„Prudentis“ fondui – penkių žvaigždučių „Morningstar“ įvertinimas

Tarptautinė investicijų tyrimų ir fondų reitingų agentūra Morningstar Lietuvos investicijų valdymo įmonės Prudentis valdomam investiciniam fondui Prudentis Global Value Fund suteikė penkių žvaigždučių reitingą.
Tai vienas aukščiausių reitingų, suteiktų Lietuvoje valdomiems ir Lietuvoje platinamiems investiciniams fondams.
Pasak Prudentis pranešimo, penkių žvaigždučių reitingas suteikiamas fondams, kurie patenka tarp 10% geriausių fondų pasaulyje (tarp savo kategorijos fondų) pagal investicijų grąžą, atsižvelgiant į prisiimamą riziką ir platinimo mokesčius.
Morningstar vertina ir suteikia reitingus už 3, 5 bei 10 metų laikotarpius, o taip pat bendrą reitingą. Reitingai suteikiami fondams, kurie veikia daugiau nei trejus metus.
Kadangi Prudentis Global Value Fund veikia nuo 2009 m., buvo vertinami 3 bei 5 metų periodai, o taip pat bendras rezultatas. Visose šiose kategorijose Prudentis Global Value Fund įvertintas penkių žvaigždučių reitingu.
Prudentis Global Value Fund priskiriamas visame pasaulyje investuojančių, eurais apskaitomų agresyvios alokacijos fondų kategorijai, kurioje yra 650 investicinių fondų. Šioje kategorijoje 2016 metais fondas aplenkė 99% kitų fondų ir papuolė tarp 1% geriausių fondų.
Prudentis Global Value Fund per paskutinius penkerius metus (nuo 2012 gruodžio 1 d. iki 2016 rugsėjo 30 d.) uždirbo metinę 12,5% investicijų grąžą, o vien per 2016 metus (iki spalio 31 d.) uždirbo 33,7% grąžą.
Audrius Balaišis, Prudentis Global Value Fund valdytojas, pažymi, jog šis rezultatas pasiektas vidutiniškai 17% fondo turto laikant banko indėliuose ir tik 83% investuojant į patikimose šalyse veikiančių įmonių akcijas, taigi, prisiimant mažesnę riziką, nei ta, kuri būtų prisiimta pilnai investuojant visas fondo lėšas.
Prudentis yra Lietuvoje registruota investicijų valdymo įmonė, veikianti nuo 2005 metų ir valdanti tris fondus: Prudentis Fund, Prudentis Global Value Fund ir Prudentis Quantitative Value Fund.
Prudentis valdo daugiau nei 16 mln. Eur turto, iš kurių daugiau nei 5 mln. Eur yra klientams uždirbtas investicinis pelnas.
Valdomi pinigai investuojami daugiausiai į biržose kotiruojamas įmonių akcijas, kurios parenkamos vadovaujantis laiko patikrinta vadinamąja vertės investavimo filosofija.
Keturių žvaigždučių Morningstar įvertinimu šiuo metu gali pasigirti trys Lietuvos investicijų valdymo įmonės INVL Asset Management valdomi fondai: INVL Baltic Fund, INVL Emerging Europe Bond ir INVL Russia TOP20.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti