„Maxima Grupė“ obligacijas išplatino su 3,5% pajamingumu

Publikuota: 2018-09-06
Atnaujinta 2018-09-06 20:21
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos mažmeninės prekybos milžinė „Maxima Grupė“ ketvirtadienį žengė į tarptautinę obligacijų rinką, kurioje sėkmingai pasiskolino 300 mln. Eur.

VŽ šaltinių teigimu, obligacijas padedantys platinti finansų tarpininkai nuo ketvirtadienio ryto rinko paraiškas iš stambių institucinių investuotojų, tokių, kaip bankai ar fondai. Obligacijų platinimas buvo sėkmingas – paraiškų rinkimas oficiaiai baigėsi apie 15.40 val. Lietuvos laiku. Formaliai sandoris bus baigtas apie 18.15 val. Lietuvos laiku.

Vėliau „Maxima grupė“ paskelbė, kad 5 metų trukmės obligacijos buvo išplatintos su 3,25% fiksuotomis metinėmis palūkanomis ir 3,5% pajamingumu.

„Sėkmingai užbaigtas platinimo procesas „Maxima Grupei“ – istorinis žingsnis, su kuriuo grupė tvirtai žengia į tarptautinę kapitalo rinką. Kartu tai įrodymas, kad kompanija pasiekė reikiamą verslo brandos lygį pelnyti tarptautinių investuotojų pasitikėjimą ir naudotis tokiais pat finansiniais įrankiais kaip didžiosios Europos mažmeninės prekybos įmonės“, – pranešime cituojamas Dalius Misiūnas, „Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Obligacijų įsigijo daugiau nei 60 investuotojų iš 14 valstybių. Tarp jų – trečdalis iš Baltijos ir Skandinavijos regiono, likusi dalis – iš kitų Vakarų Europos valstybių.

Įmonės teigimu, obligacijų paklausa viršijo pasiūlą, tačiau kiek konkrečiai, neatskleidžiama.

„Šiais metais privataus kapitalo įmonė „Maxima Grupė“ pirmoji Lietuvoje įžengė į tarptautinę kapitalo rinką ir sėkmingai išplatino didžiausią privataus kapitalo bendrovės obligacijų emisiją Baltijos šalyse. Šiuo būdu bendrovė įrodė, kad gali pritraukti rekordiškai daug lėšų iš institucinių investuotojų tiek vietos, tiek ir tarptautinėse rinkose.  Manome, kad Lietuvoje yra daugiau įmonių, kurios galėtų pasinaudoti šiuo pavyzdžiu ir diversifikuoti finansavimo šaltinius“, – pranešime spaudai cituojamas Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius.

Išplatintas obligacijas ketinama kotiruoti „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose – tuomet jų įsigyti galės visi norintys mažmeniniai investuotojai.

Turnė pas investuotojus

„Maxima Grupės“ atstovai rugpjūčio 30–rugsėjo 5 dienomis skirtingose šalyse susitikinėjo su potencialiais investuotojais iš Baltijos, Skandinavijos, Jungtinės Karalystės ir kitų Europos šalių. Susitikimų maratonas baigėsi vakar Paryžiuje.

Liepą kredito reitingo agentūra „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. Jis tebuvo laipteliu žemesnis už investicinį kredito reitingą ir analitikų buvo įvertintas kaip aukštas sektoriaus ir regiono kontekste.

„Maxima Grupei“ obligacijas platinant talkina „BNP Paribas“, „Deutsche Bank“ ir SEB Bankas.

Kur panaudos lėšas

VŽ kalbinti analitikai anksčiau svarstė, kad skolinimosi kaina 5 metų laikotarpiu galėtų siekti 2–3%.

„Maxima Grupė“, ruošdamasi obligacijų platinimui, turėjo parengti obligacijų platinimo prospektą, kuriame gana atvirai įvardijo konkurencines ir reputacines grėsmes, plėtros ambicijas.

„Grupės vadovybė tikisi, kad, keičiantis vartotojų įpročiams, plėtosis nedidelės vadinamosios convenience store formato parduotuvės, kurios atvers didžiausią augimo potencialą ateityje“, – buvo teigiama prospekte.

Jame taip pat buvo kalbama apie naujus galimus įsigijimus.

„Grupė svarstys tolesnės organiškos plėtros galimybes pasitelkiant „Emperia Holdings“ (ši įmonė Lenkijoje valdo „Stokrotka“ parduotuvių tinklą – VŽ) esamus pajėgumus, taip pat potencialius įsigijimus su sinergijos potencialu, priklausomai nuo mažmenininko dydžio, formato, geografijos, augimo istorijos ir nuosavybės struktūros“, – nurodoma prospekte.   

Dokumente taip pat nurodoma, kad elektroninės prekybos įmonė „Barbora“ turi „ambicingų tikslų“.

Misiūno įdirbis su obligacijomis

„Maxima Grupei“ šiuo metu vadovauja Dalius Misiūnas, buvęs „Lietuvos energijos“ vadovas.

Jis „Lietuvos energijai“ vadovavo tuomet, kai ši tarptautinėse rinkose pernai išplatino 300 mln. Eur obligacijų emisiją. Bendrovė 10-čiai metų pasiskolino už 2% metinių palūkanų.

Ponas Misiūnas apie „Maxima Grupės“ planus skolintis per obligacijas viešai prabilo šiemet kovą, praėjus vos mėnesiui po to, kai pradėjo vadovauti „Maxima Grupei“.

Kalbos apie biržą

„Maxima Grupė“ ir bendrai „Vilniaus prekyba“ iki šiol vengė naudotis kapitalo rinkos suteikiamomis galimybės ir verslą daugiausiai plėtojo savo akcininkų ir bankų kreditų lėšomis.

Prieš kelis metus buvo gandų, kad apie akcijų kotiravimą biržoje yra galvojusi tiek „Maxima“, tiek „Akropolius“ valdančios įmonės, tačiau tokių idėjų buvo atsisakyta dėl griežtų finansinės atskaitomybės atskleidimo ir kitų reikalavimų, nepakankamo akcijų vietinėje kapitalo rinkoje likvidumo.

Kai kurie analitikai mano, kad žingsnis į obligacijų rinką galėtų savotišku apšilimu, susipažinimu su investuotojais prieš aktyvesnį naudojimąsi kapitalo rinkos suteikiamomis galimybėmis.

Apyvarta – 2,8 mlrd. Eur

Verslininko Nerijaus Numavičiaus valdoma „Vilniaus prekybos“ grupė per antrines įmones „Maxima grupė“, „Euroapotheca“, „Ermitažas“ ir „Akropolis group“ valdo prekybos centrus, vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bulgarijoje, Ukrainoje ir Švedijoje.

„Maxima grupė“ praėjusiais metais gavo 2,806 mlrd. Eur konsoliduotų pajamų – 4,2% daugiau nei 2016 m. Grupės konsoliduotas grynasis pelnas per metus padidėjo 2,1 karto iki 75 mln. Eur.

Grupės teigimu, sparčiausiai pernai augo Bulgarijoje veikiančio „T-Market“ tinklo apyvarta, išaugusi beveik ketvirtadaliu iki 111 mln. Eur. Lietuvoje grupės apyvarta ūgtelėjo 1,7% iki 1,529 mlrd. Eur, Latvijoje ir Estijoje – po 4% iki atitinkamai 723 mln. Eur ir 464 mln. Eur.

Lenkijoje veikiančio „Aldik“ tinklo apyvarta pernai išaugo 9% iki 52 mln. Eur. Šiemet grupė įsigijo Lenkijoje veikiantį prekybos tinklą „Stokrotka“.

Elektroninės prekybos įmonės „Barbora“ pajamos be PVM per metus padidėjo 36% iki 19,9 mln. Eur.

Pernai „Maxima grupės“ į naujų parduotuvių atidarymą ir senųjų modernizavimą investavo 70 mln. Eur – per metus atidaryta 17 naujų parduotuvių. 

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai leido banko padalinį Estijoje...

Rinkos
2018.09.19
Traukiasi „Danske Bank“ vadovas 4

Į galimo pinigų plovimą skandalą įklimpusio didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas...

Rinkos
2018.09.19
Stocks Rally Extends to Second Day; Yuan Advances: Markets Wrap

Stocks extended a rally in Asia as investors wagered the world’s two-biggest economies have time to iron out...

Rinkos
2018.09.19
Biržose pagrindinė tema nesikeičia – prekybos karai Premium 1

Vakarų Europos biržoms dėl prekybos karų nuosaikiai žvelgiant žemyn, Baltijos biržose prekyba antradienį...

Rinkos
2018.09.18
Asia Stocks Mixed on New Tariffs; Dollar Steady: Markets Wrap

Asian stocks were mixed, while U.S. stock futures pared declines as investors anticipated China’s response to...

Rinkos
2018.09.18
Ar dar šokti į JAV akcijų rinkos traukinį: optimistų ir pesimistų nuomonės Premium 3

Didžiausia pasaulio akcijų rinka kone kas savaitę siekia naujus akcijų kainų rekordus, tačiau investuoti...

Rinkos
2018.09.18
Vyriausybė beveik 6 metams pasiskolino už 0,694%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje beveik 6 metams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,694% palūkanas.

Rinkos
2018.09.17
Baltijos įsigijimų rinkos veidas

Baltijos šalyse vis dažniau perkamos ar parduodamos per visas tris regiono šalis veikiančios įmonės, tačiau...

Rinkos
2018.09.16
Dešimtmetį po „Lehman Brothers“ pasaulis pasitinka geriau apsisaugojęs Premium 11

Minėdamas dešimtmečio sukaktį nuo investicinio banko „Lehman Brothers“ griūties, kuri tapo ir pasaulinės...

Rinkos
2018.09.15
„Danske Bank“ vadovui duoda 33% išsilaikymo iki metų galo galimybę 7

Analitikai vertina, kad egzistuoja vos 33% tikimybė, kad į skandalus įklimpusio „Danske Bank“ vadovas Thomas...

Rinkos
2018.09.14
Baltija liko abejinga nuotaikų pagerėjimui

Investuotojams Baltijos biržose penktadienį pernelyg nerūpėjo nuotaikų pagerėjimas Europos rinkose ir savaitę...

Rinkos
2018.09.14
Svarstoma, kas kelia bitkoino kainų bangas 11

Kriptovaliutų rinkoje nerimsta spekuliacijos, kas nulėmė staigų bitkoino kainos kritimą praėjusią savaitę.

Rinkos
2018.09.14
Su „Luminor“ dirbs po skandalų pasitraukęs „Swedbank“ vadovas 7

Buvęs Švedijos banko „Swedbank“ vykdomasis direktorius Michaelas Wolfas, darbą Švedijos „Swedbanke“ palikęs...

Rinkos
2018.09.14
„Maximos“ obligacijos jau pasiekiamos platesnėms masėms 7

Į Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą šiandien įtrauktos mažmeninės prekybos milžinės „Maxima Grupės“...

Rinkos
2018.09.14
Milijardinė JAV milžinės investicija Baltijos šalyse siunčia ir geopolitinę žinią Premium 6

Baltijos šalių bankui „Luminor“ paskelbus apie naują savininką iš JAV, rinkai padarė įspūdį žinomas vardas,...

Rinkos
2018.09.14
ERPB investavo į „Maxima Grupės“ obligacijas 4

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) sudalyvavo „Maxima Grupės“ pirmųjų obligacijų platinime...

Rinkos
2018.09.13
„Luminor“ pardavimas: rinką nustebino ne žinia, bet pirkėjas Premium 9

Žinia apie Baltijos šalių banko „Luminor“ pardavimą Lietuvos įsigijimų ir finansų rinkos nenustebino, tačiau...

Rinkos
2018.09.13
„Luminor“ pardavimo kaina: analitikų vertinimai Premium 1

Analitikai nesutaria, ar JAV privataus kapitalo fondų milžinė „Blackstone“, pirkdama Baltijos šalių milžino...

Rinkos
2018.09.13
„Luminor“  gavo Baa1 reitingą iš „Moody‘s“ 1

Naujo savininko sulaukusiam „Luminor“ bankui reitingų agentūra „Moody's“ suteikė Baa1 reitingą su stabilia...

Rinkos
2018.09.13
Lietuvių startuolis susikirto su vokiečių draudimo ir finansų milžine Premium 1

Lietuvos finansinių technologijų startuolis „ORCA Alliance“ įsivėlė į teisinį ginčą dėl prekės ženklo su...

Rinkos
2018.09.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau