„Gazprom“ pirmas iš Rusijos emitentų išplatino „amžinų“ obligacijų
Rusijos dujų kompanija Gazprom pirmoji iš Rusijos emitentų išplatino neribotos apyvartos trukmės tarptautinių skolinių vertybinių popierių emisijas.
1,4 mlrd. USD nominalios vertės obligacijų metų pajamingumas 4,6% metų palūkanų, o 1 mlrd. Eur nominalo obligacijų emisija parduota už 3,9% metų palūkanų.
Emisijos investuotojams buvo pristatytos praėjusią savaitę virtualiai, o jų platinimą organizavo JP Morgan, Gazprombank, Credit Agricole, Sber CIB.
Platinimo organizatorių duomenimis, 52% obligacijų Eur įsigijo investuotojai iš žemyninės Europos, 21% Jungtinės Karalystės (JK), 5% JAV, 3% Azijos ir Vidurinių Rytų, 19% Rusijos. Emisijos USD platinimo paskirstymas: 33% žemyninės Europos investuotojai, 27% JK, 16% JAV, 4% Azijos ir Vidurinių Rytų, 20% Rusijos.
Šios obligacijos subordinuotos su kitais Gazprom skoliniais įsipareigojimais. Emitentas turi teisę jas išpirkti 2026 m. sausio mėnesį. Emisijų prospektas numato, kad tuo momentu ir kas penkerius metus po to pajamingumo kuponai bus peržiūrimi. Pajamingumas po penkerių metų pradinį turi viršyti 25 baziniais punktais, o po 25 metų 100 bazinių punktų.
Šių metų viduryje Gazprom grynosios skolos ir EBITDA (pelno iki mokesčių, palūkanų ir amortizacijos atskaičiavimų) santykis buvo 2,3, o metų pabaigoje jis gali išaugti iki 3.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti