„Novaturas“ platins akcijas arba obligacijas, derasi su strateginiais investuotojais
Dėl to galutinai bus sprendžiama neeiliniame bendrovės akcininkų susirinkime kovo 26 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą antradienį pranešė „Novaturas“.
Pritrauktas kapitalas būtų nukreiptas į Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikiančios bendrovės veiklos plėtrą, finansinio pajėgumo ir pozicijų rinkoje stiprinimą.
„Papildomo kapitalo pritraukimas yra svarbus bendrovei, siekiant užtikrinti finansinį pajėgumą ir įgyvendinti strateginius tikslus – sustiprinti konkurencinį pranašumą dabartinėje itin dinamiškoje turizmo rinkoje, vykdyti paslaugų plėtrą ir siekti ilgalaikio tvaraus augimo bei vertės kūrimo akcininkams“, – pranešime teigė Gediminas Almantas, „Novaturo“ grupės valdybos pirmininkas.
Pasak bendrovės vadovybės, šiuo metu jau yra vykdomos derybos su galimais strateginiais investuotojais.
Šiame etape dar nėra žinoma, kokiems tiksliai investuotojams bus siūloma įsigyti naujai išleidžiamų vertybinių popierių, taip pat, ar bus siūlomos naujos akcijos, ar konvertuojamosios obligacijos, ar kitos naujų vertybinių popierių leidimo sąlygos.
Platinant naują akcijų emisiją, būtų imama vidutinė jų svertinė kaina „Nasdaq“ Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį bei pritaikoma su potencialiais investuotojais suderinta nuolaida.
Pasirinkus išleisti konvertuojamąsias obligacijas, jų kaina būtų nustatyta po derybų su galimais strateginiais investuotojais, užtikrinant, kad santykis, kuriuo obligacijos būtų keičiamos į akcijas, arba jo apskaičiavimo tvarka būtų lygiavertė kaip ir naujos akcijų emisijos atveju.
„Novaturo“ vadovybė siūlo platinti naujus vertybinius popierius atšaukiant pirmumo teisę esamiems bendrovės akcininkams ir suteikiant teisę juos įsigyti vienam ar keliems potencialiems strateginiams investuotojams.
Be to, „Novaturas“ praneša, jog tariasi su tam tikromis finansų įstaigomis dėl naujų kreditavimo galimybių, tačiau, anot bendrovės, papildomo kapitalo pritraukimas per strateginius investuotojus leistų įmonei gauti veiklai reikalingų lėšų iš alternatyvaus šaltinio.
Neaudituotais duomenimis, „Novaturo“ grupės grynąjį pelną 2023-iaisiais (3,4 mln. Eur) pernai keitė 2,5 mln. Eur grynasis nuostolis.
Grupė pernai patyrė 0,86 mln. Eur nuostolio prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), kai 2023 metais ji uždirbo 5,3 mln. Eur pelno. Jos pajamos mažėjo 4 proc. iki 200,8 mln. Eur (208,3 mln. Eur).
Šiuo metu bendrovės akcijomis yra prekiaujama Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.
