„Invalda INVL“ įsteigė fondą milžiną – dydis sieks iki 300 mln. Eur

Publikuota: 2018-06-26
Atnaujinta 2018-06-26 15:35
Darius Šulnis, „INVL Asset Management“ valdybos pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Darius Šulnis, „INVL Asset Management“ valdybos pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vienos didžiausių Lietuvos investicijų valdymo įmonių „Invaldos INVL“ antrinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė naują profesionaliems investuotojams skirtą uždaro tipo į Baltijos jūros regiono verslus investuojantį fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“.

Fondas pretenduoja tapti didžiausiu Baltijos šalyse privataus kapitalo fondu.

Veiklą jis pradėjo šių metų birželio 26 d., Lietuvos bankui suteikus leidimą platinti fondo vienetus, pranešė įmonė.

Apie planus steigti šį fondą bendrovė kalbėjo dar pernai rugsėjį.

Naujasis „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondas sieks investuoti į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir grąžos santykio bendroves, suteikdamas joms kapitalą tolimesniam augimui.

Investuodamas fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas ilguoju laikotarpiu reikšmingai padidinti kapitalo vertę.

Fondas sieks suformuoti diversifikuotą Baltijos jūros regiono bendrovių portfelį ir orientuosis į plėtros kapitalo,  įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas.

Siekiamas fondo dydis pabaigus investicinių vienetų platinimą – 200 mln. Eur, maksimalus dydis – 300 mln. Eur.

„Tikime, kad šis fondas yra geriausias pasirinkimas investuojantiems į Baltijos regioną. „Invaldos INVL“ komanda nuo 1991 metų yra sukaupusi didelę patirtį įsigyjant, pertvarkant ir auginant regione pirmaujančias kompanijas“, – pranešime sako „Invaldos INVL“ prezidentas ir „INVL Asset Management“ valdybos pirmininkas Darius Šulnis.

Jo teigimu, istorinė pagal naujojo fondo strategiją „Invaldos INVL“ įgyvendintų sandorių vidinė grąžos norma (IRR) buvo 27%.

„Invalda INVL“ investavimo sėkmės istorijomis vadina savo investicijas į Kauno farmacijos įmonę „Sanitas“, taip pat bendrovę „Kauno tiltai“. 

Skaičiuojama, kad „Invaldos“ investicija į minimą farmacijos bendrovę tęsėsi nuo 2003 iki 2011 m., per tą laiką investicijos užaugo 2,8 karto. „Kauno tiltų“ atveju investicijų prieaugis siekė 7,3 karto.

Investicija – iki 30 mln. Eur

Pasak fondo steigėjų, į brandžias, gebančias konkuruoti pasaulinėse rinkose ir turinčias didelį vertės augimo potencialą kompanijas bus investuojama po 10-30 mln. Eur.

Investuojant bus orientuojamasi į didesnius sandorius, nei įgyvendina Baltijos šalių privataus kapitalo žaidėjai, tačiau mažesnius nei tie, kurie įdomūs didžiausiems tarptautiniams privataus kapitalo ar strateginiams investuotojams.

„Šiuo metu vyksta derybos dėl kriterijus atitinkančių įmonių įsigijimo, todėl reikšmingų investicijų tikimės dar šiemet. Taip pat kruopščiai analizuojame rinką, ieškodami galinčių plėstis ar reikalaujančių strateginių pokyčių perspektyvių verslų“, – sako p. Šulnis.

Į naują fondą siekiama pritraukti vietos ir tarptautinius investuotojus, kurie tiki šio regiono perspektyvių kompanijų ateitimi.

„Tikimės, kad tai bus didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, prisidėsiantis prie šio regiono vystymosi ir augimo“, – sako p. Šulnis.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdytojai sieks įvykdyti tris-penkias investicijas per pirmuosius dvejus investavimo periodo metus, o vėliau orientuosis į plėtrą. Bendrą portfelį gali sudaryti 8-12 investicijų. Planuojama, kad fondas veiks 10 metų nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos.

Investuos ir komanda

Sprendimus, į kokias bendroves investuos fondas, priims investicinis komitetas. Jį fondo veiklos pradžioje sudarys steigiantieji partneriai. Dauguma jų kartu dirba daugiau kaip 10 metų: Alvydas Banys, Darius Šulnis, Ashwin Roy (buvęs JAV rizikos kapitalo bendrovės CVCI partneris, Baltijos šalyse įgyvendinęs investicijas į „Sanitą“, „Iki“ bei „Tallink“), Deimantė Korsakaitė, Vidas Venckus, Nerijus Drobavičius, Vytautas Plunksnis.

Bendra visos komandos patirtis – investuota 500 mln. Eur, o investuotojams grąžinta 1,2 mlrd. Eur, skaičiuoja „Invalda INVL“.

„Tikime tuo, ką darome ir norime maksimaliai suderinti investuotojų ir turto valdytojų interesus, todėl „Invalda INVL“ ir visi komandos nariai į fondą investuos sau reikšmingas sumas – iš viso 20 mln. Eur“, – sako p. Šulnis.

Tiksli „Invaldos INVL“ į fondą investuojamų lėšų suma paaiškės pasirašius įpareigojančius susitarimus, apie kuriuos bus paskelbta atskiru pranešimu. Lėšos gali būti pašauktos per investicinį periodą – penkerius metus nuo pirmojo fondų vieneto platinimo etapo pabaigos.

Lietuvos bankas licenciją vykdyti veiklą pagal profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą „INVL Asset Management“ suteikė 2017 m. spalį.

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 190.000 klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti virš 600 mln. Eur vertės turto.

[infogram id="2417b57d-39f4-45e2-a64c-2140bb573b63" prefix="QyC" format="interactive" title="„Invalda INVL“ privataus kapitalo investicijų fondas"]

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
B. Gatesas ir Europos Komisija 100 mln. Eur rems švarias technologijas 3

Europos Komisija ir Billo Gateso fondas „Breakthrough Energy“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl jungtinio...

Energetika
17:11
„Eika Asset Management“ kuria komercinio NT fondą Premium 2

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupei „Eika“ priklausanti investicijų valdymo bendrovė...

Statyba ir NT
2018.10.19
„Lietuvos energija“ ieško 500 inovacijų idėjų

UAB „Lietuvos energija“ inovacijų pritraukimo praktikas iš įmonių grupės bendrovių buria po viena vėliava ir...

Energetika
2018.10.18
Naujas „Eften“ fondas į NT Baltijos šalyse pasiruošęs investuoti 300 mln. Eur 1

Kompanija „EfTEN Capital“ į naują fondą „Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4“ pirmuoju etapu iš institucinių...

Statyba ir NT
2018.10.18
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 11

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“, planavusiai su biurų kompleksu „Verslo trikampis“...

Rinkos
2018.10.17
Vyriausybė investiciniams fondams Lietuvoje žada vienas palankiausių sąlygų ES 2

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį patvirtino fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, kurie esą...

Rinkos
2018.10.17
„BlackRock“ rezultatuose – institucinių investuotojų rizikos atsikratymo ženklai

Didžiausia pasaulyje turto valdytoja „BlackRock“ trečiąjį ketvirtį pademonstravo neigiamą investuotojų...

Rinkos
2018.10.16
Investuotojai randa alternatyvų prikirptiems amerikietiškiems ETF 10

Lietuvos investicijų specialistai atranda vis daugiau alternatyvų amerikietiškiems biržoje platinamiems...

Rinkos
2018.10.16
Minusas investiciniame portfelyje – proga pasitikrinti atliktų sprendimų motyvus Premium 6

Nuostolių fiksavimas – būtinas veiksmas aktyviau portfelį valdančio investuotojo arsenale. Tačiau visuotinai...

Rinkos
2018.10.16
Siekiama uždrausti vekselius pasiskolinusiems vartojimui Premium

Seime kelią skinasi pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vekselių naudojimą vartojimo kreditavimo srityse.

Rinkos
2018.10.11
„BaltCap“ perka kogeneracinę elektrinę Latvijoje

Privačių ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ iš Latvijos...

Energetika
2018.10.11
„Revolut“ investuotojo portretas: vizionierius ar Kremliaus vyrukas Premium 25

Rusijos milijardierius Jurijus Milneris – nevienareikšmiai vertinama asmenybė, kurią vieni laiko Rusijos...

Rinkos
2018.10.10
Trečios pakopos pensijų fondų grąžos per 2018 m. tris ketvirčius 4

Papildomo savanoriško kaupimo III pakopos pensijų fondai per tris šių metų ketvirčius atkartojo tendencijas...

Rinkos
2018.10.09
Pensijų fondų rezultatai: lietuviams gausiausiai pensiją nešė JAV Premium 5

Per devynis padidėjusių svyravimų pasaulio finansų rinkose mėnesius didžiausia grąža buvo apdovanoti...

Rinkos
2018.10.09
„Invalda INVL“, ERPB ir „Horizon Capital“  laimėjo aukcioną įsigyti didžiausio Moldovos banko akcijų 5

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) su konsorciumo partneriais „Invalda INVL“ ir „Horizon...

Rinkos
2018.10.02

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau