„Danske Bank“ parduoda paskolų portfelį Estijoje už 410 mln. Eur
Apie sandorį per biržą pirmadienį paskelbė „LHV Group“. Danų finansų grupės parduodamas privačių paskolų Estijoje portfelis vasario pabaigoje siekė apie 470 mln. Eur. Numatoma, kad transakcijos įgyvendinimo metu, rudenį, portfelio dydis sieks 450 mln. Eur. Pagal susitarimą tarp „Danske Bank“ ir „LHV Group“, sandoryje perleidžiamam portfeliui bus pritaikyta 39 mln. Eur nuolaida, todėl sandorio dydis skaičiuojamas 410 mln. Eur.
LHV vertinimu, tai yra „gerai užtikrintas stiprus paskolų portfelis“.
Estų finansų grupės paskolų portfelis balandžio pabaigoje siekė 1,016 mlrd. Eur, ir po sandorio išaugs maždaug 450 mln. Eur. „LHV Group“ taip pat pereis 10.800 klientų, iš kurių 80% estų grupei bus nauji klientai.
„Šis įvykis gali būti vertinamas kaip reikšmingas Estijos bankininkystėje, nes estiško kapitalo bankas siekia perimti pasitraukiančio užsienio kapitalo verslą ir reikšmingai padidinti rinkos dalį strategiškai svarbiame sektoriuje“, – „LHV Group“ pranešime cituojamas Madisas Toomsalu, grupės generalinis direktorius.
„Danske Bank“ grupei paskolų portfelio pardavimas žymi esminį pasitraukimo etapą iš Estijos rinkos, kurioje vykdytos operacijos išvirto į pinigų plovimo skandalą.
Abi pusės sandorį ketina pasirašyti birželio 5 d. ir užbaigti rudenį.
Tam, kad pajėgtų įsigyti paskolų portfelį, „LHV Group“ sieks pritraukti daugiau indėlių, įskaitant ir indėlių platformas. Tačiau paskolų portfelio įsigijimui estų finansų grupei reiks sustiprinti ir I bei II lygio kapitalą, todėl 3 būdais bus pritraukiama papildomo kapitalo.
Jau buvo skelbta, kad birželį grupė įgyvendina papildomą 15 mln. Eur apimties 9 metų trukmės subordinuotų obligacijų su 6% metinėmis palūkanomis platinimą, kurio apimtis dar gali būti padidinta iki 20 mln. Eur. Platinimas vyksta tik Estijoje.
I lygio kapitalą ketinama sustiprinti birželio 5–21 dienomis ne viešai platinant profesionaliems investuotojams 15 mln. Eur apimties subordinuotų obligacijų emisiją be išpirkimo termino (perpetual bonds) su 8% palūkanomis. Šią emisiją bankas turės teisę išpirkti nuo 2024 m. birželio.
Estų bankininkystės grupė taip pat organizuos papildomą akcijų platinimą, kurio apimtis turėtų siekti 15 mln. Eur. Preliminariai planuojama, kad platinimas įvyks rugsėjį.
„LHV Group“ skaičiuoja, kad nuo 2021 m. įsigytas paskolų portfelis grupei atneš papildomai 4 mln. Eur pajamų kasmet, kapitalo grąžą (ROE) padidins 0,4 procentinio punkto.
I ketvirtį „LHV Group“ ROE siekė 12,2%.
Tiesa, iki portfelio įsisavinimo, grupė skaičiuoja, bus patirta vienkartinių su sandoriu susijusių 2,7 mln. Eur nuostolių.
Iš karto po žinių apie perkamą „Danske Bank“ paskolų portfelį Estijoje „LHV Group“ akcijos Talino biržoje pasileido į daugiau kaip 6% ralį.
