„Capitalia“ įsteigė Baltijos įmonių obligacijų fondą

Latvijos verslo finansavimo ir investicijų valdymo bendrovė „Capitalia“ įsteigė fondą „Capitalia Bond Fund“, investuosiantį į Baltijos šalių įmonių obligacijas.

Fondas investuos tiek pirminėje, tiek antrinėje rinkoje, didžioji dalis planuojamų investicijų – į listinguojamas Baltijos įmonių obligacijas.

Fondas sieks uždirbti investuotojams 8–10% metinę grąžą, po mokesčių – 6,5–8,4%. Fondo steigimą valdytojai argumentuoja obligacijų rinkose susidariusiomis sąlygomis.

„Obligacijų rinka, kaip ir akcijų rinkos, per pastaruosius metus patyrė nuosmukį. Pavyzdžiui, besivystančių rinkų obligacijų indeksų fondų vertė sumažėjo 15–20%. Dėl to stiprių įmonių išleistas obligacijas galima įsigyti su didelėmis nuolaidomis, tad dabar tinkamas metas jas įsigyti ir Baltijos šalyse“, – teigia Gintaras Matuzas, „Capitalia“ vadovas Lietuvoje.

Anot bendrovės atstovo, fondas leidžia privatiems investuotojams įsigyti obligacijų, kurios „anksčiau buvo neprieinamos dėl kainos ir sandorių apimties“.

„Pavyzdžiui, „AirBaltic“ obligacijomis buvo prekiaujama nuo 100.000 Eur“, – sako G. Matuzas.

Šį mėnesį pirmąsias investicijas atlikti ketinantys fondo valdytojai tikisi per kelerius metus pasiekti 10 mln. Eur fondo dydį.

Vieni pirmųjų vietinių fondinių Baltijos įmonių obligacijų rinkos pionierių investicijų valdymo bendrovės „Milvas“ fondas „Baltic Corporate Bond Fund“ rugsėjo pabaigoje prižiūrėjo aktyvų, kurių grynoji vertė siekė 15,62 mln. Eur.

Tiesa, „Capitalia“ fondas, platinamas Latvijoje, yra skirtas profesionaliems investuotojams bei mažmeniniams investuotojams, kurie gali priimti nepriklausomą investavimo sprendimą ir suvokia visą su tuo susijusią riziką.

Komentarai