„REFI Energy“ obligacijų paklausa viršijo pasiūlą 1,7 karto, nustatyta 8% palūkanų norma
Bendra gautų paraiškų suma siekė 13,4 mln. Eur, pasiūlymus pateikė iš viso 668 investuotojai.
Paraiškų dydis, kokybė ir įvairovė leido „REFI Energy“ nustatyti 8% metinę palūkanų normą – vidurinę nurodyto intervalo ribą. Fiksuotos palūkanos buvo nustatomos aukciono būdu 7,5–8,5% intervale.
8 mln. Eur vertės obligacijų emisija išplatinta 2,5 m. laikotarpiui. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijos užtikrintos „INVL Renewable Energy Fund I“ garantija.
„Pritrauktos lėšos leis mums sumažinti skolinimosi kaštus refinansuojant anksčiau išleistas emisijas ir įgyvendinti turimus saulės jėgainių statybos projektus Rumunijoje ir Lenkijoje“, – bendrovės pranešime cituojamas Liudas Liutkevičius, „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris.
„REFI Energy“ 2023 m. birželio pabaigoje iš investuotojų pritraukė 3,5 mln. Eur, išplatinusi 2 m. neviešą 9,5% fiksuotų palūkanų obligacijų emisiją. Tų pačių metų rugsėjį įmonė pirmą kartą viešai išplatino tokios pat trukmės 4,5 mln. Eur obligacijų emisiją, tik Lietuvoje platintų obligacijų pajamingumas siekė 10%.
Abi emisijos buvo išleistos pagal „REFI Energy“ 8 mln. eurų obligacijų bendrąsias sąlygas.
„INVL Renewable Energy Fund I“ valdomos įmonės obligacijos investuotojams buvo platinamos vasario 4–17 dienomis, obligacijų emisiją koordinavo ir platino Šiaulių bankas. Emitento sertifikuotas patarėjas yra advokatų kontora „TGS Baltic“, obligacijų savininkų patikėtinis – bendrovė „Audifina“.
„Emisija išsiskyrė savo populiarumu tarp kapitalo rinkos dalyvių, kuris neslopo visą platinimo laikotarpį ir leido nustatyti vidurinį siūlomų palūkanų lygį“, – teigia Eglė Džiugytė, Šiaulių banko Finansų rinkų departamento vadovė.
Skolos vertybiniai popieriai per 3 mėnesius nuo obligacijų emisijos platinimo pabaigos bus įtraukti į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.
„INVL Renewable Energy Fund I“ veiklą koncentruoja Lenkijos ir Rumunijos rinkose, kuriose fondo valdytojai mato didelį augimo potencialą. Bendras fondo vystomų projektų portfelis šiose rinkose yra 388 megavatų (MW) galios.
Fondas Rumunijoje investuoja į 8-is saulės elektrinių projektus, kurių bendra galia siekia 356 MW.
Lenkijoje vystomi daugiau nei 32 MW galios saulės parkų projektai.
Numatoma, kad bendros fondo investicijos į projektus Rumunijoje ir Lenkijoje sudarys daugiau kaip 258 mln. Eur. Planuojama, kad visų saulės parkų statyba šiose šalyse turėtų būti užbaigta iki 2027 m. pirmojo ketvirčio pabaigos.
Šiuo metu „INVL Renewable Energy Fund I“ iš investuotojų per investicinius vienetus ir išleistas obligacijas yra pritraukęs 73,9 mln. Eur.
