„Danske Bank“ parduoda paskolų portfelį Estijoje už 410 mln. Eur

Publikuota: 2019-06-03
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Danske Bank“ susitarė dėl 450 mln. Eur paskolų portfelio Estijoje perleidimo estų „LHV Group“. Pastaroji pirkiniui finansuoti imsis įgyvendinti kapitalo pritraukimą.

Apie sandorį per biržą pirmadienį paskelbė „LHV Group“. Danų finansų grupės parduodamas privačių paskolų Estijoje portfelis vasario pabaigoje siekė apie 470 mln. Eur. Numatoma, kad transakcijos įgyvendinimo metu, rudenį, portfelio dydis sieks 450 mln. Eur. Pagal susitarimą tarp „Danske Bank“ ir „LHV Group“, sandoryje perleidžiamam portfeliui bus pritaikyta 39 mln. Eur nuolaida, todėl sandorio dydis skaičiuojamas 410 mln. Eur.

LHV vertinimu, tai yra „gerai užtikrintas stiprus paskolų portfelis“.

Estų finansų grupės paskolų portfelis balandžio pabaigoje siekė 1,016 mlrd. Eur, ir po sandorio išaugs maždaug 450 mln. Eur. „LHV Group“ taip pat pereis 10.800 klientų, iš kurių 80% estų grupei bus nauji klientai.  

„Šis įvykis gali būti vertinamas kaip reikšmingas Estijos bankininkystėje, nes estiško kapitalo bankas siekia perimti pasitraukiančio užsienio kapitalo verslą ir reikšmingai padidinti rinkos dalį strategiškai svarbiame sektoriuje“, – „LHV Group“ pranešime cituojamas Madisas Toomsalu, grupės generalinis direktorius.

„Danske Bank“ grupei paskolų portfelio pardavimas žymi esminį pasitraukimo etapą iš Estijos rinkos, kurioje vykdytos operacijos išvirto į pinigų plovimo skandalą.

Abi pusės sandorį ketina pasirašyti birželio 5 d. ir užbaigti rudenį.

Tam, kad pajėgtų įsigyti paskolų portfelį, „LHV Group“ sieks pritraukti daugiau indėlių, įskaitant ir indėlių platformas. Tačiau paskolų portfelio įsigijimui estų finansų grupei reiks sustiprinti ir I bei II lygio kapitalą, todėl 3 būdais bus pritraukiama papildomo kapitalo.

Jau buvo skelbta, kad birželį grupė įgyvendina papildomą 15 mln. Eur apimties 9 metų trukmės subordinuotų obligacijų su 6% metinėmis palūkanomis platinimą, kurio apimtis dar gali būti padidinta iki 20 mln. Eur. Platinimas vyksta tik Estijoje.

I lygio kapitalą ketinama sustiprinti birželio 5–21 dienomis ne viešai platinant profesionaliems investuotojams 15 mln. Eur apimties subordinuotų obligacijų emisiją be išpirkimo termino (perpetual bonds) su 8% palūkanomis. Šią emisiją bankas turės teisę išpirkti nuo 2024 m. birželio.

Estų bankininkystės grupė taip pat organizuos papildomą akcijų platinimą, kurio apimtis turėtų siekti 15 mln. Eur. Preliminariai planuojama, kad platinimas įvyks rugsėjį.

„LHV Group“ skaičiuoja, kad nuo 2021 m. įsigytas paskolų portfelis grupei atneš papildomai 4 mln. Eur pajamų kasmet, kapitalo grąžą (ROE) padidins 0,4 procentinio punkto.

I ketvirtį „LHV Group“ ROE siekė 12,2%.

Tiesa, iki portfelio įsisavinimo, grupė skaičiuoja, bus patirta vienkartinių su sandoriu susijusių 2,7 mln. Eur nuostolių.

Iš karto po žinių apie perkamą „Danske Bank“ paskolų portfelį Estijoje „LHV Group“ akcijos Talino biržoje pasileido į daugiau kaip 6% ralį.  

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Ignitis grupė“ savo įmonių akcijas trauks iš biržos 8

„Ignitis grupė“ planuoja išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos.

Rinkos
2019.11.11
Biržose sunerimta dėl JAV ir Kinijos derybų Premium

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį įvertino Vilkyškių pieninės rezultatus ir fiksavo trumpalaikį pelną...

Rinkos
2019.11.11
Vyriausybė beveik 10-čiai metų pasiskolino už 0,344%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir kiek daugiau kaip 10 mėnesių pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) sieks pritraukti...

Rinkos
2019.11.11
Lukas investuoja: na, neblogai mano investicija varo Premium 2

Kažkaip šįkart buvo mažai dėmesio skirta Šiaulių banko trečio ketvirčio rezultatams. O nepagrįstai. Tai...

Lukas investuoja
2019.11.11
Molėtuose parduotas pastatas, kuriame įsikūrusi „Maxima“

Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) investicijų bendrovės EECP įmonė Molėtuose įsigijo parduotuvę,...

Statyba ir NT
2019.11.11
Ar „nepritempti“ vertinimai NT platformose: Domeikavos atvejis Premium 6

Lietuvos NT platformose atsirandantys pirmieji NT plėtotojų nemokumo atvejai rodo, kad užstatų vertė gali...

Rinkos
2019.11.11
Paskelbta daugiau detalių apie milžiną IPO

Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti žengimui į biržą, paskelbė akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Daugėja instrumentų investuoti į kosmoso pramonę

Investuotojai pasaulyje pamažu įgauna vis daugiau įrankių investuoti į perspektyvia laikomą kosmoso pramonę.

Rinkos
2019.11.10
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
G. Žiemelio verslas beldžiasi į obligacijų rinką – skolinsis 300 mln. USD 9

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose netrukus pradės platinti...

Rinkos
2019.11.08
Parduotas pirmasis Vilniaus A klasės verslo centras 1

Pasikeitė verslo centro Goštauto g. 40 savininkas.

Statyba ir NT
2019.11.08
Investuotojai nuomai išperka penktadalį naujų butų Vilniuje

Vilniuje investuotojams nuomai nuperkant penktadalį visų naujų butų, NT rinkos dalyviai mano, kad butų nuoma...

Rinkos
2019.11.08
Naujam bankui Lietuvoje aptarnavimo skyriai ir sąskaitos nereikalingi Premium

Į Lietuvos bankininkystės sektorių žengiantis estų bankas „Inbank“ Lietuvos vartojimo finansavimo ir lizingo...

Rinkos
2019.11.08
Prie „Telios“ jungiamas buvęs „Lintel“ Premium 1

„Telia Lietuva“ ir jos antrinė akcinė bendrovė vidinis paslaugų centras „Telia Customer Service LT“ (TCS) –...

Paslaugos
2019.11.08
Rinka paplojo „Tallink“, nušvilpė „Merko“

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį turėjo progą įvertinti Estijos įmonių „Tallink Grupp“ ir „Merko...

Rinkos
2019.11.07
Ekonomistai: nesureikšminkite ekonominių rodiklių praskaidrėjimo 2

Euro zona mestelėjo kiek optimizmo įpūtusių ekonominių duomenų, tačiau ekonomistai dėl to pernelyg...

Rinkos
2019.11.07
Augimo ar vertės akcijos: amžina investuotojo dilema, ką pasirinkti Premium

Investuotojai jau daugelį metų yra susiskirstę į dvi požiūrių stovyklas – vieni renkasi spartų augimą...

Rinkos
2019.11.07
Įžvalgesni investuotojai jau ruošiasi „Airbnb“ IPO

Investuotojai jau ruošiasi užsiimti kuo geresnes pozicijas prieš kitais metais planuojamą JAV trumalaikio...

Rinkos
2019.11.07
Didžiausia Maltos finansinių paslaugų įmonė investuoja Lietuvoje Verslo tribūna

Lietuvos finansinių paslaugų rinkoje – naujas žaidėjas. Netrukus „Workland Quadrum“ biuruose įsikurs ir duris...

Finansai
2019.11.06

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau