„Prudentis“ fondui – penkių žvaigždučių „Morningstar“ įvertinimas

Publikuota: 2016-11-07
Audrius Balaišis, investicinių fondų valdymo bendrovės „Prudentis“ direktorius, fondo „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Audrius Balaišis, investicinių fondų valdymo bendrovės „Prudentis“ direktorius, fondo „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tarptautinė investicijų tyrimų ir fondų reitingų agentūra „Morningstar“ Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Prudentis“ valdomam investiciniam fondui „Prudentis Global Value Fund“ suteikė penkių žvaigždučių reitingą.

Tai vienas aukščiausių reitingų, suteiktų Lietuvoje valdomiems ir Lietuvoje platinamiems investiciniams fondams.

Pasak „Prudentis“ pranešimo, penkių žvaigždučių reitingas suteikiamas fondams, kurie patenka tarp 10% geriausių fondų pasaulyje (tarp savo kategorijos fondų) pagal investicijų grąžą, atsižvelgiant į prisiimamą riziką ir platinimo mokesčius.

„Morningstar“ vertina ir suteikia reitingus už 3, 5 bei 10 metų laikotarpius, o taip pat bendrą reitingą. Reitingai suteikiami fondams, kurie veikia daugiau nei trejus metus.

Kadangi „Prudentis Global Value Fund“ veikia nuo 2009 m., buvo vertinami 3 bei 5 metų periodai, o taip pat bendras rezultatas. Visose šiose kategorijose „Prudentis Global Value Fund“ įvertintas penkių žvaigždučių reitingu.

„Prudentis Global Value Fund“ priskiriamas visame pasaulyje investuojančių, eurais apskaitomų agresyvios alokacijos fondų kategorijai, kurioje yra 650 investicinių fondų. Šioje kategorijoje 2016 metais fondas aplenkė 99% kitų fondų ir papuolė tarp 1% geriausių fondų.

„Prudentis Global Value Fund“ per paskutinius penkerius metus (nuo 2012 gruodžio 1 d. iki 2016 rugsėjo 30 d.) uždirbo metinę 12,5% investicijų grąžą, o vien per 2016 metus (iki spalio 31 d.) uždirbo 33,7% grąžą.

Audrius Balaišis, „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas, pažymi, jog šis rezultatas pasiektas vidutiniškai 17% fondo turto laikant banko indėliuose ir tik 83% investuojant į patikimose šalyse veikiančių įmonių akcijas, taigi, prisiimant mažesnę riziką, nei ta, kuri būtų prisiimta pilnai investuojant visas fondo lėšas.

„Prudentis“ yra Lietuvoje registruota investicijų valdymo įmonė, veikianti nuo 2005 metų ir valdanti tris fondus: „Prudentis Fund“, „Prudentis Global Value Fund“ ir „Prudentis Quantitative Value Fund“.

„Prudentis“ valdo daugiau nei 16 mln. Eur turto, iš kurių daugiau nei 5 mln. Eur yra klientams uždirbtas investicinis pelnas.

Valdomi pinigai investuojami daugiausiai į biržose kotiruojamas įmonių akcijas, kurios parenkamos vadovaujantis laiko patikrinta vadinamąja vertės investavimo filosofija.

Keturių žvaigždučių „Morningstar“ įvertinimu šiuo metu gali pasigirti trys Lietuvos investicijų valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdomi fondai: „INVL Baltic Fund“, „INVL Emerging Europe Bond“ ir „INVL Russia TOP20“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
50% dydžio pensijos – tik uždirbantiems vidurkį Premium

Viešumas atlieka savo funkciją – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatyti pensijų sistemos...

Rinkos
2018.04.19
Pensijų reforma: 4+2 tebuvo kalbos, bus 3+1,5 7

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plačiai iškomunikuotas naujas 4+2 kaupimo II pakopos pensijų...

Rinkos
2018.04.19
VŽ paaiškina: kiek po pensijų reformos prisidės valstybė ir kiek mokės žmogus 20

Vyriausybei paskelbus apie planus reformuoti II pakopos pensijų fondus, valdžia kalba apie būtinybę prie...

Rinkos
2018.04.17
Kaip pensijų kaupimo reforma gali paveikti II pakopą Premium 2

Vyriausybės nuo kitų metų numatyti pokyčiai II pakopos pensijų kaupimo sistemoje dalį kaupiančiųjų II...

Rinkos
2018.04.17
Pensijų reforma: kaip vertina investuotojai, pensijų valdytojai Premium 4

Vyriausybei pristačius privataus pensijų kaupimo reformą, smulkieji investuotojai teigia neišgirdę atsakymo į...

Rinkos
2018.04.16
Keisis privatus pensijų kaupimas: 4+2 vietoje 2+2+2 32

Valstybės prisidėjimas prie gyventojų kaupimo privačiuose II pakopos pensijų fonduose nuo 2019 m. mažės, o...

Rinkos
2018.04.16
Kaip valdytojai išvairavo būsimą pensiją per rinkų sukrėtimus Premium 2

Pasaulio rinkas vasarį ir kovą sudrebinusios korekcijos neišvengiamai atsiliepė ir II pakopos fonduose...

Rinkos
2018.04.12
„INVL Technology“: apie pelną, konsolidaciją ir būsimus pirkinius Premium 3

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ išbrido iš nuostolių ir uždirbo...

Technologijos
2018.04.10

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau