„Novaturo“ IPO žygis į biržą – pusiau pavykęs
Akcijos išplatintos po 10,5 Eur, išplatinta 2.104.648 akcijos, arba 27% bendrovės akcijų, kurias parduoda dalis esamų akcininkų, įskaitant „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO), įmonę, priklausančią „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“.
IPO vertė – 22,1 mln. Eur. Bendrovės kapitalizacija, remiantis galutine IPO akcijų kaina, sieks 82,0 mln. EUR.
Pagrindiniai bendrovės akcininkai per IPO tikėjosi parduoti investuotojams 50% akcijų, o esant didelei paklausai, tikėtasi pasiūlyti ir 66%. Sėkmingiausiu atveju tikėtasi išsigryninti iki 70 mln. Eur.
„Labai džiaugiuosi, kad mūsų bendrovė netrukus debiutuos Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose. Tai didžiulis pasiekimas turint galvoje, kad paskutinis didelės apimties IPO Lietuvoje vyko 2010 metais. Tuo pačiu, tai pirmasis dvigubo listingavimo IPO Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose, kuris buvo siūlomas investuotojams trijose šalyse. Mums pavyko įgyvendinti IPO nepaisant gana įtemptos situacijos vietos ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Debiutuodama Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose mūsų įmonė taps dar patikimesniu partneriu mūsų klientams, verslo ir finansų bendruomenei. Šį debiutą traktuojame kaip ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos ir užsienio investuotojais pradžia. Esu tikras, kad puikūs veiklos rezultatai ir skaidri komunikacija pritrauks dar daugiau investuotojų, norinčių prisidėti prie tolimesnio bendrovės augimo“, - pranešime cituojamas Linas Aldonis, „Novaturo“ generalinis direktorius.
„Novaturo“ akcijos bus kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. Numatyta pirmoji akcijų įtraukimo į abiejų biržų sąrašus diena – 2018 m. kovo 21 d.
Nesėkmės priežastys
Ne visiems investuotojams pasirodė patraukli kaina ir bendrovės perspektyvos, taip pat faktas, kad per siūlymą neišplatinama naujų akcijų, vyksta tik pagrindinių akcininkų pasitraukimas.
„Kaina buvo suformuota pagal vienerių metų rezultatą. Kainos lygiai buvo panašūs, lyginant realiai tik su vienu konkurentu – „Rainbow tours“. Tas žaidėjas dirba Lenkijos rinkoje ir turi galimybę plėstis į Baltijos šalis. Tuo tarpu „Novaturui“ pavyko tik Baltijos šalyse savo veiklą įtvirtinti“, – IPO rezultatus komentavo vienas finansų rinkos dalyvis.
Dar prieš žygį į biržą bendrovę bent dukart bandyta nesėkmingai parduoti, tai irgi galėjo atsiliepti IPO rezultatams.
„Tas irgi nenuteikė investuotojų, ypač stambių, labai entuziastingai, nes jie supranta, kad nusipirkus didesnį paketą, bus sudėtingiau parduoti“, – sakė pašnekovas.
„Novaturo“ IPO nesėkmė aiškintina ir tuo, kad iš institucinių investuotojų, kurių vaidmuo buvo esminis rezultatui, nesusidomėjo lenkiškoji auditorija.
Mažmeniniams investuotojams galiausiai bus paskirstyta 121.902 akcijų, t. y. 5,8%. visų siūlymo akcijų. Mažmeninių investuotojų pateiktos paraiškos bus sumažintos apie 40%.
„Pliusas: pirmasis IPO Lietuvoje nuo 2010 metų. Vietiniam investuotojui, ieškančiam papildomų alternatyvų įdarbinti pinigus ar diversifikuoti asmeninį portfelį, tai vienareikšmiškai gera naujiena. Minusas: per pirminį platinimą pritraukta mažiau pinigų nei tikėtasi, taigi kyla klausimų dėl akcijos kainos krypties vos tik ji bus įtraukta į listinguojamų akcijų sąrašą“, – „Facebook“ paskyroje komentuoja Investuotojų asociacija.
