Paaiškės Baltijos šalių įsigijimų rinkos metų sandoriai

Kitą savaitę Vilniuje vyksiančio Baltijos susijungimų, įsigijimų ir privataus kapitalo forume bus paskelbti reikšmingiausi ir įsimintiniausi 2017 metų sandoriai.
Sandoriai bus išrinkti trijose kategorijose: metų sandorio, privataus ir rizikos kapitalo metų sandorio ir metų įsigijimo užsienyje kategorijoje.
Verslo žinios žemiau pateikia po tris į kiekvieną kategoriją atrinktus sandorius, pretenduojančius gauti apdovanojimą.
Sandorius atrinko iš 6-ių autoritetingų įsigijimų sektoriaus narių sudaryta komisija.
Kiekvienos kategorijos laimėtojai bus paskelbti spalio 4 d., po forumo programos vyksiančiuose apdovanojimuose.
Forumą spalio 4-5 d. organizuoja Verslo žinios kartu su pagrindiniu partneriu advokatų kontora Sorainen.
Jau 7 metus organizuojamo forumo pagrindinis tikslas sukurti erdvę įsigijimų ir susijungimų rinkos profesionalams, įmonių vadovams, savininkams, privataus ir rizikos kapitalo fondų atstovams, kurioje bendrą interesą turintys verslininkai ir rinkos profesionalai galėtų užmegzti naudingus ryšius, pasikeisti patirtimi, gautų koncentruotas ir naudingas žinias.
BALTIJOS ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSIJUNGIMŲ (M&A) METŲ SANDORIO APDOVANOJIMŲ 2017 M. DALYVIAI
1. Nordea ir DNB susijungimas Baltijos šalyse
Viena didžiausių Norvegijos kapitalo finansinių paslaugų įmonė DNB ASA, kuri teikia tokias finansines paslaugas, kaip paskolos, taupymas, konsultacijos, draudimo ir pensijų kaupimo produktai mažmeninės bankininkystės ir verslo klientams, ir viena didžiausių Švedijos kapitalo finansinių paslaugų įmonių grupė Nordea AB, kuri teikia bankininkystės, turto valdymo ir draudimo paslaugas, produktus bei sprendimus, susitarė sujungti savo įmones Baltijos regione ir įsteigti naują subjektą. Šis susijungimas leis DNB ir Nordea tapti pagrindiniu banku Baltijos šalyse, kartu sustiprinti geografinę padėtį ir pasiūlyti platesnį produktų pasirinkimą. Susijungusios DNB ir Nordea turės lygias naujo subjekto nuosavybės teises.
Sandorio svarba:
- didžiausio masto sandoris Baltijos šalių istorijoje bendra turto vertė lygi 13 mlrd. Eur
- susijungę bankai vykdys dar platesnio masto ir konkurencingesnę mažmeninės bankininkystės veiklą ir išlaikys tvirtą geografinę poziciją, nes sandoris apima visas 3 Baltijos šalis
- reguliavimo požiūriu ambicinga procedūra: sandorį patvirtino Europos Komisija
2. Bendrovė Danish Agro, a.m.b.a., įsigijo 45 % įmonės Konekesko Baltijos patronuojamųjų įmonių akcijų iš Konekesko, Ltd
Danijos bendrovė Danish Agro, a.m.b.a., įsigijo 45% 21 mln. Eur vertės įmonių Konekesko Eesti, AS, SIA Konekesko Latvija ir UAB Konekesko Lietuva akcijų iš Konekesko, Ltd. Šis sandoris Danish Agro, kaip Baltijos šalių ūkininkų partneriui, užtikrins stiprią poziciją rinkoje. Sudarius šį sandorį, išaugs prekyba įsigyto subjekto žemės ūkio technika, taip pat pagerės klientų patirtis. Be to, šalys susitarė dėl DAVA Agravis teisės pirkti ir Konekesko teisės parduoti likusias patronuojamųjų įmonių akcijas, apie tai informavus ne vėliau kaip 2019 m. sausio mėn.
Sandorio svarba:
- sandoris apima visas 3 Baltijos šalis;
- sandorio vertė 21 mln. Eur;
- Danish Agro, a.m.b.a., tai 10.500 Danijos ūkininkų bendraturčių bendrovė, kurios grynoji apyvarta viršija 4,2 mlrd. Eur.
3. Įmonė Elisa Oyj įsigijo Starman, AS
Viena didžiausių Suomijos kapitalo integruotų telekomunikacijų paslaugų įmonė Elisa Oyj, kuri siūlo belaides skambinimo, duomenų ir interneto paslaugas, el. pašto ir el. verslo paslaugas, įsigijo Estijos kapitalo įmonę Starman, AS, kuri teikia kabelinės televizijos ir interneto paslaugas, iš Estijos kapitalo įmonių Polaris Invest, OU, ir Com Holding, OU, kurios domisi kabelinės televizijos ir interneto paslaugas teikiančiomis įmonėmis, už 151 mln. Eur.
Sandorio svarba:
- sandorio vertė 151 mln. Eur;
- išskirtinis pirmumo teisės atsisakyti sandorio taikymas;
- sandorio trukmė ir sudėtingumas.
BALTIJOS PRIVATAUS KAPITALO IR RIZIKOS KAPITALO METŲ SANDORIO APDOVANOJIMŲ 2017 M. DALYVIAI
1. Bendrovių PAG Capital ir Meridian Capital Management investicijos į bendrovių grupę Food Union
Honkongo bendrovė PAG Capital investuos 170 milijonų JAV dolerių ir Rusijos bendrovė Meridian Capital investuos 55 milijonus JAV dolerių į bendrovių grupę Food Union. Šis sandoris leis Food Union plėsti ir stiprinti pieno produktų verslą Kinijoje. Sudarius šį sandorį Food Union įgys daugiau konkrečiai šaliai būdingų žinių ir svarbios patirties siekiant užtikrinti efektyvų vadovavimo komandos darbą. Iki šio sandorio 2015 m. Meridian Capital investavo į Food Union įmonę Rigas Piensaimnieks, LTD. Bendrovė Food Union veikia devyniose šalyse ir joje dirba 2 500 darbuotojų.
Sandorio svarba:
- sandorio vertė 211 mln. Eur;
- stambios privataus kapitalo investicijos iš Azijos regiono, kurios sudarys sąlygas Baltijos įmonei padidinti savo eksportą į Azijos šalis.
2. Bendrovė Livonia Partners įsigijo įmones Santa Monica Networks, SIA, ir UAB Santa Monica Networks
Viso Baltijos regiono privataus kapitalo bendrovė Livonia Partners ir įmonė Santa Monica Networks susitarė įsigyti Baltijos šalyse pirmaujančias tinklo ir IT saugumo sistemų įmones Santa Monica Networks, SIA ir Santa Monica Networks, UAB.
Sandorio svarba:
- kelių šalių jurisdikcijos sandoris, kuris apima Latvijos ir Lietuvos įmones;
- tinklų ir IT saugumo sistemų valdymas;
- aktyvaus Baltijos privataus kapitalo koncerno įsigijimas, kai per trumpą laiką buvo sudaryti keli svarbūs sandoriai.
3. UAB Orion Asset Management ir fondas Energy Investment Fund parduoda UAB Pamario jėgainių energija
Lietuvos kapitalo turto valdymo bendrovė UAB Orion Asset Management ir Olandijos kapitalo fondas Energy Investment Fund pardavė UAB Pamario jėgainių energija Olandijos kapitalo bendrovei IKEA Group, kuri užsiima mažmenine prekyba baldais, namų interjero baldais ir namų apyvokos reikmenimis. Šis sandoris atitinka bendrovės IKEA tikslą gaminti daugiau atsinaujinančios energijos ir paspartinti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Įmonei Pamario jėgainių energija priklauso Lietuvoje esantis vėjo jėgainių parkas, kuriame 45 MW galingumo 19 vėjo jėgainių. Iki pasitraukimo iš rinkos fondas Energy Investment Fund ir UAB Orion Asset Management buvo įsigiję 51 % ir 49 % akcijų kiekvienas atitinkamai.
Sandorio svarba:
- sandorio vertė 100 mln. Eur;
- sėkmingas privataus kapitalo fondų pasitraukimas iš rinkos.
BALTIJOS ĮMONIŲ UŽSIENIO SANDORIO APDOVANOJIMŲ 2017 M. DALYVIAI
1. Lietuvos įmonė Lords LB Asset Management įsigijo Lenkijos įmonių grupę City Parking Goup, S.A.
Lietuvos kapitalo investicijų valdymo paslaugas teikianti įmonė Lords LB Asset Management įsigijo Lenkijos kapitalo įmonių grupę City Parking Group, S.A., kuri užsiima mokamų automobilių stovėjimo vietų organizavimu ir priežiūra, iš Lenkijos privataus kapitalo bendrovės Royalton Partners Limited už neviešinamą kainą.
Sandorio svarba:
- Lietuvos investicijų įmonė įsigyja stambiausią automobilių stovėjimo vietų paslaugas teikiančią įmonę Centrinėje Europoje.
2. Latvijos įmonė Lauma International, AS, įsigijo Vokietijos bendrovę Felina, GmbH
Latvijos kapitalo pagrindinė Lauma Fabrics įmonė Lauma International, AS, kuri yra pirmaujanti apatinio trikotažo audinių, nėrinių ir siaurų juostelių gamintoja, įsigijo Vokietijos kapitalo apatinio trikotažo gamintoją ir mažmeninės prekybos įmonę Felina, GmbH, iš Vokietijos privataus kapitalo bendrovės Palero Capital, GmbH, už neviešinamą kainą. Šį sandorį finansavo Citadele Bank ir Baltikums Bank, AS. Felinos įsigijimas leis įmonei Lauma išplėsti apatinių drabužių gamybą bei prekybą ir sukurti naują, vertikaliai integruotą įmonių grupę, kurios bendros pajamos viršys 75 milijonus eurų ir kurioje dirbs 1. 250 darbuotojų.
Sandorio svarba:
- Felina oficialiai paskelbė, kad įmonės minimalios pajamos 2016 m. siekė 41 mln. Eur ir įmonėje dirbo daugiau nei 700 darbuotojų, t. y. įsigytos įmonės dydis panašus ar net didesnis, palyginti su perkančios įmonės dydžiu;
- sandorio finansavimas (sandorį finansavo konsorciumas Citadele Bank ir Baltikums Bank).
3. Estijos įmonė PRFoods, AS, įsigijo Jungtinės Karalystės bendroves John Ross Jr. (Aberdeen), Limited, ir Coln Valley Smokery, Limited
PRFoods, AS, yra viena stambiausių Estijos kapitalo įmonių, gaminančių ir parduodančių žuvų produktus. Jos pagrindinė buveinė yra Taline. John Ross Jr. (Aberdeen) Limited yra Jungtinės Karalystės kapitalo Škotijos įmonė, padorojanti lašišas. Jos pagrindinė buveinė yra Aberdyne. Coln Valley Smokery, Limited, yra Jungtinės Karalystės kapitalo įmonė, gaminanti rūkytas lašišas. Jos pagrindinė buveinė yra Northleach?e. Įmonių John Ross Jr. (Aberdeen), Limited, ir Coln Valley Smokery, Limited, įsigijimas leis įmonei PRFoods praplėsti siūlomą žuvų produktų asortimentą ir geografinę įmonės veiklos sritį, taip pat padidinti profesinę patirtį ir pritraukti daugiau klientų.
Sandorio svarba:
- sandorio vertė 15 mln. Eur;
- geografinis sandorio aspektas: patekimas į perpildytą Jungtinės Karalystės maisto pramonės rinką.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti