„Prudentis“ fondui – penkių žvaigždučių „Morningstar“ įvertinimas

Publikuota: 2016-11-07
Audrius Balaišis, investicinių fondų valdymo bendrovės „Prudentis“ direktorius, fondo „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Audrius Balaišis, investicinių fondų valdymo bendrovės „Prudentis“ direktorius, fondo „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tarptautinė investicijų tyrimų ir fondų reitingų agentūra „Morningstar“ Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Prudentis“ valdomam investiciniam fondui „Prudentis Global Value Fund“ suteikė penkių žvaigždučių reitingą.

Tai vienas aukščiausių reitingų, suteiktų Lietuvoje valdomiems ir Lietuvoje platinamiems investiciniams fondams.

Pasak „Prudentis“ pranešimo, penkių žvaigždučių reitingas suteikiamas fondams, kurie patenka tarp 10% geriausių fondų pasaulyje (tarp savo kategorijos fondų) pagal investicijų grąžą, atsižvelgiant į prisiimamą riziką ir platinimo mokesčius.

„Morningstar“ vertina ir suteikia reitingus už 3, 5 bei 10 metų laikotarpius, o taip pat bendrą reitingą. Reitingai suteikiami fondams, kurie veikia daugiau nei trejus metus.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Kadangi „Prudentis Global Value Fund“ veikia nuo 2009 m., buvo vertinami 3 bei 5 metų periodai, o taip pat bendras rezultatas. Visose šiose kategorijose „Prudentis Global Value Fund“ įvertintas penkių žvaigždučių reitingu.

„Prudentis Global Value Fund“ priskiriamas visame pasaulyje investuojančių, eurais apskaitomų agresyvios alokacijos fondų kategorijai, kurioje yra 650 investicinių fondų. Šioje kategorijoje 2016 metais fondas aplenkė 99% kitų fondų ir papuolė tarp 1% geriausių fondų.

„Prudentis Global Value Fund“ per paskutinius penkerius metus (nuo 2012 gruodžio 1 d. iki 2016 rugsėjo 30 d.) uždirbo metinę 12,5% investicijų grąžą, o vien per 2016 metus (iki spalio 31 d.) uždirbo 33,7% grąžą.

Audrius Balaišis, „Prudentis Global Value Fund“ valdytojas, pažymi, jog šis rezultatas pasiektas vidutiniškai 17% fondo turto laikant banko indėliuose ir tik 83% investuojant į patikimose šalyse veikiančių įmonių akcijas, taigi, prisiimant mažesnę riziką, nei ta, kuri būtų prisiimta pilnai investuojant visas fondo lėšas.

„Prudentis“ yra Lietuvoje registruota investicijų valdymo įmonė, veikianti nuo 2005 metų ir valdanti tris fondus: „Prudentis Fund“, „Prudentis Global Value Fund“ ir „Prudentis Quantitative Value Fund“.

„Prudentis“ valdo daugiau nei 16 mln. Eur turto, iš kurių daugiau nei 5 mln. Eur yra klientams uždirbtas investicinis pelnas.

Valdomi pinigai investuojami daugiausiai į biržose kotiruojamas įmonių akcijas, kurios parenkamos vadovaujantis laiko patikrinta vadinamąja vertės investavimo filosofija.

Keturių žvaigždučių „Morningstar“ įvertinimu šiuo metu gali pasigirti trys Lietuvos investicijų valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdomi fondai: „INVL Baltic Fund“, „INVL Emerging Europe Bond“ ir „INVL Russia TOP20“.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Užsidaro „GameStop“ manijos taikinys „Melvin Capital“

„Melvin Capital Management“, rizikos draudimo fondas, išgarsėjęs „GameStop“ manijos metu, užsidaro, o jos...

Rinkos
2022.05.19
Pensijų fondų valdytojai iš klientų uždirbo mažiau Premium

Su mažesniais tarifais veikiančių antros pakopos pensijų fondų valdytojų pajamų ir pelno mažėjimą praėjusiais...

Rinkos
2022.05.13
Po sunkaus ketvirčio „Softbank“ užsiima gynybinę poziciją

„Softbank“ valdomas investicinis fondas „Vision Fund“ pranešė per praėjusius finansinius metus patyręs 3,5...

Rinkos
2022.05.12
„Allianz“ nuostoliai dėl „Structured Alpha“ nesėkmės pasiekė 5,6 mlrd. USD

Draudimo milžinė „Allianz“ pranešė atidėjusi dar beveik 2 mlrd. Eur teisinėms ir kitoms išlaidoms,...

Rinkos
2022.05.11
VŽ skaitytojai renka geriausius Baltijos NT projektus: prasideda balsavimas

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje praėjusiais metais baigti nekilnojamojo turto (NT) projektai vėl varžosi dėl...

Statyba ir NT
2022.05.02
Naujiena: į daugiabučių renovaciją įsijungia būsimieji pensininkai Premium 1

Daugiabučių renovacija pritraukia vis daugiau „ilgų pinigų“ iš privačių investuotojų. Didesnė nei akcijų...

Finansai
2022.04.29
„Achegos Capital Management“ vadovai apkaltinti sukčiavimu

Billas Hwanas, „Archegos Capital Management“, prieš metus su trenksmu žlugusio šeimos biuro, vadovas ir buvęs...

Rinkos
2022.04.27
Štai ir viskas: uždaromas dešimtmetį veikęs „Lords LB“ fondas 6

Investicijų bendrovė „Lords LB Asset Management“ pranešė, jog jos fondas „Lords LB Baltic Fund III“ sėkmingai...

Statyba ir NT
2022.04.26
„I Asset Management“ fondas Rygoje baigė viešbučio statybas

Investicijų bendrovės „I Asset Management“ fondas baigė statyti trijų žvaigždučių viešbutį „Hampton“ Latvijos...

Statyba ir NT
2022.04.26
INVL pensijų fondai ir „Swedbank“ investuoja į daugiabučių renovaciją 2

Vienos didžiausių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ valdomi pensijų fondai investuoja 10,3...

Statyba ir NT
2022.04.26
„Orion Asset Management“ oportunistinis fondas į Palangos rinką įmes 165 būstus Premium

Naujausias investicijų bendrovės „Orion Asset Management“ fondas Palangoje įsigijo žlugusios UAB „Pajūrio...

Statyba ir NT
2022.04.26
„Capitalicos“ fondas portfelį papildė dar vienu logistikos centru Taline

Investicijų bendrovės „Capitalica Asset Management“ fondas „Capitalica Green Logistics Fund“ įsigijo dar...

Statyba ir NT
2022.04.25
Estai už 15,5 mln. Eur įpūtė naujos gyvybės Rygos PC „Domina Shopping“

Estijos investicijų kompanijos „Eften Capital“ fondas ir pramogų, maitinimo bei kino teatro tinklus valdanti...

Statyba ir NT
2022.04.23
Brangstančių statybų debesys virš Nacionalinio stadiono – bando apsidrausti kuo anksčiau Premium 4

Statybos sektoriui susiduriant su itin dideliu kai kurių medžiagų kainų šuoliu, kyla klausimų, kaip tai...

Statyba ir NT
2022.04.22
„I Asset Management“ gavo licenciją veikti visoje ES

Investicijų valdymo įmonei „I Asset Management“ Lietuvos bankas suteikė alternatyviųjų kolektyvinio...

Rinkos
2022.04.21
„Milvas“ paleidžia naują akcijų ir opcionų fondą Premium

Vertės investavimo principais atrinktų akcijų ir indeksinių investicijų krepšelio rezultatą valdytojai gerins...

Rinkos
2022.04.21
Investicinių sandorių rezultatai neįspūdingi, bet lūkesčiai dar į dugną negrimzta Premium

Pirmąjį ketvirtį sudarytų investicinių komercinio nekilnojamojo turto (NT) sandorių apimtis ekspertams...

Statyba ir NT
2022.04.19
Lietuvos bankas skaičiuoja 219 mln. Eur investavimo uždarbį pernai, bet perspektyva nyki 1

Lietuvos bankas (LB) iš nuosavo finansinio turto investavimo per pastaruosius trejus metus uždirbo 408 mln.

Rinkos
2022.04.19
„Eika Development Fund“ portfelyje – nauji sklypai Vilniaus Pilaitėje ir Naujininkuose

Investicijų valdymo UAB „Eika Asset Management“ (EAM) valdomas fondas „Eika Development Fund“ Pilaitėje...

Statyba ir NT
2022.04.15
„Union Asset Management“ fondo portfelį papildė prekybos pastatu Klaipėdoje 1

Investicijų valdymo įmonių „Union Asset Management“ ir „Lords LB Asset Management“ fondai sukirto rankomis...

Statyba ir NT
2022.04.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku