„Maxima Grupė“ obligacijas išplatino su 3,5% pajamingumu

Publikuota: 2018-09-06
Atnaujinta 2018-09-06 20:21
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos mažmeninės prekybos milžinė „Maxima Grupė“ ketvirtadienį žengė į tarptautinę obligacijų rinką, kurioje sėkmingai pasiskolino 300 mln. Eur.

VŽ šaltinių teigimu, obligacijas padedantys platinti finansų tarpininkai nuo ketvirtadienio ryto rinko paraiškas iš stambių institucinių investuotojų, tokių, kaip bankai ar fondai. Obligacijų platinimas buvo sėkmingas – paraiškų rinkimas oficiaiai baigėsi apie 15.40 val. Lietuvos laiku. Formaliai sandoris bus baigtas apie 18.15 val. Lietuvos laiku.

Vėliau „Maxima grupė“ paskelbė, kad 5 metų trukmės obligacijos buvo išplatintos su 3,25% fiksuotomis metinėmis palūkanomis ir 3,5% pajamingumu.

„Sėkmingai užbaigtas platinimo procesas „Maxima Grupei“ – istorinis žingsnis, su kuriuo grupė tvirtai žengia į tarptautinę kapitalo rinką. Kartu tai įrodymas, kad kompanija pasiekė reikiamą verslo brandos lygį pelnyti tarptautinių investuotojų pasitikėjimą ir naudotis tokiais pat finansiniais įrankiais kaip didžiosios Europos mažmeninės prekybos įmonės“, – pranešime cituojamas Dalius Misiūnas, „Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Obligacijų įsigijo daugiau nei 60 investuotojų iš 14 valstybių. Tarp jų – trečdalis iš Baltijos ir Skandinavijos regiono, likusi dalis – iš kitų Vakarų Europos valstybių.

Įmonės teigimu, obligacijų paklausa viršijo pasiūlą, tačiau kiek konkrečiai, neatskleidžiama.

„Šiais metais privataus kapitalo įmonė „Maxima Grupė“ pirmoji Lietuvoje įžengė į tarptautinę kapitalo rinką ir sėkmingai išplatino didžiausią privataus kapitalo bendrovės obligacijų emisiją Baltijos šalyse. Šiuo būdu bendrovė įrodė, kad gali pritraukti rekordiškai daug lėšų iš institucinių investuotojų tiek vietos, tiek ir tarptautinėse rinkose.  Manome, kad Lietuvoje yra daugiau įmonių, kurios galėtų pasinaudoti šiuo pavyzdžiu ir diversifikuoti finansavimo šaltinius“, – pranešime spaudai cituojamas Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius.

Išplatintas obligacijas ketinama kotiruoti „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose – tuomet jų įsigyti galės visi norintys mažmeniniai investuotojai.

Turnė pas investuotojus

„Maxima Grupės“ atstovai rugpjūčio 30–rugsėjo 5 dienomis skirtingose šalyse susitikinėjo su potencialiais investuotojais iš Baltijos, Skandinavijos, Jungtinės Karalystės ir kitų Europos šalių. Susitikimų maratonas baigėsi vakar Paryžiuje.

Liepą kredito reitingo agentūra „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. Jis tebuvo laipteliu žemesnis už investicinį kredito reitingą ir analitikų buvo įvertintas kaip aukštas sektoriaus ir regiono kontekste.

„Maxima Grupei“ obligacijas platinant talkina „BNP Paribas“, „Deutsche Bank“ ir SEB Bankas.

Kur panaudos lėšas

VŽ kalbinti analitikai anksčiau svarstė, kad skolinimosi kaina 5 metų laikotarpiu galėtų siekti 2–3%.

„Maxima Grupė“, ruošdamasi obligacijų platinimui, turėjo parengti obligacijų platinimo prospektą, kuriame gana atvirai įvardijo konkurencines ir reputacines grėsmes, plėtros ambicijas.

„Grupės vadovybė tikisi, kad, keičiantis vartotojų įpročiams, plėtosis nedidelės vadinamosios convenience store formato parduotuvės, kurios atvers didžiausią augimo potencialą ateityje“, – buvo teigiama prospekte.

Jame taip pat buvo kalbama apie naujus galimus įsigijimus.

„Grupė svarstys tolesnės organiškos plėtros galimybes pasitelkiant „Emperia Holdings“ (ši įmonė Lenkijoje valdo „Stokrotka“ parduotuvių tinklą – VŽ) esamus pajėgumus, taip pat potencialius įsigijimus su sinergijos potencialu, priklausomai nuo mažmenininko dydžio, formato, geografijos, augimo istorijos ir nuosavybės struktūros“, – nurodoma prospekte.   

Dokumente taip pat nurodoma, kad elektroninės prekybos įmonė „Barbora“ turi „ambicingų tikslų“.

Misiūno įdirbis su obligacijomis

„Maxima Grupei“ šiuo metu vadovauja Dalius Misiūnas, buvęs „Lietuvos energijos“ vadovas.

Jis „Lietuvos energijai“ vadovavo tuomet, kai ši tarptautinėse rinkose pernai išplatino 300 mln. Eur obligacijų emisiją. Bendrovė 10-čiai metų pasiskolino už 2% metinių palūkanų.

Ponas Misiūnas apie „Maxima Grupės“ planus skolintis per obligacijas viešai prabilo šiemet kovą, praėjus vos mėnesiui po to, kai pradėjo vadovauti „Maxima Grupei“.

Kalbos apie biržą

„Maxima Grupė“ ir bendrai „Vilniaus prekyba“ iki šiol vengė naudotis kapitalo rinkos suteikiamomis galimybės ir verslą daugiausiai plėtojo savo akcininkų ir bankų kreditų lėšomis.

Prieš kelis metus buvo gandų, kad apie akcijų kotiravimą biržoje yra galvojusi tiek „Maxima“, tiek „Akropolius“ valdančios įmonės, tačiau tokių idėjų buvo atsisakyta dėl griežtų finansinės atskaitomybės atskleidimo ir kitų reikalavimų, nepakankamo akcijų vietinėje kapitalo rinkoje likvidumo.

Kai kurie analitikai mano, kad žingsnis į obligacijų rinką galėtų savotišku apšilimu, susipažinimu su investuotojais prieš aktyvesnį naudojimąsi kapitalo rinkos suteikiamomis galimybėmis.

Apyvarta – 2,8 mlrd. Eur

Verslininko Nerijaus Numavičiaus valdoma „Vilniaus prekybos“ grupė per antrines įmones „Maxima grupė“, „Euroapotheca“, „Ermitažas“ ir „Akropolis group“ valdo prekybos centrus, vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bulgarijoje, Ukrainoje ir Švedijoje.

„Maxima grupė“ praėjusiais metais gavo 2,806 mlrd. Eur konsoliduotų pajamų – 4,2% daugiau nei 2016 m. Grupės konsoliduotas grynasis pelnas per metus padidėjo 2,1 karto iki 75 mln. Eur.

Grupės teigimu, sparčiausiai pernai augo Bulgarijoje veikiančio „T-Market“ tinklo apyvarta, išaugusi beveik ketvirtadaliu iki 111 mln. Eur. Lietuvoje grupės apyvarta ūgtelėjo 1,7% iki 1,529 mlrd. Eur, Latvijoje ir Estijoje – po 4% iki atitinkamai 723 mln. Eur ir 464 mln. Eur.

Lenkijoje veikiančio „Aldik“ tinklo apyvarta pernai išaugo 9% iki 52 mln. Eur. Šiemet grupė įsigijo Lenkijoje veikiantį prekybos tinklą „Stokrotka“.

Elektroninės prekybos įmonės „Barbora“ pajamos be PVM per metus padidėjo 36% iki 19,9 mln. Eur.

Pernai „Maxima grupės“ į naujų parduotuvių atidarymą ir senųjų modernizavimą investavo 70 mln. Eur – per metus atidaryta 17 naujų parduotuvių. 

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Kriptovaliutų pagirios užsitęsė, signalizuoja „Nvidia“ rezultatai 13

Vienos pagrindinių pasaulyje vaizdo plokščių gamintojo „Nvidia“ akcijos patyrė stiprų išpardavimą, kai...

Rinkos
2018.11.16
Į Talino biržą nori žengti specializuotų skelbimų bendrovė

Estijos startuolis „Ria.com Marketplaces“, valdantis didžiausią Ukrainoje automobilių skelbimų portalą...

Rinkos
2018.11.16
Popiežius „SAF Tehnikai“ nepadėjo – akcijos atpigo 15% Premium

Latvijos elektroninės įrangos gamintojai „SAF Tehnika“ popiežiaus vizitas nepadėjo – po rezultatų akcijos...

Rinkos
2018.11.15
Toliau ribos prieigą prie binarinių opcionų 3

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA),...

Rinkos
2018.11.15
Buffetto kompanija didino investicijas į bankus, „Apple“ 4

Warreno Buffetto investicijų kompanija „Berkshire Hathaway“ per 3 ketvirtį didino investicijas bankų...

Rinkos
2018.11.15
JAV investicijų valdytojų pelnai vėl pasiekė ikikrizinį lygį

JAV investicijų valdytojai, pernai pritraukę rekordinį kiekį investuotojų pinigų, sugrįžo prie ikikrizinių...

Rinkos
2018.11.15
Į akcijų išpardavimą susiję asmenys reaguoja dvejopai Premium 5

Baltijos šalių biržas užėmę laiko akcijų pardavėjai, tarp kurių rikiuojasi net Šiaulių banko vadovai. Tiesa,...

Rinkos
2018.11.14
JAV technologijų milžinų akcijoms prognozuoja brangimą 5

JAV technologijų įmonių akcijos buvo tos, kurios per kelis pastaruosius mėnesius, kai finansų rinkas krėtė...

Rinkos
2018.11.14
„Snoro“ obligacijų prisipirkę investuotojai teismų nesugraudina

Investuotojai, prieš daugelį metų įsigiję įsigalioti spėjusių žlugusio banko „Snoro“ obligacijų, kol kas...

Rinkos
2018.11.14
16 mėnesių žemumose besimurkdantis euras – politikų įkaitas Premium 4

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu jau paniręs į 16-os mėnesių žemumas, o dėl to kalčiausi Italijos, Jungtinės...

Rinkos
2018.11.14
Baltijos šalys beldžiasi į indeksų sudarytojos MSCI duris 6

Lietuva, Latvija ir Estija prašo vienos svarbiausių pasaulyje akcijų indeksų sudarytojų MSCI vertinti jas...

Rinkos
2018.11.13
Meškų rinkos pranašystė – garsiausia per 40–50 metų 6

Meškų rinką prognozuojantis rodiklis, kurį suskaičiavo investicinis bankas „Goldman Sachs“, pasiekė nuo 7–8...

Rinkos
2018.11.13
Baltijos investuotojai nesuranda įkvėpimo Premium 8

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį ir vėl pritrūko jėgos, o ryžto akcijų pirkimui nesuteikė ir...

Rinkos
2018.11.12
Istorinė diena: pavedimai tarp „Swedbank“ ir SEB jau gali vykti akimirksniu 16

Lietuvos bankų sektoriuje pirmadienį įvyko istorinis įvykis, į praeitį nugramzdinsiantis pagal tvarkaraščius...

Rinkos
2018.11.12
Vyriausybė pusdevintų metų pasiskolino už 1,144% 8

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 8 metams ir beveik 6 mėnesiams tepasiskolino 5 mln. Eur už vidutines...

Rinkos
2018.11.12
VŽ paaiškina: kas yra STO 4

Pirminiai kriptovaliutų siūlymai (angl. initial coin offerings, ICOs) dažnai kritikuojami dėl nepakankamos...

Rinkos
2018.11.12
Surado ICO pakaitalą – prasideda pirmas lietuvių STO 32

Lietuvoje ir pasaulyje subliuškus pirminių kriptovaliutų siūlymų (angl. initial coin offering, ICO) burbului,...

Rinkos
2018.11.12
„Snoro“ investuotojai nori palūkanų už laukimą 11

Neužregistruotų „Snoro“ akcijų pirkėjai teisme reikalauja palūkanų už per vėlai išmokėtas draudimo išmokas.

Rinkos
2018.11.12
Įvertino Šiaulių banko sprendimą dėl dividendų politikos Premium

Finansų analitikai vertina, kad Šiaulių banko patvirtinta dividendų politika investuotojams suteiks...

Rinkos
2018.11.12
Nacionaliniai ginčų su finansų įstaigomis įpročiai

Lietuvos gyventojai iš finansinių įstaigų labiausiai mėgsta pasiginčyti su draudikais ir bankais.

Rinkos
2018.11.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau