Nekilnojamojo turto vystytoja „Everaus Kinnisvara AS“ investuotojams siūlo 11 % pajamingumo obligacijas

Janar Muttik, „Everaus Kinnisvara“ įkūrėjas ir generalinis direktorius.

Viena didžiausių nekilnojamojo turto vystytojų Estijoje „Everaus Kinnisvara AS“ trečiadienį, gegužės 14 d., pradėjo pirmąjį viešą bendrovės obligacijų emisijos siūlymą. Pirmosios atkarpos metu bus siekiama pritraukti 3 milijonus eurų. Jei paklausa viršys pasiūlą, šios atkarpos apimtis gali būti padidinta iki 5 milijonų eurų. Vienos obligacijos nominali vertė yra 1 000 eurų. Obligacijų išpirkimo data – 2028 m. birželio 4 d. Investuotojams siūloma 11 % metinis pajamingumas, o palūkanos bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijų platinimas tęsis iki gegužės 27 d. 15:30 val. Investavimo paraiškas galima teikti per bankus bei finansų maklerių įmones.

Pritrauktos lėšos bus skirtos papildomam nekilnojamojo turto plėtros projektų, pasiekusių statybų stadiją, finansavimui. Žemės valdos šiems projektams jau yra įsigytos, o statybos jau pradėtos arba prasidės netrukus.

Daugiau informacijos apie obligacijų siūlymą galima rasti bendrovės interneto svetainėje https://everaus.ee/en/for-investors/.

Kviečiame peržiūrėti video pristatymą investuotojams šioje nuorodoje.

Obligacijų platinime gali dalyvauti tiek privatūs, tiek instituciniai investuotojai iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Platinimą organizuoja ir vykdo „Redgate Capital AS“ ir advokatų biuras „TRINITI“.

Įvairiapusis NT portfelis, išskaidyta rizika

„Everaus Kinnisvara“ – ambicinga Estijos nekilnojamojo turto vystytoja, turinti 10 metų patirtį kuriant aukštos kokybės ir tvarius gyvenamuosius namus bei komercines erdves. Nors įmonė veiklą pradėjo 2015 m. kaip privačių namų vystytoja, šiandien „Everaus Kinnisvara“ gali pasigirti įvairiapusiu portfeliu, kurį sudaro daugiabučiai, kotedžai, dvibučiai ir privatūs namai, biurų pastatai, sandėliai bei stock-office patalpos. Gyvenamojo nekilnojamojo turto projektai skirti pardavimui, o įmonės išvystyti komerciniai NT objektai lieka įmonės nuosavybėje ir yra skirti nuomai, kad generuoti piniginius srautus, siekiant paskirstyti riziką.

„Everaus Kinnisvara“ yra išvysčiusi gyvenamųjų namų kvartalus, kurių bendras plotas siekia daugiau nei 30 hektarų , o komercinio NT yra išvystyta daugiau nei 70 hektarų. Šiuo metu įmonė veikia Estijoje, tačiau planuoja plėstis į Latviją, kur jau yra įsigytas pirmasis objektas Rygoje ir vyksta parengiamieji darbai projektui įgyvendinti.

„Everaus Kinnisvara“ nekilnojamojo turto projektas.

Viena sparčiausiai augančių NT vystytojų Estijoje

„Everaus Kinnisvara“ – viena sparčiausiai augančių nekilnojamojo turto plėtros bendrovių Estijoje. Vystytojo portfelyje yra šeši gyvenamųjų namų plėtros projektai su daugiau nei 600 butų, iš kurių beveik 200 jau yra statomi. Komercinio nekilnojamojo turto portfelyje yra daugiau nei 80 000 m2 komercinės erdvės, iš kurių 15 000 m2 yra baigti statyti ir nuomojami, arba statomi. Vykdomų projektų skaičius ir plėtros apimtis yra didelė bei atspindi vystytojo gebėjimą užtikrinti ilgalaikį augimą.

Didelis dėmesys yra skiriamas energijos vartojimo efektyvumui, dizainui ir holistiniam požiūriui į projektuojamą aplinką, o tai sulaukia didelio dėmesio tiek tarp būsto pirkėjų, tiek tarp investuotojų.

„Mums svarbu ne tik plėtoti nekilnojamąjį turtą, bet ir kurti aplinką, kurioje žmonės norėtų gyventi ir dirbti. Kapitalo pritraukimas per obligacijas padės mums tvariai augti ir dar plačiau pritaikyti gerąsias praktikas kuriant išskirtines erdves“, – komentuoja Janar Muttik, „Everaus Kinnisvara“ įkūrėjas ir generalinis direktorius.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/3022?placement=

„Iš emisijos gautos lėšos bus naudojamos nekilnojamojo turto plėtros projektų, pasiekusių statybos etapą, finansavimui. Statybų etapą yra pasiekę du gyvenamojo NT projektai – „Luige Kodud II etapas“ ir „Kindluse Kodu“, bei du komercinio NT projektai – „Haabersti mini sandėliai“ ir „Lennuradar“ verslo komplekso išplėtimas. Dviejų iš šių projektų statybos jau pradėtos, o dviejų – prasidės netrukus“, – teigia „Everaus Kinnisvara“ finansų direktorė Janika Roots.

2024-ieji metai „Everaus Kinnisvara“ buvo reikšmingo augimo ir finansinio stiprėjimo metai. Konsoliduotos audituotos pardavimo pajamos 2024 metais siekė 14,6 mln. eurų – 182 % daugiau nei ankstesniais metais. Pardavimų augimą daugiausia lėmė gyvenamųjų namų pardavimas. Konsoliduotas audituotas grynasis pelnas 2024 metais siekė 2,9 mln. eurų. Grupės turtas siekė 45,6 mln. eurų – 51 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Nuosavo kapitalo augimas rodo didelį pelningumą ir tvarią kapitalo struktūrą. Pasak generalinio direktoriaus J. Muttik, „Everaus Kinnisvara“ ir toliau išlieka stipri 2025-aisiais metais: „Metai prasidėjo teigiamai ir tai leidžia manyti, kad nekilnojamojo turto rinkoje prasidėjo naujas augimo ciklas. Ekonomika ir nekilnojamojo turto rinkos augimas galimai bus nuosaikus galima tikėtis iššūkių, tačiau įmonės vystomų projektų eiga mums leidžia einamuosius metus vertinti optimistiškai.“

„Investavimas į „Everaus Kinnisvara“ yra daugiau nei finansinis sprendimas – tai parama tvariai ir kokybiškai gyvenamosios ir verslo aplinkos plėtrai. Mums svarbu, kad bendradarbiavimas su investuotojais būtų grindžiamas skaidrumu ir pasitikėjimu. Obligacijų emisiją vykdome pirmą kartą, tačiau turime ilgametę patirtį pritraukiant kapitalą su keliais privačiais ir instituciniais partneriais. „Everaus Kinnisvara“ yra atvirumą ir investuotojų bendruomenę vertinanti įmonė, o tarp jos akcininkų yra net 57 smulkūs akcininkai“, – priduria J. Muttik.

Susipažinkite su obligacijų viešo siūlymo sąlygomis: https://everaus.ee/en/for-investors/

Svarbi informacija: Bet koks investavimo į „Everaus Kinnisvara AS“ obligacijas sprendimas turėtų būti grindžiamas įmonės aprašymu ir obligacijų sąlygomis, kurios pateikiamos adresais: https://everaus.ee/en/for-investors/ ir www.nasdaqbaltic.com. Šiame straipsnyje pateikta informacija nėra vertybinių popierių pasiūlymas. Obligacijų įtraukimas į „Nasdaq Tallinn First North“ daugiašalę prekybos sistemą nėra rekomendacija investuoti į obligacijas. Prieš priimdami investicinį sprendimą, pasitarkite su savo finansų konsultantu ir įvertinkite visas su finansine priemone susijusias rizikas bei kitas Jums svarbias aplinkybes.