Baltijos biržoje gali atsirasti naujas bankas
Pirmadienį „Coop Pank“ Stebėtojų taryba įgaliojo banko valdybą imtis paruošiamųjų darbų atlikti IPO, kuris galėtų įvykti maždaug šį rudenį.
„Coop Pank“ vadovai teigia, kad IPO atlikti siekiama įgyvendinant pažadą klientams tapti banko akcininkais.
„Pirmiausia norėtume matyti savo klientus kaip mūsų banko akcininkus. Todėl ketiname suteikti pirmenybę tiems, kurie tapo aktyviais „Coop Pank“ naudotojais, teikti paraišką dėl akcijų. Ateinančiais metais „Coop Pank“ akcijos bus augimo akcijos ir galėtų sudominti Estijos mažmeninius investuotojus“, – banko pranešime cituojamas Jaanusas Vihandas, „Coop Pank“ Stebėtojų tarybos pirmininkas.
Akcijas išplatinti siekiama po pusmečio, bet tikslus laikas priklausys nuo situacijos rinkose, teigia bankas.
Pritrauktas lėšas bankas ketina panaudoti plėtrai, technologijų vystymui. Bankas oficialiame pranešime nenurodo siekiamo įgyvendinti IPO dydžio. Estų leidinį „Aripaev“ praneša apie sprendimą padidinti „Coop Pank“ akcinį kapitalą 4 mln. Eur.
„Matome, kad dabartinė situacija bankininkystės rinkoje ir perspektyvos ateinančiais metais yra naudingos vietos kapitalo bankams, kurie turi ambicijų sparčiai augti ir ketina koncentruotis į produktų naujoves. Tikime, kad vietoje linijinio augimo įmanoma augti eksponentiškai“, – teigia Margus Rinkas, „Coop Pank“ valdybos pirmininkas.
„Coop Pank“ 60% kontroliuoja bendrovė „Coop Eesti“, po IPO ji ketina likti strateginė inevstuotoja. Akcijas per IPO parduos kai kurie iš 33,6% kontroliuojančių finansinių investuotojų.
„Coop Pank“ yra vienas iš 5 universalių estiško kapitalo bankų, veikiančių Estijoje.
Pagrindinė banko akcininkė „Coop Eesti“ yra seniausia Estijos mažmeninės prekybos grupė, vienijanti 19 prekybos kooperatyvų šalyje, kuriuos sudaro per 330 parduotuvių, aptarnaujanti 600.000 klientų. Pačios „Coop Eesti“ akcininkais yra 80.000 akcininkų.
„Coop Pank“ siekia išgauti sinergiją iš vienijamų mažmeninių prekybininkų tinklo ir bankinio sektoriaus.
Anot „Aripaev“, praėjusiais metais „Coop Pank“ uždirbo 4,75 mln. Eur grynojo pelno, kapitalo grąža siekė 10%. Banko kapitalas praėjusių metų pabaigoje sudarė 49,2 mln. Eur.
Banko paskolų portfelis siekia 335 mln. Eur, indėlių portfelis – 385 mln. Eur.
Bankas, anot „Aripaev“, turi iš viso 50.000 klientų.
Aktyvus metas
Vykdant IPO „Coop Pank“ dėl investuotojų dėmesio teks pasistumdyti su kita estiško kapitalo finansų grupe „LHV Group“, kuri, neseniai sutarusi dėl „Danske Bank“ 450 mln. Eur paskolų portfelio įsigijimo, įgyvendins plataus masto kapitalo pritraukimą – platins subordinuotas obligacijas mažmeniniams Estijos investuotojams, subordinuotas obligacijas profesionaliems investuotojams ir įgyvendins 15 mln. Eur apimties akcijų platinimą biržoje, veikiausiai rugsėjį.
Lygiai kaip ir „Coop Pank“, „LHV Group“ irgi kalba apie palankų metą sustiprėti estiško kapitalo bankams Šiaurės bankų problemų Baltijos šalyse kontekste.
