„Danske Bank“ parduoda paskolų portfelį Estijoje už 410 mln. Eur

Publikuota: 2019-06-03
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Danske Bank“ susitarė dėl 450 mln. Eur paskolų portfelio Estijoje perleidimo estų „LHV Group“. Pastaroji pirkiniui finansuoti imsis įgyvendinti kapitalo pritraukimą.

Apie sandorį per biržą pirmadienį paskelbė „LHV Group“. Danų finansų grupės parduodamas privačių paskolų Estijoje portfelis vasario pabaigoje siekė apie 470 mln. Eur. Numatoma, kad transakcijos įgyvendinimo metu, rudenį, portfelio dydis sieks 450 mln. Eur. Pagal susitarimą tarp „Danske Bank“ ir „LHV Group“, sandoryje perleidžiamam portfeliui bus pritaikyta 39 mln. Eur nuolaida, todėl sandorio dydis skaičiuojamas 410 mln. Eur.

LHV vertinimu, tai yra „gerai užtikrintas stiprus paskolų portfelis“.

Estų finansų grupės paskolų portfelis balandžio pabaigoje siekė 1,016 mlrd. Eur, ir po sandorio išaugs maždaug 450 mln. Eur. „LHV Group“ taip pat pereis 10.800 klientų, iš kurių 80% estų grupei bus nauji klientai.  

„Šis įvykis gali būti vertinamas kaip reikšmingas Estijos bankininkystėje, nes estiško kapitalo bankas siekia perimti pasitraukiančio užsienio kapitalo verslą ir reikšmingai padidinti rinkos dalį strategiškai svarbiame sektoriuje“, – „LHV Group“ pranešime cituojamas Madisas Toomsalu, grupės generalinis direktorius.

„Danske Bank“ grupei paskolų portfelio pardavimas žymi esminį pasitraukimo etapą iš Estijos rinkos, kurioje vykdytos operacijos išvirto į pinigų plovimo skandalą.

Abi pusės sandorį ketina pasirašyti birželio 5 d. ir užbaigti rudenį.

Tam, kad pajėgtų įsigyti paskolų portfelį, „LHV Group“ sieks pritraukti daugiau indėlių, įskaitant ir indėlių platformas. Tačiau paskolų portfelio įsigijimui estų finansų grupei reiks sustiprinti ir I bei II lygio kapitalą, todėl 3 būdais bus pritraukiama papildomo kapitalo.

Jau buvo skelbta, kad birželį grupė įgyvendina papildomą 15 mln. Eur apimties 9 metų trukmės subordinuotų obligacijų su 6% metinėmis palūkanomis platinimą, kurio apimtis dar gali būti padidinta iki 20 mln. Eur. Platinimas vyksta tik Estijoje.

I lygio kapitalą ketinama sustiprinti birželio 5–21 dienomis ne viešai platinant profesionaliems investuotojams 15 mln. Eur apimties subordinuotų obligacijų emisiją be išpirkimo termino (perpetual bonds) su 8% palūkanomis. Šią emisiją bankas turės teisę išpirkti nuo 2024 m. birželio.

Estų bankininkystės grupė taip pat organizuos papildomą akcijų platinimą, kurio apimtis turėtų siekti 15 mln. Eur. Preliminariai planuojama, kad platinimas įvyks rugsėjį.

„LHV Group“ skaičiuoja, kad nuo 2021 m. įsigytas paskolų portfelis grupei atneš papildomai 4 mln. Eur pajamų kasmet, kapitalo grąžą (ROE) padidins 0,4 procentinio punkto.

I ketvirtį „LHV Group“ ROE siekė 12,2%.

Tiesa, iki portfelio įsisavinimo, grupė skaičiuoja, bus patirta vienkartinių su sandoriu susijusių 2,7 mln. Eur nuostolių.

Iš karto po žinių apie perkamą „Danske Bank“ paskolų portfelį Estijoje „LHV Group“ akcijos Talino biržoje pasileido į daugiau kaip 6% ralį.  

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Grindeks“ intriga biržoje tęsėsi, „Netflix“ rodo investuotojų nusivylimą Premium

Netikėtai dividendais aplipusios „Grindeks“ akcijos po 17% šuolio išvakarėse ketvirtadienį tęsė kilimą. Nuo...

Rinkos
2019.07.18
Ramina, kad Kinija prieš JAV galingiausio savo ginklo neišsitrauks 1

Kinijai ir JAV prekybos kare svaidantis karštais pareiškimais, analitikai ramina, kad Kinija neišdrįs kirsti...

Rinkos
2019.07.18
N26 pritraukė dar 170 mln. USD investiciją 11

Vokietijos internetinis bankas N26 pritraukė papildomą 170 mln. USD investiciją, pagal kurią visas bankas...

Rinkos
2019.07.18
Švedijos prievaizdo akis krypsta nuo būsto prie komercinio NT Premium 4

Švedijos būsto rinka pastaruosius kelerius metus nebekaista, tačiau tai nereiškia, kad visos rizikos...

Statyba ir NT
2019.07.18
„Paysera“ atidarė padalinį Rumunijoje

Lietuvos bendrovė „Paysera LT“, valdanti elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera“, atidarė klientų aptarnavimo...

Paslaugos
2019.07.17
Kavos krizė: nukritus pupelių kainoms, ieško sprendimo, kaip išsaugoti industriją Premium 2

Dėl rekordinio derliaus nukritus kavos pupelių kainai, pasaulį gali ištikti kavos krizė – daugybei augintojų...

Pramonė
2019.07.17
„Grindeks“ akcijos iššovė 17% Premium 5

Latvijos farmacijos įmonės „Grindeks“ akcininkai susirinkime netikėtai pakeitė sprendimą ir dividendus...

Rinkos
2019.07.17
Pamišimas dėl netikros mėsos: perspėja, kad „Beyond Meat“ akcijų šuolis 600% nėra tvarus Premium 3

JAV dirbtinės mėsos gamintojai „Beyond Meat“ pademonstravus įspūdingą akcijų šuolį ir nedingstant iš pasaulio...

Rinkos
2019.07.17
Svarui prognozuoja paritetą su doleriu „Brexit“ be sutarties atveju 34

Svaras sterlingų gali nukristi iki pat pariteto su JAV doleriu, jeigu susiklostytų „Brexit“ be sutarties...

Rinkos
2019.07.17
Europa neigiamų palūkanų spąstuose: kyla rizika „pavirsti“ Japonija 22

Europoje įgyvendintas beprecedentis monetarinės politikos eksperimentas su neigiamomis palūkanomis gali tapti...

Rinkos
2019.07.17
„Swedbank“ pelnas Lietuvoje augo 10%, įspėjimo signalai iš švedų grupės 19

Didžiausias pagal indėlių portfelį bankas Lietuvoje I šių metų pusmetį uždirbo 64 mln. Eur grynojo pelno,...

Rinkos
2019.07.17
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 29

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Šiaulių bankas nenusikrato „Nordea“ kliento Premium 4

Investuotojų dėmesys tiek Baltijos, tiek pasaulio rinkose krypo į bankus.

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti 2

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16
Atsinaujinusios baimės dėl „Brexit“ parbloškė svarą į 2017 m. pigumas 2

Svaras sterlingų nukrito į naujas žemumas, valiutų rinkoje sustiprėjus lūkesčiams, kad naujasis JK premjeras...

Rinkos
2019.07.16
„Facebook“ vadovai dėl „Libra“ iškviesti į Kongresą 8

„Facebook“ vadovams antradienis ir trečiadienis bus sunkūs. Jie iškviesti į Vašingtoną pasiaiškinti Kongrese...

Paslaugos
2019.07.16
Vokietijos verslo pesimizmas pagilėjo

Liepą Vokietijos verslo nuotaikos toliau prastėjo dėl mąžtančių užsakymų ir išaugusio pasaulinio...

Rinkos
2019.07.16
Latvijos bankus apleido 10 mlrd. Eur nerezidentų pinigų

Per pastaruosius metus iš Latvijos bankinės sistemos buvo atitraukta per 10 mlrd. Eur nerezidentų indėlių,...

Rinkos
2019.07.16
Europinė indėlių platforma sudomino „Goldman Sachs“ – investavo 25 mln. Eur 2

Europoje veikianti indėlių ir investicinių produktų platforma „Raisin“, per kurią savo paslaugas siūlo ir...

Rinkos
2019.07.16
Amerika šiemet ruošiasi keliems palūkanų karpymams 5

JAV centrinis bankas (FED) liepos pabaigoje turėtų pirmą kartą nuo praeitos krizės sumažinti bazines...

Rinkos
2019.07.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau