„Prudentis“ fondui – penkių žvaigždučių „Morningstar“ įvertinimas

Publikuota: 2016-11-07
Audrius Balaišis, investicinių fondų valdymo bendrovės „Prudentis“ direktorius, fondo „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Audrius Balaišis, investicinių fondų valdymo bendrovės „Prudentis“ direktorius, fondo „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tarptautinė investicijų tyrimų ir fondų reitingų agentūra „Morningstar“ Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Prudentis“ valdomam investiciniam fondui „Prudentis Global Value Fund“ suteikė penkių žvaigždučių reitingą.

Tai vienas aukščiausių reitingų, suteiktų Lietuvoje valdomiems ir Lietuvoje platinamiems investiciniams fondams.

Pasak „Prudentis“ pranešimo, penkių žvaigždučių reitingas suteikiamas fondams, kurie patenka tarp 10% geriausių fondų pasaulyje (tarp savo kategorijos fondų) pagal investicijų grąžą, atsižvelgiant į prisiimamą riziką ir platinimo mokesčius.

„Morningstar“ vertina ir suteikia reitingus už 3, 5 bei 10 metų laikotarpius, o taip pat bendrą reitingą. Reitingai suteikiami fondams, kurie veikia daugiau nei trejus metus.

Kadangi „Prudentis Global Value Fund“ veikia nuo 2009 m., buvo vertinami 3 bei 5 metų periodai, o taip pat bendras rezultatas. Visose šiose kategorijose „Prudentis Global Value Fund“ įvertintas penkių žvaigždučių reitingu.

„Prudentis Global Value Fund“ priskiriamas visame pasaulyje investuojančių, eurais apskaitomų agresyvios alokacijos fondų kategorijai, kurioje yra 650 investicinių fondų. Šioje kategorijoje 2016 metais fondas aplenkė 99% kitų fondų ir papuolė tarp 1% geriausių fondų.

„Prudentis Global Value Fund“ per paskutinius penkerius metus (nuo 2012 gruodžio 1 d. iki 2016 rugsėjo 30 d.) uždirbo metinę 12,5% investicijų grąžą, o vien per 2016 metus (iki spalio 31 d.) uždirbo 33,7% grąžą.

Audrius Balaišis, „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas, pažymi, jog šis rezultatas pasiektas vidutiniškai 17% fondo turto laikant banko indėliuose ir tik 83% investuojant į patikimose šalyse veikiančių įmonių akcijas, taigi, prisiimant mažesnę riziką, nei ta, kuri būtų prisiimta pilnai investuojant visas fondo lėšas.

„Prudentis“ yra Lietuvoje registruota investicijų valdymo įmonė, veikianti nuo 2005 metų ir valdanti tris fondus: „Prudentis Fund“, „Prudentis Global Value Fund“ ir „Prudentis Quantitative Value Fund“.

„Prudentis“ valdo daugiau nei 16 mln. Eur turto, iš kurių daugiau nei 5 mln. Eur yra klientams uždirbtas investicinis pelnas.

Valdomi pinigai investuojami daugiausiai į biržose kotiruojamas įmonių akcijas, kurios parenkamos vadovaujantis laiko patikrinta vadinamąja vertės investavimo filosofija.

Keturių žvaigždučių „Morningstar“ įvertinimu šiuo metu gali pasigirti trys Lietuvos investicijų valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdomi fondai: „INVL Baltic Fund“, „INVL Emerging Europe Bond“ ir „INVL Russia TOP20“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Investuotojai atitraukia lėšas iš besivystančių šalių 2

Investuotojai toliau skuba atitraukinėti pinigus iš besivystančių rinkų.

Rinkos
2018.07.17
Nauja NT investicijų įmonė – su patyrusia finansų pasaulio plejada valdyboje 2

Startuoja nauja investicijų į nekilnojamąjį turtą valdymo įmonė „Kenova asset management“. Informuotiesiems...

Rinkos
2018.07.16
Pensijų valdytojai atidirbinėjo metų pradžios praradimus Premium

Metų pradžioje finansų rinkų nuosmukių papurtyti II pakopos pensijų fondai per antrąjį ketvirtį beveik...

Rinkos
2018.07.11
Lietuvių „Contrarian Ventures“ investavo į JK bendrovę Premium

Rizikos kapitalo fondų valdymo bendrovės „Contrarian Ventures“ valdomas „Lietuvos Energijos“ išmaniosios...

Technologijos
2018.07.10
„BaltCap“ infrastruktūros fondas sulaukė 20 mln. Eur injekcijos iš ERPB

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) investuoja 20 milijonų Eur į „BaltCap Infrastructure Fund“...

Rinkos
2018.07.09
Kur ir kaip investuoja lietuviai 12

Oficialiai statistikai signalizuojant apie Lietuvoje mažėjantį investuotojų skaičių, finansų tarpininkai...

Rinkos
2018.07.07
„Baltic Horizon Fund“ už 17 mln. Eur perka verslo centrą Rygoje

Nekilnojamojo turto (NT) investicinis fondas „Baltic Horizon Fund“ Latvijos sostinėje perka  7.455 kv. m...

Statyba ir NT
2018.07.05
Pensijų reforma: tarp socialinio teisingumo ir pažeistų lūkesčių Premium 1

Seimui praeitą savaitę pritarus pensijų reformai, valdžia kalba apie didesnį socialinį teisingumą, tačiau...

Rinkos
2018.07.04
„Sodra“ nebus geresnė anuitetų teikėja už verslą 26

Pensijų kaupimo sistema buvo sukurta siekiant diversifikuoti pensijų mokėjimo šaltinius bei sumažinti...

Rinkos
2018.07.03
Pensijų anuitetų reforma: verslas laido kritiką, valdžia gina Premium 11

Seimui pritarus pensijų reformai, kaupiančiųjų laukia didelė naujovė – pensijų anuitetų mokėjimas pereis iš...

Rinkos
2018.07.03
Pensijų reforma, kurios nereikėjo ir kuri nieko nesprendžia 14

Seimui ketvirtadienį priėmus pensijų reformą, galima konstatuoti, kad būtinybės pensijų sistemos pertvarkai...

Rinkos
2018.06.29
Naujas rizikos kapitalo fondas investuos į 20 verslų Premium

Rizikos kapitalo fondų valdymo UAB „Iron Wolf Capital Management“ rudenį ketina startuoti su pirmuoju savo...

Technologijos
2018.06.29
Pokyčiai III pakopoje: mažės lengvatos „lubos“ 9

Seimui ketvirtadienį patvirtinus pensijų reformą, techniniai pokyčiai laukia ir III pakopos pensijų fondų –...

Rinkos
2018.06.29
Jubiliejus: 10-ta pensijų reforma per 15 metų Premium 3

Seimui ketvirtadienį palaiminus eilinę pensijų reformos reformą, galima bus švęsti savotišką jubiliejų –...

Rinkos
2018.06.29

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau