„Maxima Grupė“ obligacijas išplatino su 3,5% pajamingumu

Publikuota: 2018-09-06
Atnaujinta 2018-09-06 20:21
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos mažmeninės prekybos milžinė „Maxima Grupė“ ketvirtadienį žengė į tarptautinę obligacijų rinką, kurioje sėkmingai pasiskolino 300 mln. Eur.

VŽ šaltinių teigimu, obligacijas padedantys platinti finansų tarpininkai nuo ketvirtadienio ryto rinko paraiškas iš stambių institucinių investuotojų, tokių, kaip bankai ar fondai. Obligacijų platinimas buvo sėkmingas – paraiškų rinkimas oficiaiai baigėsi apie 15.40 val. Lietuvos laiku. Formaliai sandoris bus baigtas apie 18.15 val. Lietuvos laiku.

Vėliau „Maxima grupė“ paskelbė, kad 5 metų trukmės obligacijos buvo išplatintos su 3,25% fiksuotomis metinėmis palūkanomis ir 3,5% pajamingumu.

„Sėkmingai užbaigtas platinimo procesas „Maxima Grupei“ – istorinis žingsnis, su kuriuo grupė tvirtai žengia į tarptautinę kapitalo rinką. Kartu tai įrodymas, kad kompanija pasiekė reikiamą verslo brandos lygį pelnyti tarptautinių investuotojų pasitikėjimą ir naudotis tokiais pat finansiniais įrankiais kaip didžiosios Europos mažmeninės prekybos įmonės“, – pranešime cituojamas Dalius Misiūnas, „Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Obligacijų įsigijo daugiau nei 60 investuotojų iš 14 valstybių. Tarp jų – trečdalis iš Baltijos ir Skandinavijos regiono, likusi dalis – iš kitų Vakarų Europos valstybių.

Įmonės teigimu, obligacijų paklausa viršijo pasiūlą, tačiau kiek konkrečiai, neatskleidžiama.

„Šiais metais privataus kapitalo įmonė „Maxima Grupė“ pirmoji Lietuvoje įžengė į tarptautinę kapitalo rinką ir sėkmingai išplatino didžiausią privataus kapitalo bendrovės obligacijų emisiją Baltijos šalyse. Šiuo būdu bendrovė įrodė, kad gali pritraukti rekordiškai daug lėšų iš institucinių investuotojų tiek vietos, tiek ir tarptautinėse rinkose.  Manome, kad Lietuvoje yra daugiau įmonių, kurios galėtų pasinaudoti šiuo pavyzdžiu ir diversifikuoti finansavimo šaltinius“, – pranešime spaudai cituojamas Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius.

Išplatintas obligacijas ketinama kotiruoti „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose – tuomet jų įsigyti galės visi norintys mažmeniniai investuotojai.

Turnė pas investuotojus

„Maxima Grupės“ atstovai rugpjūčio 30–rugsėjo 5 dienomis skirtingose šalyse susitikinėjo su potencialiais investuotojais iš Baltijos, Skandinavijos, Jungtinės Karalystės ir kitų Europos šalių. Susitikimų maratonas baigėsi vakar Paryžiuje.

Liepą kredito reitingo agentūra „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. Jis tebuvo laipteliu žemesnis už investicinį kredito reitingą ir analitikų buvo įvertintas kaip aukštas sektoriaus ir regiono kontekste.

„Maxima Grupei“ obligacijas platinant talkina „BNP Paribas“, „Deutsche Bank“ ir SEB Bankas.

Kur panaudos lėšas

VŽ kalbinti analitikai anksčiau svarstė, kad skolinimosi kaina 5 metų laikotarpiu galėtų siekti 2–3%.

„Maxima Grupė“, ruošdamasi obligacijų platinimui, turėjo parengti obligacijų platinimo prospektą, kuriame gana atvirai įvardijo konkurencines ir reputacines grėsmes, plėtros ambicijas.

„Grupės vadovybė tikisi, kad, keičiantis vartotojų įpročiams, plėtosis nedidelės vadinamosios convenience store formato parduotuvės, kurios atvers didžiausią augimo potencialą ateityje“, – buvo teigiama prospekte.

Jame taip pat buvo kalbama apie naujus galimus įsigijimus.

„Grupė svarstys tolesnės organiškos plėtros galimybes pasitelkiant „Emperia Holdings“ (ši įmonė Lenkijoje valdo „Stokrotka“ parduotuvių tinklą – VŽ) esamus pajėgumus, taip pat potencialius įsigijimus su sinergijos potencialu, priklausomai nuo mažmenininko dydžio, formato, geografijos, augimo istorijos ir nuosavybės struktūros“, – nurodoma prospekte.   

Dokumente taip pat nurodoma, kad elektroninės prekybos įmonė „Barbora“ turi „ambicingų tikslų“.

Misiūno įdirbis su obligacijomis

„Maxima Grupei“ šiuo metu vadovauja Dalius Misiūnas, buvęs „Lietuvos energijos“ vadovas.

Jis „Lietuvos energijai“ vadovavo tuomet, kai ši tarptautinėse rinkose pernai išplatino 300 mln. Eur obligacijų emisiją. Bendrovė 10-čiai metų pasiskolino už 2% metinių palūkanų.

Ponas Misiūnas apie „Maxima Grupės“ planus skolintis per obligacijas viešai prabilo šiemet kovą, praėjus vos mėnesiui po to, kai pradėjo vadovauti „Maxima Grupei“.

Kalbos apie biržą

„Maxima Grupė“ ir bendrai „Vilniaus prekyba“ iki šiol vengė naudotis kapitalo rinkos suteikiamomis galimybės ir verslą daugiausiai plėtojo savo akcininkų ir bankų kreditų lėšomis.

Prieš kelis metus buvo gandų, kad apie akcijų kotiravimą biržoje yra galvojusi tiek „Maxima“, tiek „Akropolius“ valdančios įmonės, tačiau tokių idėjų buvo atsisakyta dėl griežtų finansinės atskaitomybės atskleidimo ir kitų reikalavimų, nepakankamo akcijų vietinėje kapitalo rinkoje likvidumo.

Kai kurie analitikai mano, kad žingsnis į obligacijų rinką galėtų savotišku apšilimu, susipažinimu su investuotojais prieš aktyvesnį naudojimąsi kapitalo rinkos suteikiamomis galimybėmis.

Apyvarta – 2,8 mlrd. Eur

Verslininko Nerijaus Numavičiaus valdoma „Vilniaus prekybos“ grupė per antrines įmones „Maxima grupė“, „Euroapotheca“, „Ermitažas“ ir „Akropolis group“ valdo prekybos centrus, vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bulgarijoje, Ukrainoje ir Švedijoje.

„Maxima grupė“ praėjusiais metais gavo 2,806 mlrd. Eur konsoliduotų pajamų – 4,2% daugiau nei 2016 m. Grupės konsoliduotas grynasis pelnas per metus padidėjo 2,1 karto iki 75 mln. Eur.

Grupės teigimu, sparčiausiai pernai augo Bulgarijoje veikiančio „T-Market“ tinklo apyvarta, išaugusi beveik ketvirtadaliu iki 111 mln. Eur. Lietuvoje grupės apyvarta ūgtelėjo 1,7% iki 1,529 mlrd. Eur, Latvijoje ir Estijoje – po 4% iki atitinkamai 723 mln. Eur ir 464 mln. Eur.

Lenkijoje veikiančio „Aldik“ tinklo apyvarta pernai išaugo 9% iki 52 mln. Eur. Šiemet grupė įsigijo Lenkijoje veikiantį prekybos tinklą „Stokrotka“.

Elektroninės prekybos įmonės „Barbora“ pajamos be PVM per metus padidėjo 36% iki 19,9 mln. Eur.

Pernai „Maxima grupės“ į naujų parduotuvių atidarymą ir senųjų modernizavimą investavo 70 mln. Eur – per metus atidaryta 17 naujų parduotuvių. 

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Auga Group“ – valdymo pokyčiai, prisijungia ir D. Misiūnas 3

Ekologinės ūkininkystės „Auga Group“ akcininkų susirinkimui siūlo tvirtinti pokyčius valdyboje, atsisakyti...

Rinkos
2019.04.19
Kreiva investuotojų akis: akcijos pašoko 56.000% vien dėl pavadinimų sąskambio

JAV veikiančios bendrovės „Zoom Technologies“ akcijos biržoje per pastarąsias 30 dienų pakilo 56.000%.

