Paaiškės Baltijos šalių įsigijimų rinkos metų sandoriai

Sandoriai bus išrinkti trijose kategorijose: metų sandorio, privataus ir rizikos kapitalo metų sandorio ir metų įsigijimo užsienyje kategorijoje.

„Verslo žinios“ žemiau pateikia po tris į kiekvieną kategoriją atrinktus sandorius, pretenduojančius gauti apdovanojimą.

Sandorius atrinko iš 6-ių autoritetingų įsigijimų sektoriaus narių sudaryta komisija.

Kiekvienos kategorijos laimėtojai bus paskelbti spalio 4 d., po forumo programos vyksiančiuose apdovanojimuose.

Forumą spalio 4-5 d. organizuoja „Verslo žinios” kartu su pagrindiniu partneriu advokatų kontora „Sorainen”.

Jau 7 metus organizuojamo forumo pagrindinis tikslas – sukurti erdvę įsigijimų ir susijungimų rinkos profesionalams, įmonių vadovams, savininkams, privataus ir rizikos kapitalo fondų atstovams, kurioje bendrą interesą turintys verslininkai ir rinkos profesionalai galėtų užmegzti naudingus ryšius, pasikeisti patirtimi, gautų koncentruotas ir naudingas žinias.

BALTIJOS ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSIJUNGIMŲ (M&A) METŲ SANDORIO APDOVANOJIMŲ 2017 M. DALYVIAI

1. „Nordea“ ir DNB susijungimas Baltijos šalyse

Viena didžiausių Norvegijos kapitalo finansinių paslaugų įmonė „DNB ASA“, kuri teikia tokias finansines paslaugas, kaip paskolos, taupymas, konsultacijos, draudimo ir pensijų kaupimo produktai mažmeninės bankininkystės ir verslo klientams, ir viena didžiausių Švedijos kapitalo finansinių paslaugų įmonių grupė „Nordea AB“, kuri teikia bankininkystės, turto valdymo ir draudimo paslaugas, produktus bei sprendimus, susitarė sujungti savo įmones Baltijos regione ir įsteigti naują subjektą. Šis susijungimas leis DNB ir „Nordea“ tapti pagrindiniu banku Baltijos šalyse, kartu sustiprinti geografinę padėtį ir pasiūlyti platesnį produktų pasirinkimą. Susijungusios DNB ir „Nordea“ turės lygias naujo subjekto nuosavybės teises.

Sandorio svarba:

- didžiausio masto sandoris Baltijos šalių istorijoje – bendra turto vertė lygi 13 mlrd. Eur

- susijungę bankai vykdys dar platesnio masto ir konkurencingesnę mažmeninės bankininkystės veiklą ir išlaikys tvirtą geografinę poziciją, nes sandoris apima visas 3 Baltijos šalis

- reguliavimo požiūriu ambicinga procedūra: sandorį patvirtino Europos Komisija

2. Bendrovė „Danish Agro“, a.m.b.a., įsigijo 45 % įmonės „Konekesko“ Baltijos patronuojamųjų įmonių akcijų iš „Konekesko“, Ltd

Danijos bendrovė „Danish Agro“, a.m.b.a., įsigijo 45% 21 mln. Eur vertės įmonių „Konekesko Eesti“, AS, SIA „Konekesko Latvija“ ir UAB „Konekesko Lietuva“ akcijų iš „Konekesko“, Ltd. Šis sandoris „Danish Agro“, kaip Baltijos šalių ūkininkų partneriui, užtikrins stiprią poziciją rinkoje. Sudarius šį sandorį, išaugs prekyba įsigyto subjekto žemės ūkio technika, taip pat pagerės klientų patirtis. Be to, šalys susitarė dėl „DAVA Agravis“ teisės pirkti ir „Konekesko“ teisės parduoti likusias patronuojamųjų įmonių akcijas, apie tai informavus ne vėliau kaip 2019 m. sausio mėn.

Sandorio svarba:

- sandoris apima visas 3 Baltijos šalis;

- sandorio vertė – 21 mln. Eur;

- „Danish Agro“, a.m.b.a., – tai 10.500 Danijos ūkininkų bendraturčių bendrovė, kurios grynoji apyvarta viršija 4,2 mlrd. Eur.

3. Įmonė „Elisa Oyj“ įsigijo „Starman“, AS

Viena didžiausių Suomijos kapitalo integruotų telekomunikacijų paslaugų įmonė „Elisa Oyj“, kuri siūlo belaides skambinimo, duomenų ir interneto paslaugas, el. pašto ir el. verslo paslaugas, įsigijo Estijos kapitalo įmonę „Starman“, AS, kuri teikia kabelinės televizijos ir interneto paslaugas, iš Estijos kapitalo įmonių „Polaris Invest“, OU, ir „Com Holding“, OU, kurios domisi kabelinės televizijos ir interneto paslaugas teikiančiomis įmonėmis, už 151 mln. Eur.

Sandorio svarba:

- sandorio vertė – 151 mln. Eur;

- išskirtinis pirmumo teisės atsisakyti sandorio taikymas;

- sandorio trukmė ir sudėtingumas.

BALTIJOS PRIVATAUS KAPITALO IR RIZIKOS KAPITALO METŲ SANDORIO APDOVANOJIMŲ 2017 M. DALYVIAI

1. Bendrovių „PAG Capital“ ir „Meridian Capital Management“ investicijos į bendrovių grupę „Food Union“

Honkongo bendrovė „PAG Capital“ investuos 170 milijonų JAV dolerių ir Rusijos bendrovė „Meridian Capital“ investuos 55 milijonus JAV dolerių į bendrovių grupę „Food Union“. Šis sandoris leis „Food Union“ plėsti ir stiprinti pieno produktų verslą Kinijoje. Sudarius šį sandorį „Food Union“ įgys daugiau konkrečiai šaliai būdingų žinių ir svarbios patirties siekiant užtikrinti efektyvų vadovavimo komandos darbą. Iki šio sandorio 2015 m. „Meridian Capital“ investavo į „Food Union“ įmonę „Rigas Piensaimnieks“, LTD. Bendrovė „Food Union“ veikia devyniose šalyse ir joje dirba 2 500 darbuotojų.

Sandorio svarba:

- sandorio vertė – 211 mln. Eur;

- stambios privataus kapitalo investicijos iš Azijos regiono, kurios sudarys sąlygas Baltijos įmonei padidinti savo eksportą į Azijos šalis.

2. Bendrovė „Livonia Partners“ įsigijo įmones „Santa Monica Networks“, SIA, ir UAB „Santa Monica Networks“

Viso Baltijos regiono privataus kapitalo bendrovė „Livonia Partners“ ir įmonė „Santa Monica Networks“ susitarė įsigyti Baltijos šalyse pirmaujančias tinklo ir IT saugumo sistemų įmones „Santa Monica Networks“, SIA ir „Santa Monica Networks“, UAB.

Sandorio svarba:

- kelių šalių jurisdikcijos sandoris, kuris apima Latvijos ir Lietuvos įmones;

- tinklų ir IT saugumo sistemų valdymas;

- aktyvaus Baltijos privataus kapitalo koncerno įsigijimas, kai per trumpą laiką buvo sudaryti keli svarbūs sandoriai.

3. UAB „Orion Asset Management“ ir fondas „Energy Investment Fund“ parduoda UAB „Pamario jėgainių energija“

Lietuvos kapitalo turto valdymo bendrovė UAB „Orion Asset Management“ ir Olandijos kapitalo fondas „Energy Investment Fund“ pardavė UAB „Pamario jėgainių energija“ Olandijos kapitalo bendrovei „IKEA Group“, kuri užsiima mažmenine prekyba baldais, namų interjero baldais ir namų apyvokos reikmenimis. Šis sandoris atitinka bendrovės „IKEA“ tikslą gaminti daugiau atsinaujinančios energijos ir paspartinti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Įmonei „Pamario jėgainių energija“ priklauso Lietuvoje esantis vėjo jėgainių parkas, kuriame 45 MW galingumo 19 vėjo jėgainių. Iki pasitraukimo iš rinkos fondas „Energy Investment Fund“ ir UAB „Orion Asset Management“ buvo įsigiję 51 % ir 49 % akcijų kiekvienas atitinkamai.

Sandorio svarba:

- sandorio vertė – 100 mln. Eur;

- sėkmingas privataus kapitalo fondų pasitraukimas iš rinkos.

BALTIJOS ĮMONIŲ UŽSIENIO SANDORIO APDOVANOJIMŲ 2017 M. DALYVIAI

1. Lietuvos įmonė „Lords LB Asset Management“ įsigijo Lenkijos įmonių grupę „City Parking Goup“, S.A.

Lietuvos kapitalo investicijų valdymo paslaugas teikianti įmonė „Lords LB Asset Management“ įsigijo Lenkijos kapitalo įmonių grupę „City Parking Group“, S.A., kuri užsiima mokamų automobilių stovėjimo vietų organizavimu ir priežiūra, iš Lenkijos privataus kapitalo bendrovės „Royalton Partners Limited“ už neviešinamą kainą.

Sandorio svarba:

- Lietuvos investicijų įmonė įsigyja stambiausią automobilių stovėjimo vietų paslaugas teikiančią įmonę Centrinėje Europoje.

2. Latvijos įmonė „Lauma International“, AS, įsigijo Vokietijos bendrovę „Felina“, GmbH

Latvijos kapitalo pagrindinė „Lauma Fabrics“ įmonė „Lauma International“, AS, kuri yra pirmaujanti apatinio trikotažo audinių, nėrinių ir siaurų juostelių gamintoja, įsigijo Vokietijos kapitalo apatinio trikotažo gamintoją ir mažmeninės prekybos įmonę „Felina“, GmbH, iš Vokietijos privataus kapitalo bendrovės „Palero Capital“, GmbH, už neviešinamą kainą. Šį sandorį finansavo „Citadele Bank“ ir „Baltikums Bank“, AS. „Felinos“ įsigijimas leis įmonei „Lauma“ išplėsti apatinių drabužių gamybą bei prekybą ir sukurti naują, vertikaliai integruotą įmonių grupę, kurios bendros pajamos viršys 75 milijonus eurų ir kurioje dirbs 1. 250 darbuotojų.

Sandorio svarba:

- „Felina“ oficialiai paskelbė, kad įmonės minimalios pajamos 2016 m. siekė 41 mln. Eur ir įmonėje dirbo daugiau nei 700 darbuotojų, t. y. įsigytos įmonės dydis panašus ar net didesnis, palyginti su perkančios įmonės dydžiu;

- sandorio finansavimas (sandorį finansavo konsorciumas „Citadele Bank“ ir „Baltikums Bank“).

3. Estijos įmonė „PRFoods“, AS, įsigijo Jungtinės Karalystės bendroves „John Ross Jr. (Aberdeen)“, Limited, ir „Coln Valley Smokery“, Limited

„PRFoods“, AS, yra viena stambiausių Estijos kapitalo įmonių, gaminančių ir parduodančių žuvų produktus. Jos pagrindinė buveinė yra Taline. „John Ross Jr. (Aberdeen) Limited“ yra Jungtinės Karalystės kapitalo Škotijos įmonė, padorojanti lašišas. Jos pagrindinė buveinė yra Aberdyne. „Coln Valley Smokery“, Limited, yra Jungtinės Karalystės kapitalo įmonė, gaminanti rūkytas lašišas. Jos pagrindinė buveinė yra Northleach?e. Įmonių „John Ross Jr. (Aberdeen)“, Limited, ir „Coln Valley Smokery“, Limited, įsigijimas leis įmonei „PRFoods“ praplėsti siūlomą žuvų produktų asortimentą ir geografinę įmonės veiklos sritį, taip pat padidinti profesinę patirtį ir pritraukti daugiau klientų.

Sandorio svarba:

- sandorio vertė – 15 mln. Eur;

- geografinis sandorio aspektas: patekimas į perpildytą Jungtinės Karalystės maisto pramonės rinką.