėl „Eglės“ sanatorijos paslaugos – pilnas kompleksas, kuris leidžia pacientui būti sveikam.
VERSLO TRIBŪNA
Šiandien vartotojų dėmesys yra išskaidytas, todėl norint pasiekti tikslinę auditoriją, reklamos priemones reikia pasirinkti strategiškai, o vienos jų – dažniausiai nepakanka. Reklama skirtingose medijose didina prekės ženklo atpažįstamumą ir leidžia efektyviai pasiekti skirtingus vartotojų segmentus.
Didžiausios prekybinių ir sandėliavimo patalpų (stock-office) plėtotojos Vilniuje „Darnu Group“ valdomuose „Vilniaus verslo parkuose“ plečiasi verslo bendruomenė –prie jos prisijungė dar septyni nauji verslai.
Jau dešimtus metus iš eilės vykstančiame „Acme grupės“ renginyje „Gerų darbų mugė“ šiemet surinkta rekordinė suma – 327 tūkst. eurų, skirta labdaringai veiklai. Suaukotos lėšos bus naudojamos tęsti pradėtus ir inicijuoti naujus projektus, sprendžiančius švietimo, sveikatinimo bei kitas visuomenei aktualias problemas.
Vilniaus Karoliniškių gyvenamajame rajone veikiančiame prekybos centre „Kometa“ prieš 26 m. buvo atidaryta „Norfa“ – tuomet antroji šio dabar vieno didžiausio mažmeninės prekybos tinklo parduotuvių. Nors buvo sulaukusi kelių atnaujinimų, bet pastaruosius metus prašyte prašėsi remonto. Vos birželį įsigijusi šį iki tol dalinai nuomotą prekybos centrą, imtasi jo remonto. Jis atliktas per rekordiškai trumpą laiką – liepos 4 d. uždaryta parduotuvė pirkėjus pakvietė rugpjūčio 27 d.
Lietuvoje vis dar įprasta, kad pacientas po ūmaus negalavimo pašalinimo lieka sveikti namuose, bet reabilitacija ir atstatymas su profesionalų priežiūra, anot fondo partnerio, yra žymiai efektyvesnis ir ilgalaikėje perspektyvoje duoda didesnę vertę tiek pacientui, tiek visuomenei.
„Žiūrime, kas yra mūsų tikslinis klientas, ko jam reikia. Jei sukursi tinkamą paslaugą klientui ir klientas liks patenkintas, tai bus didžiausia sukurta vertė ir pačiai įmonei“, – apie investicijas į sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos sektorių kalba N. Drobavičius.
165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra vienas iš didžiausių privataus kapitalo investicinių fondų Baltijos šalyse, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas. Fondas siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10-30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ jau yra tiesiogiai investavęs į 7 bendroves, veikiančias sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos, inžinerinių paslaugų, aplinkos tvarkymo (plastiko perdirbimo ir atliekų surinkimo), veterinarijos paslaugų bei kosmetikos ir higienos priemonių gamybos srityse. Fondą valdo Baltijos šalyse pirmaujančiai investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupei INVL priklausanti „INVL Asset Management“.
