„INVL alternatyvių investicijų fondas“ pritraukė 5,5 mln. Eur
Tai pirmasis INVL fondas, suteikęs galimybę mažmeniniam investuotojui investuoti į diversifikuotą skirtingų alternatyvių turto klasių portfelį – žemę ir mišką, infrastruktūrą, nekilnojamąjį turtą, atsinaujinančią energetiką bei privatų kapitalą. Siekiant sumažinti vienos turto klasės investicijų riziką, atrinktos alternatyvios investicijos bus išskaidomos skirtingose turto klasėse.
Į „INVL alternatyvių investicijų fondą“ buvo galima investuoti nuo 5.000 Eur. Bendra fondo veiklos trukmė – 10 metų (su galimybe pratęsti dar 2 metams). Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8%.
„Jaučiame didėjančią visuomenės brandą finansinio raštingumo tema bei ilgalaikio investavimo produktų poreikį: dauguma investavusių klientų supranta infliacijos poveikį ir siekia savo santaupas įdarbinti, tuo pačiu ieško įdomesnių alternatyvų, siekdami išskaidyti riziką. Mūsų klientų apklausos rodo, kad kapitalo rinkos vis dar yra sunkiai suvokiamos, o investicijos į fizinį turtą atrodo daug patikimesnės“, – bendrovės pranešime cituojama Dalia Kolmatsui, INVL mažmeninių paslaugų vadovė.
Ji pastebi, kad alternatyvios turto klasės bei į fizinį turtą investuojantys fondai dažnai būna prieinami tik informuotiems investuotojams, o tai reiškia – galintiems tam skirti ne mažiau 125.000 Eur.
„Produktą kūrėme atsižvelgdami į konkrečius mūsų klientų lūkesčius, todėl džiaugiamės laiku pasiūlę jų poreikius atitinkančią investavimo galimybę ir sėkmingai įgyvendinę fondo platinimui keltus tikslus“, – teigia D. Kolmatsui.
Tiesa, bendrovė pastebi, kad fondo platinimo laikotarpis kėlė iššūkių – po mėnesio nuo platinimo pradžios prasidėjo karas Ukrainoje, kuris įnešė nerimo tiek gyventojams, tiek pakurstė įtampas ir rinkose. Neapibrėžtumo sąlygomis žmonės ilgiau vertino savo galimybes.
„Traukiantis neapibrėžtumo situacijai, metas investuoti yra palankus. Pirmosios fondo investicijas į alternatyvų turtą jau atliktos: sudarytos sutartys dėl investavimo į „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ investicinius vienetus. Šis subfondas investuoja į tvariai plėtojamą mišką bei žemės ūkio paskirties žemę Baltijos jūros regione bei Vidurio ir Rytų Europoje. Taip pat pasirašyta sutartis dėl investicijų į „Blackpeak Capital“ valdomą privataus kapitalo fondą, orientuotą į augimo bendroves Pietryčių Europoje. Netrukus bus parinktos investicijos į pasaulio nekilnojamojo turto bei energetikos fondus“, – sako Vaidotas Rūkas, INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas.
Anot jo, investuotojai alternatyvių investicijų klasę mato kaip patrauklų sprendimą, siekiant diversifikuoti turimą investicijų portfelį, nes jos pasižymi didesniu stabilumu rinkoms svyruojant, tikintis gero rizikos bei grąžos santykio. Taip pat svarbu tai, kad fizinis turtas turi savybę išlaikyti vertę infliacijos periodu, todėl – alternatyvių investicijų kombinacija yra tinkamas pasirinkimas, kurį renkasi ir vis daugiau profesionalių investuotojų.
