„Novaturo“ IPO žygis į biržą – pusiau pavykęs

Publikuota: 2018-03-09
Atnaujinta 2018-03-09 11:30
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didžiausio Baltijos biržose kelionių organizatoriaus pagrindiniams akcininkams pavyko parduoti investuotojams 27% akcijų, arba pusę tiek, kiek tikėtasi. Esant mažai paklausai, sulygta dėl mažiausios siūlymo kainos – 10,5 Eur.

Akcijos išplatintos po 10,5 Eur, išplatinta 2.104.648 akcijos, arba 27% bendrovės akcijų, kurias parduoda dalis esamų akcininkų, įskaitant „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO), įmonę, priklausančią „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“.

IPO vertė – 22,1 mln. Eur. Bendrovės kapitalizacija, remiantis galutine IPO akcijų kaina, sieks 82,0 mln. EUR.

Pagrindiniai bendrovės akcininkai per IPO tikėjosi parduoti investuotojams 50% akcijų, o esant didelei paklausai, tikėtasi pasiūlyti ir 66%. Sėkmingiausiu atveju tikėtasi išsigryninti iki 70 mln. Eur.

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų bendrovė netrukus debiutuos Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose. Tai didžiulis pasiekimas turint galvoje, kad paskutinis didelės apimties IPO Lietuvoje vyko 2010 metais. Tuo pačiu, tai pirmasis dvigubo listingavimo IPO Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose, kuris buvo siūlomas investuotojams trijose šalyse. Mums pavyko įgyvendinti IPO nepaisant gana įtemptos situacijos vietos ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Debiutuodama Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose mūsų įmonė taps dar patikimesniu partneriu mūsų klientams, verslo ir finansų bendruomenei. Šį debiutą traktuojame kaip ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos ir užsienio investuotojais pradžia. Esu tikras, kad puikūs veiklos rezultatai ir skaidri komunikacija pritrauks dar daugiau investuotojų, norinčių prisidėti prie tolimesnio bendrovės augimo“, - pranešime cituojamas Linas Aldonis, „Novaturo“ generalinis direktorius.

„Novaturo“ akcijos bus kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. Numatyta pirmoji akcijų įtraukimo į abiejų biržų sąrašus diena – 2018 m. kovo 21 d.

Nesėkmės priežastys

Ne visiems investuotojams pasirodė patraukli kaina ir bendrovės perspektyvos, taip pat faktas, kad per siūlymą neišplatinama naujų akcijų, vyksta tik pagrindinių akcininkų pasitraukimas.

„Kaina buvo suformuota pagal vienerių metų rezultatą. Kainos lygiai buvo panašūs, lyginant realiai tik su vienu konkurentu – „Rainbow tours“. Tas žaidėjas dirba Lenkijos rinkoje ir turi galimybę plėstis į Baltijos šalis. Tuo tarpu „Novaturui“ pavyko tik Baltijos šalyse savo veiklą įtvirtinti“, – IPO rezultatus komentavo vienas finansų rinkos dalyvis.

Dar prieš žygį į biržą bendrovę bent dukart bandyta nesėkmingai parduoti, tai irgi galėjo atsiliepti IPO rezultatams.

„Tas irgi nenuteikė investuotojų, ypač stambių, labai entuziastingai, nes jie supranta, kad nusipirkus didesnį paketą, bus sudėtingiau parduoti“, – sakė pašnekovas.

„Novaturo“ IPO nesėkmė aiškintina ir tuo, kad iš institucinių investuotojų, kurių vaidmuo buvo esminis rezultatui, nesusidomėjo lenkiškoji auditorija.

Mažmeniniams investuotojams galiausiai bus paskirstyta 121.902 akcijų, t. y. 5,8%. visų siūlymo akcijų. Mažmeninių investuotojų pateiktos paraiškos bus sumažintos apie 40%.

 „Pliusas: pirmasis IPO Lietuvoje nuo 2010 metų. Vietiniam investuotojui, ieškančiam papildomų alternatyvų įdarbinti pinigus ar diversifikuoti asmeninį portfelį, tai vienareikšmiškai gera naujiena. Minusas: per pirminį platinimą pritraukta mažiau pinigų nei tikėtasi, taigi kyla klausimų dėl akcijos kainos krypties vos tik ji bus įtraukta į listinguojamų akcijų sąrašą“, – „Facebook“ paskyroje komentuoja Investuotojų asociacija.  

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Iš „Teslos“ toliau bėga vadovai 4

Penktadienį pasklido žinia, kad dar vienas JAV elektromobilių gamintojos „Tesla“ viceprezidentas palieka...

Vadyba
2018.09.22
„Auga Group“ vadovas: ekologiškas maistas nėra prabangos prekė 6

Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas, įsitikinęs, kad gamintojams atėjo puikus laikas...

Agroverslas
2018.09.22
Baltijos biržose – „Klaipėdos naftos“, „Rokiškio sūrio“ aktyvi prekyba Premium

Vasarišką penktadienį Baltijos biržose naujienos išjudino „Klaipėdos naftos“ akcijas, dalis „Rokiškio sūrio“...

Rinkos
2018.09.21
„Bankeros“ vadovui Karalevičiui ir jo vadovaujamai įmonei – 1,2 mln. Eur baudų 33

Lietuvos bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš...

Rinkos
2018.09.21
Kriptovaliutų kainos penktadienį „žaliuoja“ 3

Kriptovaliutų rinkoje penktadienį buvo juntamas pagyvėjimas.

Rinkos
2018.09.21
„Uber“ nori įsigyti maisto pristatymo kompaniją „Deliveroo“

JAV pavėžėjimo platformos „Uber“ operatorė užmezgė pokalbius dėl JK maisto pristatymo į namus kompanijos...

Rinkos
2018.09.21
Interviu su vienu „Blackstone“ vadovų: ką su „Luminor“ darys amerikiečiai Premium

JAV privataus kapitalo fondų milžinė „Blackstone“, perkant Baltijos šalių „Luminor“ banką, nesibaimina...

Rinkos
2018.09.21
ESO sukirto rankomis su „Lietuvos dujų tiekimu“ dėl verslo dalies pardavimo 3

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo nuo 2018...

Energetika
2018.09.21
Šiaulių banko vadovas: „Luminor“ sandoris mums yra gera naujiena Premium

Dabartinė padėtis bankų sektoriuje leidžia Šiaulių bankui augti neprisiimant didesnės rizikos, o „Luminor“...

Rinkos
2018.09.21
Asia Stocks Build on Rally; Hong Kong Dollar Jumps: Markets Wrap

Stocks in Asia are set to cap the strongest two-week rally since February as investors take in evidence that...

2018.09.21
Marihuanos akcijų bumas: brangsta iki 90% per dieną 10

Pasaulyje išsisemiant kriptovaliutų bumui, greito uždarbio ieškantys investuotojai surado naują arkliuką – su...

Rinkos
2018.09.20
„Kreedex“ nebegali teikti su NT susijusių paskolų 3

Nuo ketvirtadienio UAB „Kreedex“ nebeturi teisės teikti su nekilnojamuoju turtu (NT) susijusių paskolų – už...

Rinkos
2018.09.20
Atsigavo „Tallink“ akcijų kursas Premium

Baltijos biržose investuotojai ketvirtadienį sukruto po naujo „Aprangos“ akcijų įvertinimo ir stebėjo...

Rinkos
2018.09.20
Teismas: D. Nedzinskas turi sumokėti 154.000 Eur mokesčių už obligacijų palūkanas 11

Verslininkas, buvęs bankininkas Darius Nedzinskas, jo valdomoms bendrovėms suteiktas ilgalaikes paskolas...

Rinkos
2018.09.20
Picerijų tinklas atlyginimus mokėjo per pensijų fondus 11

Lietuvos bendrovė, valdanti picerijų tinklą, į valstybės biudžetą turės sumokėti per 73.000 Eur mokesčių,...

Rinkos
2018.09.20
„Aston Martin“ ateina į biržą

Britų prabangių automobilių gamintojas „Aston Martin“ savo akcijas per viešą akcijų siūlymą (angl. initial...

Rinkos
2018.09.20
Kinija nedevalvuos juanio

Kinijos premjeras Li Keqiangas pranešė, kad vyriausybė nesirengia devalvuoti juanio.

Rinkos
2018.09.20
„BaltCap“ fondas už 11 mln. Eur Vilniuje stato mokyklą ir darželį 23

Privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ Vilniuje...

Statyba ir NT
2018.09.20
Stocks in Asia Meander as Treasury Yields Hug 3%: Markets Wrap

A rally in Asian stocks weakened on Thursday as rising U.S. Treasury yields threatened to pose a fresh test...

2018.09.20
Išpažinus nuodėmes, „Danske Bank“ laukia darbas su teisėsauga Premium 4

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų nuskambėjo žodis „atsiprašau“ ir krito aukščiausio vadovo...

Rinkos
2018.09.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau