„Maxima Grupė“ obligacijas išplatino su 3,5% pajamingumu

Publikuota: 2018-09-06
Atnaujinta 2018-09-06 20:21
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos mažmeninės prekybos milžinė „Maxima Grupė“ ketvirtadienį žengė į tarptautinę obligacijų rinką, kurioje sėkmingai pasiskolino 300 mln. Eur.

VŽ šaltinių teigimu, obligacijas padedantys platinti finansų tarpininkai nuo ketvirtadienio ryto rinko paraiškas iš stambių institucinių investuotojų, tokių, kaip bankai ar fondai. Obligacijų platinimas buvo sėkmingas – paraiškų rinkimas oficiaiai baigėsi apie 15.40 val. Lietuvos laiku. Formaliai sandoris bus baigtas apie 18.15 val. Lietuvos laiku.

Vėliau „Maxima grupė“ paskelbė, kad 5 metų trukmės obligacijos buvo išplatintos su 3,25% fiksuotomis metinėmis palūkanomis ir 3,5% pajamingumu.

„Sėkmingai užbaigtas platinimo procesas „Maxima Grupei“ – istorinis žingsnis, su kuriuo grupė tvirtai žengia į tarptautinę kapitalo rinką. Kartu tai įrodymas, kad kompanija pasiekė reikiamą verslo brandos lygį pelnyti tarptautinių investuotojų pasitikėjimą ir naudotis tokiais pat finansiniais įrankiais kaip didžiosios Europos mažmeninės prekybos įmonės“, – pranešime cituojamas Dalius Misiūnas, „Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Obligacijų įsigijo daugiau nei 60 investuotojų iš 14 valstybių. Tarp jų – trečdalis iš Baltijos ir Skandinavijos regiono, likusi dalis – iš kitų Vakarų Europos valstybių.

Įmonės teigimu, obligacijų paklausa viršijo pasiūlą, tačiau kiek konkrečiai, neatskleidžiama.

„Šiais metais privataus kapitalo įmonė „Maxima Grupė“ pirmoji Lietuvoje įžengė į tarptautinę kapitalo rinką ir sėkmingai išplatino didžiausią privataus kapitalo bendrovės obligacijų emisiją Baltijos šalyse. Šiuo būdu bendrovė įrodė, kad gali pritraukti rekordiškai daug lėšų iš institucinių investuotojų tiek vietos, tiek ir tarptautinėse rinkose.  Manome, kad Lietuvoje yra daugiau įmonių, kurios galėtų pasinaudoti šiuo pavyzdžiu ir diversifikuoti finansavimo šaltinius“, – pranešime spaudai cituojamas Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius.

Išplatintas obligacijas ketinama kotiruoti „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose – tuomet jų įsigyti galės visi norintys mažmeniniai investuotojai.

Turnė pas investuotojus

„Maxima Grupės“ atstovai rugpjūčio 30–rugsėjo 5 dienomis skirtingose šalyse susitikinėjo su potencialiais investuotojais iš Baltijos, Skandinavijos, Jungtinės Karalystės ir kitų Europos šalių. Susitikimų maratonas baigėsi vakar Paryžiuje.

Liepą kredito reitingo agentūra „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. Jis tebuvo laipteliu žemesnis už investicinį kredito reitingą ir analitikų buvo įvertintas kaip aukštas sektoriaus ir regiono kontekste.

„Maxima Grupei“ obligacijas platinant talkina „BNP Paribas“, „Deutsche Bank“ ir SEB Bankas.

Kur panaudos lėšas

VŽ kalbinti analitikai anksčiau svarstė, kad skolinimosi kaina 5 metų laikotarpiu galėtų siekti 2–3%.

„Maxima Grupė“, ruošdamasi obligacijų platinimui, turėjo parengti obligacijų platinimo prospektą, kuriame gana atvirai įvardijo konkurencines ir reputacines grėsmes, plėtros ambicijas.

„Grupės vadovybė tikisi, kad, keičiantis vartotojų įpročiams, plėtosis nedidelės vadinamosios convenience store formato parduotuvės, kurios atvers didžiausią augimo potencialą ateityje“, – buvo teigiama prospekte.

Jame taip pat buvo kalbama apie naujus galimus įsigijimus.

„Grupė svarstys tolesnės organiškos plėtros galimybes pasitelkiant „Emperia Holdings“ (ši įmonė Lenkijoje valdo „Stokrotka“ parduotuvių tinklą – VŽ) esamus pajėgumus, taip pat potencialius įsigijimus su sinergijos potencialu, priklausomai nuo mažmenininko dydžio, formato, geografijos, augimo istorijos ir nuosavybės struktūros“, – nurodoma prospekte.   

Dokumente taip pat nurodoma, kad elektroninės prekybos įmonė „Barbora“ turi „ambicingų tikslų“.

Misiūno įdirbis su obligacijomis

„Maxima Grupei“ šiuo metu vadovauja Dalius Misiūnas, buvęs „Lietuvos energijos“ vadovas.

Jis „Lietuvos energijai“ vadovavo tuomet, kai ši tarptautinėse rinkose pernai išplatino 300 mln. Eur obligacijų emisiją. Bendrovė 10-čiai metų pasiskolino už 2% metinių palūkanų.

Ponas Misiūnas apie „Maxima Grupės“ planus skolintis per obligacijas viešai prabilo šiemet kovą, praėjus vos mėnesiui po to, kai pradėjo vadovauti „Maxima Grupei“.

Kalbos apie biržą

„Maxima Grupė“ ir bendrai „Vilniaus prekyba“ iki šiol vengė naudotis kapitalo rinkos suteikiamomis galimybės ir verslą daugiausiai plėtojo savo akcininkų ir bankų kreditų lėšomis.

Prieš kelis metus buvo gandų, kad apie akcijų kotiravimą biržoje yra galvojusi tiek „Maxima“, tiek „Akropolius“ valdančios įmonės, tačiau tokių idėjų buvo atsisakyta dėl griežtų finansinės atskaitomybės atskleidimo ir kitų reikalavimų, nepakankamo akcijų vietinėje kapitalo rinkoje likvidumo.

Kai kurie analitikai mano, kad žingsnis į obligacijų rinką galėtų savotišku apšilimu, susipažinimu su investuotojais prieš aktyvesnį naudojimąsi kapitalo rinkos suteikiamomis galimybėmis.

Apyvarta – 2,8 mlrd. Eur

Verslininko Nerijaus Numavičiaus valdoma „Vilniaus prekybos“ grupė per antrines įmones „Maxima grupė“, „Euroapotheca“, „Ermitažas“ ir „Akropolis group“ valdo prekybos centrus, vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bulgarijoje, Ukrainoje ir Švedijoje.

„Maxima grupė“ praėjusiais metais gavo 2,806 mlrd. Eur konsoliduotų pajamų – 4,2% daugiau nei 2016 m. Grupės konsoliduotas grynasis pelnas per metus padidėjo 2,1 karto iki 75 mln. Eur.

Grupės teigimu, sparčiausiai pernai augo Bulgarijoje veikiančio „T-Market“ tinklo apyvarta, išaugusi beveik ketvirtadaliu iki 111 mln. Eur. Lietuvoje grupės apyvarta ūgtelėjo 1,7% iki 1,529 mlrd. Eur, Latvijoje ir Estijoje – po 4% iki atitinkamai 723 mln. Eur ir 464 mln. Eur.

Lenkijoje veikiančio „Aldik“ tinklo apyvarta pernai išaugo 9% iki 52 mln. Eur. Šiemet grupė įsigijo Lenkijoje veikiantį prekybos tinklą „Stokrotka“.

Elektroninės prekybos įmonės „Barbora“ pajamos be PVM per metus padidėjo 36% iki 19,9 mln. Eur.

Pernai „Maxima grupės“ į naujų parduotuvių atidarymą ir senųjų modernizavimą investavo 70 mln. Eur – per metus atidaryta 17 naujų parduotuvių. 

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Sandorių rinka: po rekordinių metų – atoslūgio lūkesčiai Premium

Baltijos šalių įmonių įsigijimų rinka pernai užkaito iki visų laikų rekordo pagal sandorių skaičių, o pagal...

Rinkos
05:45
Parduoda dviračių „Baltik vairą“ Premium 9

Rizikos kapitalo valdymo įmonė „LitCapital“ parduoda 2014 m. įsigytas Šiaulių dviračių UAB „Baltik vairas“...

Pramonė
2019.01.17
Biržose – naujienų iš Britanijos diena

Vakarų Europos biržose, kuriose įdėmiai sekta „Brexit“ proceso drama, daugelis akcijų trečiadienį brango.

Rinkos
2019.01.16
Medicinos bankas: S. Karoso mirtis veiklos nepaveiks 5

Trečiadienį mirus pagrindiniam Medicinos banko akcininkui Sauliui Karosui, banko atstovai ramina, kad banko...

Rinkos
2019.01.16
„Netflix“ paslaugų branginimas glosto širdį investuotojams

JAV interneto televizijos bendrovės „Netflix“ akcijų kaina biržoje antradienį šoktelėjo 6,5% po žinių apie...

Rinkos
2019.01.16
Svaras pademonstravo atsparumą „Brexit“ susitarimo atmetimui 5

Jungtinės Karalystės parlamentarams atmetus premjerės susiderėtą „Brexit“ sutartį, svaras sterlingų staigiai...

Rinkos
2019.01.16
Interviu: „Revolut“ sustiprins Lietuvos indėlių draudimo sistemą Premium 17

„Revolut“ įsiliejimas į šalies bankų gretas sustiprins Lietuvos indėlių draudimo sistemą, nes ji gaus naują...

Rinkos
2019.01.16
G. Žiemelio planai 2019 m.: 20% augimas, susijungimai, Indija Premium 9

Verslininko Gedimino Žiemelio kontroliuojama aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) šiemet...

Transportas
2019.01.16
Vyriausybė 8 metams pasiskolino už 1,131%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 8 metams ir 3 mėnesiams pasiskolino 4 mln. Eur už vidutines 1,131%...

Rinkos
2019.01.14
Lietuva – antra Europoje pagal „fintech“ įmonių licencijavimą 7

Lietuva laikosi savo deklaruotos pozicijos paversti šalį finansinių technologijų („fintech“) centru Europos...

Rinkos
2019.01.14
Nyderlandų „Factris” perka lietuvių įkurtą „Debifo“ 14

Nyderlandų faktoringo bendrovė „Factris” už neskelbiamą sumą įsigijo 100% Lietuvos faktoringo paslaugų įmonės...

Rinkos
2019.01.14
Europos investuotojams labiau rūpėjo negatyvios žinios

Europos akcijų biržoms trūksta įkvėpimo tolimesniam kilimui – nors paniką sėjančių naujienų nėra,...

Rinkos
2019.01.11
FED mažina palūkanų kėlimo apetitą 2

JAV Federalinis rezervų bankas (FED) pernelyg neskubės su bazinių palūkanų kėlimu.

Rinkos
2019.01.10
Biržas į priekį gena geri lūkesčiai Premium 2

Vakarų Europos akcijų biržose įsitvirtina pozityvios nuotaikos, kurias skatina pozityvios naujienos iš...

Rinkos
2019.01.09
Sureitingavo advokatų kontoras pagal M&A aktyvumą 3

Pasaulinę sandorių rinką sekančios analizės bendrovės sureitingavo Baltijos šalių advokatų kontoras pagal...

Rinkos
2019.01.09
Kalėdų senelio ralio nebuvo, bet laukia Sausio efekto Premium 1

Vakarų Europos biržos antradienį pasidavė pozityvui, į kurį nespjovė ir Baltija. Investuotojų akiratyje –...

Rinkos
2019.01.08
G. Žiemelis: šiemet eisime į Honkongo biržą 21

Verslininkas Gediminas Žiemelis, pernai atitraukęs savo valdomas aviacijos įmones iš Varšuvos biržos, 2019 m.

Rinkos
2019.01.08
Po „Apple“ – įspėjimo signalai rinkai iš „Samsung“ 21

Pietų Korėjos technologijų korporacija „Samsung Electronics“ įspėjo investuotojus išankstinėje prognozėje,...

Rinkos
2019.01.08
„Orion Securities“ neria į gerovės paslaugas 7

Lietuvos finansų maklerio įmonė „Orion Securities“ neria į naują veiklos sritį – gerovės valdymo paslaugų...

Rinkos
2019.01.08
„Revolut“ licencija: našta ar galimybė Lietuvai Premium 25

Jungtinės Karalystės startuoliui „Revolut“ liejantis į Lietuvos bankų gretas, centrinis bankas gesina...

Rinkos
2019.01.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau