„Inbank“ AT1 obligacijomis už 12% pasiskolino 11,1 mln. Eur

Per AT1 obligacijų platinimą investuotojams buvo siūloma įsigyti obligacijų už 6 mln. Eur. Investuotojų paklausa pasiūlą viršijo 1,9 karto, todėl emitentas pasinaudojo teise padidinti siūlymą ir iš viso pasiskolino 11,1 mln. Eur. 1.110 obligacijų, kurių nominali vertė 10.000 Eur, bus paskirstytos 55 investuotojams.

Kadangi AT1 obligacijos, kurių rizikas išryškino „Credit Suisse“ griūtis, yra sudėtingas instrumentas, platinimas buvo neviešas ir prieinamas siaurai pasirinktų investuotojų auditorijai.

„Inbank“ išplatintos AT1 obligacijos yra be išpirkimo termino (perpetual), emitentas turi teisę jas išpirkti dalinai arba visiškai po 5 metų. Obligacijos nėra užtikrintos.

„Pirminiame siūlyme paklausa beveik dvigubai viršijo pasiūlą, kas parodo pasitikėjimą „Inbank“ verslo modeliu ir augimo planais. Taip pat pritraukdami papildomo kapitalo, sėkmingai įgyvendinome tikslą sustiprinti „Inbank“ nuosavų lėšų poziciją ir tenkinti taikomus kapitalo reikalavimus“, – pranešime per biržą cituojamas Marko Varikas, „Inbank“ finansų vadovas ir valdybos narys.  

Pastaruoju metu tai ne vienas vietos bankų skolinimasis kapitalo rinkoje, išleidžiant AT1 obligacijas.

Metų pradžioje AT1 obligacijų už 7,7 mln. Eur su 10,5% metinėmis palūkanomis išplatino estiško kapitalo „Bigbank“.

Taip pat tokių obligacijų yra platinę „LHV Group“, „Coop Pank“.