„Gazprom“ pirmas iš Rusijos emitentų išplatino „amžinų“ obligacijų

Publikuota: 2020-10-14
Naglio Navako (VŽ) nuotr.
svg svg
Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Rusijos dujų kompanija „Gazprom“ pirmoji iš Rusijos emitentų išplatino neribotos apyvartos trukmės tarptautinių skolinių vertybinių popierių emisijas.

1,4 mlrd. USD nominalios vertės obligacijų metų pajamingumas – 4,6% metų palūkanų, o 1 mlrd. Eur nominalo obligacijų emisija parduota už 3,9% metų palūkanų.

Platinimo organizatorių duomenimis, 52% obligacijų Eur įsigijo investuotojai iš žemyninės Europos, 21% – Jungtinės Karalystės (JK), 5% – JAV, 3% – Azijos ir Vidurinių Rytų, 19% – Rusijos. Emisijos USD platinimo paskirstymas: 33% – žemyninės Europos investuotojai, 27% – JK, 16% – JAV, 4% – Azijos ir Vidurinių Rytų, 20% – Rusijos.

Šios obligacijos subordinuotos su kitais „Gazprom“ skoliniais įsipareigojimais. Emitentas turi teisę jas išpirkti 2026 m. sausio mėnesį. Emisijų prospektas numato, kad tuo momentu ir kas penkerius metus po to pajamingumo kuponai bus peržiūrimi. Pajamingumas po penkerių metų pradinį turi viršyti 25 baziniais punktais, o po 25 metų – 100 bazinių punktų.

Šių metų viduryje „Gazprom“ grynosios skolos ir EBITDA (pelno iki mokesčių, palūkanų ir amortizacijos atskaičiavimų) santykis buvo 2,3, o metų pabaigoje jis gali išaugti iki 3.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Šiaulių banko 9 mėnesių pelnas mažėjo 15,6% 3

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių bankas uždirbo 34,2 mln. Eur grynojo pelno, arba 15,6% mažiau nei prieš...

Rinkos
2020.10.30
ECB nepakeitė palūkanų 2

Kaip ir tikėtasi, Europos centrinis bankas (ECB) ketvirtadienį nepakeitė palūkanų. Tačiau įspėja dėl...

Rinkos
2020.10.29
Paaiškino, kodėl Lietuva krizės įkarštyje skolinasi su nulinėmis palūkanomis  Premium

Skolos lygis per pandemiją Lietuvoje pašoko tiek pat, kiek per 2009 m. krizę, tačiau Europos centrinio banko...

Finansai
2020.10.29
„Standard & Poor’s“ pablogino „Maxima grupės“ reitingo perspektyvą

Reitingų agentūra „Standard & Poor’s“ po „Maxima grupės“ veiklos ir rezultatų įvertinimo paliko obligacijų...

Rinkos
2020.10.28
Didžiausias Vokietijos bankas vėl pelningas, viršijo lūkesčius

Trečiąjį šių metų ketvirtį „Deutsche Bank“ uždirbo 182 mln. Eur grynojo pelno bei sugebėjo pranokti rinkos...

Rinkos
2020.10.28
NT įmonių pasiūlymuose investuotojams pasigenda patrauklumo Premium 8

Lietuvoje vienu metu vyksta net du į plačiąją investuotojų auditoriją nukreipti obligacijų platinimai,...

Rinkos
2020.10.28
„Santander“ bankas pranoko lūkesčius

Ispanijos bankininkystės gigantas „Banco Santander“ atsigavo po rekordinių nuostolių antrą ketvirtį ir trečią...

Rinkos
2020.10.27
Didžiausias Europos bankas pranoko lūkesčius

JK banko HSBC pelnas trečią ketvirtį buvo 36% mažesnis, nei prieš metus, tačiau pranoko analitikų lūkesčius,...

Rinkos
2020.10.27
Lietuvos Vyriausybė daugiau kaip 11 metų pasiskolino už 0,197%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 11 metų ir 4 mėnesiams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,197%...

Rinkos
2020.10.26
Kinijos finansų ir technologijų milžinė „Lufax“ planuoja IPO JAV 1

Viena didžiausių Kinijos finansų ir technologijų bendrovių „Lufax Holding“ planuoja surengti pradinį viešą...

Rinkos
2020.10.23
Ekonominis aktyvumas euro zonoje vėl silpnėja

Po kelių mėnesių pagyvėjimo verslo aktyvumas euro zonoje vėl silpnėja, parodė naujausi PMI duomenys už spalio...

Rinkos
2020.10.23
„Barclays“ pranoko lūkesčius, akcijos šoktelėjo 6%

Trečiąjį ketvirtį Jungtinės Karalystės banko rezultatus gerino šoktelėjusios pajamos iš prekybinės veiklos,...

Rinkos
2020.10.23
„Ignitis grupės“ IPO užkulisiai: kritinė masė investuotojų nesutiko nusileisti žemiau 5% Premium 14

Dėl vietos kapitalo rinkos neišsivystymo Lietuvai užtrauktas „frontier“ rinkos statusas, investuotojų...

Rinkos
2020.10.23
„Tesla“ pelnas praėjusį ketvirtį išaugo dvigubai, augant automobilių pristatymui 3

„Tesla“ pranešė, kad praėjusio ketvirčio pelnas išaugo daugiau nei dvigubai, o bendrovė prognozuoja, kad...

Rinkos
2020.10.22
SEB grupės pelnas Lietuvoje krito 21% 9

Per devynis šių metų mėnesius SEB banko grupės Lietuvoje pelnas siekė 69,3 mln. Eur ir buvo 21% mažesnis, nei...

Rinkos
2020.10.22
Obligacijų rinkose – istorinis ES debiutas

Pirmą kartą kapitalo rinkose platindama socialines obligacijas ES sulaukė rekordinės paklausos.

Rinkos
2020.10.21
Lietuvos bankas: emitentai laikosi daugumos nuostatų, bet yra erdvės tobulėti

Bendrovės, kurių akcijos yra įtrauktos į prekybą „Nasdaq“ Vilniaus biržoje, laikosi daugumos bendrovių...

Rinkos
2020.10.21
JAV iškelta byla „Google“ gali tapti „amžiaus antimonopoline byla“ 2

JAV Teisingumo departamentas antradienį pateikė ieškinį „Google“, kaltindamas interneto paieškos, reklamos...

Technologijos
2020.10.20
Europos Sąjunga eina į kapitalo rinkas, platinamos socialinės obligacijos

Šią savaitę kapitalo rinkose Europos Komisija platina pirmąsias ES socialines obligacijas pagal ES SURE...

Rinkos
2020.10.20
Bankų milžinas UBS pranešė apie geriausią trečiąjį ketvirtį per pastarąjį dešimtmetį 

Šveicarijos bankų milžinas UBS antradienį pranešė, kad beveik padvigubino savo grynąjį pelną pastarąjį...

Rinkos
2020.10.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus