„Novaturas“ akcijas per IPO platins po 13,50 Eur

Bendrovė šiandien paskelbė savo akcijų platinimo prospektą, kuriame nurodo, kad akcijų siūlymas instituciniams investuotojams prasideda pirmadienį ir baigsis kovo 8 d., o mažmeniniams – prasideda antradienį ir baigsis kovo 7 d.

Kaip VŽ jau skelbė, per IPO bus parduodamos ne naujos, tačiau esamos akcijos, kurias parduos pagrindiniai bendrovės savininkai, įskaitant Lenkijos privataus kapitalo investicijų bendrovę „Enterprise Investors”.

VŽ jau skelbė, kaip šį IPO vertina analitikai ar ką apie „Novaturo“ ateitį kalba bendrovės atstovai.

Per IPO iš viso numatoma pasiūlyti 3,903,500 vnt. akcijų – tai sudaro 50% įmonės kapitalo. Tačiau jei paklausa bus didelė, žadama parduoti iki 66% įmonės kapitalo (pasiūlyti papildomai 1,249,120 vnt. akcijų).

Bendrovė nurodo, kad pirmuoju atveju šio IPO vertė sudarytų 53 mln. Eur, o antruoju – 70 mln. Eur.

Pagal nustatytą maksimalią galimą IPO kainą, „Novaturo“ rinkos vertė (kapitalizacija) sudarytų 105 mln. Eur.

Numatoma, kad mažmeniniai investuotojai nupirks iki 10% visų pasiūlytų akcijų, o likusią dalį išpirks instituciniai investuotojai. Akcijų platinimas vyks Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Lietuvoje akcijų platinimu rūpinsis „Swedbank“ ir kiti biržos tarpininkai.

IPO rezultatai bus skelbiami kovo 8 d., o biržose akcijos bus pradėtos kotiruoti kovo 21 d.