Šiaulių bankas 300 mln. Eur pasiskolino už 4,597%

Šiaulių bankas išleido 300 mln. Eur apimties pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) obligacijų emisiją, 5 m. ir 3 mėnesiams pasiskolindamas su 4,597% fiksuotomis palūkanomis.

Neviešame siūlyme obligacijas įsigijo per 100 institucinių investuotoj iš JK, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių ir kitų šalių, įskaitant tarptautines finansų institucijas.

5 m. ir 3 mėnesių trukmės emisiją emitentas turi teisę išpirkti po 4 m. ir 3 mėnesių ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį.

Metinis pajamingumas atitinka 4,602%, pasiskolinimo kaina prilygsta 215 bazinių punktų priedui virš apsikeitimo sandorių kainos, pastebi Saulius Nakutis, SEB banko Kapitalo rinkos skyriaus vadovas.

Pritrauktas lėšas bankas panaudos įgyvendinant reguliacinius nuosavų lėšų ir įsipareigojimų (MREL) reikalavimus, sustiprinti likvidumui ir kasdienei veiklai.

„Ši emisija reikšmingai prisidės prie Šiaulių banko strateginių planų įgyvendinimo“, – pranešime per biržą komentuoja Tomas Varenbergas, Šiaulių banko valdybos narys, Investicijų valdymo tarnybos vadovas.

Obligacijų emisija turi Baa1 reitingą su stabilia perspektyva, išduotą agentūros „Moody‘s“.

Obligacijas Šiaulių bankas platino pats ir su bankų „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Morgan Stanley“ talkininkavimu.

Debiutinę tarptautinę pirmaeilių privilegijuotų 300 mln. Eur obligacijų emisiją Šiaulių bankas išleido pernai vasarą, 4 m. ir 3 mėnesiams pasiskolindamas už 4,853% fiksuotas palūkanas. Tąkart investuotojams mokėtas 235 bazinių punktų priedas virš apsikeitimo sandorių reikšmės.