Medienos perdirbėja siūlo obligacijų su 9% palūkanomis

Viešame obligacijų siūlyme bendrovė „Vli Timber“ 34 mėnesiams iki 4 mln. Eur sieks pasiskolinti siūlydama investuotojams 9% metines palūkanas.

Bendrovė nuo trečiadienio įgyvendina viešą obligacijų siūlymą, kuriame siūloma pirmoji dalis obligacijų emisijos, kuri gali būti iki 8 mln. Eur apimties.

Pritrauktas lėšas bendrovė žada panaudoti įsigyjant įrangai naujai medžio perdirbimo gamyklai Jonavoje, apyvartinio kapitalo poreikiams ir naujos gamyklos paleidimui.

Kaip jau buvo skelbta, „Vli Timber“ Jonavos rajone, Venecijos kaime, statys medienos perdirbimo gamyklą, į kurią investuos apie 35 mln. Eur ir sukurs apie 150 naujų darbo vietų. „Vli Timber“ kartu su partnere – nekilnojamojo turto plėtros įmone „Kenova“ – gamyklą Jonavos pramonės parke numato pastatyti iki 2027 metų vasaros.

Bendrovė taip pat užsitikrinusi 8 mln. Eur ES subsidijų įrangai, kurios bus paskirstytos baigus fabriką.

Investuotojams siūlomos 1.000 Eur nominalios vertės obligacijos. Palūkanas žadama mokėti kas ketvirtį.

Obligacijų investuotojams kaip užtikrinimo priemonė pasiūlytas pirminis emitento 100% akcijų įkeitimas.

Kovenantų sąraše bendrovė pasižada, kad nuosavas kapitalas nenukris žemiau 20% nuo viso turto, palūkanų padengimo koeficientas, arba EBITDA pelno ir palūkanų sąnaudų santykis, bus ne mažesnis kaip 2.

Emitentė pasilieka teisę išpirkti obligacijas anksčiau termino, sumokėdama 101% nuo nominalios vertės, jei išperkama po 6–12 mėnesių nuo emisijos išleidimo. Išperkant po 12 mėnesių premijos bendrovė nemokės.

Praėjusiais metais „Vli Timber“ pajamas augino beveik 3%, iki 21,38 mln. Eur. Per praėjusius metus bendrasis pelnas mažėjo 40%, iki 2,61 mln. Eur.

EBITDA pelnas mažėjo 45%, iki 1,99 mln. Eur.

Grynasis pelnas mažėjo 78%, iki 0,52 mln. Eur.

Praėjusių metų pabaigoje „Vli Timber“ nuosavybės koeficientas išliko ties 40%, palūkanų padengimo koeficientas sumažėjo nuo 13 iki 4,65.

Bendrovė prisistato kaip didžiausia padidinto kaitrumo malkų gamintoja Lietuvoje. Bendrovė perdirba per 100.000 kubinių metrų medienos per metus. Nuo 2009 m. veikianti bendrovė didžiąją dalį produkcijos eksportuoja į ES šalis ir Didžiąją Britaniją.

Emitentę kontroliuoja Darius Lackus su 58% ir Žygimantas Lackus su 42%.

Viešas „Vli Timber“ obligacijų siūlymas vyks iki gegužės 28 d. Obligacijų platinimą organizuoja bankas „Artea“. Minimali investicijos suma yra viena 1.000 Eur nominalios vertės obligacija.