„Luminor“ 300 mln. Eur obligacijų išplatino su 4,042% palūkanomis
Investuotojų paklausa siekė 1,6 mlrd. Eur, platinime sudalyvavo daugiau nei 130 investuotojų iš daugiau nei 25 šalių.
„Investuotojų iš Jungtinės Karalystės paraiškos sudarė daugiau nei trečdalį visos paklausos, taip pat daug paraiškų sulaukta iš investuotojų vokiškai kalbančiose Europos šalyse, Centrinės ir Rytų Europos bei Beniliukso šalių“, – teigiama banko pranešime.
„Luminor“ taip pat sulaukė didelio susidomėjimo iš investuotojų, kurie norėjo pasiūlyti savo turimas 300 mln. Eur vertės emisijos, 7,25% metinio pajamingumo pirmenybines obligacijas, kurios turėjo būti išpirktos 2026 m. sausį.
Bankas anksčiau laiko išpirko 214,1 mln. Eur nominalios vertės obligacijų iš šios emisijos.
Sandoriai užbaigti atitinkamai rugsėjo 10 ir 11 d.
„Mūsų nauja emisija ir lygiagrečiai pateiktas pasiūlymas atpirkti trumpos trukmės obligacijas dar pagerina mūsų kapitalo struktūrą (MREL), taip pat prailgina įsipareigojimų terminus ir plečia investuotojų bazę. Šie sandoriai kartu užtikrina, kad „Luminor“ yra puikiai pasirengęs aktyviai palaikyti savo klientus ir plėsti savo verslą“, – pranešime cituojamas Johannes Proksch, „Luminor“ banko finansų vadovas.
Obligacijos, kurias bankas turės teisę išpirkti likus vieneriems metams iki termino, įvertintos „Moody’s“ A3 reitingu ir yra įtrauktos į Airijos vertybinių popierių biržos sąrašą.
