ERPB nori konvertuoti Šiaulių bankui suteiktą paskolą į akcijas

Publikuota: 2018-08-07
Atnaujinta 2018-08-07 18:27
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šiaulių bankui subordinuotą paskolą su konvertavimo galimybe suteikęs Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) nori konvertuoti paskolą į akcijas.

Antradienį, po prekybos sesijos, Šiaulių bankas informavo apie ERPB kreipimąsi dėl paskolos konvertavimo.

„Šiaulių bankas gavo reikalavimą konvertuoti visą negrąžintą paskolos sumą, kuri yra lygi 20 mln. Eur, konversijos kainą nustatant 0,35 EUR už vieną akciją“, – pranešė Šiaulių bankas.

Taigi konvertuojant paskolą ERPB turėtų gauti daugiau kaip 57 mln. naujai išleidžiamų akcijų. Šiuo metu Šiaulių banko akcijų kapitalą sudaro 543.583.406 akcijos.

ERPB dalis Šiaulių banko kapitale dabar sudaro 18,2%.

Šiaulių bankas yra gavęs ERPB subordinuotą 20 mln. Eur paskolą, kurios terminas – 10 metų, sutartis pasirašyta 2013 m. vasarį. Paskolos sutartyje numatyta paskolos konvertavimo į akcijas galimybė ERPB už kainą, kuri tam tikrais scenarijais gali būti palankesnė už rinkos kainą, tačiau bet kuriuo atveju ne mažesnė nei nominalioji akcijos vertė, yra nurodęs Šiaulių bankas.

Pagal šią sutartį ERPB turi teisę vienašališkai reikalauti AB Šiaulių bankui suteiktą paskolą konvertuoti į AB Šiaulių banko paprastąsias akcijas.

Tam, kad būtų įgyvendinta ERPB priklausanti teisė, bus šaukiamas Šiaulių banko akcininkų susirinkimas, apie kurį dar bus informuota.

Prieš dvi savaites LHV analitikai atnaujintame Šiaulių banko akcijų vertinime paskelbė atkreipė dėmesį, kad ERPB dėl paskolos konvertavimo kreipsis antrąjį šių metų pusmetį ir kad procesas turėtų būti užbaigtas iki metų pabaigos.

Atnaujintame vertinime LHV analitikai nustatė rekomendaciją Šiaulių banko akcijas pirkti, nustatytas tikslinės kainos rėžis yra 0,55–0,59 Eur. LHV tikslinės kainos lygį nustatė jau įskaičiuodami paskolos konvertavimo metu išleistas akcijas, remdamiesi prielaidomis, koks galėtų būti naujų akcijų skaičius.  

Jie beveik pataikė su prognozuojama konvertuojamų akcijų kaina.

„Mes tikimės, kad ERPB gaus 67 mln. naujų akcijų už maždaug 0,3 Eur už akciją kainą, tik truputį didesnę nei nominali vertė“, – naujausioje apžvalgoje rašo LHV analitikai.

Rinkos reakcija

Rinkos dalyviams ERPB paskolos konvertavimo galimos sąlygos (laikas, kaina) ir galimi tolesni scenarijai po konvertavimo rūpėjo ilgai, todėl trečiadienį galima laukti įdomios prekybos šioje pozicijoje. Į kurią pusę pasuks akcijų kaina, kaip rinkos dalyviai įvertins naujieną, specialistai nelinkę kategoriškai prognozuoti – viena vertus, po konvertavimo prasiskies esamų akcininkų nuosavybė, kita vertus – Šiaulių bankas įgaus šaltinį uždirbti daugiau pelno – kapitalą paskoloms dalinti.

„Prasiskiedimo efektas turėtų duoti daugiau kaip 3%. Jeigu banko kainos ir buhalterinės vertės santykis, P/Bv, sudarytų vienetą, konvertavimo efektas iš viso būtų nulinis (dabar P/Bv – 1,25 – VŽ). Dabar aktualu tai, kad ERPB gauna akcijas pigiau, sutaupydami per 9 mln. Eur, arba 16 centų akcijai. Tuos 9 mln. Eur galima būtų traktuoti kaip dividendų padalinimą nemokamomis akcijomis. Padalinę 9 mln. Eur iš visos kapitalizacijos, 279 mln. Eur, ir gauname, kad prasiskiedimo efektas turėtų sudaryti daugiau kaip 3% nuo visos kapitalizacijos, – vertina Donatas Šetikas, FMĮ „Orion Securities“ finansų makleris. – Nemanau, kad kaina turėtų kristi per 10%. Kaina turėtų labiau reaguoti į ERPB gaunamą premiją.“

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Didesnė premija į pensijų fondą ar mažesnė – į sąskaitą Premium 3

Jeigu darbdavys moka už darbuotoją į pensijų fondus, jam nereikia mokėti nuo šios sumos ne tik pelno ar...

Finansai
05:45
Svarą stiprina lūkesčiai dėl nusikelsiančio „Brexit“ 3

Svaro kursas trečiadienį sustiprėjo pagrindinių valiutų atžvilgiu spekuliuojant, kad Jungtinės Karalystės...

Rinkos
2019.01.23
Investuotojai rinkose atrado optimizmo likučių Premium

Teigiami bendrovių rezultatai JAV dar sugebėjo kiek prasklaidyti rinkos dalyvių susirūpinimą dėl pasaulio...

Rinkos
2019.01.23
R. Shilleris: dar nematėme tikrojo burbulo išsileidimo 3

Nobelio premijos laureatas profesorius Robertas Shilleris mato riziką, kad meškos rinkos dar tik...

Rinkos
2019.01.23
Daugiausiai uždirbo „Brexit“ negandomis pasinaudojęs fondas

Prancūzijos investicijų valdymo butiko akcijų fondas „FDC Brexit I“ per metus sugeneravo didžiausią grąžą...

Rinkos
2019.01.23
„Revolut“ įkūrėjas: suprantu jūsų patirtį su Rusija, bet mes ne Kremliaus įmonė 105

Lietuvišką bankinę licenciją gavusio Jungtinės Karalystės (JK) technologijų startuolio „Revolut“ įkūrėjas...

Rinkos
2019.01.23
Biržose nuotaikų fonas apniuko 1

Finansų rinkose atsinaujinusios baimės dėl pasaulio ūkio ateities antradienį daugelyje rinkų apkramtė akcijų...

Rinkos
2019.01.22
M. Jurgilas: nežlugdykime investuotojų pasitikėjimo Lietuva Premium 23

Į viešumą iškilus faktams apie „Revolut“ įkūrėjo tėvo lojalumą Kremliaus įmonėms, Lietuvos banko valdybos...

Rinkos
2019.01.22
Verslo ir finansų elitą Davose apniko pesimizmas ir baimės Premium 13

Davose į Pasaulio ekonomikos forumą (WEF) susirinkę  verslo ir finansų pasaulio lyderiai draugijoje atrado...

Rinkos
2019.01.22
SEB: ECB šiemet palūkanų nekels 7

Europos centrinis bankas (ECB) šiemet nedidins bazinių palūkanų.

Rinkos
2019.01.22
EK palaimino „Luminor“ sandorį 3

Europos Komisija (EK) leido JAV privataus kapitalo investicijų milžinei „Blackstone“ perimti Estijoje...

Rinkos
2019.01.22
Britų „fintech“ įmones domina Lietuva: veikia ir „Brexit“ baimė 4

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios tarptautinės finansinių technologijų („fintech“) bendrovės toliau domisi...

Rinkos
2019.01.22
Tyrimas: 51% žino indėlių draudimo sumą 2

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų (51%) žino, kokia yra maksimali indėlių draudimo išmokos suma, t.y. kokia...

Rinkos
2019.01.22
„Revolut“ vadovo N. Storonskio tėvas dirba „Gazprom“ 69

Jungtinės Karalystės (JK) finansinių technologijų startuolio „Revolut“, neseniai gavusio lietuvišką banko...

Rinkos
2019.01.22
Pensijų valdymo mokesčiai: 1 proc. punktas gali nukirpti ir 20% turto Premium 10

Per ilgą kaupimo laiką vienu procentiniu punktu mažesni turto valdymo mokesčiai pensijų fonde gali padidinti...

Finansai
2019.01.22
Vokiečių skolų milžinė „EOS Group“ žvalgosi įsigijimų Lietuvoje 1

Vokietijos kompleksinių finansinių paslaugų teikėja „EOS Group“ atėjo į Lietuvą.

Rinkos
2019.01.22
Bankininkai eina dirbti į „fintech“: pasaulinė ir lietuviška tendencija Premium 8

Tam, kad pakeistum finansų pasaulį ir kartu užsidirbtum pinigų, nebebūtina sėdėti žvilgančiame stikliniame...

Rinkos
2019.01.22
Baltijoje rezultatų sezonas pasitinkamas išaugusiais lūkesčiais Premium 2

Vietinėje akcijų rinkoje nauja savaitė pradėta teigiamomis nuotaikomis, užsiperkant atpigusių akcijų su...

Rinkos
2019.01.21
Vyriausybė beveik 7 metams pasiskolino už 0,875% 8

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 10 mln. Eur už vidutines 0,875%...

Rinkos
2019.01.21
Bankininkystės gigantai investuoja į sąskaitų finansavimo platformą 1

Didžiausia Europoje sąskaitų finansavimo platforma „MarketInvoice“ pirmadienį paskelbė pritraukusi banko...

Rinkos
2019.01.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau