„Maxima Grupė“ obligacijas išplatino su 3,5% pajamingumu

Publikuota: 2018-09-06
Atnaujinta 2018-09-06 20:21
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos mažmeninės prekybos milžinė „Maxima Grupė“ ketvirtadienį žengė į tarptautinę obligacijų rinką, kurioje sėkmingai pasiskolino 300 mln. Eur.

VŽ šaltinių teigimu, obligacijas padedantys platinti finansų tarpininkai nuo ketvirtadienio ryto rinko paraiškas iš stambių institucinių investuotojų, tokių, kaip bankai ar fondai. Obligacijų platinimas buvo sėkmingas – paraiškų rinkimas oficiaiai baigėsi apie 15.40 val. Lietuvos laiku. Formaliai sandoris bus baigtas apie 18.15 val. Lietuvos laiku.

Vėliau „Maxima grupė“ paskelbė, kad 5 metų trukmės obligacijos buvo išplatintos su 3,25% fiksuotomis metinėmis palūkanomis ir 3,5% pajamingumu.

„Sėkmingai užbaigtas platinimo procesas „Maxima Grupei“ – istorinis žingsnis, su kuriuo grupė tvirtai žengia į tarptautinę kapitalo rinką. Kartu tai įrodymas, kad kompanija pasiekė reikiamą verslo brandos lygį pelnyti tarptautinių investuotojų pasitikėjimą ir naudotis tokiais pat finansiniais įrankiais kaip didžiosios Europos mažmeninės prekybos įmonės“, – pranešime cituojamas Dalius Misiūnas, „Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Obligacijų įsigijo daugiau nei 60 investuotojų iš 14 valstybių. Tarp jų – trečdalis iš Baltijos ir Skandinavijos regiono, likusi dalis – iš kitų Vakarų Europos valstybių.

Įmonės teigimu, obligacijų paklausa viršijo pasiūlą, tačiau kiek konkrečiai, neatskleidžiama.

„Šiais metais privataus kapitalo įmonė „Maxima Grupė“ pirmoji Lietuvoje įžengė į tarptautinę kapitalo rinką ir sėkmingai išplatino didžiausią privataus kapitalo bendrovės obligacijų emisiją Baltijos šalyse. Šiuo būdu bendrovė įrodė, kad gali pritraukti rekordiškai daug lėšų iš institucinių investuotojų tiek vietos, tiek ir tarptautinėse rinkose.  Manome, kad Lietuvoje yra daugiau įmonių, kurios galėtų pasinaudoti šiuo pavyzdžiu ir diversifikuoti finansavimo šaltinius“, – pranešime spaudai cituojamas Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius.

Išplatintas obligacijas ketinama kotiruoti „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose – tuomet jų įsigyti galės visi norintys mažmeniniai investuotojai.

Turnė pas investuotojus

„Maxima Grupės“ atstovai rugpjūčio 30–rugsėjo 5 dienomis skirtingose šalyse susitikinėjo su potencialiais investuotojais iš Baltijos, Skandinavijos, Jungtinės Karalystės ir kitų Europos šalių. Susitikimų maratonas baigėsi vakar Paryžiuje.

Liepą kredito reitingo agentūra „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. Jis tebuvo laipteliu žemesnis už investicinį kredito reitingą ir analitikų buvo įvertintas kaip aukštas sektoriaus ir regiono kontekste.

„Maxima Grupei“ obligacijas platinant talkina „BNP Paribas“, „Deutsche Bank“ ir SEB Bankas.

Kur panaudos lėšas

VŽ kalbinti analitikai anksčiau svarstė, kad skolinimosi kaina 5 metų laikotarpiu galėtų siekti 2–3%.

„Maxima Grupė“, ruošdamasi obligacijų platinimui, turėjo parengti obligacijų platinimo prospektą, kuriame gana atvirai įvardijo konkurencines ir reputacines grėsmes, plėtros ambicijas.

„Grupės vadovybė tikisi, kad, keičiantis vartotojų įpročiams, plėtosis nedidelės vadinamosios convenience store formato parduotuvės, kurios atvers didžiausią augimo potencialą ateityje“, – buvo teigiama prospekte.

Jame taip pat buvo kalbama apie naujus galimus įsigijimus.

„Grupė svarstys tolesnės organiškos plėtros galimybes pasitelkiant „Emperia Holdings“ (ši įmonė Lenkijoje valdo „Stokrotka“ parduotuvių tinklą – VŽ) esamus pajėgumus, taip pat potencialius įsigijimus su sinergijos potencialu, priklausomai nuo mažmenininko dydžio, formato, geografijos, augimo istorijos ir nuosavybės struktūros“, – nurodoma prospekte.   

Dokumente taip pat nurodoma, kad elektroninės prekybos įmonė „Barbora“ turi „ambicingų tikslų“.

Misiūno įdirbis su obligacijomis

„Maxima Grupei“ šiuo metu vadovauja Dalius Misiūnas, buvęs „Lietuvos energijos“ vadovas.

Jis „Lietuvos energijai“ vadovavo tuomet, kai ši tarptautinėse rinkose pernai išplatino 300 mln. Eur obligacijų emisiją. Bendrovė 10-čiai metų pasiskolino už 2% metinių palūkanų.

Ponas Misiūnas apie „Maxima Grupės“ planus skolintis per obligacijas viešai prabilo šiemet kovą, praėjus vos mėnesiui po to, kai pradėjo vadovauti „Maxima Grupei“.

Kalbos apie biržą

„Maxima Grupė“ ir bendrai „Vilniaus prekyba“ iki šiol vengė naudotis kapitalo rinkos suteikiamomis galimybės ir verslą daugiausiai plėtojo savo akcininkų ir bankų kreditų lėšomis.

Prieš kelis metus buvo gandų, kad apie akcijų kotiravimą biržoje yra galvojusi tiek „Maxima“, tiek „Akropolius“ valdančios įmonės, tačiau tokių idėjų buvo atsisakyta dėl griežtų finansinės atskaitomybės atskleidimo ir kitų reikalavimų, nepakankamo akcijų vietinėje kapitalo rinkoje likvidumo.

Kai kurie analitikai mano, kad žingsnis į obligacijų rinką galėtų savotišku apšilimu, susipažinimu su investuotojais prieš aktyvesnį naudojimąsi kapitalo rinkos suteikiamomis galimybėmis.

Apyvarta – 2,8 mlrd. Eur

Verslininko Nerijaus Numavičiaus valdoma „Vilniaus prekybos“ grupė per antrines įmones „Maxima grupė“, „Euroapotheca“, „Ermitažas“ ir „Akropolis group“ valdo prekybos centrus, vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bulgarijoje, Ukrainoje ir Švedijoje.

„Maxima grupė“ praėjusiais metais gavo 2,806 mlrd. Eur konsoliduotų pajamų – 4,2% daugiau nei 2016 m. Grupės konsoliduotas grynasis pelnas per metus padidėjo 2,1 karto iki 75 mln. Eur.

Grupės teigimu, sparčiausiai pernai augo Bulgarijoje veikiančio „T-Market“ tinklo apyvarta, išaugusi beveik ketvirtadaliu iki 111 mln. Eur. Lietuvoje grupės apyvarta ūgtelėjo 1,7% iki 1,529 mlrd. Eur, Latvijoje ir Estijoje – po 4% iki atitinkamai 723 mln. Eur ir 464 mln. Eur.

Lenkijoje veikiančio „Aldik“ tinklo apyvarta pernai išaugo 9% iki 52 mln. Eur. Šiemet grupė įsigijo Lenkijoje veikiantį prekybos tinklą „Stokrotka“.

Elektroninės prekybos įmonės „Barbora“ pajamos be PVM per metus padidėjo 36% iki 19,9 mln. Eur.

Pernai „Maxima grupės“ į naujų parduotuvių atidarymą ir senųjų modernizavimą investavo 70 mln. Eur – per metus atidaryta 17 naujų parduotuvių. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Ramina, kad Kinija prieš JAV galingiausio savo ginklo neišsitrauks 1

Kinijai ir JAV prekybos kare svaidantis karštais pareiškimais, analitikai ramina, kad Kinija neišdrįs kirsti...

Rinkos
2019.07.18
N26 pritraukė dar 170 mln. USD investiciją 11

Vokietijos internetinis bankas N26 pritraukė papildomą 170 mln. USD investiciją, pagal kurią visas bankas...

Rinkos
2019.07.18
„Grindeks“ akcijos iššovė 17% Premium 5

Latvijos farmacijos įmonės „Grindeks“ akcininkai susirinkime netikėtai pakeitė sprendimą ir dividendus...

Rinkos
2019.07.17
Pamišimas dėl netikros mėsos: perspėja, kad „Beyond Meat“ akcijų šuolis 600% nėra tvarus Premium 3

JAV dirbtinės mėsos gamintojai „Beyond Meat“ pademonstravus įspūdingą akcijų šuolį ir nedingstant iš pasaulio...

Rinkos
2019.07.17
Europa neigiamų palūkanų spąstuose: kyla rizika „pavirsti“ Japonija 22

Europoje įgyvendintas beprecedentis monetarinės politikos eksperimentas su neigiamomis palūkanomis gali tapti...

Rinkos
2019.07.17
„Swedbank“ pelnas Lietuvoje augo 10%, įspėjimo signalai iš švedų grupės 19

Didžiausias pagal indėlių portfelį bankas Lietuvoje I šių metų pusmetį uždirbo 64 mln. Eur grynojo pelno,...

Rinkos
2019.07.17
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 29

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti 2

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16
Vokietijos verslo pesimizmas pagilėjo

Liepą Vokietijos verslo nuotaikos toliau prastėjo dėl mąžtančių užsakymų ir išaugusio pasaulinio...

Rinkos
2019.07.16
Europinė indėlių platforma sudomino „Goldman Sachs“ – investavo 25 mln. Eur 2

Europoje veikianti indėlių ir investicinių produktų platforma „Raisin“, per kurią savo paslaugas siūlo ir...

Rinkos
2019.07.16
Amerika šiemet ruošiasi keliems palūkanų karpymams 5

JAV centrinis bankas (FED) liepos pabaigoje turėtų pirmą kartą nuo praeitos krizės sumažinti bazines...

Rinkos
2019.07.16
Lėtėjantis Kinijos ekonomikos augimas biržų negąsdina Premium

Europos ir Azijos biržose žinia apie lėčiausią per 27 metus Kinijos ekonomikos augimą korekcijos neiššaukė.

Rinkos
2019.07.15
Pagrindinės JAV įmonės žengia į pelno recesiją 7

Antrasis šių metų ketvirtis pagrindinėms JAV įmonėms atnešė recesiją uždirbamo pelno atžvilgiu, prognozuoja...

Rinkos
2019.07.15
Bitkoinas smuko po D. Trumpo kritikos 8

Bitkoino sugrįžimas į aukštesnį nei 11.000 USD lygį liepos pradžioje jau nugrimzdo į praeitį – kriptovaliutos...

Rinkos
2019.07.15
SEB grynasis pelnas augo 14% 19

Pirmąjį šių metų pusmetį SEB banko grupė Lietuvoje uždirbo 58,6 mln. Eur grynojo pelno, arba 14% daugiau nei...

Rinkos
2019.07.12
Lietuviškas startuolis paleidžia tarpusavio draudimo platformą Premium 22

Sunešti bendrą fondą, skirtą nelaimingiems atsitikimams, ir taip pasidalyti draudimo riziką galima kartu su...

Rinkos
2019.07.12
Finansų rinkoms – dar dozė skatinamųjų iš ECB 9

Praėjus dienai po JAV centrinio banko (FED) signalų dėl palūkanų kirpimo, stipresnes papildomo skatinimo...

Rinkos
2019.07.11
„Klaipėdos nafta“ importavo naftą  3

Birželį pirmą kartą į AB „Klaipėdos nafta“ valdomą Klaipėdos naftos terminalą importuota žaliava vienai iš...

Pramonė
2019.07.11
Lietuvos investuotojams Rusija sunešė įspūdingą grąžą Premium

Šiemet investuojant į Lietuvoje platinamus investicinius fondus neuždirbti buvo sunku, visgi labiausiai,...

Rinkos
2019.07.11
EURIBOR reforma: bankai jau koreguoja sutartis, LB prašo konsultuotis   Premium 7

Europoje artėjant EURIBOR ir LIBOR reformoms, Lietuvos bankai, kartą jau „pralošę“ dėl neigiamų EURIBOR ir...

Rinkos
2019.07.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau