ERPB nori konvertuoti Šiaulių bankui suteiktą paskolą į akcijas

Publikuota: 2018-08-07
Atnaujinta 2018-08-07 18:27
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šiaulių bankui subordinuotą paskolą su konvertavimo galimybe suteikęs Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) nori konvertuoti paskolą į akcijas.

Antradienį, po prekybos sesijos, Šiaulių bankas informavo apie ERPB kreipimąsi dėl paskolos konvertavimo.

„Šiaulių bankas gavo reikalavimą konvertuoti visą negrąžintą paskolos sumą, kuri yra lygi 20 mln. Eur, konversijos kainą nustatant 0,35 EUR už vieną akciją“, – pranešė Šiaulių bankas.

Taigi konvertuojant paskolą ERPB turėtų gauti daugiau kaip 57 mln. naujai išleidžiamų akcijų. Šiuo metu Šiaulių banko akcijų kapitalą sudaro 543.583.406 akcijos.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

ERPB dalis Šiaulių banko kapitale dabar sudaro 18,2%.

Šiaulių bankas yra gavęs ERPB subordinuotą 20 mln. Eur paskolą, kurios terminas – 10 metų, sutartis pasirašyta 2013 m. vasarį. Paskolos sutartyje numatyta paskolos konvertavimo į akcijas galimybė ERPB už kainą, kuri tam tikrais scenarijais gali būti palankesnė už rinkos kainą, tačiau bet kuriuo atveju ne mažesnė nei nominalioji akcijos vertė, yra nurodęs Šiaulių bankas.

Pagal šią sutartį ERPB turi teisę vienašališkai reikalauti AB Šiaulių bankui suteiktą paskolą konvertuoti į AB Šiaulių banko paprastąsias akcijas.

Tam, kad būtų įgyvendinta ERPB priklausanti teisė, bus šaukiamas Šiaulių banko akcininkų susirinkimas, apie kurį dar bus informuota.

Prieš dvi savaites LHV analitikai atnaujintame Šiaulių banko akcijų vertinime paskelbė atkreipė dėmesį, kad ERPB dėl paskolos konvertavimo kreipsis antrąjį šių metų pusmetį ir kad procesas turėtų būti užbaigtas iki metų pabaigos.

Atnaujintame vertinime LHV analitikai nustatė rekomendaciją Šiaulių banko akcijas pirkti, nustatytas tikslinės kainos rėžis yra 0,55–0,59 Eur. LHV tikslinės kainos lygį nustatė jau įskaičiuodami paskolos konvertavimo metu išleistas akcijas, remdamiesi prielaidomis, koks galėtų būti naujų akcijų skaičius.  

Jie beveik pataikė su prognozuojama konvertuojamų akcijų kaina.

„Mes tikimės, kad ERPB gaus 67 mln. naujų akcijų už maždaug 0,3 Eur už akciją kainą, tik truputį didesnę nei nominali vertė“, – naujausioje apžvalgoje rašo LHV analitikai.

Rinkos reakcija

Rinkos dalyviams ERPB paskolos konvertavimo galimos sąlygos (laikas, kaina) ir galimi tolesni scenarijai po konvertavimo rūpėjo ilgai, todėl trečiadienį galima laukti įdomios prekybos šioje pozicijoje. Į kurią pusę pasuks akcijų kaina, kaip rinkos dalyviai įvertins naujieną, specialistai nelinkę kategoriškai prognozuoti – viena vertus, po konvertavimo prasiskies esamų akcininkų nuosavybė, kita vertus – Šiaulių bankas įgaus šaltinį uždirbti daugiau pelno – kapitalą paskoloms dalinti.

„Prasiskiedimo efektas turėtų duoti daugiau kaip 3%. Jeigu banko kainos ir buhalterinės vertės santykis, P/Bv, sudarytų vienetą, konvertavimo efektas iš viso būtų nulinis (dabar P/Bv – 1,25 – VŽ). Dabar aktualu tai, kad ERPB gauna akcijas pigiau, sutaupydami per 9 mln. Eur, arba 16 centų akcijai. Tuos 9 mln. Eur galima būtų traktuoti kaip dividendų padalinimą nemokamomis akcijomis. Padalinę 9 mln. Eur iš visos kapitalizacijos, 279 mln. Eur, ir gauname, kad prasiskiedimo efektas turėtų sudaryti daugiau kaip 3% nuo visos kapitalizacijos, – vertina Donatas Šetikas, FMĮ „Orion Securities“ finansų makleris. – Nemanau, kad kaina turėtų kristi per 10%. Kaina turėtų labiau reaguoti į ERPB gaunamą premiją.“

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Rusijos defoltas – „vienas didžiųjų lūžinių istorijoje“, bet vandens labiau nebesudrums Premium

Pirmą kartą per kiek daugiau nei šimtą metų Rusija neatsiskaitė su savo kreditoriais užsienyje. Tačiau...

Rinkos
2022.06.27
Prancūzijos finansų ministras: valstybės skolos lygis pasiekė „pavojingą lygį“

Prancūzijos valstybės skolos lygis pasiekė „pavojingą lygį“, pirmadienį pareiškė finansų ministras Bruno Le...

Rinkos
2022.06.27
Pasaulio akcijų biržos bando išlaikyti teigiamą impulsą, „Maxima grupė“ žvalgo obligacijų rinką 300 mln. Eur žygiui Premium

Naują savaitę pasaulio biržos pradėjo nedrąsiu kilimu, investuotojams laukiant svarbių centrinių bankų vadovų...

Rinkos
2022.06.27
Rusija teigia, kad buvo užblokuoti du jos skolos mokėjimai 1

Rusija pirmadienį pareiškė, kad du jos skolos mokėjimai negalėjo pasiekti kreditorių, tačiau Maskva neigia,...

Rinkos
2022.06.27
Vyriausybė 3 metams pasiskolino už 1,87%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 3 metams ir mėnesiui pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 1,87% palūkanas.

Rinkos
2022.06.27
„Evernord“ fondo ir partnerių bendrovė NT projektui obligacijomis pasiskolino su 7% pajamingumu

Fondo „Evernord Real Estate Fund III“ ir Estijos vystymo bendrovės „Novira“ valdoma „Marijas 2 SIA“...

Rinkos
2022.06.27
„Bloomberg“: Rusijai paskelbtas defoltas 20

Naujienų agentūra „Bloomberg“ skelbia, kad pirmadienio rytą Rusija buvo pripažinta negalinti įvykdyti savo...

Rinkos
2022.06.27
Rizikos draudimo fondai ruošiasi tolesniems išsipardavimams

Rizikos draudimo fondų statymai indikuoja, kad jų valdytojai ruošiasi tolesniems nuosmukiams rinkose, kurios...

Rinkos
2022.06.27
Lukas investuoja: man sako „go big or go home“ Premium 1

Jau praėjusią savaitę rašiau, kad tūnojau kamputyje „Mano pinigų“ portalo organizuotame investuotojų...

Lukas investuoja
2022.06.27
Žaliavos pinga ir tai nėra gera žinia visiems gamintojams Premium

Verslo aplinka šiemet tapo daug sudėtingesnė negu anksčiau. Kai kas veikiausiai pirmąjį pusmetį neblogai...

Pramonė
2022.06.27
Rusija – per plauką nuo defolto 18

Kelis mėnesius ties defolto riba balansavusią Rusiją dabar nuo jo greičiausiai teskiria valandos. Tiesa,...

Rinkos
2022.06.26
Infliacija pasauliui smogė ne vienodai – kai kurios šalys patiria mažesnį spaudimą Premium

Vakarų lyderiai dažnai pabrėžia, kad pastaruoju metu fiksuojamas kainų šuolis yra pasaulinis reiškinys,...

Verslo aplinka
2022.06.26
„Modus Mobility“ žengia į Europą, ruošiasi devynženklėms investicijoms Premium 1

Automobilių nuomos ir prenumeratos paslaugas teikiantis „Modus Group“ padalinys ieško galimybių pritraukti...

Logistika
2022.06.24
„Snaigės“ akcininkai patvirtino įmonės restruktūrizavimo planą

Rusijos grupės „Polair“ netiesiogiai valdomos vienintelės Baltijos šalyse šaldytuvų gamybos bendrovės...

Pramonė
2022.06.23
Akcijų biržose dominuoja ekonomikos lėtėjimo lūkesčiai Premium

Nykių ekonomikos perspektyvų nuliūdinti investuotojai suskubo „šortinti“ Europos akcijas ir pirkti...

Rinkos
2022.06.23
Rusija atliko du mokėjimus rubliais už skolą užsienio valiutomis 20

Rusijos finansų ministerija ketvirtadienį atliko pirmuosius du mokėjimus nacionaline valiuta investuotojams,...

Rinkos
2022.06.23
Vokietija aktyvavo pavojaus režimą dėl sumažėjusio dujų tiekimo

Vokietijos valdžios institucijos nusprendė aktyvuoti vadinamąjį pavojaus režimą, kuris yra antrasis avarinio...

Rinkos
2022.06.23
Likvidumo pritrūkusias kriptobendroves gelbėti ėmėsi sektoriaus milijardierius

Kriptomilijardierius Samas Bankmanas-Friedas per savo bendroves į su likvidumo stygiumi susiduriančias...

Rinkos
2022.06.23
„Capitalica Baltic Real Estate Fund I” trečia obligacijų emisija įtraukta į „First North“ rinką

Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ nuo šių metų birželio 23 d. į  prekybą Baltijos „First North“...

Rinkos
2022.06.23
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigijo veterinarijos klinikų tinklą „MiniVet“ 1

Privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ toliau augina investicijų portfelį ir...

Rinkos
2022.06.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku