„Novaturo“ IPO žygis į biržą – pusiau pavykęs

Publikuota: 2018-03-09
Atnaujinta 2018-03-09 11:30
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didžiausio Baltijos biržose kelionių organizatoriaus pagrindiniams akcininkams pavyko parduoti investuotojams 27% akcijų, arba pusę tiek, kiek tikėtasi. Esant mažai paklausai, sulygta dėl mažiausios siūlymo kainos – 10,5 Eur.

Akcijos išplatintos po 10,5 Eur, išplatinta 2.104.648 akcijos, arba 27% bendrovės akcijų, kurias parduoda dalis esamų akcininkų, įskaitant „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO), įmonę, priklausančią „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“.

IPO vertė – 22,1 mln. Eur. Bendrovės kapitalizacija, remiantis galutine IPO akcijų kaina, sieks 82,0 mln. EUR.

Pagrindiniai bendrovės akcininkai per IPO tikėjosi parduoti investuotojams 50% akcijų, o esant didelei paklausai, tikėtasi pasiūlyti ir 66%. Sėkmingiausiu atveju tikėtasi išsigryninti iki 70 mln. Eur.

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų bendrovė netrukus debiutuos Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose. Tai didžiulis pasiekimas turint galvoje, kad paskutinis didelės apimties IPO Lietuvoje vyko 2010 metais. Tuo pačiu, tai pirmasis dvigubo listingavimo IPO Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose, kuris buvo siūlomas investuotojams trijose šalyse. Mums pavyko įgyvendinti IPO nepaisant gana įtemptos situacijos vietos ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Debiutuodama Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose mūsų įmonė taps dar patikimesniu partneriu mūsų klientams, verslo ir finansų bendruomenei. Šį debiutą traktuojame kaip ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos ir užsienio investuotojais pradžia. Esu tikras, kad puikūs veiklos rezultatai ir skaidri komunikacija pritrauks dar daugiau investuotojų, norinčių prisidėti prie tolimesnio bendrovės augimo“, - pranešime cituojamas Linas Aldonis, „Novaturo“ generalinis direktorius.

„Novaturo“ akcijos bus kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. Numatyta pirmoji akcijų įtraukimo į abiejų biržų sąrašus diena – 2018 m. kovo 21 d.

Nesėkmės priežastys

Ne visiems investuotojams pasirodė patraukli kaina ir bendrovės perspektyvos, taip pat faktas, kad per siūlymą neišplatinama naujų akcijų, vyksta tik pagrindinių akcininkų pasitraukimas.

„Kaina buvo suformuota pagal vienerių metų rezultatą. Kainos lygiai buvo panašūs, lyginant realiai tik su vienu konkurentu – „Rainbow tours“. Tas žaidėjas dirba Lenkijos rinkoje ir turi galimybę plėstis į Baltijos šalis. Tuo tarpu „Novaturui“ pavyko tik Baltijos šalyse savo veiklą įtvirtinti“, – IPO rezultatus komentavo vienas finansų rinkos dalyvis.

Dar prieš žygį į biržą bendrovę bent dukart bandyta nesėkmingai parduoti, tai irgi galėjo atsiliepti IPO rezultatams.

„Tas irgi nenuteikė investuotojų, ypač stambių, labai entuziastingai, nes jie supranta, kad nusipirkus didesnį paketą, bus sudėtingiau parduoti“, – sakė pašnekovas.

„Novaturo“ IPO nesėkmė aiškintina ir tuo, kad iš institucinių investuotojų, kurių vaidmuo buvo esminis rezultatui, nesusidomėjo lenkiškoji auditorija.

Mažmeniniams investuotojams galiausiai bus paskirstyta 121.902 akcijų, t. y. 5,8%. visų siūlymo akcijų. Mažmeninių investuotojų pateiktos paraiškos bus sumažintos apie 40%.

 „Pliusas: pirmasis IPO Lietuvoje nuo 2010 metų. Vietiniam investuotojui, ieškančiam papildomų alternatyvų įdarbinti pinigus ar diversifikuoti asmeninį portfelį, tai vienareikšmiškai gera naujiena. Minusas: per pirminį platinimą pritraukta mažiau pinigų nei tikėtasi, taigi kyla klausimų dėl akcijos kainos krypties vos tik ji bus įtraukta į listinguojamų akcijų sąrašą“, – „Facebook“ paskyroje komentuoja Investuotojų asociacija.  

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Stocks Climb as Yuan Losses Ease; Dollar Declines: Markets Wrap

Stocks in Asia reversed losses and the yuan recovered its drop amid signs of intervention from Chinese...

09:39
„Maxima“ Lenkijoje sujungia dvi įmones 2

„Maxima grupė“ į prekybos tinklą „Stokrotka“, kurį valdo nuo šių metų pavasario, integruos 2012 m. įsigytą...

Biržoje – rezultatų iššaukti „Olainfarm“ akcijų viražai Premium

Pasyviose Baltijos biržose ketvirtadienį aktyviausiai prekiauta pardavimų statistiką paskelbusios Latvijos...

Rinkos
2018.07.19
Bankams ruošiamas naujas finansavimosi būdas

Lietuvos komerciniai bankai galbūt jau kitąmet galės turėti visiškai naują finansavimo šaltinį.

Rinkos
2018.07.19
„Danske Bank“ nori išpirkti kaltę: pasiruošęs aukoti 230 mln. USD 12

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“, įsivėlęs į bene didžiausią nuo banko įkūrimo 1871 m. skandalą, savo...

Rinkos
2018.07.19
Lietuva su kitomis šalimis bando išjudinti užmarinuotą ES projektą

Lietuva kartu su 7-iomis ES šalimis bando išjudinti jau ne vienerius metus įšaldytą europinį projektą –...

Rinkos
2018.07.19
Pajamoms iš NT ir akcijų didesnis pajamų mokesčio tarifas bus taikomas nuo 150.000 Eur Premium 5

Pajamos, kurios nepriskiriamos darbo užmokesčiui, individualios veiklos pajamoms ar dividendams, nuo kitų...

Finansai
2018.07.19
„Savy“ žmonės žengia į neišžvalgytą kriptovaliutomis įkeistų paskolų rinką Premium 8

Lietuvių kuriama finansinių paslaugų kompanija „Hodl Finance“ imasi teikti paskolas, įkeistas...

Rinkos
2018.07.19
Lietuvos tapsmas besivystančia šalimi – sunkiai pasiekiama svajonė Premium 11

Lietuva pagal savo kapitalo rinką vis dar rikiuojasi šalia tokių šalių kaip Nigerija ar Bangladešas, nors...

Rinkos
2018.07.19
„Danske Bank“ akcijoms seniai nebuvo taip blogai 8

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“, įsipainiojusio į galimo pinigų plovimo per Baltijos šalis skandalą,...

Rinkos
2018.07.18
Per „Revolut“ galimai plauti pinigai 7

Lietuviškos bankinės licencijos siekiantis Jungtinės Karalystės finansų startuolis „Revolut“ informavo britų...

Rinkos
2018.07.18
Brangsta akcijos ir bitkoinas 8

Daugelis akcijų Baltijos biržose trečiadienį pigo, užtat Europos biržose nuotaikos buvo neblogos kiek aprimus...

Rinkos
2018.07.18
JAV bankai prisuka pinigų kranelius komerciniam NT finansuoti 7

JAV bankai atsargiau vertina komercinio nekilnojamojo turto (NT) perspektyvas, todėl mažina išduodamų paskolų...

Statyba ir NT
2018.07.18
„Ecoservice“ įgijo „Marijampolės švaros“ kontrolę

Atliekų tvarkymo bendrovė „Ecoservice“ įsigijo 66,31% komunalinių paslaugų, antrinių žaliavų bei aplinkos...

Bankai atsisako klientų, o pakilęs spiečius ieško naujo avilio Premium 5

Latvijos, Estijos, Kipro ir daugelio kitų Europos Sąjungos šalių bankai atsisako senųjų klientų, jeigu šie...

Finansai
2018.07.18
Baltijos biržų sausroje sirpsta „Grigeo“ rekordas

Baltijos biržose išlieka vasariškas pasyvumas, kurio fone „Grigeo“ akcijos nusitaikė į rekordą. Vakarų rinkos...

Rinkos
2018.07.17
6 investuotojai išpirko „SME Finance“ obligacijas

Didžiausia Baltijos šalyse smulkaus ir vidutinio verslo nebankinio finansavimo įmonė „SME Finance“ pritraukė...

Rinkos
2018.07.17
„Maxima Grupei“ „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą 10

Obligacijų platinimą planuojančiai mažmeninės prekybos „Maxima Grupei“ reitingų agentūra „Standard & Poor's“...

Rinkos
2018.07.17
SEB grynojo pelno uždirbo 29% daugiau 12

SEB grupė Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 51,6 mln. Eur, arba 29% daugiau grynojo pelno nei prieš...

Rinkos
2018.07.17
Asia Stocks Mixed as Japan Outperforms on Yen Drop: Markets Wrap

Asian equities were mixed Tuesday as investors assess whether corporate earnings can deliver on high...

2018.07.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau