Šiaulių bankas ir „Invalda INVL“ 40 mln. Eur sandoryje jungia mažmeninius verslus
Papildyta D. Šulnio, „Invalda INVL“ prezidento, komentarais.
Kaip pranešė abi pusės, po sandorio Šiaulių banko grupė valdys antrosios ir trečiosios pakopos pensijų bei investicinius fondus Lietuvoje, o grupės bendrovė „SB draudimas“ perims „Invaldos INVL“ gyvybės draudimo verslą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Pensijų ir investicinių fondų verslas Lietuvoje bus valdomas per naujai steigiamą Šiaulių banko grupės bendrovę.
Sandorio vertė siekia 40,2 mln. Eur.
Dėl dalies mažmeninių verslų sujungimo tarp abiejų bendrovių antradienį buvo pasirašyta sutartis.
„Sujungę Šiaulių banką ir INVL komandą, jau turinčią patirtį ir žinias apie mažmenos finansinius poreikius, žengsime į kitą, naujos kartos finansinio paslaugų teikėjo vystymo etapą, siūlantį dar platesnes paslaugas iš vienų rankų, lankstumą, prisitaikant prie kiekvieno kliento poreikių ir unikalius sprendimus teikiančio finansinio partnerio. Neabejojame, kad dviejų stiprių lietuviškų verslų patirties sinergija taps paskata konkurencijai rinkoje ir kurs didesnę ekonominę vertę Lietuvai“, – pranešime cituojamas Vytautas Sinius, Šiaulių banko administracijos vadovas.
„Sandoris neša naudą ir „Invaldos INVL“ akcininkams tiek dėl laukiamo spartesnio Šiaulių banko akcijų paketo vertės augimo, tiek dėl sandorio metu atsiskleidusios INVL mažmeninio verslo tikrosios vertės. Laikantis tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų visas pagrindinis „Invaldos INVL“ investicijų valdymo verslas yra apskaitomas nuosavybės metodu ir tai neatskleidžia jo tikrosios vertės, kuri yra reikšmingai didesnė“, – teigia Darius Šulnis, „Invaldos INVL“ prezidentas.
Po sandorio įgyvendinimo „Invaldai INVL“ atiteks 9,39% Šiaulių banko įstatinio kapitalo. Sandoriui užbaigti Šiaulių bankas leis naują tikslinę akcijų emisiją, kurią mokant po 0,645 Eur už akciją (5% daugiau nei banko akcija kainavo lapkričio 22 d. „Nasdaq Vilnius“ biržoje) išpirktų „Invaldos INVL“ grupė.
Šiaulių bankas turi didžiausią klientų aptarnavimo skyrių tinklą Lietuvoje – 56 padaliniai 37 Lietuvos miestuose. Į jungiamą mažmeninį verslą įsilietų 237.500 INVL grupės mažmeninių klientų ir 1,04 mlrd. Eur valdomo mažmeninio klientų turto.
Pabaigus šį ir kitus skelbtus numatomus akcijų įsigijimo sandorius, „Invaldos INVL“ grupė padidintų Šiaulių banko akcijų dalį nuo dabar turimų 8% iki maždaug 20%.
Šiaulių banko ir „Invaldos INVL“ mažmeninių verslų sujungimo sandorį planuojama užbaigti 2023 m. pabaigoje. Sandoris bus užbaigtas, kai jam pritars Šiaulių banko ir „Invaldos INVL“ neeiliniai akcininkų susirinkimai ir bus gauti visų priežiūros institucijų reikiami leidimai.
Sandoryje Šiaulių bankui finansinis klausimais patarinėjo „Talisman“, „Invaldos INVL“ mažmeninio verslo vertinimą atliko „Ernst & Young Baltic”. Šiaulių banką teisiniais klausimais konsultavo advokatų profesinė bendrija „Walless“, o „Invaldą INVL“ – advokatų kontora „Sorainen“.
D. Šulnis: iš susijungimo naudos turės klientai, akcininkai ir rinka
Mažmeninį verslą su Šiaulių banku jungiančios investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės „Invalda INVL“ prezidentas sako, kad iš maždaug 40 mln. Eur vertės sandorio naudos turės ir įmonių klientai, ir akcininkai, ir visa rinka. Dariaus Šulnio teigimu, „Invalda INVL“ taip pat taps didžiausia Šiaulių banko akcininke su 20% akcijų.
„To sandorio pasekoje mes turėsime reikšmingą Šiaulių banko akcijų dalį – apie 20%. Būsime didžiausiu akcininku ir banko veikloje veiksime aktyviai“, – BNS trečiadienį teigė D. Šulnis
„Tikime, kad tai bus gera mūsų investicija“, – pridūrė „Invaldos INVL“ prezidentas.
Jo teigimu, sujungus verslus bus sukurtas modernus banko tinklas su šiuolaikiškomis valdymo ir klientų aptarnavimo priemonėmis.
„Matome labai aiškias abiejų institucijų – Šiaulių banko ir „Invaldos“ sujungimo sinergijas: apjungus abiejų įmonių esamų klientų bazes, ekspertinę patirtį, IT sprendimus, atsiranda modernus bankinis tinklas, kuriame galime pritaikyti šiuolaikiškiausias valdymo ir klientų aptarnavimo priemones, siūlant itin platų paslaugų krepšelį – nuo profesionalių investicinių, taupymo, draudimo iki klasikinių bankinių paslaugų“, – komentavo D. Šulnis.
„Tai reikš, kad dienos pabaigoje klientas turės didesnį produktų pasirinkimą ir tas paslaugas galės gauti moderniais ir jam patogiais būdais“, – pridūrė jis.
Pasak D. Šulnio, jungtinė veikla užtikrins įvairių galimybių klientams – nuo programėlių išmaniesiems telefonams iki fizinio banko tinklo.
„Tai yra multikanalo galimybė, kas šiais laikais yra didelė vertybė, todėl kiekvienas klientas gaus modernų, patogų, jam priimtiną techninį sprendimą, ką jis galės padaryti telefonu. Lygiai taip pat jis turės ir fizinius taškus, kur galės išspręsti rimtesnių konsultacijų reikalaujančius klausimus“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas.
D. Šulnis prognozuoja, kad pirmųjų naujo rinkos dalyvio paslaugų klientai galėtų sulaukti 2024 metų pradžioje.
„Realistiškai kalbant, 2023 metai bus susijungimo metai, įvairių reguliacinių reikalavimų sutvarkymas – faktiškai per ateinančius metus sandoris bus tik įgyvendintas, tačiau lygiagrečiai mūsų specialistai rengs naujus sprendimus ir produktus, kurie rinkai bus pristatyti 2024 metais“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas.
