„Novaturo“ IPO žygis į biržą – pusiau pavykęs

Publikuota: 2018-03-09
Atnaujinta 2018-03-09 11:30
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didžiausio Baltijos biržose kelionių organizatoriaus pagrindiniams akcininkams pavyko parduoti investuotojams 27% akcijų, arba pusę tiek, kiek tikėtasi. Esant mažai paklausai, sulygta dėl mažiausios siūlymo kainos – 10,5 Eur.

Akcijos išplatintos po 10,5 Eur, išplatinta 2.104.648 akcijos, arba 27% bendrovės akcijų, kurias parduoda dalis esamų akcininkų, įskaitant „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO), įmonę, priklausančią „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“.

IPO vertė – 22,1 mln. Eur. Bendrovės kapitalizacija, remiantis galutine IPO akcijų kaina, sieks 82,0 mln. EUR.

Pagrindiniai bendrovės akcininkai per IPO tikėjosi parduoti investuotojams 50% akcijų, o esant didelei paklausai, tikėtasi pasiūlyti ir 66%. Sėkmingiausiu atveju tikėtasi išsigryninti iki 70 mln. Eur.

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų bendrovė netrukus debiutuos Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose. Tai didžiulis pasiekimas turint galvoje, kad paskutinis didelės apimties IPO Lietuvoje vyko 2010 metais. Tuo pačiu, tai pirmasis dvigubo listingavimo IPO Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose, kuris buvo siūlomas investuotojams trijose šalyse. Mums pavyko įgyvendinti IPO nepaisant gana įtemptos situacijos vietos ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Debiutuodama Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose mūsų įmonė taps dar patikimesniu partneriu mūsų klientams, verslo ir finansų bendruomenei. Šį debiutą traktuojame kaip ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos ir užsienio investuotojais pradžia. Esu tikras, kad puikūs veiklos rezultatai ir skaidri komunikacija pritrauks dar daugiau investuotojų, norinčių prisidėti prie tolimesnio bendrovės augimo“, - pranešime cituojamas Linas Aldonis, „Novaturo“ generalinis direktorius.

„Novaturo“ akcijos bus kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. Numatyta pirmoji akcijų įtraukimo į abiejų biržų sąrašus diena – 2018 m. kovo 21 d.

Nesėkmės priežastys

Ne visiems investuotojams pasirodė patraukli kaina ir bendrovės perspektyvos, taip pat faktas, kad per siūlymą neišplatinama naujų akcijų, vyksta tik pagrindinių akcininkų pasitraukimas.

„Kaina buvo suformuota pagal vienerių metų rezultatą. Kainos lygiai buvo panašūs, lyginant realiai tik su vienu konkurentu – „Rainbow tours“. Tas žaidėjas dirba Lenkijos rinkoje ir turi galimybę plėstis į Baltijos šalis. Tuo tarpu „Novaturui“ pavyko tik Baltijos šalyse savo veiklą įtvirtinti“, – IPO rezultatus komentavo vienas finansų rinkos dalyvis.

Dar prieš žygį į biržą bendrovę bent dukart bandyta nesėkmingai parduoti, tai irgi galėjo atsiliepti IPO rezultatams.

„Tas irgi nenuteikė investuotojų, ypač stambių, labai entuziastingai, nes jie supranta, kad nusipirkus didesnį paketą, bus sudėtingiau parduoti“, – sakė pašnekovas.

„Novaturo“ IPO nesėkmė aiškintina ir tuo, kad iš institucinių investuotojų, kurių vaidmuo buvo esminis rezultatui, nesusidomėjo lenkiškoji auditorija.

Mažmeniniams investuotojams galiausiai bus paskirstyta 121.902 akcijų, t. y. 5,8%. visų siūlymo akcijų. Mažmeninių investuotojų pateiktos paraiškos bus sumažintos apie 40%.

 „Pliusas: pirmasis IPO Lietuvoje nuo 2010 metų. Vietiniam investuotojui, ieškančiam papildomų alternatyvų įdarbinti pinigus ar diversifikuoti asmeninį portfelį, tai vienareikšmiškai gera naujiena. Minusas: per pirminį platinimą pritraukta mažiau pinigų nei tikėtasi, taigi kyla klausimų dėl akcijos kainos krypties vos tik ji bus įtraukta į listinguojamų akcijų sąrašą“, – „Facebook“ paskyroje komentuoja Investuotojų asociacija.  

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Istorinio „Revolut“ sandorio belaukiant: savo žodį turės tarti ir Lietuvos bankas 3

Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuoliui „Revolut“, kuris siekia tapti banku Lietuvoje,...

Rinkos
2018.04.20
Pleškėjo „Snaigė“, bet aidėjo plojimai „Teliai“ Premium 4

Baltijos biržose po itin prastų naujienų penktadienį daugiau nei 18% žemyn nėrė Alytaus šaldytuvų gamintojos...

Rinkos
2018.04.20
„Maxima grupė“ platins 300-400 mln. Eur obligacijų emisiją Premium

Mažmeninės prekybos srityje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje veikianti „Maxima grupė“...

„Mokilizingą“ parduoda už 15 mln. Eur 5

Sukirsta dėl Lietuvos „Mokilizingo“ pardavimo Estijos bankui „Inbank“ už 15 mln. Eur.

Rinkos
2018.04.20
„Paskolų klubas“ atėjus krizei be papildomų investicijų išgyventų dvejus metus 11

Lietuvos bendrovė „NEO Finance“, valdanti tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“, atėjus krizei be...

Rinkos
2018.04.20
Reorganizuos „Citadele“ banką

Latvijos finansų grupė „Citadele“ reorganizuos „Citadele“ banką Lietuvoje prijungdama prie Latvijos „Citadele...

Rinkos
2018.04.20
„Telia Lietuva“ grynasis pelnas augo 25% 4

Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su laikotarpiu prieš metus, „Telia Lietuva“ didino pajamas, EBITDA,...

Rinkos
2018.04.20
Asian Stocks Decline; U.S. Treasury Yield Steady: Markets Wrap

Asian equities dropped as technology shares came under earnings-related pressure and materials shares fell.

2018.04.20
Investuotojas apie optimalios formulės paieškas, „Forex“ patirtį, atsigręžimą į NT Premium 2

Akcijos ilguoju laikotarpiu per metus pabrangsta 9–10%, bet investuotojai teuždirba 4%, nes 6% yra jų klaidų...

Rinkos
2018.04.20
„Shire“ atmetė 60 mlrd. USD įsigijimo pasiūlymą

Japonijos kompanija „Takeda“ pasiūlytė įsigyti Jungtinės Karalystės biotechnologijų gigantę „Shire“ už 60...

Technologijos
2018.04.19
Biržoje stambesni žaidėjai tebeišpardavinėja statybininkių akcijas Premium

Baltijos biržose prekyba grįžta į įprastą būvį po išvakarių techninio incidento. Išsiskiria nebe pirmą dieną...

Rinkos
2018.04.19
50% dydžio pensijos – tik uždirbantiems vidurkį Premium

Viešumas atlieka savo funkciją – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatyti pensijų sistemos...

Rinkos
2018.04.19
IT sektoriaus mažyliai: užaugs, bus suvalgyti ar mirs Premium 2

Pasaulinės rinkos konsolidavimo tendencijos neaplenks ir išsibarsčiusio Lietuvos informacinių technologijų...

Technologijos
2018.04.19
Baltijos birža ketvirtadienį dirbs, bet neveiks įmonių pranešimų sistema

Prekyba akcijomis ir skolos vertybiniais popieriais „Nasdaq“ grupei priklausančiose Baltijos birže...

Rinkos
2018.04.19
Pensijų reforma: 4+2 tebuvo kalbos, bus 3+1,5 7

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plačiai iškomunikuotas naujas 4+2 kaupimo II pakopos pensijų...

Rinkos
2018.04.19
Keserauskas: sandorio patikėtinio pateikta informacija buvo tikrinama 2

„Rimi“ ir „Iki“ 17 parduotuvių pardavimą prižiūrėjęs patikėtinis UAB „Porta Finance“ Konkurencijos tarybai...

Rinkos
2018.04.18
Oficialu: „Maxima grupė“ tapo pagrindine „Stokrotkos“ savininke 4

„Maxima grupė“ sėkmingai užbaigė Lenkijos bendrovės „Emperia Holding S.A.“, valdančios mažmeninės prekybos...

Biržas paralyžiavusio incidento debesyje yra ir sidabrinis pamušalas Premium 1

Po kone visos dienos paralyžiaus prekyba Baltijos biržose atsinaujino su žiojinčiomis prarajomis tarp pirkimo...

Rinkos
2018.04.18
Keserauskas: „Rimi“ ir „Iki“ turi galimybę kreiptis iš naujo 2

Toks „Rimi“ ir „Iki“ sandoris, kuris buvo planuotas, nebeįvyks. Tačiau bendrovėms niekas netrukdo planuoti...

Žlugo „Rimi“ ir „Iki“ sandoris, savininkai – nustebinti 26

Konkurencijos taryba neleis mažmeninės prekybos UAB „Rimi Lietuva“ už 213 mln. Eur įsigyti konkurentės UAB...

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau