„Eleving Group“ paskelbė apie naujų pirmenybinių užtikrintų obligacijų viešą siūlymą su mažiausiai 9,5 % metinėmis palūkanomis
Obligacijų emisija
Tiek mainų, tiek viešojo siūlymo atveju vienos obligacijos nominalioji vertė yra nustatyta 1 000 eurų, trukmė – penkeri metai nuo išleidimo datos, o metinė palūkanų norma šioms obligacijoms sieks ne mažiau kaip 9,5 %. Galutinė palūkanų norma bus nustatyta ir paskelbta apie spalio 17 d.
„Praėjusiais metais sėkmingai užbaigėme pirminį viešąjį akcijų siūlymą (IPO), o visai neseniai gavome reitingo padidinimą iš „Fitch Ratings“. Taip pat pasiekėme gerus finansinius rezultatus. Esame stipresni nei bet kada anksčiau, todėl pradedame didžiausią iki šiol obligacijų siūlymą – planuojame išleisti iki 250 mln. eurų obligacijų. Šia emisija siekiame refinansuoti 150 mln. eurų vertės esamas obligacijas bei pritraukti iki 100 mln. eurų papildomo kapitalo tolesniam bendrovės augimui. Tikime, kad siūlomas kupono intervalas yra itin konkurencingas ir patrauklus esamomis rinkos sąlygomis. Todėl kviečiu esamus obligacijų turėtojus dalyvauti mainuose, o naujus investuotojus – pasinaudoti galimybe įsigyti naujų obligacijų“, – sakė „Eleving Group“ generalinis direktorius Modestas Sudnius.
„Eleving Group“ išleis pirmenybinių užtikrintas obligacijas, tai reiškia, kad šios obligacijos yra užtikrintos bendrovės turtu – pavyzdžiui, paskolų portfeliu, piniginėmis lėšomis banko sąskaitose, prekių ženklais, dukterinių įmonių akcijomis bei kitu turtu.
Naujosios obligacijos tikimasi bus įtrauktos į prekybą apie 2025 m. spalio 24 d. Frankfurto vertybinių popierių biržos reguliuojamoje rinkoje ir „Nasdaq Riga“ Baltijos reguliuojamoje rinkoje.
Investuotojų skambutis, skirtas obligacijų siūlymui, 2025 m. spalio 8 d.
„Eleving Group“ kviečia investuotojus, analitikus ir kitus suinteresuotuosius asmenis dalyvauti investuotojų konferenciniame pokalbyje su Bendrovės valdyba, kuris vyks 2025 m. spalio 8 d. 14:00 val. pagal Vidurio Europos laiką (CET).
Konferencijos metu generalinis direktorius Modestas Sudnius ir finansų direktorius Māris Kreics pristatys obligacijų mainų ir viešojo siūlymo apžvalgą bei pateiks svarbiausias įžvalgas apie naujausius „Eleving Group“ veiklos rezultatus. Pristatymas vyks anglų kalba, po jo numatyta klausimų ir atsakymų (Q&A) sesija.
Finansiniai rezultatai
„Eleving Group“ šių metų pirmąjį pusmetį užbaigė pasiekusi 117,5 mln. eurų pajamas – tai 10,8 % daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Grupės pakoreguotas EBITDA 2025 m. pirmąjį pusmetį siekė 45,3 mln. eurų, o grynasis pelnas sudarė 15,2 mln. eurų.
„Šių metų pirmąjį pusmetį užbaigėme su labai stipriais veiklos rezultatais – esamiems ir naujiems klientams išdavėme 200,1 mln. eurų vertės paskolų, ir tai yra rekordinė apimtis. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai paskolų apimtis siekė 167,0 mln. eurų, augimas sudaro 19,8 %,“ – papildė „Eleving Group“ generalinis direktorius Modestas Sudnius, pridurdamas, kad antrąjį šių metų pusmetį bendrovė ir toliau įgyvendins augimo planą, strategiškai plėsdama klientams siūlomų paslaugų spektrą.
Ataskaitiniu laikotarpiu pajamų augimas buvo fiksuotas visose produktų grupėse. Pajamos iš tradicinių transporto priemonių finansavimo produktų per pirmuosius šių metų šešis mėnesius siekė 38,2 mln. eurų – tai 5,2 % daugiau nei per atitinkamą laikotarpį pernai. Pajamos iš lanksčių ir prenumerata grįstų produktų per šių metų pirmąjį pusmetį padidėjo 17,5 % ir pasiekė 27,5 mln. eurų. Tuo tarpu pajamos iš vartojimo kreditavimo produktų per ataskaitinį laikotarpį sudarė 51,8 mln. eurų, t. y. 11,9 % daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais.
Šių metų antrojo ketvirčio pabaigoje „Eleving Group“ paskolų portfelis sudarė 375,3 mln. eurų – tai 9,3 % daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai jis siekė 343,5 mln. eurų.