Rinkos
2019.04.19
Pirma diena biržoje: „Pinterest“ +28%, „Zoom“ +72% 1

JAV nuotraukų dalijimosi tinklo „Pinterest“ akcijos pirmąją prekybos biržoje dieną – ketvirtadienį –...

Rinkos
2019.04.19
JAV korporacijos siunčia nerimo ženklus Premium

JAV biržos kompanijos, laukiama, pademonstruos pirmąjį per 3 metus pelnų nuosmukį ir recesiją.

Rinkos
2019.04.19
Biržos prieš Velykas susikoncentravo į pozityvą

Vakarų Europos akcijų biržose investuotojai ketvirtadienį nusprendė, kad prieš Velykas reikia...

Rinkos
2019.04.18
Jakeliūnas ruošiasi vizitui į Švediją: aiškinsis dėl „Vilibor“ 23

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Stasys Jakeliūnas planuoja vizitą į Švediją, kurioje...

Rinkos
2019.04.18
Lietuvos gyventojų planas pensijai – „Sodra“

Didžiausia dalis (82%) Lietuvos gyventojų pagrindiniu pajamų šaltiniu senatvėje mato „Sodros“ mokamą pensiją.

Rinkos
2019.04.18
„SpectroCoin“ turi pastabų kriptovaliutų sektoriaus reguliavimui 13

Lietuvos planai dėl naujo kriptovaliutų sektoriaus reguliavimo suvaržys visą šalies finansų technologijų...

Rinkos
2019.04.18
„Auga group“ dovana darbuotojams – akcijos 7

Lietuvos ekologiškų produktų gamintoja „Auga group“ savo valdomų įmonių darbuotojams paskirstys 2,55 mln.

Rinkos
2019.04.18
„Uber“ ateina į biržą: Lietuvos analitikų verdiktas, ar verta investuoti Premium

JAV pavėžėjimo paslaugų pradininkei „Uber“ žengiant į biržą, Lietuvos analitikų nuomonės dėl investavimo į...

Rinkos
2019.04.18
II pakopos fondų grąža – 6,66% 5

Lietuvoje veikiantys šiuo metu pertvarkomi II pakopos pensijų fondai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo...

Rinkos
2019.04.16
IPO rinkoje kyla temperatūra

Jungtinių Valstijų viešų akcijų siūlymų (angl. initial public offerings, IPO) rinka, sausį ir vasarį snaudusi...

Rinkos
2019.04.16
„UniCredit“ sumokės 1,3 mlrd. USD už sankcijų nepaisymą 3

Didžiausias Italijos bankas „UniCredit“ sutiko pripažinti kaltę ir sumokėti 1,3 mlrd. USD baudą už Iranui...

Rinkos
2019.04.16
„Danske Bank“ analitikai: „Swedbank“ akcijoms – 30% nuolaida 9

Į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Švedijos banko „Swedbank“ akcijos kainos ir pelno santykis (P/E...

Rinkos
2019.04.16
„Grindeks“ iššovė, bet iki lubų dar toli Premium

Baltijos akcijų biržoje savaitė prasidėjo priverstiniu latvių farmacijos įmonės „Grindeks“ pasirodymu, kuris...

Rinkos
2019.04.15
„Grindeks“ pasirodymas biržoje: +39% 2

Latvijos farmacijos įmonės „Grindeks“ akcijos biržoje pirmadienį šoktelėjo kone 39% po to, kai bendrovės...

Rinkos
2019.04.15
Rezga mintį išsireikalauti kompensacijų „dėl aukšto „Vilibor“ Premium 25

Seimo biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininko Stasio Jakeliūno ir Vyriausybės ekshumuotas „Vilibor“ ir...

Rinkos
2019.04.15
Iš Kinijos ekonomikos – dar viena gera žinia 4

Kinijos eksportas šiemet kovą, palyginti su pernykščiu, augo 14,2% – daugiausiai per 5 pastaruosius mėnesius...

Rinkos
2019.04.15
Vyriausybė 5 metams pasiskolino už 0,412% 1

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 5 metams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,412% palūkanas.

Rinkos
2019.04.15
Lukas investuoja: pavasaris kvepia pinigais Premium 7

Iki šių metų pavasaris man asocijuodavosi su šiltėjančiais orais, saulės šviesa, dažnesniu buvimu gamtoje,...

Lukas investuoja
2019.04.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau