„Eleving Group“ akcijas išleido po 1,7 Eur

Didžiausiu tituluotame šių metų Baltijos IPO sudalyvavo 4.515 investuotojų, kurių paraiškų apimtis siekė iš viso 33 mln. Eur, trečiadienį IPO rezultatus paskelbė „Eleving Group“. Bendrovė per IPO siekė pritraukti 30 mln. Eur naujo kapitalo augimui ir dalies skolų refinansavimui.

72% naujai išleistų akcijų bus alokuota instituciniams investuotojams – Baltijos ir Vakarų Europos fondams ir šeimos biurams.

IPO sudalyvavo 4.466 mažmeniniai investuotojai. Kapitalo pritraukimo procese didžiausią paklausą tarp mažmeninių investuotojų, 52%, sunešė Estijos investuotojai, Latvijos – 36%, Lietuvos investuotojų paraiškos sudarė 12%.

Vidutinė mažmeninio investuotojo paraiškos apimtis sudarė 1.994 Eur. Mažmeninių investuotojų paraiškos patenkinamos 100%.

Šios paklausos fone pasitarusi su IPO talkininkais LHV bendrovė nustatė IPO kainą ties 1,7 Eur už akciją, o siūlymo dydis sumažintas iki 29 mln. Eur.

„IPO buvo reikšmingas pasiekimas, pažymėtas gerai subalansuoto pasiskirstymo tarp Baltijos mažmeninių investuotojų ir stiprios institucinių investuotojų paklausos. Bendrovė sėkmingai pritraukė reikalingą kapitalą, kuris sutvirtins augimo strategiją ir užtikrins patrauklų dividendų pajamingumą visiems investuotojams“, – pranešime per biržą komentuoja Modestas Sudnius, „Eleving Group“ generalinis direktorius.  

„Eleving Group“ akcijų prekyba Rygos ir Frankfurto biržose turėtų prasidėti spalio 16 d. Emitento akcijos bus aptinkamos trumpiniu ELEVR.