„Prudentis“ fondui – penkių žvaigždučių „Morningstar“ įvertinimas

Publikuota: 2016-11-07
Audrius Balaišis, investicinių fondų valdymo bendrovės „Prudentis“ direktorius, fondo „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Audrius Balaišis, investicinių fondų valdymo bendrovės „Prudentis“ direktorius, fondo „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tarptautinė investicijų tyrimų ir fondų reitingų agentūra „Morningstar“ Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Prudentis“ valdomam investiciniam fondui „Prudentis Global Value Fund“ suteikė penkių žvaigždučių reitingą.

Tai vienas aukščiausių reitingų, suteiktų Lietuvoje valdomiems ir Lietuvoje platinamiems investiciniams fondams.

Pasak „Prudentis“ pranešimo, penkių žvaigždučių reitingas suteikiamas fondams, kurie patenka tarp 10% geriausių fondų pasaulyje (tarp savo kategorijos fondų) pagal investicijų grąžą, atsižvelgiant į prisiimamą riziką ir platinimo mokesčius.

„Morningstar“ vertina ir suteikia reitingus už 3, 5 bei 10 metų laikotarpius, o taip pat bendrą reitingą. Reitingai suteikiami fondams, kurie veikia daugiau nei trejus metus.

Kadangi „Prudentis Global Value Fund“ veikia nuo 2009 m., buvo vertinami 3 bei 5 metų periodai, o taip pat bendras rezultatas. Visose šiose kategorijose „Prudentis Global Value Fund“ įvertintas penkių žvaigždučių reitingu.

„Prudentis Global Value Fund“ priskiriamas visame pasaulyje investuojančių, eurais apskaitomų agresyvios alokacijos fondų kategorijai, kurioje yra 650 investicinių fondų. Šioje kategorijoje 2016 metais fondas aplenkė 99% kitų fondų ir papuolė tarp 1% geriausių fondų.

„Prudentis Global Value Fund“ per paskutinius penkerius metus (nuo 2012 gruodžio 1 d. iki 2016 rugsėjo 30 d.) uždirbo metinę 12,5% investicijų grąžą, o vien per 2016 metus (iki spalio 31 d.) uždirbo 33,7% grąžą.

Audrius Balaišis, „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas, pažymi, jog šis rezultatas pasiektas vidutiniškai 17% fondo turto laikant banko indėliuose ir tik 83% investuojant į patikimose šalyse veikiančių įmonių akcijas, taigi, prisiimant mažesnę riziką, nei ta, kuri būtų prisiimta pilnai investuojant visas fondo lėšas.

„Prudentis“ yra Lietuvoje registruota investicijų valdymo įmonė, veikianti nuo 2005 metų ir valdanti tris fondus: „Prudentis Fund“, „Prudentis Global Value Fund“ ir „Prudentis Quantitative Value Fund“.

„Prudentis“ valdo daugiau nei 16 mln. Eur turto, iš kurių daugiau nei 5 mln. Eur yra klientams uždirbtas investicinis pelnas.

Valdomi pinigai investuojami daugiausiai į biržose kotiruojamas įmonių akcijas, kurios parenkamos vadovaujantis laiko patikrinta vadinamąja vertės investavimo filosofija.

Keturių žvaigždučių „Morningstar“ įvertinimu šiuo metu gali pasigirti trys Lietuvos investicijų valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdomi fondai: „INVL Baltic Fund“, „INVL Emerging Europe Bond“ ir „INVL Russia TOP20“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„EfTEN Capital“ valdomo turto vertė pasiekė 700 mln. Eur 3

2018-ųjų pabaigoje didžiausio Baltijos šalyse komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondų valdymo...

Statyba ir NT
2019.01.18
Mirė „Vanguard“ įkūrėjas ir indeksinio investavimo tėvas J. Bogle 5

Eidamas 90-uosius mirė Jackas Bogle‘as, vienos didžiausių investicijų valdymo grupės „Vanguard“ įkūrėjas ir...

Rinkos
2019.01.17
Didžiosios pensijų fondų turto kraustynės: kaupimas senjorystei su daugiau adrenalino Premium 4

Antros pakopos pensijų sistemai pereinant prie privalomos gyvenimo ciklo investavimo strategijos, fondų...

Rinkos
2019.01.17
„East Capital“ baltišką rinką pakuoja į platesnį regioną Premium 2

Švedijos investicijų bendrovės valdomas investicijų Baltijos rinkoje fondas „East Capital Baltics“ keičia...

Rinkos
2019.01.14
Nekrologas seniesiems II pakopos pensijų fondams: kaupimas pasiteisino Premium 7

Anapilin iškeliauja senieji II pakopos pensijų fondai. Jų 15 metų veiklos istoriją apibendrinantys valdytojai...

Rinkos
2019.01.10
II pensijų pakopoje – 130.000 potencialiai naujų klientų dalybos Premium 20

Automatinis niekada pensijai nekaupusių žmonių įtraukimas į II pakopos sistemą nuo šių metų šalies pensijų...

Rinkos
2019.01.03

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau