„Eesti Energia“ hibridinėmis obligacijomis pasiskolino už 7,875% palūkanas

Obligacijų siūlyme investuotojų paklausa siekė iš viso 1,6 mlrd. Eur ir pasiūlą viršijo keturiskart.

Obligacijų siūlyme sudalyvavo beveik 200 investuotojų ir investicinių fondų iš viso pasaulio, du trečdaliai – iš Europos, įskaitant Estiją, pranešė emitentė.

„Išskirtinai didelė paklausa leido mums pasiūlyti obligacijas su mažesnėmis palūkanomis, nei iš pradžių planavome. Per paraiškų knygos pildymo procesą sugebėjome sumažinti kainą daugiau kaip 50 bazinių punktų. Užbaigėme siūlymą su 7,875% kuponu, kuris prilygsta kitiems panašiems obligacijų siūlymams tiek tarptautiniu mastu, tiek Estijoje“, – bendrovės pranešime cituojama Marlena Tamm, „Eesti Energia“ finansų direktorė.

Pritrauktos lėšos bus nukreiptos į vykstančius ir planuojamus žaliosios energetikos projektus, nurodė bendrovė.

Išleistos obligacijos – pirmoji hibridinė žaliųjų obligacijų emisija Baltijos šalyse, kuri bus palistinguota Londono biržoje.  

Hibridinės obligacijos tokių reitingų agentūrų kaip „Moody‘s“ ir S&P traktuojamos kaip 50% nuosavas kapitalas, jos pagal tarptautinius apskaitos standartus prie kapitalo priskiriamos visiškai.

Platinant obligacijas emitentui talkininkavo „Goldman Sachs Bank Europe“, „LHV Pank“, „A&O Shearman“, „Linklaters“, „Sorainen“ ir „Ellex Raidla“.